台积电预计受益于AI热潮，连续第六个季度创利润纪录
台积电预计将连续第六个季度创下利润纪录，AI热潮是相关背景。
#生成式AI及基础设施
路透社利好AI 评分4949 市场快讯利空AI 评分4242 腾讯元器平台将于11月9日停止服务
元器团队公告称，因业务调整，元器平台将于2026年11月09日停止服务。届时平台将关闭应用访问、数据读写、API调用和控制台使用等面向公众的服务；通过平台发布到公众号、服务号、微信客服等渠道的智能体将不再响应用户对话。
市场快讯利空AI 评分2828 光模块“易中天”盘中市值跌超600亿元
10月15日开盘，A股光模块厂商“易中天”股价走弱，中际旭创跌4.6%，新易盛跌4.84%，天孚通信跌2.52%，三家市值共跌去662亿元。
券商深度研报AI 评分4646 头豹研究院：头豹预计中国水下机器人市场2030年达637.1亿元，CAGR约25%
头豹认为，深海科技相关政策、技术进步和多场景需求推动水下机器人市场扩容。中国市场规模由2024年的167亿元预计增长至2030年的637.1亿元，期间CAGR约25%。产业趋势包括产品专业化、模块化、集群协同，以及AUV向自主作业发展。 点名公司：深之蓝（水下机器人制造）、博雅工道（水下机器人制造）、鳍源科技（水下机器人制造）、潜行创新（水下机器人制造）、中海辉固（水下机器人制造）、重庆前卫（水下机器人制造）、臻迪科技（水下机器人制造）、深圳吉影科技（水下机器人制造）。 时点：2025-03 《2025年政府工作报告》新增“深海科技”，提升深海装备战略地位；2030-12 预计中国水下机器人市场规模达到637.1亿元。
券商深度研报AI 评分4545 头豹研究院：头豹：AI算力与新能源汽车驱动MLCC行业2026—2030年增长
报告认为，新能源汽车电动化和AI服务器扩张将带动高规格、高可靠MLCC需求，预计2026—2030年行业规模年复合增长11.28%。本土厂商已在通用产品实现规模化量产，上游材料与设备配套改善；报告预计国产替代将向车规、高容微型和算力领域推进。高端材料、精密设备和客户认证仍是产业链升级的约束。 点名公司：三星电机（MLCC制造）、TDK（MLCC制造）、太阳诱电（MLCC制造）、山东国瓷材料股份有限公司（陶瓷粉体）、村田（中国）投资有限公司（MLCC制造）、三环集团（MLCC制造）、风华高科（MLCC制造）、福建火炬电子科技股份有限公司（MLCC制造）。 时点：2026-01 预计中国MLCC市场规模增至384.27亿元；2026-01 预计中国AI服务器领域MLCC产值年均增速超过30%；2030-01 预计本土车规MLCC市场份额提升至约35%。
券商深度研报AI 评分6464 华鑫证券建议中长期关注五家公司，认为个人智能体协议将完善AI应用规则层基础设施
报告认为，个人智能体协议覆盖模型厂商、支付网络、银行与零售等参与方，推动智能体与支付、电商、客服系统标准化对接，可能成为AI应用落地的下一条主线。报告建议中长期关注联动科技、罗博特科、唯科科技、合合信息和能科科技，并分别列出其业务方向或客户关系。 点名公司：腾讯云（云厂）、润建股份（词元经济）、OpenAI（模型厂商）、Anthropic（模型厂商）、TypeSafe AI（AI模型开发）、a16z、红杉资本、Sierra（个人智能体协议）。 时点：2026-10-06 Sierra与Meta发布个人智能体协议Poppy；2026-10-09 Sierra公布协议草案并新增35家设计伙伴；2026-10-09 OpenAI上线GPT-6.1 Sol极速版。
券商深度研报AI 评分5959 国元证券推荐传媒行业：AI商业化与广告效率提升驱动行业变革
报告认为，AI改变信息获取和消费决策路径，生成式搜索广告商业化、GEO营销服务需求增长及广告系统效率提升将推动广告行业变革。AI平台用户增长和广告业务探索、广告技术迭代，以及第三方平台的数据与算法积累，为相关环节带来发展机会。 点名公司：汇量科技（三方广告平台）、易点天下、蓝色光标、浙文互联、因赛集团、壹网壹创、Google（广告平台）、OpenAI（AI平台）。 时点：2026-01-16 OpenAI宣布计划拓展广告业务；2026-08-31 OpenAI Ads年化收入运行率达到10亿美元并上线40个国家/地区；2026-06 中国GEO服务市场一季度收入16亿元、二季度收入19亿元。
券商深度研报AI 评分4040 国家广播电视总局广播电视规划院：广电视听科技动态汇总AI视听、算力合作及车路云应用进展
资料汇总广电视听领域的产品发布、平台上线、企业合作和技术应用案例，未对相关公司作出评级或投资判断。内容涉及AI内容生产与服务、广电算力合作、赛事转播及车路云信息服务。 点名公司：爱奇艺（影视制作）、歌华有线（广电）、字节跳动（AI工具）、江苏有线（广电网络）、顺网科技（算力平台）、OpenAI（AI模型）、江西广电智媒科技（转播）、中国电信（观赛场景）。 时点：2026-10 Kling4.0计划全面上线；2026-09 南京AI视听产业服务平台正式上线，下一步推进2.0迭代；2026-09 江苏有线南京分公司与顺网科技签约，先在南京试点。
券商深度研报AI 评分6161 东吴证券看好SST产业化提速，预计2030年全球市场规模超2700亿元
东吴证券认为，AI数据中心向800V直流供电演进，叠加超充、储能和配电网等场景拓展，将推动SST从示范探索走向商业化。国内厂商具备供应链、项目经验和人才优势，整机竞争力取决于系统集成、控制、可靠性及经济性。报告判断SST行业有望从2027—2029年工程推广逐步进入规模放量。 点名公司：英伟达（AIDC供电方案）、四方（SST整机）、西电（SST整机）、为光（SST整机）、阳光电源（SST整机）、四方股份（SST整机）、金盘科技（SST整机）、中国西电（SST整机）。 时点：2027-01 13.8kV SST预计开始产业化应用；2027-01 工程推广期；2029-01 34.5kV SST预计开始规模化应用。
市场快讯利好同新闻AI 评分7474 TrendForce上调九大云服务供应商资本支出预测，预计2027年总额达1.531万亿美元
TrendForce上调全球九大云服务供应商近两年资本支出预测，预计今年总额超过9,570亿美元，同比增长106%；2027年预计进一步增长60%，达到1.531万亿美元。九家供应商包括谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文、字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度。
市场快讯利空AI 评分3636 港股存储概念走低 南方两倍做多海力士跌超22% 港股存储概念走低，南方两倍做多海力士跌超22%，南方两倍做多三星电子跌超
港股存储概念走低 南方两倍做多海力士跌超22% 港股存储概念走低，南方两倍做多海力士跌超22%，南方两倍做多三星电子跌超20%，澜起科技跌超9%，兆易创新跌超6%。
市场快讯利空AI 评分4646 DeepSeek回应服务器异常：已定位原因，正实施修复
DeepSeek回应网页与App服务异常，称已定位原因并正在实施修复。异常影响对话服务、DeepSeek V4.1 Flash API服务及另外1个组件；截至今日9时45分，DeepSeek App仍不可用，尚未完全修复。
市场快讯利空AI 评分3030 五年内违约概率高达63%
五年内违约概率高达63%！AI信贷的第一颗“雷”要爆？ 【五年内违约概率高达63%！AI信贷的第一颗“雷”要爆？】昨夜，就在美国CPI数据抢占了主流财经媒体头条之际，华尔街专业人士真正关心和害怕的却“另有其人”：信贷市场预测，CoreWeave五年内违约的概率高达63%……
市场快讯利好AI 评分3535 图灵量子、智城算网、亚洲算力将共建粤港澳大湾区量超智融合算力中心
据图灵量子消息，10月14日，图灵量子与深圳市智城算网科技有限公司（智城算网）、亚洲算力算网与量子计算科技有限公司（亚洲算力）正式签署战略合作协议。三方将携手共建粤港澳大湾区量超智融合算力中心，打造融合量子计算、高性能计算与人工智能的新型算力基础设施。
国际投行研报AI 评分5959 摩根大通维持沪深300年底5200点目标，AI硬件仍是成长主线但短期受资金与拥挤风险压制
报告以一致预期未来十二个月EPS增长19%支撑沪深300目标，并采用高股息与AI、CXO/创新药的杠铃配置。AI内部偏好存储及服务器、交换机ODM/OEM，理由是远期市销率较合理且销售增长较好，正文首选华勤技术。报告认为全球AI硬件供需与盈利仍强，但短期资金撤离、持仓拥挤及地缘限制压制反弹；国内AI政策方向积极，仍需等待预算和资本开支预测上修。 点名公司：华勤技术（服务器/交换机ODM/OEM）。 时点：2028-01 全球AI硬件供需紧张预计至少持续到2028年。
市场快讯利好AI 评分2424 PCB概念股盘初局部活跃 崇达技术涨停 PCB概念股盘初局部活跃，崇达技术涨停，金禄电子涨超10%，嘉元科技、宝鼎科技、
PCB概念股盘初局部活跃 崇达技术涨停 PCB概念股盘初局部活跃，崇达技术涨停，金禄电子涨超10%，嘉元科技、宝鼎科技、超声电子、澳弘电子、依顿电子跟涨。
市场快讯利好AI 评分4444 拓邦股份战略投资欧拉万象，探索具身智能产业合作
拓邦股份成为深圳欧拉万象科技有限公司的新晋股东，双方将围绕业务协同探索进一步合作可能。欧拉万象近日完成数亿元天使+轮融资，由诚元祥基金、芯能创投、锡洲国际、拓邦股份、弘毅投资等新老股东联合投资。
市场快讯利空AI 评分3838 A股开盘：三大指数集体低开 A股开盘，上证指数低开1.5%，深证成指低开2.4%，创业板指低开3.13%
A股开盘：三大指数集体低开 A股开盘，上证指数低开1.5%，深证成指低开2.4%，创业板指低开3.13%。MLCC、存储芯片、CPO等算力硬件股跌幅居前。
市场快讯利空AI 评分2929 港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10% 港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%，天数智芯、剑
港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10% 港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%，天数智芯、剑桥科技、建滔积层板跌超8%。
市场快讯利空AI 评分2828 港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%
港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%，天数智芯、剑桥科技、建滔积层板跌超8%。
国际投行研报AI 评分6363 摩根士丹利认为亚洲更能承受美国高利率，货币预计贬值但多数央行无需激进加息
报告认为，本轮亚洲增长由有效资本开支、出口和生产率推动，经常账户顺差扩大、核心通胀温和，且除中国外私人资产负债表健康，因此亚洲承受美国高利率冲击的能力增强。美国科技投资及亚洲内部 AI、能源、国防和工业产能投资支撑资本开支；多数企业依靠银行和国内资金融资。报告预计亚洲货币继续贬值，但多数央行无需激进加息；中国外部暴露最低，仍面临通缩和居民去杠杆压力。 点名公司：菲律宾、印尼、印度、中国、泰国。
极客公园AI 评分4141 豆包手机助手 SAEP 公示期结束，155 款应用拒绝 AI 自动化操作
豆包手机助手《屏幕自动化操作声明协议》（SAEP）30 天公示期于 10 月 14 日结束，官方公布已有 155 款第三方应用拒绝 AI 自动化操作。协议允许应用开发者自主决定是否开放屏幕识别、模拟点击等权限；未明确拒绝的应用将按风险分级逐步开放，相关权限不影响用户手动使用 App。
钛媒体AI 评分4242 语料授权定价为何比想象中更难？
中国市场尚未形成语料交易的市场化定价机制，买卖双方对语料价值的预期存在差距，版权合规的不确定性也增加了交易难度。海外案例中，哈珀·柯林斯与微软签订单本三年5000美元的授权协议，泰勒-弗朗西斯与微软签订1000万美元授权；Anthropic支付的15亿美元则是盗版侵权和解金，并非合法语料的授权价格。中国语料定价还受付费意愿、内容稀缺性与加工深度，以及确权、交易平台和定价基准等市场基础设施影响。
钛媒体AI 评分4141 公募基金节后密集调研百洋医药等A股公司，创新药与硬科技受关注
公募基金节后密集调研百洋医药等A股公司，关注创新药、医疗器械、半导体材料、光模块和机器人等方向。9月有158家公募基金调研428家上市公司，电子行业涉及85家，机械设备52家，医药生物38家。文章称，机构关注公司订单、产能及产业需求，相关市场焦点仍待业绩验证。
钛媒体AI 评分5353 亚马逊洽谈收购Decart，潜在交易金额约70亿美元
据报道，亚马逊正洽谈以约70亿美元收购以色列AI初创公司Decart；此前，Anthropic曾以约60亿美元估值与其接触，并在尽调后放弃继续收购。Decart开发实时视频生成、世界模型和芯片适配技术，其Decart Optimization Stack面向英伟达GPU、亚马逊Trainium和谷歌TPU等加速器。
钛媒体AI 评分6767 全球云厂商自研AI芯片的布局与挑战
文章围绕微软计划于2027年大规模部署Maia 300，梳理云厂商自研AI芯片的布局及其面临的软件生态和应用落地问题。微软称，Maia 300单颗加速器峰值内存带宽为18TB/s、热设计功耗为950W；96颗加速器组成的机架系统可提供27.6TB HBM容量和1.7PB/s聚合内存带宽。
IT之家AI 评分4242 巴克莱分析师：特斯拉与 SpaceX 或在特斯拉年度股东大会前宣布合并
巴克莱银行分析师认为，特斯拉与 SpaceX 可能在特斯拉年度股东大会前宣布合并，消息预计于 10 月下旬或 11 月初公布。分析师预计特斯拉今年的年度股东大会最迟于 12 月 6 日召开，并指出股东投票是合并面临的最大障碍；两家公司股东可能都需批准交易。
格隆汇快讯AI 评分4141 华泰证券：AI产业链内部轮动加快，建议关注三季报业绩能见度较高的PCB、服务器、液冷、电源
华泰证券研报称，9月中旬以来全球AI资产表现分化加剧，市场关注点从需求确定性转向回报弹性，资本开支或不再是单一定价锚。短期全球利率上行仍是AI资产的核心约束，研报建议关注三季报业绩能见度较高的PCB、服务器、液冷、电源等，并规避纯题材和高估值品种。
格隆汇快讯AI 评分4343 日本股市下跌，AI投资担忧和美联储加息预期拖累日经225指数
日本股市走低，日经225指数连续第六个交易日下跌，市场担忧AI投资，并因美国持续通胀而加大对美联储提前加息的预期。东证指数下跌2%至4016.68，日经225指数下跌3.3%至65,508.36。
格隆汇快讯AI 评分4646 中信证券研报：国产 ABF 载板迎来全面起量关键节点
中信证券认为，ABF封装基板受益于PCB载板化升级，行业短期产能缺口或将持续扩大，涨价有望延续。研报判断，当前已成为国产ABF载板全面起量的关键节点，并看好国产厂商相关业务的未来业绩弹性。
格隆汇快讯AI 评分3939 地平线(9660.HK)入选高盛精选中国AI 50股：与腾讯、阿里、比亚迪等科技龙头共同上榜
近日，国际知名投资银行高盛更新“中国精选AI组合”，从中国AI产业链中精选50只股票，覆盖电力、半导体、AI基础设施、大模型及应用等核心环节。地平线(9660.HK)成功入选，与腾讯、阿里巴巴、宁德时代、比亚迪、中芯国际、寒武纪等中国科技及产业龙头共同上榜。 此次名单由高盛中国股票策略研究团队推出，覆盖23个细分行业，在筛选标准上，高盛重点关注以下特征：全球市场份额已较高(被替代风险低)、海外收入加速增长(市场份额持续扩张)、技术护城河较深(研发强度高于同业)、资本开支纪律严格(自由现金流为正)，以及对地缘政治不确定性敏感度相对较低。 值得关注的是，地平线被归入“实体AI应用”类别，与比亚迪、
格隆汇快讯AI 评分3737 CoreWeave大跌超15%，CEO斥市场反应“不理性”：订单足以支撑债务
CoreWeave周三大跌超15%，收报65.78美元，创2月以来最大单日跌幅；公司债券亦跌至通常反映财务受压的水平。公司首席执行官Mike Intrator向员工发内部备忘录，形容市场反应“不理性”，强调公司庞大的订单积压足以支持债务偿付。他认为，CoreWeave股债价格下跌，部分源于同业上市及融资受阻，相关负面情绪波及公司。他强调，公司对商业模式、客户、执行能力，以及其建立的财务体系仍有信心。
格隆汇快讯AI 评分4444 中信建投证券：全球AI制药市场规模2035年有望突破460亿美元
中信建投证券研报认为，全球AI制药市场规模2025年约为24.9亿美元，2035年有望突破460亿美元，CAGR有望超过33%。中国市场增速与全球同步，有望成为最具确定性的增量市场之一。
格隆汇快讯AI 评分4040 OpenAI据报与Trail of Bits进行早期收购谈判，拓展网络安全版图
OpenAI正与开源软件安全公司Trail of Bits进行早期收购谈判，交易规模尚未确定，谈判仍在进行且可能破裂。今年6月，双方通过OpenAI的Daybreak资讯安全计划推出开源软件安全及修补倡议Patch the Planet，旨在寻找、审查和修复代码漏洞。
格隆汇快讯AI 评分4848 韩国综合指数大跌超7%，三星电子跌超8%，SK海力士跌超10%
韩国综合指数下跌超7%至5577.66点，连续第七日下跌，并创7月30日以来新低。三星电子跌超8%，SK海力士跌超10%。
格隆汇快讯AI 评分5656 SpaceXAI发布Grok Voice 3.0，称其解决约七成星链客服来电
SpaceXAI推出Grok Voice 3.0，称该模型无需人工介入即可解决约70%的星链客服来电。Artificial Analysis测试中，该模型语音到语音综合指数得分为86.9分、排名第一，但在使用者偏好、部分任务测试和首次回应速度上未全面领先。
市场快讯利好精选AI 评分7575 琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星发射升空
琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星于14日19时40分在酒泉卫星发射中心搭载“朱雀二号”改进型运载火箭发射升空，并顺利进入预定轨道。卫星支持在轨7×24小时稳定运行；投运后，将在太空算力载荷常态化运行、激光高带宽星间互联与星地通信、跨卫星太空大模型分布式计算三方面实现业界首创，形成全栈软硬一体化能力。
推荐理由：此次发射涉及算力卫星在轨运行、激光星间互联与星地通信，以及跨卫星太空大模型分布式计算三类能力。
市场快讯利空重大AI 评分5050 SK海力士股价跌幅扩大至11%
SK海力士股价跌幅扩大至11%。
TechCrunch利好AI 评分4747 Ricursive Intelligence押注AI设计芯片，以应对算力危机
Ricursive Intelligence创始人介绍，公司正开发能够设计芯片、从每次迭代中学习并改进后续设计的AI，目标是实现芯片设计流程自动化并加快设计进程。
MarketWatch利空AI 评分3232 The AI trade is splintering as inflation fears rattle hyped-up tech stocks
Investors are wondering if steep inflation and increased borrowing costs could derail the AI buildout.