南亚科9月销售额达450.9亿元台币，同比增长576.6％
南亚科9月销售额为450.9亿元台币，同比增长576.6％。
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存储芯片 最新动态
DRAM、NAND、HBM 等存储芯片的价格、产能与国产进展。
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格隆汇快讯精选AI 评分7070
调研纪要精选AI 评分7474 高盛预计2027—2028年存储器供需较2026年显著趋紧，重申买入三星电子与SK海力士
高盛依据美光4QFY26业绩及供需展望，认为2027—2028年DRAM与NAND将持续供应受限，新增产能难以迅速令供需再平衡。美光新增长期供应协议、客户要求更长周期和更大供应量，以及2027年HBM定价上涨，提升韩国存储器厂商盈利可见性。高盛重申买入三星电子与SK海力士，并指出三星HBM利润率有望接近传统DRAM水平。 点名公司：美光（存储器）、三星电子（存储器、HBM）、SK海力士（存储器）。 时点：2027-01 三星HBM定价预计同比上涨130%；2028-07 日本DRAM厂扩建与新加坡NAND设施预计投产；2030-01 美光纽约新厂预计首片晶圆产出。
调研纪要精选AI 评分8787 广发证券：Micron F4Q26略超预期，广发HK认为HBM4谈价与股东回报仍是催化
Micron F4Q26收入和EPS略优于预期，F1Q27营收指引也高于市场预期。纪要称存储供需在2027—2028年预计较2026年更紧，2027年超75%产出已锁定。广发HK认为HBM4谈价幅度有望超预期，且更积极的股东回报可能推动股价上行。 点名公司：NVIDIA（客户）。 时点：2026-12-09 拟加大股东回报；2027-01 2027年绝大部分HBM bit已签约，价格同比显著上调。
调研纪要精选AI 评分8585 中泰电子：美光FY26Q4业绩超预期，CY27—CY28存储供需预计进一步趋紧
文中称，美光FY26Q4营收、毛利率和EPS均创历史新高，存储价格上涨与出货增长共同推动收入提升。公司预计CY27、CY28 DRAM和NAND供需较CY26更紧张，供应受限；HBM协议价格上升、SCA协议增加及产能扩建支撑长期供应。 点名公司：英伟达（客户）。 时点：2027-01 CY27年初执行HBM新价格；2027-09 CY27H2下一代DRAM及NAND节点开始量产；2027-06 爱达荷ID1及台湾铜锣厂预计开始产出或有效出货。
调研纪要精选AI 评分8484 国泰海通海外科技：美光称CY27–28供需较CY26更紧，SCA增至26份、RPO约1500亿美元
国泰海通海外科技认为，FY26Q4 DRAM、NAND价格涨幅超预期，NAND弹性更大；FY27收入预计逐季环比增长，Q1毛利率为全年底部。需求走强、客户持续追加供给需求，资料称CY27–28供需均明显紧于CY26，且看不到恢复平衡的时间点。 时点：2026-12-09 2026年12月9日起提升股东回报。
格隆汇快讯精选AI 评分7272 三星电子明年HBM4报价为每吉比特4美元中高区间，约为HBM3E三倍
据韩国财经媒体，三星电子已将明年HBM4供应报价定在每吉比特（Gb）4美元中高区间，约为现款旗舰产品HBM3E每吉比特1.50美元的三倍以上。三星电子已启动与主要客户的年度合同谈判。
推荐理由：报道给出三星明年HBM4的每吉比特报价区间，并与现款HBM3E价格作比较，同时提及年度合同谈判已启动。
市场快讯精选AI 评分7575 TrendForce上修2027年HBM价格展望，预估ASP年增121%
TrendForce集邦咨询上修2027年HBM价格展望，预估Blended ASP年增幅度将达121%。其判断包括存储器供应持续吃紧、高价HBM4占比提升，以及HBM4e于2027年下半年逐步放量。
推荐理由：TrendForce将供应持续紧张、HBM4占比提升及HBM4e在2027年下半年逐步放量纳入判断，并据此上修2027年HBM价格展望。
市场快讯精选AI 评分7676 东芝拟投资约600亿日元扩建菲律宾设施，2027财年内将AI数据中心HDD产能翻倍
东芝计划在2027财年内将用于AI数据中心的HDD产能提高一倍，并投资约600亿日元扩建菲律宾设施。扩建将增设生产线并生产新产品，单个硬盘存储容量最高可提升40%；东芝目标是在2030年实现65TB级硬盘量产，并最终实现100TB级硬盘量产。
推荐理由：东芝拟在2027财年将AI数据中心HDD产能翻倍，并计划投资约600亿日元扩建菲律宾设施，涉及产能建设与单盘容量提升。
格隆汇快讯精选AI 评分7070 华泰证券称韩国出口增速进一步上行空间或受限
韩国9月出口同比增长83.5%，日均出口同比增长104.7%，AI链景气和季末出货共同推动出口增长。狭义AI链（半导体和计算机）贡献约九成出口增长，韩国三季度贸易顺差为1,153亿美元，对名义GDP增长的贡献约19.6个百分点。华泰证券研报称，四季度全球制造业动能和AI链需求仍有望支撑韩国出口高增，但同比基数抬升、存储价格环比涨幅收窄，可能限制出口增速进一步上行空间。
推荐理由：研报拆分了韩国9月出口增长的来源，并将四季度判断与同比基数抬升、存储价格环比涨幅收窄两项口径变化相联系。
格隆汇快讯精选AI 评分7272 美光科技跌超3%，2027财年第一季度毛利率指引低于预期
美光科技(MU.US)股价跌超3%，报1031.11美元；格隆汇称，市场关注点从行业景气度高度转向其持续时间。美光第四财季营收542.29亿美元，同比增长379%、环比增长31%，高于市场预期的514.9亿美元；非GAAP净利润383.98亿美元，调整后每股收益33.42美元，环比增长33%。
推荐理由：美光第四财季营收高于市场预期，2027财年第一季度营收指引也高于预期，但毛利率指引低于预期，呈现不同指标间的预期差异。
IT之家精选AI 评分8484 韩国9月出口额达1,209亿美元，芯片出口同比增长263%
韩国海关数据显示，9月出口总额达1,209亿美元，创历史新高；剔除工作日差异后同比增长104.9%，未经调整同比增长83.5%。芯片出口同比增长263%至603亿美元，计算机产品出口增长435%，汽车出口下降5%。对中国、美国、印度和欧盟出口分别同比增长123%、137%、50%和21%；9月秋夕假期与去年日期错位，影响同比比较。
推荐理由：韩国9月出口同比增幅在调整工作日口径后为104.9%，芯片出口增长263%；工作日差异和去年秋夕假期错位也影响同比比较。
IT之家精选AI 评分8484 美光科技CEO称已签署26项长协，锁定约1500亿美元长期订单
美光科技董事长兼CEO梅赫罗特拉在财报电话会上表示，公司已签署26项长期协议，锁定约1500亿美元长期订单。客户在长期供货协议下的资金承诺总规模从六月份的220亿美元增至320亿美元；公司称2027和2028财年的内存与闪存供需将比2026财年更紧张。
推荐理由：材料把长期订单、客户保证金承诺和2027、2028财年供需判断放在一起，便于对照合同覆盖与产能扩张的时间节奏。