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#英伟达
10月15日周四
  1. 市场快讯利好36

    韦德布什证券全球科技研究主管丹・艾夫斯称 AI 股票遭抛售是明确的买入机会

    丹・艾夫斯表示，CoreWeave、IREN 以及 Nebius股价大幅下挫，是买入机遇，而非风险警示信号。 尽管融资成本不断走高，艾夫斯认为 AI 算力需求依旧旺盛，据报道芯片供需缺口达到 13 比 1。他预计未来数年将建成 800‑1000 座数据中心。 他的核心观点：利率上行会抬高 AI 基础设施项目的融资成本，但未必会削弱相关需求。

  2. 国际投行研报60

    摩根大通：智邦：利润率担忧过度，液冷T3与1.6T支持2027—2028年增长

    摩根大通认为，AWS T3转换和存储器涨价令2026年EPS下修约5%，但利润率稀释与供应链担忧过度，寄售有助改善毛利和资金占用。800G份额提升、液冷T3转型及1.6T放量支持2027—2028年增长预测上调。 时点：2027-06 液冷采用预计于2027年第二季末达到约50%渗透率；2027-09 1.6T项目预计开始贡献；2026-12 总产能预计较2025年提高约50%。

  4. IT之家32

    英伟达发布 617.70 热修复驱动，修复 G-SYNC Pulsar 320 FPS 限制及黑屏闪烁问题

    IT之家 10 月 15 日消息，英伟达今日发布了 GeForce 617.70 热修复驱动，针对 360Hz 高刷显示器上出现的两项问题进行了修复。该驱动基于 GeForce 617.42 WHQL 正式版构建，仅包含针对性的代码调整，不通过 NVIDIA App 自动分发，用户需前往官方下载服务器手动获取安装包。此次热修复主要解决 G-SYNC Pulsar 显示器上帧率被限制在 320 FPS 的问题，以及 QHD 分辨率下 360Hz 显示器在游戏中出现短暂黑屏闪烁的问题。据英伟达介绍，部分支持 G-SYNC Pulsar 技术的 360Hz 显示器在游戏中，帧率会自发下降至约 320

  5. 格隆汇快讯51

    高盛上调Meta目标价至860美元，预计2027年资本开支达2202.15亿美元

    高盛10月14日将Meta目标价从725美元上调至860美元，并维持“买入”评级。该行预计Meta第三季度营收同比增长24.3%，2027年营收达3126.23亿美元；2027年资本开支预计为2202.15亿美元，同比增长54.1%，较市场共识高13.1%。高盛认为AI将继续推动Meta广告收入增长，同时巨额投资也将带来成本压力。

  6. 格隆汇快讯55

    黑石集团据称建立2000亿美元数据中心投资组合，并与谷歌合作打造云计算业务

    据市场消息，黑石集团(BX.US)已建立规模达2000亿美元的数据中心投资组合，并正与谷歌合作打造云计算业务。其布局还包括投资OpenAI等人工智能实验室、以博通和英伟达芯片为抵押提供贷款，以及向发电厂和数据中心冷却设备投入资金。黑石总裁格雷称，人工智能投资是黑石目前正在推进的“最重要的一件事”。

  7. 彭博利空41

    AI股票抛售加剧；Anthropic第三季度营收达168亿美元；Warsh将在曼谷发表讲话

    AI相关股票抛售加速，美国股指期货下跌，投资者转向债券。Anthropic向潜在投资者表示，其第三季度营收达到168亿美元，并计划近期上市。投资者还在等待PPI、零售销售和初请失业金数据，以及美联储主席Warsh在曼谷的讲话。

  9. 国际投行研报71

    高盛：DRAM加速采用EUV，改善EUV光刻胶与300毫米硅片中期需求

    高盛认为，ASML扩产及设备吞吐量升级将提高晶圆加工量，推动EUV光刻胶和300毫米硅片中期需求改善。DRAM新增Low-NA EUV客户增加，东京应化正提升DRAM用EUV胶份额，因此被认为直接受益。 点名公司：信越化学（先进材料）、东京应化（EUV光刻胶）、SUMCO（300毫米硅片）、ASML（光刻设备）。 时点：2027-01 ASML维持2027年扩产30%的计划；2028-01 ASML考虑2028年超过此前30%的扩张指引。

  10. 市场快讯利好57

    高盛将Meta目标价上调至860美元，预计2027年资本开支超2200亿美元

    高盛10月14日将Meta目标价从725美元上调至860美元，并维持“买入”评级。该行预计Meta第三季度营收同比增长24.3%，2027年营收达3126.23亿美元；2027年资本开支预计为2202.15亿美元，同比增长54.1%，较市场共识高13.1%。高盛认为，AI将继续推动Meta广告收入增长，同时巨额投资也会带来成本压力。

  13. 市场快讯利好44

    德意志银行维持对CoreWeave的买入评级，称股价下跌是买入机会，目标价150美元、上涨空间128%

    德意志银行维持对CoreWeave的买入评级，目标价为150美元，较周三收盘价有128%的上涨空间。尽管CoreWeave股价暴跌超过15%，该行认为没有公司层面的基本面因素能够解释这轮抛售。分析师称其人工智能基础设施需求强劲，并提及与英伟达、戴尔、Meta和OpenAI的合作伙伴关系。

  18. X·科技公司16

    Early days of OpenAI

    Early days of OpenAI 引用 @EvaFox：Jensen Huang once admitted that when NVIDIA unveiled its first AI supercomputer, nobody wanted it. Not a single purchase order. Except for Elon Musk. "He goes, 'You know what? I have a company that could really use this.'" But then came the twist: it was a nonprof

  20. 国际投行研报64

    高盛看好应用材料：AI扩张WFE，预计2028年盈利能力显著增强

    高盛认为AI工厂集群将推动晶圆需求扩大2至4倍，先进逻辑、DRAM和先进封装贡献约75%的WFE增量，应用材料有望受益于沉积、刻蚀敞口及份额提升。公司提出2030年毛利率约54%、营业利润率约40%的目标，AGS和HBM先进封装提供增长支撑。高盛预计WFE增长将推动应用材料2028年盈利能力显著增强；公司缺少中期指引，短期未完全满足市场期待。 点名公司：中国本土供应商（设备）。 时点：2026-01 过程控制及检测业务增长超过50%；2030-01 2030年毛利率约54%、营业利润率约40%。

  21. 国际投行研报68

    瑞银：ASML积压订单强劲、利润率改善，支持盈利预测上修

    Q3毛利率高于共识，推动EBIT超共识；Q4指引中值也对应EBIT高于共识。远期订单和下单意向强劲，计划扩产仍不足以满足需求；定价改善预计从2027年开始体现、2028年全面释放。瑞银据此认为2027—2028年一致EPS预测存在上调空间。 时点：2027-01 定价改善效果开始体现；2028-01 定价改善全面体现。

  22. IT之家利好38

    NVIDIA Broadcast 2.3.0 发布：兼容 RTX Spark，实验性支持视频超分与帧生成

    IT之家 10 月 15 日消息，NVIDIA（英伟达）近日为其 AI 增强音视频创作辅助软件 NVIDIA Broadcast 发布了 2.3.0 版本更新。这一版本新增对 RTX Spark 设备的支持，为新品上市打下基础。该版本以测试版的形式引入了 RTX 视频超分辨率与帧生成两项 AI 效果的支持；可将支持的效果应用到本体媒体文件上；支持通过 MCP Server 接入 AI 智能体；音棚音效提供四种专业调校麦克风配置文件。NVIDIA Broadcast 应用程序的首次使用引导也得到相应更新，新增文件处理与 AI 智能体相关介绍。

  25. 国际投行研报65

    摩根士丹利梳理七家私营半导体企业及AI基础设施差异化路径

    报告围绕AI工厂效率、快速推理、具身AI、安全与主权AI，介绍七家私营半导体企业的技术和产品进展。Axiado聚焦安全与管理，Ayar Labs聚焦光互连，d-Matrix、SambaNova、Tenstorrent、SiMa.ai和Eliyan分别以推理架构、内存、开放计算或互连技术切入。报告所述性能优势多来自公司材料，私募估值是融资参照，不构成评级或目标价。 点名公司：Axiado（安全管理SoC）、Ayar Labs（光互连）、d-Matrix（推理芯片）、SambaNova（推理系统）、Tenstorrent（定制计算）、SiMa.ai（物理AI芯片）、Eliyan（光电互连）、Corsair（推理芯片）。 时点：2027-12 d-Matrix下一代Raptor XPU集成系统预计最初推出；2026-09-28 SiMa.ai宣布1.5亿美元C轮融资；2026-07 SambaNova于2026年7月融资10亿美元。

  26. 国际投行研报54

    瑞银认为三季度盈利预期逆季节性上修，科技主导增长，标普500盈利增速或接近30%

    瑞银称标普500三季度EPS共识增长26.3%，近三个月预期上修1.8%；结合历史约3%的超预期幅度，最终增速可能接近30%。科技仍是增长主力，半导体EPS预计增长130.2%，云收入预计增长60%；非科技EPS预计增长14.6%，金融约5%的增长构成拖累。标普500估值中位数自二季度财报季开始回落7%，瑞银认为盈利减速可能已被市场计价。 点名公司：标普500、美光（半导体）、英伟达（半导体）、优步、Meta。 时点：2026-10 标普500三季度财报披露集中于10月26日所在周，覆盖35%市值；2026-11 标普500三季度财报披露集中于11月2日所在周，覆盖20%市值。

  30. 国际投行研报69

    摩根大通：推理与智能体负载推动AI基础设施扩容转向系统级效率

    报告认为，推理及智能体负载增长，使AI扩容从增加加速器延伸至网络、供电、散热和开放架构。电力约束推动800V供电与液冷发展，以太网向scale-up及跨数据中心互联延伸；铜、NPO/CPO和主动光缆并行演进。报告还认为，智能体负载将提高数据中心CPU需求。 点名公司：NVIDIA（AI工厂）、TE Connectivity（高压连接器）、博通（网络）、AMD（CPU）、Arm（CPU）、Credo（光连接）。

  33. 市场快讯利空37

    SK海力士盘前跌6.35%，现报138.18美元 SK海力士盘前跌6.35%，现报138.18美元

    SK海力士盘前跌6.35%，现报138.18美元 SK海力士盘前跌6.35%，现报138.18美元。消息面上，美国9月CPI高于预期推升加息预期令半导体与存储板块走弱，同时市场担忧AI内存需求与资本开支持续性及SK海力士HBM4设备订单可能延后引发扩产节奏忧虑。

  35. IT之家16

    性能最高提升 35%：非官方英伟达 DLSS 预设 C 登场，RTX 30 系列显卡也能用

    IT之家 10 月 15 日消息，开源显卡工具 Universal MFG Unlocker 1.5.0 发布，破解了英伟达刚推出不久的 DLSS 帧生成“预设 C”（Preset C），让 RTX 30 系列显卡玩家也能免费体验，性能最高提升 35%。IT之家注：DLSS 预设 C（Preset C）是英伟达针对 DLSS 帧生成（Frame Generation）技术，带来的全新“性能模式（Performance Mode）”预设。该预设在保持较高流畅度的同时，大幅度降低显卡插帧时的计算负担，为主流和中端显卡榨出更多帧率。DLSS 预设 C 官方支持搭载 Ada Lovelace 及最新架

  37. 格隆汇快讯57

    中泰证券维持潍柴动力“买入”评级，称动力总成与智慧物流双轮驱动

    中泰证券研报维持潍柴动力“买入”评级，称公司盈利能力改善，动力总成与智慧物流双轮驱动。Q2营收606亿元，同比+8.8%、环比-3.1%；归母净利润46.2亿元，同比+57.4%、环比+49.6%，净利率9.2%，同比提升2.5个百分点、环比提升2.8个百分点。

  38. 格隆汇快讯40

    盛宝银行：AI股回调是否引发全面熊市，取决于资金轮动还是风险蔓延

    盛宝银行首席投资策略师查鲁·查纳纳表示，AI股回调未必会让整个股市陷入熊市，关键在于风险是否蔓延至其他板块。若企业盈利保持韧性、经济增长稳定，资金可能转向医疗保健、部分金融股和工业股；科技股走弱而上涨股票覆盖面扩大，或表明资金轮动，各行业普遍抛售则可能意味着避险情绪加剧。

  39. 格隆汇快讯利好68

    大摩称美日支持格芯扩建美国产能，轻资本扩张有望增厚盈利

    摩根士丹利称，格芯已获选为纽约马耳他园区两座新300mm晶圆厂的技术提供商和运营商。日本将根据美日贸易协议为项目提供最多210亿美元资金；美国CHIPS项目办公室将重新划拨格芯此前获得的9.55亿美元资金，自2027年起用于研发和资本开支，美国商务部将获得格芯约4%股权。大摩认为，该协议有望在不投入资本开支的情况下扩大格芯盈利潜力，并凸显其作为美国规模化代工厂的战略价值。

    推荐理由：研报梳理了日本最多210亿美元项目资金、美国重新划拨9.55亿美元资金及约4%股权安排，并将其与格芯的资本开支和盈利潜力联系起来。