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长城机械：瑞晨环保受益于电解铝节能改造、矿山设备及海外业务增量

资料称瑞晨环保为电解铝、氧化铝、炭素及铝材深加工核心设备供应商，已落地成套节能解决方案，可为下游客户节能18-40%。碳化硅陶瓷渣浆泵已批量销售，近期相关耗材新签千万级订单，资料预计2026年实现规模化销售。公司还拓展永磁电机应用及海外节能改造项目，资料称海外项目整体毛利率高于国内。 点名公司：瑞晨环保（节能设备）、中铝（客户）、魏桥（客户）。 时点：2026-01 碳化硅陶瓷渣浆泵及配套耗材预计实现规模化销售。

知识星球：天赐材料上半年业绩修复，储能与海外增长、一体化布局支撑盈利弹性

2026年上半年电解液出货增长，叠加新能源汽车及储能需求回暖，推动公司业绩改善。储能电解液和海外销售增长为业务提供新增量，六氟磷酸锂等关键材料布局与自供协同有望增强供应保障和成本竞争力。若行业需求持续改善、产品价格与成本关系优化，公司盈利仍有修复空间。

天风建筑建材：天风预计中国巨石量价齐升、结构升级，继续重点推荐

天风称，7628布价格持续上涨，10月再提价为Q4利润打底，玻纤龙头的成本与盈利优势进一步凸显。特种布、电子布等高附加值产品占比提升，且公司预计2027年新增进口织机；文章据此看好盈利中枢上移及AI驱动的电子布景气受益。 时点：2026-10 7628布10月再提价1.5元/米至13.0–13.3元/米。

中国巨石26Q3业绩环比高增，E布量价齐升是核心驱动

材料称中国巨石前三季度归母净利润同比增长100%至110%，按中枢倒算，单Q3归母净利润环比增长40%。E布销量与价格提升，推动单米净利环比增长约85%；粗纱盈利基本平稳，风电预计贡献0.2至0.3亿元。 点名公司：中国巨石。

知识星球：中国巨石Q3业绩高增长，电子布量价齐升，涨价链景气延续

资料称公司预计前三季度归母净利润同比增长100–110%，Q3环比增长32–47%。电子布价格持续上涨，公司Q3销量预计约2.5–3亿米，淮安一期产能已投产，后续还有扩产计划。资料认为电子布至CCL涨价传导顺畅，年底前涨价预期持续，四季度业绩弹性将提升。 时点：2026-10 10月7628电子布价格再次上涨1.5元/米，达到13元/米；2026-12 四季度电子布涨价预期持续，业绩弹性有望进一步提升；2026-12 下半年特种电子布认证有望实现突破。

未知：新乡化纤停产或收缩供给，优化粘胶长丝供需格局

资料认为粘胶长丝国内产能约30万吨，2025年净出口与需求量约26万吨，供需整体紧平衡。新乡化纤自2026年10月12日起停产，涉及产能3.12万吨，预计减少2026年产量约8500吨；资料据此认为短期供给收缩或进一步优化供需格局。 点名公司：星鹭科技（生产线）、吉林化纤（粘胶长丝）。 时点：2026-10-12 新乡化纤北区生产线及星鹭科技实施停产。

飞乐音响称将聚焦核心板块、推进转型并培育增长新动能

公司表示将以检验检测、汽车电子、智能电子、亚尔精密和仪器仪表等业务为重点，优化业务结构并提升经营效率。公司计划依托内生增长与外延发展推动产业结构转型升级，同时通过科技创新、资源配置优化和低效资源处置整合改善经营质效。

泰鸿万立制动踏板年销约190万台，新增项目将于2027年及以后陆续量产

公司称制动踏板总成年销售量约190万台，主要配套吉利、长城、理想、小米等客户。公司今年承接的新项目将按客户开发计划于2027年及以后陆续量产。公司表示将通过客户开拓、自动化、精益生产和成本控制提升产品竞争力；部分客户采用集采或价格联动，其他客户通常年初锁价以规避原材料价格波动。 点名公司：吉利（客户）、长城（客户）、小米（客户）、某北美头部新能源车企（客户）、理想（客户）、沃尔沃（客户）、奇瑞（客户）、大众（客户）。 时点：2027-01 今年承接的新项目按客户计划陆续量产。

国能日新称新能源扩容与电力市场化将带动功率预测、交易托管业务发展

公司称，新能源装机增长、功率预测精度及考核要求趋严，将带来集中式新增与存量替代、分布式新增及存量改造需求。公司正拓展独立储能电站交易托管服务，并面向新能源场站、储能电站、售电公司和工业用户提供电力交易产品与服务。公司称并购萨纳斯智维后，可形成“功率预测—智能交易—现场运维”的资产运营链路。 点名公司：萨纳斯智维(青岛)电力有限公司（现场运维）。 时点：2026-10-08 限制性股票计划经股东会审议通过并首次授予；2030-06 《新型能源体系建设“十五五”规划》提出新能源装机占比超过50%。

国城矿业聚焦多金属布局，看好锂、钼等战略矿产中长期需求

公司表示，AI、算力、储能等新兴产业发展依赖矿产资源，战略方向是聚焦矿业主业、打造多金属平台型上市公司。公司称，金鑫矿业依靠“资源自给+矿化一体”的成本结构应对锂价波动，党坝矿区尚有未勘查区域，资源储量有望扩大。公司还认为钼需求有结构性支撑，并将铜列为中长期重点看好的品种。 点名公司：金鑫矿业（锂矿）、植云铜业（铜矿）。

天孚通信看好光互连长期机会，CPO配套产品已稳定量产交付

公司称在手订单及客户需求整体保持旺盛，无源光器件产能利用率较高，有源光器件产能利用率随关键物料供给增加逐步提升。公司称 CPO 配套的 FAU、ELS 已实现稳定量产交付，并看好 CPO、NPO 等方向的成长空间。 时点：2027-01 公司限制性股票激励计划设置2027至2029年考核目标。

永臻股份称越南基地高盈利、海外订单充足，扁挤压与电池铝箔培育第二增长曲线

公司称越南基地18万吨产能已满产，2026年上半年越南子公司净利润2.02亿元，海外订单储备充足，支撑海外盈利。捷诺威1万吨扁挤压产线稳定生产，新能源热管理产品已批量供货，常州7万吨项目预计下半年逐步投产。公司计划建设年产6万吨成品电池铝箔项目，并称包头1.8GWh储能项目并网投运后有望贡献现金流和业绩增量。 点名公司：捷诺威（扁挤压）、永臻科技(芜湖)有限公司（电池铝箔）。 时点：2026-10 常州7万吨扁挤压项目预计逐步投产。

敦煌种业称将以种子和食品产业为核心，推动经营提质与价值链升级

公司表示将以“科技+产业+资本+管理”驱动发展，做强种子产业、做优食品产业。种子业务将聚焦自有品种、完善“育繁推”体系并推进产业链数字化；食品业务将立足河西走廊资源优势，向价值链中高端升级。公司还称将加大科研投入、完善商业化育种体系并推动优良品种及转基因品种转化推广。 时点：2026-10 披露截至2026年9月30日的股东人数。

福昕软件称将储备资金支持长远发展，并推进AI赋能文档产品

公司表示，留存资金用于市场拓展、研发项目和长远战略规划，核心业务现金流改善也保障了现金储备。公司称持续开展外延并购，并将视分红条件和长远发展制定利润分配方案。通用产品贡献文档业务收入的90%以上；公司正将AI功能用于通用编辑器，并推出面向垂直市场的可信智能文档自动化产品。 点名公司：Adobe（竞争对手）、WPS（竞争对手）、AccountSight、福昕鲲鹏、上海通办。

华宝股份推进风味、营养健康及香氛护理布局，称AI调香可将客户开发周期压至约一个月

公司称持续布局风味、营养与健康、香氛与护理，并表示各产品条线已展现较好发展趋势，经营业绩有望持续改善。烟用香精方面，公司称已进入全球头部烟草客户供应链；大健康依托客户合作、产业基地和技术成果转化，预计将成为增长动能。AI调香系统可将样品分析从数天缩短至当天或更短，并将国际客户约三个月的开发周期压缩至约一个月。 点名公司：山东嘉萃（大健康产业基地）、江西嘉萃（大健康产业基地）、广东嘉萃（大健康产业基地）、厦门琥珀（日化香精）。

航天南湖称军贸订单需求态势较好，低空业务顺利推进

公司称国际安全形势带动防空预警雷达需求，军贸产品订单需求呈现较好态势。公司研制了多类低空探测与反无产品，关键技术取得突破，并配合客户开展测试和项目试用，低空业务正在顺利推进。

方正阀门称中东出口发货受美伊战争影响，是2026年半年度业绩和利润下滑的原因之一

方正阀门主要从事工业类阀门的设计、制造与销售，产品用于石油、天然气、化工等领域，海外市场占比超过50%。公司称，美伊战争影响经霍尔木兹海峡发往中东的产品，导致出口发货受影响，也是2026年半年度业绩和利润下滑的主要原因之一。公司将视情况陆续安排库存发货。

艾力斯：FURVENT未达主要终点，公司称伏美替尼240mg组BICR中位PFS为11.0个月

公司称伏美替尼240mg组BICR和研究者评估的中位PFS分别为11.0个月和11.1个月，化疗组分别为9.5个月和7.1个月，认为两组评估差异是研究未达主要终点的关键因素。公司正与ArriVent分析完整数据，并将据此确定后续方案；同时继续推进PACC突变研究、研发投入及海外合作。 点名公司：ArriVent。 时点：2027-01 合作ADC中国Ⅰ期研究预计2027年年初启动。

九联科技称生产经营平稳，推进 OpenHarmony 研发并拓展广电终端与模组应用

公司称以 OpenHarmony 为技术底座，持续推进超高清、端侧 AI 和端侧工业控制等场景的研发。物联网模组出货稳健增长，多款产品已完成开源鸿蒙认证，公司现阶段重点服务行业客户，并与消费领域生态伙伴协同提供模组方案。公司还称在广电运营商终端业务处于行业领先地位，并中标通用一体化电视 USB 适配器多个标包。 点名公司：广东骧腾科技有限公司（军工）。

汉邦高科推进具身智能与AI行业应用，GPU首批订单设备供应与交付进行中

公司称永川项目围绕具身智能场景应用、数据采集、技术集成及产业化落地开展合作。安阳环保智算云项目参与相关技术和应用场景建设，探索提升垃圾焚烧发电厂智能化运营水平。公司希望借助应用场景落地积累经验和技术能力，推动AI业务产品化、规模化和产业化；GPU重大经营合同仍在履行，首批订单设备供应与交付正在组织。 点名公司：瞰瞰智能、中关村智用人工智能研究院。

亚邦股份上半年染料及中间体销量回升，公司推进资产处置以改善经营

公司称，2026年上半年染料和染料中间体产品销量增长，产品销量及销售价格回升带动营业收入增长、业绩改善。恒隆作物、金囤农化、道博化工仍处于停产状态；公司按“一企一策”梳理和处置闲置、低效资产，并称将聚焦主营、加快资产处置以促进经营业绩改善。公司表示下半年行情受下游需求、原材料价格和行业周期等因素影响，具有较大不确定性。 点名公司：恒隆作物、金囤农化、道博化工。 时点：2026-12 公司将在年底聘请第三方评估机构进行资产减值测试。

常润股份称工具箱柜今年增速超40%，新规实施或带来轮胎修补工具配套需求

公司称工具箱柜、存储箱柜今年增速达40%以上，是未来业务发展方向，并正开拓欧美汽修专业市场。国内汽车零部件业务依靠新品类拓展实现逆势增长，充气泵和补胎液已获国内知名整车厂项目定点。公司表示新版强制性国家标准明年中实施后，可能带来相关产品配套需求。 点名公司：亚马逊（电商平台）、eBay（电商平台）。 时点：2027-06 《机动车运行安全技术条件》新版强制性国家标准实施。

晨丰科技新能源业务贡献增强，配电网与风电、储能项目持续推进

公司称，2026年上半年新能源业务收入与利润贡献持续增强，照明业务通过优化产品结构、严控成本费用保持平稳运营。公司以“自建绿电+国网保供”开展增量配电网业务，运营项目绿电占比约60%，并推进风电、储能及配电网建设。项目资金采用自有资金与项目融资组合安排，建设进度和未来收益存在不确定性。 时点：2026-08 赤峰市东山产业园区66千伏久远变电站建成投运；2026-09 长春农安增量配电网园区项目正式投运；2026-09-24 2026年限制性股票激励计划预留部分授予。

首开股份召开2026年半年度业绩说明会

首开股份于2026年10月09日召开半年度业绩说明会，通过网络互动与投资者交流。材料未提供具体经营判断、业绩数据或投资观点。 点名公司：北京首都开发股份有限公司。 时点：2026-10-09 召开2026年半年度业绩说明会。

键邦股份称电子材料与设备协同推广，赛克油墨样品待下游送样

公司称赛克具备阻焊油墨关键原材料潜力，已联合外部机构开发油墨样品，下一步将启动下游送样测试。钛酸酯产品已向国内大型电子陶瓷器件龙头企业吨级供货；收购自动化设备公司后，公司计划依托设备销售渠道推广电子助剂。公司还称锂电助剂业务受行业需求、客户开拓及订单转化等因素影响，并参股星恒长天以推动环保助剂覆盖低空经济应用场景。 点名公司：鑫浩自动化（设备）、宇腾自动化（设备）、江西星恒长天技术有限公司（eVTOL）、深圳浩瀚宇腾（设备）。

行动教育称上半年营收、净利润增长，推进百校计划与AI战略

公司称上半年营收和归母净利润同比增长，管理培训需求及《校长EMBA》报读表现良好。公司以轻资产模式推进百校计划，并将AI用于营销、教学、运营及课程工具，称相关业务正逐步成为新的收入增长极。公司表示将关注扩张质量、现金流安全与股东回报。 点名公司：上海云盾、上海蓝效。 时点：2026-07 《AI组织》首期开课并首发三大智能体。

济民健康称将优化业务、开拓第二增长曲线，长城银河股权收购仍在推进

公司表示将坚持“开源节流”，优化业务结构、降本增效并开拓第二增长曲线，以努力改善经营状况。长城银河20%股权收购已支付首笔款项，交易及相关工作正在推进，完成时间以公司公告为准。公司称子公司上海继明芯尚未正式开展业务。 点名公司：长城银河、上海继明芯。

来伊份推进直营转加盟与新鲜零食业态培育，加盟门店占比达89%

公司称正推进直营转加盟，持续优化门店结构并深化精益管理，上半年销售费用同比下降38.28%。新鲜生活店和社区生活店仍处于培育打磨阶段，公司计划待首店模型验证成熟后在上海核心标杆购物中心布局同业态门店。公司称将跟踪加盟商同店销售、盈利改善及应收账款规模与周转效率评估授信情况。 点名公司：金粒门（新鲜零食）、几多全（新鲜零食）、东合恒一。 时点：2026-07 “LYFEN life新鲜生活”全球首店在上海开业。

大东方称聚焦商业零售与医疗健康双主业，试点休闲食品全国化

公司表示将继续深耕“商业零售+医疗健康”双主业，三凤桥食品在稳固存量业务的基础上拓展新零售渠道，并启动休闲食品全国化战略试点。医疗业务就诊人次提升，但受药品集采、价格机制改革及医保支付规则等因素影响，收入和毛利下降；公司称将优化门诊布局、拓展多学科并推进降本增效。向均瑶医疗增资主要用于优化资本结构，公司称增资后其资产负债率显著改善。 点名公司：均瑶医疗（医疗）、三凤桥（食品）。 时点：2026-10-09 披露本次股份回购实施结果。

中盐化工推进年产500万吨天然碱项目，目标两年投产、三年达产

公司称奈曼旗天然碱资源储量大，天然碱法相较合成碱法具有低能耗、低成本、绿色环保和技术稳定等优势。项目溶采试验已完成，前期手续及工程建设按计划推进，融资采用前期授信托底、绿色银团为主的组合模式。公司预计项目建成后将优化纯碱业务成本曲线、提升行业竞争力。 时点：2028-10 年产500万吨天然碱项目目标两年内投产；2029-10 天然碱项目目标三年达产。

天风建筑建材与新材料：联检科技拟不超过3.25亿元取得浙江华周51.10%股权，布局机器视觉装备端

资料认为，浙江华周的机器视觉技术可与联检科技现有检测业务融合，提升复杂场景综合交付能力。双方终端领域和供应商准入体系重叠，资料称联合解决方案有望覆盖客户全流程并提升单客户价值与黏性。收购将推动公司从检测服务向“检测服务+智能装备”延伸；新收购中水业务尚未并表。 点名公司：浙江华周（机器视觉装备）、中水（新能源检测）。 时点：2026-10 联检科技拟以不超过3.25亿元取得浙江华周51.10%股权。

知识星球：联检科技拟收购浙江华周51.1%股权，高端制造业务有望迈出第一步

文章认为，机器视觉客户与检验检测客户重合度较高，双方可互相拓展渠道，收购有望推动联检科技迈出高端制造业务第一步。文章还认为，机器视觉在缺陷检测等项目中的渗透率有望提升，联检科技的技术储备可增强客户粘性。 点名公司：浙江华周（机器视觉硬件）。

国联民生电子：鼎龙股份前三季度利润高增，抛光材料放量、光刻胶导入加快

资料称，2026年前三季度归母净利润预计同比增长61.72%-65.57%，CMP抛光垫、抛光液及清洗液收入增长。锂电功能性辅材自3月起并表，3-9月收入约4.63亿元；高端晶圆光刻胶已有10款产品取得客户订单并实现稳定供货。光刻辅助材料两款主流产品计划Q4推向市场。 时点：2026-10 两款主流光刻辅助材料计划推向市场。

浙商食饮：妙可蓝多2026Q3业绩符合预期，收入增速略降、盈利延续改善

原制奶酪系列持续推出，C端和B端业务Q1-3同比均增长超20%，但Q3收入增速环比略降，或受淡季结构优化及非核心业务拖累。Q1-3归母净利润和扣非归母净利润同比增长，Q3归母净利率同比提升；规模效应、供应链效率提升、经营策略优化及核心奶酪业务占比提升推动盈利改善。

东吴环保：三峰环境签约香港 I·PARK2，设备与运营盈利弹性加速

材料称三峰环境与中建香港联营体签订香港 I·PARK2 项目合约，设计日处理生活垃圾 6000 吨，采用 DBO 模式。按澳门项目设备订单规模外推，材料测算三峰设备净利约 4.65亿—6.20亿元；另按运营费及净利率测算，年均运营净利约 2.1亿元。 点名公司：中建香港（联营体）、中国建筑国际、吉宝西格斯（核心技术供应）、振华工程（设计及建造）。 时点：2026-10-06 三峰环境与中建香港联营体签订 I·PARK2 合约；2026-12 香港垃圾发电一期预计整体全面投运。

申万宏源医药：亚虹医药APL-1702达成欧洲及澳新授权，IBD新药10月披露12周数据

资料称APL-1702已在中国获批，并与Theramex达成欧洲及澳新独家授权，交易包含首付款、注册里程碑及后续商业化收益。作者按国内和欧洲销售峰值测算其估值，并称可支撑当前市值；美国市场若后续成功上市可带来估值弹性。APL-1401预计披露12周临床数据，APL-2501预计进入一期临床，后续临床数据和BD进展被列为弹性来源。 点名公司：Theramex（授权合作方）。 时点：2027-06 APL-1702预计获欧洲上市批准；2026-10 APL-1401预计读出完整12周临床数据（30例患者）；2026-12 APL-2501预计获批进入一期临床。

申万美护：上美股份推进回购、员工激励与多品牌落地，韩束渠道表现突出

截至10月7日，公司年内累计回购625.37万股H股，文章称回购彰显长期信心；第七轮RSU授予2名员工并即刻归属。韩束红蛮腰累计销量超1900万套，抖音GMV保持较高规模；公司通过品牌增持、取得运营权及孵化新品牌推进矩阵扩张，并布局东南亚供应链。 点名公司：newpage一页（婴童护肤）、AHAVA（护肤品牌）、丽驻兰、TikTok（海外渠道）。 时点：2026-12 下半年多个项目集中落地。

未知：金斯瑞与英伟达合作，或拓展湿实验服务并加速 AIDD 业务发展

资料认为，药物发现正从低频验证转向高频、高通量、多轮快速迭代，科学研究可能进入智能化自主决策验证的新阶段。金斯瑞与英伟达的合作整合金斯瑞的湿实验验证和数据生成能力，以及英伟达的加速计算平台与初创企业生态，或拓展金斯瑞湿实验服务的对象和范围。 点名公司：NVIDIA（加速计算平台）、英伟达。 时点：2026-10 金斯瑞与英伟达生命科学初创企业创投大赛。

扬杰科技：26Q3业绩环比加速，汽车电子与SiC增长支撑功率高景气

材料认为，公司前三季度扣非增速中枢高于归母增速中枢，26Q3扣非归母净利润中值环比加速，毛利率修复。AI服务器、新能源汽车、光储需求增长及8英寸成熟制程产能紧缺，推动功率半导体行业景气上行。公司汽车业务和SiC业务前三季度收入同比均增长超100%，材料据此称公司受益于AI与汽车需求，并建议重点关注。 时点：2026-10 披露26Q3业绩预告。

同一新闻，精选展示《扬杰科技预计2026年前三季度归母净利润11.68亿至13.63亿元，同比增长20%至40%》

阿里云收入增速超50%，明年预计保持50%+；12月季度云与AI业务EBITA预计打平

资料称云收入增速超50%，外部收入增长更快，且EBITA margin环比改善，预计明年保持50%+增速。AI模型与应用EBITA亏损预计在110亿元以内，后续几个季度维持该水平；资料预计12月季度云与AI模型及应用EBITA加总打平，称大量投入有收入覆盖、体现全栈优势。电商方面，资料称闪购显著减亏、整体投入收敛，国际电商业务覆盖多个区域，因此欧盟跨境电商税收的整体影响相对有限。 点名公司：菜鸟（国际电商）、Meta Muse（C端入口）。 时点：2026-12 云与AI模型及应用EBITA预计加总打平。