三大运营商9月AIDC及传统数据中心基础设施招标预算约137亿元
据不完全统计，2026年9月，中国移动、中国电信、中国联通在AIDC及传统数据中心领域启动“风火水电”类基础设施招标项目共66个，预算总额约137亿元。中国移动有27个项目、预算约105.79亿元；中国电信有26个项目、预算约16.16亿元；中国联通有13个项目、预算约15.14亿元。
#数据中心(AIDC)
市场快讯利好AI 评分6060 格隆汇快讯利好AI 评分5656 三大运营商9月AIDC及传统数据中心基础设施招标预算约137亿元
据不完全统计，2026年9月，中国移动、中国电信和中国联通启动AIDC及传统数据中心“风火水电”类基础设施招标项目共66个，预算总额约137亿元。中国移动有27个项目、预算约105.79亿元；中国电信有26个项目、预算约16.16亿元；中国联通有13个项目、预算约15.14亿元。
市场快讯利空AI 评分5252 数据中心运营商Firmus因需求疲软放弃50亿美元IPO计划
数据中心运营商Firmus据称因需求疲软，于10月9日放弃50亿美元IPO计划，转而寻求私募融资。该交易原本有望成为澳大利亚历史上第二大新股发行，也是今年年初以来全球第四大公开发行。
央视新闻AI 评分3636 【新闻特写】“六张网”带来的新机遇
眼下，随着国家新型电网、水网、算力网等“六张网”的建设向纵深推进，一些偏远地区的面貌正在发生变化，也给很多人带来了新的发展机遇。入秋之后，正是内蒙古乌兰察布土豆收获的季节。如今，在这片土地的旁边还生产着一种全新的产品。说起家乡的变化，23岁的陈刚很兴奋。过去，这里风大沙多气温低，工作机会少，很多年轻人只能外出务工。随着全国一体化算力网向西部荒漠地区挺进，乌兰察布被纳入八大算力枢纽节点，100多个数据中心项目先后在这里落地。陈刚决心抓住机遇，投身这个最前沿的行业。他参加了当地的技能培训班，从电路原理到暖通设备，每天学习到深夜，最终成功入职一家数据中心做基础设施运维员，上个月他还升职成为楼栋值班长
格隆汇快讯AI 评分6565 伯恩斯坦拆解AI基建成本：建设1GW数据中心需投资346亿至395亿美元
伯恩斯坦研报估算，采用不同AI加速器架构建设1GW数据中心，资本开支约为346亿至395亿美元。研报称，英伟达Vera Rubin架构建设成本最高，OpenAI自研ASIC架构Jalapeno相对较低；Rubin NVL72单机柜成本预期从此前的910万美元下调至752万美元，降幅约17%，主要反映HBM价格和NAND存储容量预期调整。
财富AI 评分6161 谷歌将搭载四枚 AI 芯片的 Project Suncatcher 卫星送入轨道，开展太空数据中心测试
谷歌的 Project Suncatcher 于 10 月 1 日搭乘 SpaceX 火箭发射一颗搭载四枚 AI 芯片的卫星，卫星由 Planet Labs 合作开发，目前运行符合预期。
CNBCAI 评分4444 英伟达 GPU 随处可见：企业获取 GPU 的多种方式
一名行业研究人员发现，能够提供 GPU 算力的 neoclouds 已超过 300 家，不到一年增加约 55%。
市场快讯利空AI 评分5656 伯恩斯坦比较不同AI加速器架构的1GW数据中心建设成本，英伟达Vera Rubin最高395亿美元
伯恩斯坦研报估算，采用不同AI加速器架构建设1GW数据中心，资本开支约为346亿至395亿美元，英伟达Vera Rubin架构成本最高，OpenAI自研ASIC架构Jalapeno相对较低。
市场快讯利空精选AI 评分7272 伯恩斯坦研报称1GW数据中心建设资本开支约346亿至395亿美元
伯恩斯坦研报估算，采用不同AI加速器架构建设1GW数据中心，资本开支约为346亿至395亿美元，其中英伟达Vera Rubin架构成本最高，OpenAI自研ASIC架构Jalapeno相对较低。
推荐理由：研报给出1GW数据中心346亿至395亿美元的资本开支区间，并将Rubin NVL72单机柜成本预期下调约17%，呈现了架构成本差异及调整口径。
国际投行研报AI 评分6363 高盛认为自有GPU token工厂具备回报上行空间，盈利取决于定价、吞吐量和利用率
高盛以传统机房约5% ROIC、GPUaaS约15% ROIC作为估值锚点，并认为资本回报比单纯扩容更重要。自有GPU token工厂的回报受token价格、GPU吞吐量、算力密度和利用率影响，B300模型在每百万token 0.69美元、利用率70%假设下表现较高。传统机房可通过低成本融资、REIT资产回收及出海增厚收益；先进算力看采购价格，国产算力看租金变现。 点名公司：万国数据（数据中心）、世纪互联（数据中心）、润泽科技（AIDC服务）、数据港（数据中心）、光环新网（数据中心）、华为（国产算力）。 时点：2027-06 万国数据C-REIT资产注入预计完成，需监管批准。
IT之家AI 评分6868 芬兰吸引超670亿欧元数据中心建设投资，多项大型项目仍在推进
芬兰已吸引超670亿欧元数据中心建设投资，其中22亿欧元已投产，147亿欧元处于可行性研究阶段、223亿欧元处于规划阶段，另有279亿欧元属于投资决策。Sesterce计划在芬兰投资超100亿欧元建设数据中心园区，长期算力目标超1GW；Applied Digital、atNorth和阿里云也有当地项目规划。项目增长带来电力供应充足性和定价等问题，谷歌的项目因环境影响被暂停。
Business InsiderAI 评分3939 AWS head says Amazon needs to be more vocal about data center services: 'Do you not want to use Netflix?'
AWS CEO Matt Garman said Amazon needs to be more clear in how it talks about the benefits of data centers.
格隆汇快讯AI 评分5454 美国ITC对垂直电力传输系统及相关计算机启动337调查
美国ITC于10月9日投票决定，对特定垂直电力传输系统、其组成部分及含有该系统的计算机启动337调查，调查编码为337-TA-1526。Vicor Corporation于9月9日提出申请，主张相关产品侵犯美国注册专利号10,903,734，并请求发布有限排除令和禁止令。
格隆汇快讯AI 评分6161 大和下调万国数据目标价至50港元，重申“买入”评级
大和下调万国数据目标价至50港元，重申“买入”评级，并下调2027至2028年收入预测5%至9%、经调整EBITDA预测4%至10%。万国数据上半年录得471兆瓦容量预订，积压订单由2025年底的450兆瓦升至上半年末的757兆瓦；大和预计2026、2027及2028年净新增可计费电力分别约230兆瓦、700兆瓦及900兆瓦，现有预订周期料自2027年下半年起更显著贡献收入。
IT之家精选AI 评分7474 Marvell预计2031财年营收达700亿至900亿美元，约为2026财年的10倍
Marvell预计2031财年营收将达700亿至900亿美元，约为2026财年81.95亿美元的10倍。公司称，数据中心人工智能带来的整体潜在市场规模将在2030年达到4000亿美元；其预计2028财年营收达200亿美元，较此前预期提升20%，对应同比增长67%。Marvell还预计2029财年定制芯片业务收入超过120亿美元，2026至2031财年营收复合年增长率为55%至60%。
推荐理由：Marvell给出2031财年营收700亿至900亿美元的预测，并列出2028财年营收预期及定制芯片业务收入目标，呈现其多年度增长口径。
市场快讯利好同新闻AI 评分7777 新思科技与亚马逊签署多年期定制芯片战略IP协议，金额超过10亿美元
新思科技与亚马逊近日签署一项为期多年、金额超过10亿美元的战略IP协议，合作加速亚马逊定制芯片和AWS基础设施开发。新思科技将利用AWS服务加速产品开发，并与亚马逊合作优化面向Trainium和Graviton的软件；其工程团队还将采用Amazon EC2和Amazon Bedrock。
同一新闻，精选展示《新思科技与亚马逊达成多年期定制芯片战略IP协议，金额超过10亿美元》
格隆汇快讯同新闻AI 评分6868 美国国际贸易委员会对立讯精密、富士康等企业发起337调查
美国国际贸易委员会（USITC）于美东时间2026年10月9日正式启动对特定垂直电力传输系统、其组件及含有该系统的计算系统的337调查。立讯精密、富士康、鸿海、台达电子、广达电脑等企业及相关公司被列为被诉方。
同一新闻，精选展示《美国国际贸易委员会对立讯精密、富士康等多家中国企业发起337调查》
市场快讯利空AI 评分5656 美国国际贸易委员会启动垂直电力传输系统及相关计算系统337调查
美国国际贸易委员会（USITC）于美东时间2026年10月9日正式启动对特定垂直电力传输系统、其组件及含有该系统的计算系统的337调查。调查产品用于数据中心服务器、人工智能和云计算系统，为AI加速器、TPU、GPU和CPU供电；标题提及立讯精密、富士康等企业。
调研纪要AI 评分6363 高盛维持戴尔买入，AI服务器交付优势与存储附加支撑盈利上行
高盛称新云端AI服务器需求保持韧性，戴尔凭设计、供应链、制造、集成和部署能力，可使集群较竞争对手提前约4–6周上线并产生收入。管理层预计存储供应约束延续至2027年，但戴尔的采购规模和需求能见度有助于应对约束。高盛认为存储附加率提升及ISG经营杠杆将推动整体利润率扩张，企业AI应用仍处早期，未来架构将以云端模型与本地部署结合的混合形态为主。 时点：2027-01 存储器供需环境预计进一步趋紧。
调研纪要AI 评分6969 两相DTC液冷将随芯片热负荷攀升渐进商业化，伯恩斯坦看好多家冷却设备商
资料认为推理负载持续运行会增加散热压力，热通量与机架TDP上升将逐步逼近单相DTC的经济和运营边界。两相DTC不会立即取代单相，但可在更高设施进水温度下实现相当冷却性能，并可能减少冷水机组依赖、释放计算电力。资料称核心工程问题已基本解决，后续重点转向供应链协同和规模化部署；伯恩斯坦重申VRT、NVT、TT、JCI跑赢大盘评级，CARR与市场同步。 点名公司：Accelsius（液冷）、CoolIT（冷板）、NVIDIA（芯片）、Vertiv（冷却设备）、nVent（电气设备）、Trane（冷却设备）、Johnson Controls（冷水机/干冷器）、Carrier（冷却设备）。
钛媒体AI 评分4848 天津为何成为被低估的AI基础设施重镇
天津集聚了飞腾、海光、中科曙光、麒麟软件、南大通用和国家超算天津中心等企业与机构，覆盖国产算力从芯片、整机、操作系统、数据库到算力服务的关键环节。文章还介绍了这些力量在太空算力、量子计算、工业机器人、脑机接口和智慧医疗等领域的布局，以及天津与高校、科研机构共建产业体系的历程。
格隆汇快讯利好AI 评分5353 上海普陀拟对数字广告企业算力使用给予最高50%补贴
上海普陀区正在研究数字广告专项扶持政策，拟对企业算力使用给予补贴，数字广告企业补贴最高可达50%。据上观，上海市文旅大数据创新实验室揭幕暨“海纳智算”Token平台于10月9日正式落户普陀。
格隆汇快讯AI 评分6060 密西西比州电力企业Entergy曾警示亚马逊高峰时段可能断供数据中心
The Information援引两位知情人士称，今年早些时候，密西西比州电力企业Entergy曾警示亚马逊，用电高峰时段可能切断其当地数据中心的电网供电，以保障其他用户用电。消息人士称，AWS随后改造自动供电切换系统，用于将数据中心从公网切换到燃气发电机等备用电源。
市场快讯利好AI 评分6363 密西西比州电力企业警示亚马逊数据中心高峰时段可能断电
据 The Information 两位知情人士透露，今年早些时候，密西西比州电力企业 Entergy 警示亚马逊，称用电高峰时段可能切断其在密西西比数据中心的电网供电，以保障其他用户用电。两位知情人士称，这一预警促使 AWS 改造自动供电切换系统，使数据中心可切换至燃气发电机等备用电源。
市场快讯利好AI 评分4848 上海普陀拟出台算力扶持政策，数字广告企业补贴最高可达50%
上海市文旅大数据创新实验室揭幕暨“海纳智算”Token平台10月9日正式落户普陀。普陀区正在研究数字广告专项扶持政策，拟对企业算力使用实施补贴，数字广告企业补贴最高可达50%。
市场快讯利好AI 评分5656 上海普陀拟对数字广告企业算力使用补贴最高50%，“海纳智算”Token平台落户
上海普陀区正在研究数字广告专项扶持政策，拟对企业算力使用给予补贴，数字广告企业补贴最高可达50%。10月9日，上海市文旅大数据创新实验室揭幕，“海纳智算”Token平台正式落户普陀。
市场快讯利好AI 评分5151 普陀区拟研究数字广告企业算力补贴政策，最高补贴50%
普陀区正在研究数字广告专项扶持政策，拟对企业算力使用给予最高50%的补贴。10月9日，上海市文旅大数据创新实验室揭幕，“海纳智算”Token平台正式落户普陀。
券商深度研报AI 评分5959 国信证券看好主流制冷剂景气延续及含氟电子材料需求提升
报告认为，配额约束趋紧、三代制冷剂集中度较高，预计2026年主流品种供需紧平衡，价格长期仍有上行空间。AI服务器、先进存储和半导体制造带动含氟电子材料需求，建议关注相关产品及氟化工龙头。 点名公司：英伟达（AI芯片）、台积电（晶圆制造）、三星（半导体）、SK海力士（存储芯片）、巨化股份（制冷剂、含氟材料）、东岳集团（制冷剂、含氟材料）、三美股份（制冷剂）、昊华科技（含氟材料）。 时点：2026-10 四季度制冷剂长协价格上涨500元/吨；2026-10 空调内销排产510万台，同比+3.1%；2027-04 常熟三爱富新型制冷剂项目计划开工。
券商深度研报AI 评分4747 国元证券建议关注人工智能应用与基础设施机会，商业化持续推进
报告称海内外大模型加速迭代、竞争向不同能力级别和具体应用场景延伸，头部企业持续探索应用落地与商业闭环。投资观点建议关注商业模式初步验证领域中具备相似落地潜力的应用，以及供需缺口加剧环节中产能爬坡和交付兑现能力优异的上市公司。 点名公司：智谱（大模型）、阶跃（大模型）、小米（大模型）、腾讯（大模型）、英伟达（算力基础设施）、华为（算力基础设施）、江波龙（端侧）、MiniMax（大模型）。
国际投行研报AI 评分6666 伯恩斯坦看好轨道数据中心与Howmet燃机叶片业务，SpaceX目标价248美元、Howmet目标价298美元
报告认为轨道数据中心可绕开地面电力、审批和施工瓶颈，价值兑现依赖Starship快速复用与发射扩张；预计2031年轨道容量27GW、收入6530亿美元。Howmet凭工业燃气轮机叶片超过50%的市场份额及与主要厂商的长期合同受益于数据中心电力需求增长。报告认为高估值、扩产周期和产能兑现是约束。 点名公司：SpaceX（轨道数据中心）、Howmet（燃机叶片）、Starship（火箭）。 时点：2026-10 日本新增产能预计投产；2030-01 预计2030年轨道数据中心出现显著容量；2031-01 预计2031年轨道容量达到27GW。
Ars Technica利空AI 评分4040 乌克兰无人机袭击瘫痪“俄罗斯的谷歌”Yandex 数据中心
乌克兰无人机袭击了俄罗斯科技公司 Yandex 位于萨索沃和卡卢加地区的两座数据中心，使其五座数据中心中的两座瘫痪。Yandex 正努力维持 AI 聊天机器人及其他在线服务；袭击发生在 10 月 8 日和 10 月 9 日。
国际投行研报AI 评分6161 高盛上调Palantir至买入，12个月目标价230美元，认为AI FDE扩大市场空间
高盛认为，AI FDE与AIP Evolve可将十余年部署经验转化为可复用的软件能力，产品团队与现场工程师的反馈闭环有助于收入增长领先人员增长。主权AI、定制应用和行业垂直化拓展预计扩大市场空间，政府业务也有望从独立项目转向企业级平台。报告上调2027—2028年收入和EPS预测，但商业SAM依赖预算分配与地缘政治假设。 点名公司：微软、Salesforce、Snowflake、NVIDIA（供应链部署）、Nebius（主权AI基础设施）。 时点：2027-01 金融、半导体与主权AI基础设施合作拓展行业垂直化。
X·宏观AI 评分4141 美国贸易逆差中的“AI”部分增长，主要体现为自墨西哥进口增加
美国贸易逆差中的“AI”部分正在增长，主要体现为自墨西哥进口增加；台湾及其他代工厂也已大规模转向墨西哥进行最终组装。Foxconn位于墨西哥哈利斯科州埃尔萨尔托、组装英伟达 NVL72 服务器机架的工厂，目前供应的商品接近美国商品进口总额的 1%。
X·财经博主AI 评分1919 the public backlash against data centers in the U.S. is spreading to Europe and Asia!
the public backlash against data centers in the U.S. is spreading to Europe and Asia! https://t.co/ABxV3CLpQG
X·财经博主AI 评分2929 There isn’t yet a single fungible unit of compute. An “H100 GPU-hour” tells you the hardware and…
There isn’t yet a single fungible unit of compute. An “H100 GPU-hour” tells you the hardware and duration, but cluster size, networking, location and contract terms can materially change what that capacity is worth. @ash_locked does an excellent job explaining how this carries https://t.co/bdAoUCSl
X·财经博主AI 评分5050 英伟达 Vera Rubin 服务器启动生产，Blackwell GB300 和 B300 服务器量产推动 Wistron 营收创新高
英伟达 Vera Rubin 服务器启动生产，Blackwell GB300 和 B300 服务器量产，推动 AI 服务器厂商 Wistron 营收创纪录新高。AMD CEO Lisa Su 近期访问 Wistron 位于 Zhubei 的新厂 A1，显示 Helios 服务器业务延续强势。
X·财经博主AI 评分6464 媒体称 Delta 2026 年资本开支预估升至 NT$70 billion
媒体报道称，Delta 2026 年资本开支目前预计为 NT$70 billion，高于今年早些时候的 NT$46.6B。原文称，Delta 正在扩充 AI 产能；其他 Lite-On 竞争对手也因 AI 数据中心和 AI 服务器厂商的需求而增加资本开支。
X·财经博主AI 评分5252 Lite-On Technology签下3.5亿美元德州工厂建设合同
Lite-On Technology签下金额为3.5亿美元（NT$11.06B）的合同，用于建设其位于德州McKinney的工厂。该工厂计划生产高压直流电源机架及AI基础设施相关产品；媒体报道称，这份合同属于一项总额9.19亿美元的计划。
格隆汇快讯AI 评分4949 芯片初创公司 Nuvacore 正以约25亿美元估值融资
微芯片初创公司 Nuvacore 正以约25亿美元的估值筹集数亿美元，用于开发一款专为数据中心设计的新型中央处理器。该公司成立仅六个月，尚未推出产品。
国际投行研报AI 评分6363 伯恩斯坦称推理不削弱液冷需求，两相液冷可降低数据中心能耗与TCO
报告认为训练与推理负载的热通量及TDP将继续上升，推理带来的持续高利用率仍形成热负担。单相冷板提高流量或降低进水温度会增加泵和冷水机用电，挤占计算电力；两相DTC借助蒸发潜热吸热，预计随芯片功耗增长逐步应用。Accelsius称其两相系统在54°C进水时可匹敌单相45°C表现；与Jacobs对10MW数据中心的联合研究称，两种架构每MW资本成本大致相当，但两相方案可降低能耗及五年TCO。商业化仍取决于多MW部署、服务生态和可靠性验证。 点名公司：VRT、NVT、TT、JCI（设施基础设施）、CARR、Legrand（机房内部基础设施）、江森自控（设施基础设施）、Jacobs。