特朗普计划推出AI科研举措并宣称美国创新将迎来“黄金时代”
特朗普计划于周四宣称美国创新将进入“黄金时代”，政府预计同期发布多项依托人工智能助力科学探索的举措。白宫官员透露，AMD、OpenAI、Anthropic等企业将承诺投入超10亿美元算力额度，支持联邦人工智能研究计划；政府还将宣布成立覆盖10个州的东南部区域人工智能算力联盟，并在佐治亚州投入10亿美元算力资源供高校师生使用。
#数据中心(AIDC)
市场快讯AI 评分6262 CNBC利空AI 评分2222 Russia's internet giant Yandex halts operations at major data center after drone attack
Russian internet giant Yandex paused operations inside one of its data centers after a drone attack as Ukraine continues to hit the country's infrastructure.
路透社利空AI 评分1010 Drones hit Yandex data centre in first major attack on Russian data hub - Reuters
Drones hit Yandex data centre in first major attack on Russian data hub Reuters
券商深度研报AI 评分5050 华鑫证券维持汽车行业“推荐”，看好人形机器人及智能驾驶、液冷产业链
报告认为，特斯拉Optimus产能爬坡、国产机器人催化及核心零部件需求，为人形机器人产业链带来订单增长机会。FSD入欧加速、Cybercab商业化和Semi量产交付，推动智能驾驶与商用车电动化需求释放。全球AI算力基础设施扩张和高功率机柜部署，则有望带动液冷需求。报告建议优先关注相关产业链标的，并维持汽车行业“推荐”评级。 点名公司：英伟达（投资方）、Figure AI（人形机器人）、AMD（AI芯片）、World Labs（空间智能模型）、特斯拉（整车/机器人）、上纬启元（个人机器人）、永达汽车（门店运营）、LG电子（液冷）。 时点：2026-12 AMD收购World Labs，预计完成交割；2027-06 特斯拉得州机器人厂有望进入大规模量产；2026-10 FSD（监督版）欧盟型式批准被8个欧洲国家接受。
国际投行研报AI 评分7373 高盛维持CEG中性：Google核电PPA约3.59GW，潜在现金流增益未确认
Google协议覆盖约3.59GW核电，包含890MW增容和2,700MW现有容量，推动CEG核电PPA覆盖率达到28%。按公司敏感性测算，潜在FCFbG增益为4.49亿至11.67亿美元，占高盛2030年预测的5%至14%，但实际电价未披露，区间并非已确认收益。高盛认为签约进展或改善IPP情绪并支持估值重估，仍取决于PJM监管、电价及数据中心需求。 点名公司：Google（客户）。 时点：2026-10-12 PJM IRAS裁决，方向未明确。
格隆汇快讯AI 评分5555 AI热潮推动芬兰数据中心项目投资总额超过670亿欧元
芬兰正在规划或实施的数据中心项目总投资额已超过670亿欧元，约合750亿美元。谷歌上月宣布在芬兰进行其欧洲史上最大规模的投资；阿里巴巴集团和Applied Digital等公司近期也公布了在芬兰投资建设数据中心的计划。
格隆汇快讯AI 评分6767 Applied Digital公布2027财年第一季度营收3.42亿美元，同比大增322%
Applied Digital公布2027财年第一季度营收3.42亿美元，同比增长322%，超过分析师平均预期的1.34亿美元。服务及其他收入为2.628亿美元，数据中心租赁收入为7910万美元；公司首席执行官称，公司专注于建设大规模、可持续的AI工厂园区，并与顶级超大规模云服务商签订长期合同。
市场快讯利好AI 评分4040 芬兰迎来数据中心投资热潮，项目规模突破670亿欧元
芬兰迎来数据中心投资热潮，合计项目规模突破670亿欧元。
市场快讯利好AI 评分4343 AI热潮推动芬兰数据中心投资总额突破670亿欧元
AI热潮推动芬兰数据中心投资总额突破670亿欧元。
国际投行研报AI 评分5656 伯恩斯坦维持 Bloom Energy 中性，认为表后市场外有长期增长机会
报告认为数据中心及孤岛式供电需求可推动 Bloom Energy 拓展表后市场之外的增长，Ameren 招标和 Virginia 容量规划提供公用事业市场机会，但目前尚非公司订单。800V 直流供电和高浓度尾气碳捕集构成长线机会，广泛部署预计在 2030 年代。Fremont 扩厂体现需求信心，增长兑现仍需订单、签约和制造产能进展验证。 点名公司：Ameren（公用事业）、NVIDIA（数据中心）、Dominion（公用事业）。 时点：2027-01 NVIDIA计划自2027年在Kyber架构采用800V DC；2029-01 Ameren计划新增500 MW燃料电池容量；2030-01 800V直流预计在2030年代广泛部署。
市场快讯利好AI 评分6161 TrendForce称六家厂商投入VCSEL NPO研发，预计2031年VCSEL市场需求达6.5亿颗
TrendForce集邦咨询指出，Lumentum、Furukawa Electric（古河电工）、Coherent（高意）、Broadcom（博通）、ams OSRAM（艾迈斯欧司朗）和HiSilicon（海思）均投入VCSEL NPO研发。
格隆汇快讯AI 评分4949 国海证券维持协鑫能科“买入”评级，称算力业务有望成为业绩新增长点
国海证券维持协鑫能科“买入”评级，认为算力业务有望成为业绩新增长点。协鑫能科2026H1实现归母净利润5.5亿元，同比增长5.5%；Q2归母净利润2.6亿元，同比下降2.1%。公司已与广东韶关、宁夏中卫、内蒙乌兰察布等地签署算力枢纽节点框架性合作协议，并与无问芯穹、清程极智签订战略合作协议，正推进窗口指导、项目备案等前期工作。
市场快讯利好AI 评分4949 国海证券维持协鑫能科“买入”评级，称算力业务有望成为业绩新增长点
国海证券维持协鑫能科“买入”评级，认为算力业务有望成为业绩新增长点。2026H1公司归母净利润5.5亿元，同比增长5.5%；Q2归母净利润2.6亿元，同比下降2.1%。公司已与多个国家算力枢纽节点地方政府签署框架性合作协议，并正推进相关合作的窗口指导、项目备案等前期工作。
市场快讯利空AI 评分1919 俄罗斯YANDEX数据中心遭无人机袭击后起火
俄罗斯YANDEX数据中心遭无人机袭击后起火。
雷锋网利好AI 评分6060 华为已为KV Cache单独做存储，专用SSD规格尚未确定
文章称，华为已为KV Cache单独做存储，但专用SSD规格尚未确定。文中提到华为推出OceanStor M900、英伟达推出CMX Context Memory Storage，用于分层管理可能复用的推理KV Cache；受访者估算，DRAM与企业级SSD按相同容量计算的成本相差数十倍，部分方案中容量替换关系可能达到一比五或一比十。
国际投行研报AI 评分5959 摩根士丹利看好CEG：谷歌核电协议带来盈利增量，预计2027年签约加速
摩根士丹利认为，CEG与谷歌的协议覆盖890MW新增核电和2,700MW现有容量，按约80美元/MWh估算可增加约2.50美元每股盈利及约8亿美元增长前自由现金流。CEG仍有120TWh以上核电可签约，作者预计2027年签约加速，并认为新增燃气、储能或现场供电可与现有电厂及共址数据中心结合。作者也看好独立发电商，认为其价格未计入后续签约增量，并可受益于ERCOT电价及数据中心需求。 点名公司：谷歌（客户）、Talen Energy（独立发电商）、Vistra（独立发电商）、VST（独立发电商）、TLN（独立发电商）。
国际投行研报AI 评分5757 高盛维持Marvell中性，目标价270美元；公司提出FY2031收入复合增速55%—60%目标
投资者日显示，AI定制硅机会从XPU扩展至网卡、内存扩展、存储控制器等环节，互连布局覆盖多层架构及1.6T、3.2T光方案。高盛平均上调EPS预测13%，首次预测FY2030/31 EPS为21.80/30.95美元。报告认为长期增长目标依赖AI资本开支和运营杠杆，但订单时间与规模可见度不足，仍需执行和量产证据。 时点：2030-01 高盛首次引入FY2030 EPS预测21.80美元；2031-01 公司提出FY2031收入复合增速55%—60%、EPS约30美元目标。
市场快讯利空AI 评分2929 俄罗斯Yandex公司称，由于无人机袭击，其位于梁赞地区的数据中心运营已全面停止
俄罗斯Yandex公司称，由于无人机袭击，其位于梁赞地区的数据中心运营已全面停止。
钛媒体AI 评分5656 数据中心为何从8卡服务器转向超节点架构
文章分析了AI从模型训练转向持续推理后，Token调用增长对数据中心算力架构提出的变化。文中列举中国日均Token调用量在今年3月突破140万亿，并介绍超节点通过高密度卡间互联缓解通信瓶颈，同时指出其适用场景、互联路线选择和集群利用率等约束。
格隆汇快讯AI 评分6262 集邦咨询预估2031年VCSEL市场需求量有望达到6.5亿颗
TrendForce集邦咨询预估，2031年VCSEL市场需求量有望达到6.5亿颗，2025—2031年复合增长率为38%。报告指出，数据中心内部Scale-Up网络传输需求增长，VCSEL NPO方案及短距离光收发模块需求将纳入市场预测；2027—2028年起市场预计将出现众多VCSEL NPO方案。
国际投行研报AI 评分6767 摩根士丹利：Marvell：投资者日提出FY31收入700亿至900亿美元、非GAAP EPS超30美元框架
报告称，Scale-up光互连、交换及XPU附加芯片推动预测上修，增量主要来自互连与定制业务。管理层提出FY31收入和盈利框架，并提高FY28收入指引；摩根士丹利相应上调FY28及FY29预测，FY27预测保持不变。报告维持等权重评级，认为55%至70%的增长预期提高逐季兑现门槛，估值及股权薪酬限制了更积极的立场。 点名公司：Astera Labs、Google（客户）。
国际投行研报AI 评分5050 伯恩斯坦业绩前最看好JCI，TT收入或超预期，CARR四季度指引承压
伯恩斯坦认为JCI的数据中心需求和转型降本有望支持FY27指引及盈利上修，是覆盖的HVAC公司中业绩前首选。TT订单转收入可能推动收入增长超预期，但钢材成本令利润率承压。CARR住宅需求缺乏复苏催化，数据中心业务增长及住宅淡季可能稀释四季度利润率。 点名公司：JCI（HVAC）、TT（HVAC）、CARR（HVAC）、nVent（液冷）、Amphenol（机架内数据中心业务）、Vertiv（数据中心）。 时点：2027-12 JCI转型早期成果时点原文写为Q4FY27；2026-10 等待CARR三季度业绩及四季度指引落地。
市场快讯利好AI 评分2626 惠誉评级：电力供应将推动中国台湾地区人工智能数据中心增长
惠誉评级：电力供应将推动中国台湾地区人工智能数据中心增长。
格隆汇快讯AI 评分6161 Applied Digital公布2027财年第一季度业绩，营收同比增长322%、净亏损扩大
Applied Digital公布2027财年第一季度业绩，营收为3.42亿美元，同比增长322%，超过分析师平均预期的1.34亿美元。归属于普通股股东的净亏损扩大至2.21亿美元，合每股亏损0.76美元；总成本和费用升至4.04亿美元。
券商深度研报AI 评分5757 东吴证券首次覆盖光迅科技：全链一体化领先，给予买入评级
报告认为，光迅科技具备光芯片、光器件、光模块垂直整合能力，100G至1.6T产品布局及400G、800G产品规模化落地有望受益于AI算力投资和高速光模块需求扩容。公司在DCI、CPO/NPO及OCS等领域布局，报告认为创新业务将打开长期成长空间。东吴证券预计公司2026—2028年归母净利润分别为1,795、3,970、6,396百万元，并首次覆盖给予“买入”评级。 点名公司：华为（客户）、诺基亚（客户）、AWS（云厂商）、Microsoft（云厂商）、Google（云厂商）、Meta（云厂商）、英伟达（算力芯片）、阿里巴巴（云厂商）。
券商深度研报AI 评分4040 东吴证券维持电力设备行业增持，关注龙头激励回购与AI+第二曲线
报告称锂电排产处于旺季，储能需求增长，预计全球储能装机2026年增长60%以上，并看好电池、材料及储能龙头。海外算力升级和缺电推动AIDC、SST及变压器需求；报告也看好人形机器人量产进展和工控复苏。光伏需求偏弱、价格低迷，盈利拐点尚不明确。 点名公司：宁德时代（动力&储能电池）、亿纬锂能（动力&储能锂电）、新宙邦（电解液）、尚太科技（负极）、星源（隔膜）、恩捷股份（隔膜）、阳光电源（光储）、德业股份（户储）。 时点：2026-12 预计年底动力、储能相关政策落地。
国际投行研报AI 评分7070 伯恩斯坦上调美国至2030年电力需求CAGR至4%，看好燃气、核电与电网设备
报告预计美国2025—2030年新增约1,000TWh用电，数据中心贡献555TWh，需求增速上调主要反映数据中心预测提高。并网排队和供电时限推动表后电源及电网设备需求；供需缺口假设由天然气补足，发电用气至2030年预计每年增加约2bcfd。报告给予GEV、VST、CEG、NEE、FRVO跑赢大市评级，同时指出建设、并网和政策变化可能影响预测兑现。 点名公司：GEV、VST、CEG、NEE、FRVO（地热）、Holtec（核电）、Constellation（核电）、NextEra（核电）。 时点：2025-12 Palisades核电站计划重启投运；2028-03 Three Mile Island核电站计划重启投运；2028-10 Duane Arnold核电站计划重启投运。
国际投行研报AI 评分5454 美银认为亚太电信估值不高，数据中心提供中期增长选择权，卫星近期以补充覆盖为主
美银认为亚太运营商估值偏低，提价、成本纪律和资本开支控制仍是盈利核心，首选Bharti Airtel、SoftBank Corp、Singtel、ADVANC及Indosat。数据中心和AI带来中期增长与资产价值释放机会，但当前贡献普遍较小，兑现取决于签约需求、利用率、合同转化和投入强度。卫星主要补充偏远覆盖、企业连接与网络韧性，带宽、频谱、终端和价格限制其短期替代能力；竞争、资本开支和利用率不足构成风险。 点名公司：Indosat（电信运营商）、Bharti（电信运营商）、SoftBank Corp（电信运营商）、Singtel（电信运营商）、ADVANC（电信运营商）、CelcomDigi（电信运营商）、Axiata（电信运营商）、Converge ICT（电信运营商）。 时点：2026-09 TM Nxera首期64MW拟开始运营。
格隆汇快讯AI 评分4545 英伟达支持的澳大利亚数据中心企业 Firmus 结束 IPO 簿记建档
澳大利亚数据中心企业 Firmus Grid Ltd. 已结束 IPO 簿记建档，发行价与交易架构尚未明确。该公司计划募资 55 亿美元（含绿鞋期权），据报道拟定价为每股 11 澳元，对应估值 437 亿澳元（折合 304 亿美元）；投资者担忧认购不足及上市后现有股东抛售。
路透社AI 评分3939 Applied Digital's revenue soars, loss widens on growing AI investments - Reuters
Applied Digital's revenue soars, loss widens on growing AI investments Reuters
金融时报利好AI 评分2424 China races to build AI data centres across energy-rich hinterland
In the first report of a three-part series, how Inner Mongolia became the engine room for the nation’s vast AI ambition
市场快讯利好AI 评分3838 国盛证券：AI算力催生电力缺口 燃机景气周期下国内产业链迎发展良机
国盛证券研报表示，AI算力驱动全球数据中心加速扩容使得北美电力供给瓶颈凸显，燃气轮机成为现场供电核心解决方案。全球燃气轮机行业迈入高景气周期，在行业长期低迷的背景下供需错配显著。国内燃气轮机产业链实现多点突破，各环节厂商深度切入全球供给体系。本轮全球燃气轮机需求扩容周期下，国内具备技术与成本优势的产业链各环节厂商有望充分受益于行业景气红利。
IT之家AI 评分6666 消息称博通拟为OpenAI定制AI芯片融资超500亿美元，SpaceX洽谈400亿美元融资
据媒体报道，博通正为OpenAI定制AI芯片安排超500亿美元融资，并与私人信贷机构进行早期洽谈；知情人士称规模可能变化，另一报道提及约300亿美元债务融资的初步讨论，尚未启动正式流程。
格隆汇快讯AI 评分4848 瑞穗证券将新建支持直接液冷技术的数据中心并部署HPE Cray XD2000系统
瑞穗证券将新建一座支持直接液冷技术的数据中心，并部署HPE Cray XD2000系统。
市场快讯利好AI 评分3131 储能及算力配储成新增量 多家产业链上市公司抢抓机遇 【储能及算力配储成新增量 多家产业链上市公司抢抓机遇】在新型电力系统
储能及算力配储成新增量 多家产业链上市公司抢抓机遇 【储能及算力配储成新增量 多家产业链上市公司抢抓机遇】在新型电力系统建设与AI（人工智能）算力基础设施扩容双重驱动下，储能应用边界持续拓宽，算力配套储能正成长为行业重要新增量。数据显示，9月以来，37家锂电产业链上市公司发布投资者关系活动记录公告。不少上市公司表示，储能与AI算力配储将成为未来业绩较为确定的增量领域。
X·宏观AI 评分2222 One thing that absolutely is in the textbooks -- a big investment boom both pulls in imports and…
One thing that absolutely is in the textbooks -- a big investment boom both pulls in imports and changes the savings v investment balance. The current data center/ AI investment boom is in fact unusually import intensive 2/3 https://t.co/lILe9wv7wx
X·宏观AI 评分1616 final assembly of all the data center computers has shifted to Mexico and Taiwan as much as it has…
final assembly of all the data center computers has shifted to Mexico and Taiwan as much as it has shifted to Vietnam ... https://t.co/mly2GqkidL
X·财经博主AI 评分6565 怀俄明州 Cheyenne 数据中心供电资源组合达 2.7GW
怀俄明州 Cheyenne 数据中心更新供电安排，Black Hills 将为 Google 数据中心供电，资源组合净规模为 2.7GW（含所需备用裕度）。其中 590MW 来自电网，另有 2.1GW 来自第三方签约资源。
X·财经博主AI 评分5353 英伟达支持的 Project Southgate 计划到 2028 年在澳大利亚部署最高 1.6GW AI 算力
英伟达支持的 Project Southgate 去年 10 月公布计划，拟到 2028 年在澳大利亚部署最高 1.6GW AI 算力；一年后，已部署规模约为 42MW，CDC 开发合作关系结束。原文称，该项目规划利用可再生能源提供主权 AI 算力，并由 CDC 提供数据。
X·财经博主AI 评分3232 Also, this is extremely notable because Google has arguably taken one of the most flexible and 'all…
Also, this is extremely notable because Google has arguably taken one of the most flexible and 'all the above' options approach (they literally acquired a BTM developer that blends renewables + simple cycle gas for firming) and he is straight up telling you GRID PREFERENCE + BTM https://t.co/FVD36y0