#生成式AI及基础设施

达瑞电子称无屏手环业务已量产出货并处于快速放量阶段

公司称，无屏手环业务已量产出货，正处于快速放量阶段，Google、WHOOP 为该领域全球头部品牌且均为公司客户。公司还介绍了维斯德碳纤维结构支撑部件已应用于华为、三星折叠屏手机，并称液冷业务已有部分项目订单。 点名公司：维斯德（碳纤维结构支撑部件）、东莞运宏（液冷）、富士康（客户）、宝德（客户）、立讯技术（客户）、协力达（客户）、Apple（客户）、Sony（客户）。

嘉立创称前三季度净利润预计增长约78.76%至118.48%，并筹划发行H股

公司称，AI加速硬件创新、一站式服务增强、工业软件导入订单并提升交付效率，以及海外业务增长，共同推动业绩增长。PCB仍是重要收入和利润来源，高多层板与HDI是未来发展方向；PCBA和机械业务也在增长。公司称海外毛利高于国内，并将推进海外业务布局。 时点：2026-10-27 披露2026年第三季度报告。

海康威视称场景数字化进入加速落地期，前三季度营收增长12.60%、净利增长38.55%

公司表示，前三季度毛利额增长而经营费用仅小幅增加，提质增效推动利润增速高于费用增速。创新业务、机器视觉、红外热成像、智慧存储等贡献增长；观澜大模型产品正从先锋用户向实用主义者过渡，拓展质量检测、设备监测、生产运营和安全生产等场景。公司认为未来几年增长仍来自场景数字化，并称原材料价格波动、国内需求力度偏弱及地缘和贸易环境不稳定带来挑战。 点名公司：理想汽车（客户）、海康睿影（X光机）。 时点：2026-12 公司预计今年净利润将超过2021年，有望创历史新高；2026-10 中国工博会展示100余款场景数字化产品。

天孚通信称关键物料供应改善，CPO、NPO扩产将逐步推进

公司表示，第二季度末以来有源光器件关键瓶颈物料供应较上半年改善，相关积极影响预计将在未来几个季度逐步释放。无源器件需求保持增长，公司结合客户需求持续扩产；公司看好CPO、NPO发展前景，并以客户需求为导向推进相关扩产。

安德利收购甬强科技，布局高速覆铜板并打造果汁与半导体新材料双主业

安德利称，收购甬强科技控制权旨在巩固浓缩果汁主业的同时切入高速电子材料赛道，形成双轮驱动。公司表示，AI服务器景气度较好、高速CCL需求扩容；甬强2026年上半年收入增长、扣非归母净利润扭亏，受行业景气、产品结构优化和产能利用率提升等因素带动。 点名公司：甬强科技（高速覆铜板）。

宏景科技拟从算力基础设施服务向 Token 生产及运营服务延伸

公司称已交付多项业务订单，并在技术团队、客户资源和供应链协同方面形成一定优势。公司计划提升大模型服务、算力集群运营、推理效率优化及 Token 计量管理能力，并探索 TPM 包销、Token 分成和 MaaS 平台等模式。

汽轮科技称自主燃机已具备商业化投运条件，连云港示范项目预计年内交货

公司称自主燃机于2026年5月完成72+24小时满负荷连续运行试验，已具备商业化投运条件，后续将继续推进极限条件测试。连云港示范项目预计于2026年内完成自主燃机订单交货；公司主攻50MW等级机型商业化，90MW机型已进入详细设计阶段。公司还计划拓展工业汽轮机海外市场，并布局合作燃机、自主燃机和第三方维修服务。 点名公司：西门子（燃气轮机）、三菱（燃气轮机）、杭州汽轮新能源有限公司（EPC工程）、浙江燃创（燃机维修）。 时点：2026-12 连云港自主燃机示范项目预计完成订单交货；2026-12 90MW自主燃机计划完成全部详细设计。

卓郎智能：中国区域销售收入同比增长78.7%，海外多区域销售下滑

公司称，2026年上半年海外客户及订单量减少，美洲、其他亚洲地区、欧洲、非洲及其他区域销售收入均有不同程度下滑。中国区域销售受产业转移、存量产能智能化和绿色化升级、玻纤加捻机需求及政策等因素带动，销售收入同比增长78.7%。公司正推进供应链本地化；公司产品及业务不包含电子布设备，高端玻纤机可适配中高端电子纱生产线。

沪电股份预计前三季度净利润54.5–57亿元，同比增长100.54%–109.74%

公司称，高速交换机及配套路由是数据通讯应用领域增长最强劲的应用，AI服务器、高性能计算和智能汽车等需求及产品结构优化带动前三季度业绩较快增长。适配224Gbps的核心产品已小批量供货，1.6T交换机产品已批量出货，并预研448Gbps产品和3.2T交换机配套产品。公司推进国内外产能扩张与协同，称泰国子公司前三季度扭亏为盈，并通过供应链协同、战略库存和多元化认证降低断供风险。 时点：2026-09 前三季度净利润预计54.5–57亿元，同比增长100.54%–109.74%。

欧陆通上半年数据中心电源收入增长，高功率服务器电源收入增长41.44%

公司称，2026年上半年数据中心电源收入11.36亿元，成为第一大业务板块；其中高功率服务器电源收入9.36亿元，同比增长41.44%。公司已与Google开展算力设备GPU电源项目合作，并与AMD、Juniper建立合作关系，项目仍将推进测试、小批量及批量生产，节奏待与客户确认。公司称越南产线预计2026年底前小批量生产、2027年规模化量产，同时毛利率受行业竞争、原材料价格及汇率波动等因素影响而下滑。 点名公司：Google（CSP品牌商）、AMD（客户）、Juniper（客户）、英业达（服务器系统商）、仁宝（服务器系统商）。 时点：2026-12 越南基地通用及高功率服务器电源产线预计实现小批量生产。

行云科技：算力订单调价扩量，前三季度预计盈利2.9亿–3.3亿元

公司称，头部客户算力订单调价扩量，且部分服务器集群已交付起租、确认租赁收入，推动业务进入规模化盈利阶段。公司称萧山合作新增第二总部和AI服务器整机智造基地，计划补齐算力产业链并增强供应链资金保障；智造基地预计2027年投产。 点名公司：杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司（供应链）、VB客户（客户）。 时点：2026-10 第二总部计划落地迁入萧山经开区；2027-01 AI服务器整机智造基地预计投产；2026-08 V、VB、VC客户首批服务器集群自8月陆续起租并确认租赁收入。

冰轮环境称其数据中心冷却装备已批量供货，并启动三地产能协同扩产

公司称，旗下顿汉布什和冰轮换热技术为数据中心及液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置。顿汉布什的IDC专版磁悬浮系列和FanWall风墙已通过UL/ETL认证并开始大批量供货；公司还称近期研发出一体化冷却方案，可提升冷却效率和一次侧装备价值量。为应对订单交付压力，公司已启动烟台、马来西亚和北美的产能协同扩产布局。 点名公司：顿汉布什（一次侧冷源装备）、冰轮换热技术公司（热交换装置）、中国移动（客户）、中国联通（客户）、杭钢集团（客户）。

沪电股份前三季度净利润预计54.5–57亿元，同比增长100.54%–109.74%

公司称，高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车领域的结构性需求和产品结构优化推动前三季度业绩较快增长。数据通讯领域持续成长，1.6T交换机产品已批量出货，适配224Gbps产品已小批量供货。公司推进高阶PCB技术研发和国内外产能协同，以响应数据通讯及网络基础设施的中长期增量需求。 时点：2026-09 前三季度净利润预计54.5–57亿元，同比增长100.54%–109.74%；2026-09 泰国子公司前三季度实现扭亏为盈。

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合富中国称ACME数智化业务有望推动毛利率与ROE回升，IVD业务受集采影响减弱

公司称IVD集约化业务利润率基本稳定，但集采降价压缩毛利额，预计2026年以后边际影响进一步减弱。ACME的A/C/M数智化产品毛利率高于传统流通业务，业务占比提升有望带动整体毛利率和ROE回升。公司表示基层市场空间尚未充分开拓，中长期增量有一定潜力；同时应收账款占款周期较长、现金流较紧，暂不具备大规模并购条件。 点名公司：合富(香港)控股有限公司。 时点：2026-09 ACME业务规模化铺开逐步启动；2026-09 眼科AI、病理科AI、运营管理、心内科、介入科等课题申报指南公示；2026-01 预计集采对IVD业务的边际影响进一步减弱。

港迪技术称智算中心 PTU 进展顺利，9 月签订约 1 亿元销售合同

公司介绍了 2026 年上半年研发成果，并称将继续投入变频器、智能操控系统、AI 与数字孪生等技术研发。智算中心 PTU 已于 9 月签订约 1 亿元销售合同，正在推进交付，具体时间取决于客户项目进展。公司称 8 月公告的 2.3 亿元智能操控系统销售合同大部分为海外项目，海外业务拓展进展顺利。

九洲集团称经营态势稳健向好，布局智能配电网、数字能源与算力基础设施

公司称以智能配电网、数字能源、综合能源服务和算力基础设施为核心业务，客户覆盖国家电网、五大发电集团及三大运营商等。公司正拓展海外直销、数据中心和智算中心业务，并推进固态变压器研发立项。公司表示，新能源发电资产储备及可再生能源补贴回款为其业务发展和现金流提供支撑。 点名公司：国家电网（客户）、五大发电集团（客户）、国铁集团（客户）、三大运营商（客户）、中石油（客户）、中石化（客户）。

云意电气称SOFC适配AIDC分布式供电，采用中低温阳极支撑路线

公司表示，AIDC用电需求增长及通电时效要求提升，为SOFC带来应用需求。公司采用工作温度可降至650℃以内的中低温阳极支撑路线，并称其氮氧传感器领域的材料、工艺积累可用于SOFC电池片研发。公司还称汽车级质量管理、电控软件和垂直整合供应链可支持研发、制造与规模化生产。

好上好称围绕端侧AI完善产品布局，并持续洽谈互补性并购标的

公司称围绕 AISoC、AI 协处理器、存储、智能模组及周边元器件完善产品布局，并推广边缘端和端侧应用场景。公司表示与多家 AI 芯片公司建立合作关系，依托商务服务和技术支持服务客户。公司持续寻找光通讯、新能源、工业、汽车电子等领域的互补标的，并称并购态度稳健。 点名公司：星宸科技（AI芯片）、摩尔线程（AI芯片）、后摩（AI芯片）、爱芯元智（AI芯片）。

源杰科技预计2026年Q3收入同比增长264.56%–292.60%，产能释放驱动业绩增长

公司称数据中心业务收入增长、CW产品需求旺盛，产能释放推动2026年第三季度利润环比增长，并预计第四季度及2027年继续增长。公司表示高端产品占比提升和规模效应将支撑毛利率、净利率维持较高水平并逐步提升。NPO、CPO相关激光器芯片正在开发或客户验证，明年有望批量出货；扩建项目分别支持2027年和2028年产能释放。 点名公司：源杰科技参股的产业基金投资企业（光互连上下游）。 时点：2026-10 预计第四季度及2027年继续保持增长态势；2027-09 新项目预计明年下半年进行设备导入。

利亚德称海外显示收入约占显示板块一半，Micro LED累计新签订单近50亿元

公司介绍其主营业务涵盖LED显示、文旅夜游和空间计算，海外显示业务已成为盈利支撑。Micro LED持续研发降本，2020年至2026年上半年累计新签订单近50亿元；具身智能业务依托OptiTrack动捕技术与机器人厂商合作。公司计划稳固显示基本盘、拓展海外市场和新应用场景。 点名公司：励丰文化（文旅夜游）、Optitrack（光学动捕）、Planar(平达)（显示）、台湾富采集团、利晶微电子（Micro LED）、华夏电影集团（电影屏）、华夏利亚德（LED电影屏）、优必选（机器人）。 时点：2026-07 2026年7月，参与建设的湖北潜江天宫?Nova球幕剧场投入使用。

利通电子中卫算力中心逐步推进，三季度有新增算力租赁订单交付

公司称宁夏中卫算力中心项目正在逐步推进，三季度有新增算力租赁订单交付，算力规模将于定期报告披露。存量算力均签订长期订单且正常执行，设备经销业务持续开展。Token业务处于客户测试阶段；长期战略合作客户在协议期限内一般执行固定价格。 点名公司：英伟达（设备）。 时点：2026-10-31 2026年第三季度报告预约披露。

星帅尔拟收购梵宇科技，拓展精密刀具装备与钻针半成品业务

公司称主业经营基本面稳健，收购梵宇科技后将业务延伸至刀具上游装备与钻针半成品，推动业务多元化和高端化。公司认为服务器、数据中心及高速网络建设带动 PCB 需求，进而增加精密刀具及其上游装备、半成品需求。梵宇科技以“设备+耗材”布局，设备贡献弹性、耗材贡献韧性；公司称其在手订单较饱满。 点名公司：梵宇科技（装备制造、钻针半成品）、鼎泰高科（精密刀具生产）、深圳市金洲精工科技股份有限公司（精密刀具生产）、中钨高新、惠州市中德纳微科技有限公司（精密刀具生产）、杰美特、鑫寰宇精工科技有限公司（精密刀具生产）、中岩大地。 时点：2026-12 预计2026年全球PCB市场规模达958亿美元。

海博思创上半年业绩增长，海外放量并布局算电协同

公司称，2026年上半年国内独立储能规模化放量、海外业务进入规模化放量阶段，叠加规模效应和产品结构优化，推动收入与利润增长。公司将以“制造+服务”双轮驱动，拓展海外业务及运维、电力交易等全生命周期服务。公司重点布局算电协同，计划在包头打造标杆项目，并称钠离子电池将在低温、极端环境等适配场景推进应用。 点名公司：SMA Solar Technology AG（光伏与储能解决方案）、临港算力(上海)科技有限公司（算力中心）。 时点：2026-06 公司称2026年上半年海外业务进入规模化放量阶段。

广合科技前三季度净利润预计增长约100%至107%，算力PCB需求带动增长

公司称聚焦通用服务器、AI服务器、交换产品及加速卡等算力PCB市场，前三季度业绩预计同比增长。泰国基地完成核心客户审核认证并实现盈利，随重点客户认证、产品导入和产能释放，成为算力产品销售增长的第二引擎。客户CPU和存储芯片暂时短缺影响部分出货，但公司称全年业绩预期和信心保持不变。 点名公司：泰国广合（算力PCB）、黄石广合。 时点：2026-10 泰国一期工厂新增设备预计陆续投产；2027-03 PCIe 6.0其他平台产品预计出货；2027-06 PCIe 6.0其他平台产品预计出货。

新宙邦称电子化学品增长趋势明确，氟化液、液冷及海外产能布局推进

公司称半导体、算力数据中心等需求将带动电子信息化学品增长，氟化液、电容化学品和湿电子化学品具备产品与客户基础。公司正在扩建氟化液产能，并布局数据中心液冷产品；单相产品已在部分数据中心试点，两相浸没式产品仍在测试验证。公司还推进海外电池化学品项目、固态电解质研发和港股上市。 点名公司：海德福（高端氟聚合物）、新原邦（固态电解质）。 时点：2026-10-08 港交所上市委员会就H股发行上市申请举行聆讯；2026-12 马来西亚电解液及核心材料生产基地预计投产；2027-12 在建高端氟精细化学品装置预计启动试车。

豪鹏科技前三季度收入预计增长17.34%~20.02%，净利润增长32.96%~37.62%

公司称前三季度收入稳增、利润快增，第三季度收入和净利润增速高于前三季度累计水平，增长来自出货量增长、产品结构改善及新客户和新项目交付。消费电子电池业务受益于头部客户合作深化及AI端侧产品导入；储能业务保持满产满销，并推进AIDC储能产品验证和客户导入。 点名公司：惠普（客户）、戴尔（客户）、MSI（客户）、华硕（客户）、宏碁（客户）、智元（客户）、智身（客户）、优必选（客户）。 时点：2026-12 机器人相关业务收入预计接近1亿元。

鸿富诚称热管理材料覆盖AI芯片与数据中心，2025年营收同比增长114.34%

公司称其热管理产品已迭代至第三代，包括石墨烯导热垫片和金属碳基复合材料，面向AI高功率芯片、数据中心等散热场景。公司表示在手订单较为充足，下游AI数据中心、智能汽车领域总体仍处于高速增长阶段。头部芯片与服务器客户完整认证周期一般为一年至数年，具体客户及合作进度未披露。

泰晶科技：312.5MHz晶振已批量供应，625MHz持续导入，越南基地拟扩充产能

公司称，156.25MHz、312.5MHz超高基频低抖动差分振荡器已批量供应，625MHz持续推进客户验证与导入，相关产能持续爬坡。产品面向高速光模块、AI算力及高端服务器等场景，公司拟建设越南生产基地以弥补产能不足、扩充全球产能布局。汽车电子业务上半年订单量及发货金额同比均实现数倍增长。 点名公司：博通（芯片平台）、英伟达（芯片平台）、迈威尔（芯片平台）、富信科技、华工、索尔思、Coherent。 时点：2026-06 汽车电子业务上半年订单量及发货金额同比数倍增长。

冰轮环境称其冷却装备已服务多个数据中心项目，并推进三地产能协同扩产

公司称旗下顿汉布什和冰轮换热技术公司为数据中心及液冷系统提供冷源装备和热交换装置。顿汉布什的IDC专版磁悬浮系列产品和FanWall风墙通过UL/ETL认证并开始大批量供货，冰轮换热技术的液冷系统热交换器入选山东省首台（套）技术装备名单。公司称北美市场进入壁垒包括认证、客户品牌偏好和关税，并已启动烟台、马来西亚、北美三地产能协同扩产布局。 点名公司：顿汉布什（一次侧冷源装备）、冰轮换热技术公司（热交换装置）、国家超级计算广州中心（客户）、中国移动（客户）、中国联通（客户）、杭钢集团（客户）、浙江之江国家实验室（客户）。

依米康称液冷与海外业务推进，上半年营收增长24.71%

公司称，AI算力基础设施重构和机柜功率密度提升推动液冷成为高密度算力场景的核心路径，公司正以液冷为核心升级全形态产品矩阵。公司称上半年精密温控设备收入增长83.03%，海外客户订单同比增长457.10%，并持续推进全球化布局。 点名公司：字节跳动（客户）、阿里巴巴（客户）、腾讯（客户）、百度（客户）、京东（客户）、华为（客户）、中兴（客户）、中国移动（客户）。 时点：2026-07 与光大同创签署战略合作框架协议，拟拓展全球AI基础设施项目。

华丰股份布局天然气发电与算力电力协同，北美订单及产业化进程仍不确定

公司称柴油发电机组一般用作备用电源，并开发可为数据中心供电的天然气发电机组，正推进北美市场认证、考察和业务谈判。公司将发电机组、数据中心解决方案与通信基站等业务纳入“算力+电力”协同布局。参股泛氢科技和信由动力分别布局 SOFC 与燃气轮机，但相关业务仍处于研发和产业化阶段。 点名公司：泛氢科技（SOFC电池片）、信由动力（燃气轮机）。

长缆科技硅基冷却液及双江能源碳氢产品仍处试验验证阶段

长缆科技硅基事业部处于低黏度单相浸没硅油试验验证阶段，子公司双江能源处于碳氢产品试验验证阶段。公司称冷板与浸没式可能长期共存，单相浸没、双相浸没各有适用场景。双江能源称其天然酯绝缘油已应用于变压器及海上光伏项目，并参与植物基绝缘油国家科技重大专项。 点名公司：双江能源（绝缘油）、云酷智能（液冷）、浪潮（客户）、联想（客户）、新华三（客户）、NV GPU（冷板方案）、国家电网（客户）、南方电网（客户）。

海天瑞声称 AI 训练数据需求长期增长，具身智能与可信数据空间业务取得进展

公司称，多模态大模型迭代和 AI 应用商业化带动计算机视觉、智能语音训练数据需求增长，传统数据服务与平台类业务同步增长。公司表示，已与国家级数据标注试点城市深度合作，提供可信数据空间综合解决方案，并在北京运营具身智能数据训练场。公司将训练数据需求视为 AI 产业规模化落地的长期趋势。

冰轮环境提供数据中心冷却装备，已启动中国烟台、马来西亚、北美三地产能协同扩产

公司称，旗下顿汉布什和冰轮换热技术公司为数据中心及液冷系统提供一次侧冷源装备、热交换装置等冷却装备。顿汉布什的IDC专版磁悬浮系列和FanWall风墙已通过UL/ETL认证并开始大批量供货，冰轮换热技术的液冷系统热交换器入选山东省首台（套）名单。公司表示，北美市场进入壁垒包括认证、品牌偏好和关税，并已启动中国烟台、马来西亚、北美三地产能协同扩产布局。 点名公司：顿汉布什（一次侧冷源装备）、冰轮换热技术公司（热交换装置）。 时点：2024-01 IDC专版磁悬浮系列产品和FanWall风墙通过UL/ETL认证并开始大批量供货；2024-01 “液冷系统热交换器”入选《2024年度山东省首台（套）技术装备产品生产企业及名单》；2026-01 参与起草《预制化数据中心技术规范》T/CIEP 0205—2026。

博实结称出海与AI端侧是增长驱动，物联网产业基地预计2027年投用

公司称出海是核心战略，智能交通、智能睡眠终端、智慧出行组件和智能支付硬件是海外拓展方向。研发投入聚焦通信、定位、人工智能及产品创新，公司正布局AI端侧和统一云管理平台。物联网产业基地预计2027年建设完工并投入使用。 时点：2027-12 物联网产业基地建设完工并投入使用。

鸿富诚石墨烯垫片有望随Rubin于26Q4快速放量

碳基导热垫片收入由2023年的0.36亿元增至2025年的2.52亿元，收入占比升至36%。文章称公司石墨烯垫片已批量供货并通过客户认证，预计Rubin带动产品放量，金属碳基材料及光模块导热凝胶也提供增长机会。文章建议重点关注鸿富诚。 点名公司：纬创资通（客户）、鸿海精密（客户）、B公司（客户）、C公司（客户）、富烯科技（行业竞品）、飞荣达（行业竞品）。 时点：2026-12 石墨烯垫片有望跟随Rubin快速放量。

知识星球：景旺电子预计2026年第三季度归母净利润同比增长205.46%至264.74%

公司预计2026年第三季度业绩同比、环比较快增长，归因于高速通信与AI数据基础设施领域高性能PCB量产出货提速，以及通用产品成本价格传导、订单结构优化和降本增效。AI服务器、数据中心和高速光模块领域在手订单饱满，产能利用率及良率较高；公司称正与全球领先客户深化合作并参与前瞻性开发。 时点：2026-09 2026年第三季度业绩预告：归母净利润预计9.12亿至10.89亿元。

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知识星球：景旺电子Q3业绩预增，AI业务放量与主业涨价推动盈利增长

文章称，AI服务器、数据中心及高速光模块相关PCB量产出货提速，在手订单饱满，良率和产能利用率较高，推动Q3业绩大幅增长。作者认为高端PCB良率、客户量产突破及高毛利业务占比提升，将带动后续算力业务增长；CCL涨价与PCB顺价机制也有望修复传统主业盈利。 点名公司：G（客户）、A（客户）、M（客户）。 时点：2026-10 高阶HDI计算板预计量产突破；2026-12 Q4 HLC、HDI、mSAP产品进入放量阶段；2026-12 预计G、A、M等客户陆续取得量产突破。

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天风建筑建材：天风预计中国巨石量价齐升、结构升级，继续重点推荐

天风称，7628布价格持续上涨，10月再提价为Q4利润打底，玻纤龙头的成本与盈利优势进一步凸显。特种布、电子布等高附加值产品占比提升，且公司预计2027年新增进口织机；文章据此看好盈利中枢上移及AI驱动的电子布景气受益。 时点：2026-10 7628布10月再提价1.5元/米至13.0–13.3元/米。

知识星球：中国巨石Q3业绩高增长，电子布量价齐升，涨价链景气延续

资料称公司预计前三季度归母净利润同比增长100–110%，Q3环比增长32–47%。电子布价格持续上涨，公司Q3销量预计约2.5–3亿米，淮安一期产能已投产，后续还有扩产计划。资料认为电子布至CCL涨价传导顺畅，年底前涨价预期持续，四季度业绩弹性将提升。 时点：2026-10 10月7628电子布价格再次上涨1.5元/米，达到13元/米；2026-12 四季度电子布涨价预期持续，业绩弹性有望进一步提升；2026-12 下半年特种电子布认证有望实现突破。