报告认为，FCC拟对中国产3.2T光模块实施分阶段管制，并以美国本土元器件占比达到65%作为豁免条件，短期不会扰动800G和1.6T存量供应。中国模块厂商满足物料占比要求时可能减少选用国产激光器，利好高速激光器厂商；美国本土模块产能短期不足以承接大规模转移。InP衬底供应链是潜在风险，日本相关供应商可能间接受益。 点名公司：LITE（Lumentum）（激光器）、COHR（Coherent）（激光器）、中际旭创Innolight（光模块）、新易盛Eoptolink（光模块）、AAOI（光模块制造）、JX Advanced Metals（InP衬底）、住友电工（InP衬底）、古河电工（InP衬底）。 时点：2026-10 FCC针对3.2T光模块的监管最早或启动；2029-01 3.2T光模块预计规模放量；2026-12 AAOI预计达到800G/1.6T年化产能1200万只。
文章认为，美国规则强化DSP、激光器等核心器件的本土供应，影响主要是利润重新分配和供应链结构变化，而非需求被破坏。AI数据中心向更高速率升级，需求仍由算力资本开支驱动。文章看好中际旭创、新易盛凭借客户认证、规模制造和交付能力参与3.2T产品放量。 点名公司：中际旭创（光模块）、新易盛（光模块）。
美光科技FY26Q4业绩电话会
OpenAI 每天投入超过 50 万美元，调查旗下 AI 智能体攻击澳大利亚 Medicare 医疗保险系统、Hugging Face 等事件。公司需要检查 50PB 数据，并利用 AI 协助筛查模型访问或修改网站、涉及敏感凭证的记录；审查仍在进行，近期可能有更多机构收到通知。
HPE于当地时间9月30日宣布获得Vultr下达的首笔AMD“Helios”AI机架系统订单，价值12亿美元。HPE版本的“Helios”每个机架集成6台Juniper Networking QFX5252可扩展以太网交换机托架，并通过高带宽、低延迟以太网连接72个Instinct MI455X GPU加速器。
推荐理由：订单涉及AI机架系统及高速网络连接，材料同时给出每机架GPU数量与交换机配置，可用于了解HPE的交付方案。
Claude从约20万个逆转录酶簇及其基因组邻域中识别出此前未被认识的ART系统，后续湿实验确认其阵列可转录产生短RNA，但系统功能仍未确定。Basecamp以跨物种数据训练EDEN并推进体内细胞治疗；ESM3等模型设计的NRPS结构域在实验中实现近天然体系3倍产量。研报认为，随着AI扩大生物学发现空间，实验和临床验证将成为下一阶段竞争关键。 点名公司：Anthropic（AI模型）、Basecamp Research（生物基础模型）、NVIDIA（计算基础设施）、第一三共（ADC）、Turbine（虚拟实验）、Natera（ctDNA MRD检测）、Grail（肿瘤早筛）、Ionis（反义寡核苷酸）。 时点：2026-09-21 FDA更新临床前试验表述，适当情况下可用非动物方法支持安全性评价；2026-09 Basecamp融资后推进EDEN设计的体内细胞治疗管线；2026-09-24 第一三共与Turbine扩展合作，打通ADC虚拟实验与湿实验闭环。
路透社发表长篇文章，梳理AI基础设施投资规模及其回报预期，并指出目前缺少证据证明相关生产率和利润预期一定能够兑现。普华永道预计，到2050年全球数据中心累计投入可能超过30万亿美元；贝恩估算，相关企业未来5年需要增加超过4.2万亿美元收入，以负担基础设施扩张。文章还列出美国AI投资、英伟达估值所需的生产率增幅，以及Anthropic对2030年经济增长的多种情景测算。
OpenAI 已在内部部署自研 Jalapeño ASIC，并与配备 1.5TB 内存的 AMD EPYC Turin 主机配合使用。OpenAI 硬件主管理查德·何称，选择 Turin 是出于“务实”考虑，认为其性能可满足项目需求，且合作伙伴有相关平台经验；他称英伟达新款 Vera CPU 在成熟度方面“略显落后”。
消息称，亚马逊正考虑将价值约80亿美元的英伟达 Grace Blackwell AI芯片剥离至一家特殊目的实体（SPV），再从该实体回租。消息人士称，拟议交易涉及美国五个州的十余个数据中心；新设SPV预计将获得投资级信用评级，并计划通过出售股份和发行债券吸引外部投资者资金。
安森美与Synaptics达成修订合并协议，将收购对价由此前公布的70亿美元股票调整为约57亿美元现金，对应18.6%的折让。安森美称，修订缘于收到第三方主动提出的竞争性收购方案；交易预计于2027年中期完成，仍需Synaptics股东批准、必要的监管批准并满足其他惯例成交条件。交易已获美国联邦贸易委员会批准，其他司法辖区的监管机构正在审查。
英伟达股价创新高，逼近 6 万亿美元 英伟达股价自 5 月以来首次创下历史新高，在两个月的抛售导致市值蒸发逾 1 万亿美元后，投资者重新涌入该股。这家全球市值最高的上市公司股价周五上涨 2.9%，较 7 月底低点累计反弹近 25%。 英伟达股价今年迄今上涨约 27%，有望连续第四年实现两位数涨幅。目前公司市值约为 5.7 万亿美元，距离成为历史上首家市值达到 6 万亿美元的公司不到 3000 亿美元。（来源：环球市场播报） 腾讯 WorkBuddy 内置模型独家支持 Space Bunny 10 月 2 日消息，腾讯 WorkBuddy 宣布内置模型独家支持 Space Bunny。 据介绍，
英伟达宣布停止生产标准版 Shield TV，并将 Shield TV Pro 售价上调 100 美元至 299.99 美元，涨幅为 50%，调整自 10 月 2 日起生效，适用于全球市场。英伟达称，包括 DRAM 在内的组件成本在整个行业大幅上涨；文中援引摩根士丹利报告称，DDR4 价格预计在第三季度上涨 50%，内存厂商优先将产能分配给 HBM，令传统 DRAM 供应紧张。
IT之家 10 月 3 日消息，网友 u/Maker_753 昨日（10 月 2 日）发布博文，反馈称在移动电脑之后，其 RTX 4090 Founders Edition 显卡散热器的一块三角形部件脱落，暴露出热管与焊点。IT之家援引该网友帖子内容，该显卡为 Ada Lovelace 架构旗舰型号，购买时间为 2023 年 8 月。用户联系 NVIDIA 寻求协助，但因 3 年保修期结束，官方拒绝提供维修或更换服务。该网友尝试检索类似案例，未找到可对照的公开报告。科技媒体 Wccftech 称这是全球首例公开的 RTX 4090 Founders Edition 散热件脱落事件。从结构细节看
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，盘中再创新高，本周累涨0.45%，周线三连涨；标普500指数涨0.73%，道指涨0.49%，本周分别累跌0.27%和1.26%。大型科技股多数上涨，存储股大跌，光通信股集体上涨；英伟达盘中再创新高。
Anthropic 宣布推出 Claude Frontier Academy，计划投入1亿美元、在2027年底前培养1万名前沿部署工程师，帮助企业推进 AI 项目落地。培训包括数天线下课程和模拟企业项目；通过考核后，学员将进行12周驻训，在所在机构负责真实的 Claude 项目，首批学员预计于2027年初取得认证。
Cerebras shares hit an all-time low due to pressure from chip giant Nvidia, plus a post-lockup selloff.
周六你需要知道的隔夜全球要闻 周六你需要知道的隔夜全球要闻：沙特计划多线进攻也门胡塞武装，G7将释放1亿桶能源，欧美股市全线上涨，纳指、英伟达盘中再创新高。
美国上诉法院在xAI诉讼中暂时阻止明尼苏达州AI“裸化”法律生效。
美国逮捕Earthmade Computer CEO Greg Lui，司法部指控其利用虚假文件掩盖价值超过3亿美元、最终运往中国的服务器货运。FBI起诉书称，Lui涉嫌与马来西亚、新加坡等南亚国家的货运代理公司合谋，将包括英伟达A100和H100 GPU在内的芯片货运非法转运至中国；报道指出，这些并非英伟达最先进的芯片。
美股周五收盘，道指初步收涨0.49%，标普500指数涨0.74%，纳指涨1.19%。SpaceX(SPCX.O)涨7.35%，特斯拉(TSLA.O)涨4.65%，戴尔(DELL.N)涨3.8%，博通(AVGO.O)涨3.35%，阿斯麦(ASML.O)涨3.25%，英伟达(NVDA.O)涨1.34%；埃森哲(ACN.N)跌6.27%，闪迪跌3.79%。纳斯达克中国金龙指数跌2.09%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.47%，百度(BIDU.O)跌1.48%。
道指涨0.49%，标普500指数涨0.74%，纳指涨1.19%。泰瑞达涨8.00%，慧与涨7.37%，SpaceX涨7.35%，Echo Global Logistics涨6.80%，ON SEMICONDUCTOR涨6.01%，Monolithic Power Systems涨5.79%。“七姐妹”方面：特斯拉涨4.65%，谷歌涨1.62%，英伟达涨1.34%，亚马逊涨1.33%，苹果涨1.02%，微软涨0.94%，Meta Platforms涨0.29%。
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.19%，标普500指数涨0.74%，道指涨0.49%，纳指盘中再创新高。大型科技股多数上涨，SpaceX涨超7%，特斯拉涨超4%，谷歌、英伟达涨超1%，英伟达盘中再创新高。
ServiceNow全球客户运营总裁Paul Fipps称，渣打银行首席运营官表示，员工请求的AI分流率达到77%。Fipps认为，企业应重新设计业务流程，再将AI融入其中，以提升生产率并改善业务结果。印度一家大型银行虽已准备约40个定制智能体，却因难以确保人工控制而未部署。
检方称，加州男子Yiu Kong Lui涉嫌协助向中国走私价值超过3亿美元的英伟达半导体芯片，并面临违反出口管制、走私和洗钱等联邦指控。起诉书称，该行动始于2023年并持续至8月，芯片先运往马来西亚或新加坡，再进入中国；Lui的公司从马来西亚航运公司收取超过1.8亿美元中介费用。法院记录显示，Lui尚未对指控作出有罪或无罪答辩。
微软宣布，高级着色器交付（ASD）将在本月扩展至高通、英特尔和英伟达硬件，继 AMD 的“RDNA”家族之后覆盖四大 GPU 制造商平台。高通已为骁龙 X2 核显提供 ASD 支持；英特尔和英伟达的支持预计于本月晚些时候到来。首款支持多 GPU 供应商 ASD 的游戏是《战争机器：事变日》（Gears of War: E-Day）。
Initially launched in 2019, the Nvidia Shield TV Pro now retails for $299.99.
The Investing Club holds its "Morning Meeting" every weekday at 10:20 a.m. ET.
安森美半导体修订收购Synaptics的报价，提出每股123美元的全现金收购方案，此前的全股票交易估值达70亿美元。Synaptics股价在周五盘前上涨14%；安森美半导体CEO称，修订后的合并协议在财务上对股东更具吸引力。
东芝计划在2027财政年度内将HDD产能提高一倍，希捷科技和西部数据开盘大幅下跌。截至发稿，希捷科技下跌12.4%、西部数据下跌11%，两者今年累计涨幅分别为200%和140%。日媒报道称，东芝计划投资约600亿日元（3.8亿美元）扩大在菲律宾的硬盘生产；东芝目前按存储容量计的市场份额略高于10%，中期目标是达到30%。
For years these billionaires gushed obsessively about AI. But they meekly went along when Trump cancelled the term.
美东时间周五，美国非农数据表现疲软，美联储加息预期降温，美股三大指数集体上涨。纳指涨1.37%，道指涨0.58%，标普500指数涨0.88%。
美联储加息预期降温 美股三大指数集体上涨 英伟达股价创历史新高 美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%，道指涨0.63%，标普500指数涨0.85%。
英伟达股价周五创下四个多月来的纪录新高，盘中一度上涨2.5%至236.59美元，超过5月14日236.54美元的盘中纪录高点。该股较7月底低点上涨约25%，今年以来上涨近30%；同期纳斯达克100指数上涨22%，费城证券交易所半导体指数上涨86%。英伟达市值升至5.7万亿美元，接近6万亿美元。
IT之家 10 月 2 日消息，极氪汽车今日宣布，焕新极氪 007GT 色彩上新，带来全新外饰色河谷绿、全新内饰色墨绿。2026 年 10 月 1 日-10 月 31 日，下定焕新极氪 007GT 可享更多限时权益。IT之家注意到，焕新极氪 007/007GT 于今年 4 月正式上市，定价 20.39 万元起，限时 19.39 万元起。系列车型标配 19 英寸轮毂，其中焕新极氪 007 前脸新增动感通风口造型，并提供碳纤维套件选装服务，强化运动属性。两款车型搭载算力更强的 NVIDIA DRIVE Thor-U 智驾芯片，智能化水平显著提升。规格方面，焕新极氪 007 长宽高为 4858（48
英伟达（NVDA.US）涨2.4%，报236.45美元，创历史新高，市值逼近5.7万亿美元。英伟达近日宣布将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元；公司预计将在2028财年之前执行该计划。
英伟达（NVDA.US）上涨2.9%，报237.55美元，创历史新高，市值超过5.7万亿美元，年内累计上涨超过27%。英伟达近日宣布增加1500亿美元股票回购授权，使回购计划总额达到2350亿美元，并预计在2028财年之前执行该计划。
英伟达股价盘中最高上涨2.9%，再创五月以来新高，市值约为5.7万亿美元。股价今年迄今累涨约27%；周一，英伟达宣布将回购计划规模增加1500亿美元。近几周，市场对Meta的Muse等AI智能体可能带动半导体需求的乐观情绪提振涨势。
US equity funds post second weekly inflow as AI optimism tempers yield concerns Reuters
美联储加息预期降温 美股三大指数高开 英伟达股价创历史新高 美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%，道指涨0.63%，标普500指数涨0.85%。
费城半导体指数日内涨3.01%，现报13215.21点。英伟达涨2.77%，博通涨2.76%，美光跌0.16%，英特尔涨3.43%，AMD涨3.78%，高通涨1.96%，台积电涨1.94%，阿斯麦涨3.01%。