#半导体与自主可控

阿斯麦称2027年、2028年现有产能无法满足需求，美股夜盘跌超4%

阿斯麦称2027年、2028年现有产能无法充分满足市场需求，其美股夜盘跌超4%，欧洲斯托克 50 指数期货小幅下跌。阿斯麦第三季度净销售额略低于预期，但上调整体销售预期。

阿斯麦研究将2028年产能提升幅度提高至此前公布的30%以上

阿斯麦表示，正在研究如何使2028年产能提升超过此前公布的30%。目前已有客户有兴趣订购2029年甚至2030年交付的设备。

同一新闻，精选展示《阿斯麦称按当前规划，2027年和2028年供应能力仍难完全满足客户需求》

阿斯麦预计2026年营收为440亿至450亿欧元，此前市场预估为436.47亿欧元

阿斯麦预计2026年营收为440亿至450亿欧元，此前市场预估为436.47亿欧元。

同一新闻，精选展示《ASML预计2026年全年总净销售额为440亿至450亿欧元，毛利率约为56%》

阿斯麦首席执行官称已有客户有兴趣订购2029年甚至2030年交付的设备

阿斯麦首席执行官称，目前已有客户表示有兴趣订购2029年甚至2030年交付的设备。原文未提供客户数量、设备型号或订单金额。

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ASML表示2027年和2028年供应量将无法完全满足需求

ASML表示，目前预计2027年和2028年的供应量将无法完全满足需求。

同一新闻，精选展示《ASML预计半导体行业至少到2028年仍供不应求，并计划提升设备效率》

ASML预计2026年全年总净销售额为440亿至450亿欧元，毛利率约为56%

ASML预计2026年全年总净销售额将在440亿至450亿欧元之间，毛利率约为56%。

阿斯麦2026年Q3营收116.62亿欧元，低于市场预期

阿斯麦2026年Q3营收为116.62亿欧元，上年同期为75.16亿欧元。市场预期为117.35亿欧元。

海关总署：中国9月集成电路出口449.51亿美元，同比增长136%

海关总署数据显示，中国9月集成电路出口449.51亿美元，同比增长136%。前三季度集成电路出口增长99.1%，进口增长56.6%；进口存储部件增长1.5倍。9月汽车、稀土和手机出口分别为207.5亿美元、6,809.4万美元和169.82亿美元。

新宙邦称电子化学品增长趋势明确，氟化液、液冷及海外产能布局推进

公司称半导体、算力数据中心等需求将带动电子信息化学品增长，氟化液、电容化学品和湿电子化学品具备产品与客户基础。公司正在扩建氟化液产能，并布局数据中心液冷产品；单相产品已在部分数据中心试点，两相浸没式产品仍在测试验证。公司还推进海外电池化学品项目、固态电解质研发和港股上市。 点名公司：海德福（高端氟聚合物）、新原邦（固态电解质）。 时点：2026-10-08 港交所上市委员会就H股发行上市申请举行聆讯；2026-12 马来西亚电解液及核心材料生产基地预计投产；2027-12 在建高端氟精细化学品装置预计启动试车。

太力科技以材料技术延伸布局半导体耗材等中长期方向

公司称依托纳米流体、涂层及高阻隔材料等技术平台，按技术同源、需求适配和符合产业导向的原则拓展新赛道。半导体耗材目前处于样品开发阶段，商业航天是已验证的配套方向，机器人材料聚焦仿生腱绳和柔性防护。充气帐篷使用自研耐压气柱材料，相关产品在国内电商渠道表现良好，并持续拓展海外市场。 点名公司：亚马逊（海外渠道）。

恒科指涨超1%

恒生科技指数涨超1%，PCB板块涨幅居前。

高盛下调澜起科技A股及H股目标价，维持“买入”评级

高盛维持澜起科技“买入”评级，并将A股及H股12个月目标价分别下调至377元和500港元。高盛称，人工智能带动的服务器存储器容量及界面芯片需求增长、DDR5产品迁移和新互连产品拓展，将支持公司产品组合升级；公司于9月宣布RCD05和CK01P进入量产。

中国9月集成电路出口449.51亿美元，同比增长136%

海关总署数据显示，中国9月集成电路出口449.51亿美元，同比增长136%。同期汽车出口207.5亿美元，同比增长62%；稀土出口6809.4万美元，同比增长14.3%；手机出口169.82亿美元，同比增长14.2%。

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海关总署称前三季度多类算力与电力产品出口增长

海关总署副署长王军10月14日在国新办新闻发布会上表示，我国前三季度集成电路出口增长99.1%，服务器等数据处理设备出口增长7.2%，为全球算力基础设施建设提供支撑。同期，光伏产品出口增长10.3%，风力发电机组及其零件增长22.4%，电线、电缆增长28.1%，变压器增长22.5%，各类蓄电池增长34.8%，远销全球200多个国家和地区。

海关总署公布前三季度进口数据：存储部件增长1.5倍

海关总署副署长王军在国新办新闻发布会上表示，前三季度我国进口存储部件增长1.5倍、集成电路增长56.6%、航空器零部件增长17.6%。他表示，进口快速增长主要得益于经济运行平稳、超大规模市场效应持续释放、先进制造业发展壮大及关键零部件等中间品需求旺盛。

海关总署：前三季度我国进口存储部件增长1.5倍

海关总署副署长王军在国新办新闻发布会上表示，前三季度我国进口存储部件增长1.5倍。同期集成电路增长56.6%，航空器零部件增长17.6%；王军称，进口快速增长主要得益于经济运行平稳、超大规模市场效应持续释放、先进制造业发展壮大及关键零部件等中间品需求旺盛。

富士胶片拟投资 1800 万美元扩大美国 CMP 浆料产能

富士胶片宣布将在美国投资 1,800 万美元，扩大铜互连 CMP 浆料产能并新建多类型产线。项目位于亚利桑那州 Mesa，预计 2027 年开始运营，产品规划覆盖芯片前端、中间、后端和先进封装应用。

SEMI预测半导体市场规模2035年有望达到2至3万亿美元

SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha预测，半导体市场规模2035年有望达到2至3万亿美元。报道援引其演讲称，2026年仅用8个月市场规模便跨越1万亿美元；划于2029年前投产的晶圆厂有102家，其中82家已进入建设阶段，另有479个数据中心正在运行、77个正在规划中。晶圆厂扩建还将带动设备、材料和封装需求增长。

陪审团认定Arm违反与高通的许可协议，高通获2美元象征性赔偿

美国特拉华州陪审团认定Arm违反与高通的许可协议，并故意干扰高通与Meta的业务往来，裁定高通获得2美元象征性赔偿。案件将由美国地区法官Maryellen Noreika处理多项争议；报道提到，法官可能据违约认定裁定高通在五年内停止向Arm支付专利费，相关费用或达数十亿美元。Arm主张，许可协议中的五年专利费处罚条款不具备强制执行力。

海关总署数据显示前三季度集成电路出口增长99.1%

海关总署数据显示，前三季度我国集成电路出口增长99.1%，装备制造业贡献了近九成出口增量。中间品占出口总值比重超过一半；电动汽车、锂电池和风力发电机组及零部件出口分别增长72.3%、36.4%和22.4%。

头豹研究院：头豹看好飞秒激光产业扩张与国产替代，预计2030年市场规模达131.30亿元

报告认为，下游高端制造扩产、飞秒工艺替代皮秒方案及核心器件国产化共同推动行业增长。第三代半导体、先进封装、新型光伏和存量设备替换将支撑后续需求；本土厂商向高功率产品和高端应用渗透，行业竞争也将由价格转向性能、可靠性与工艺方案。 点名公司：通快（激光器）、相干（激光器）、光谱物理（激光器）、中科院上海光机所（科研院所）、华中科技大学（科研院校）、南开大学（科研院校）、创鑫激光（激光器）、锐科激光（激光器）。 时点：2026-09 第三代半导体、先进封装和新型光伏带来新增需求；2026-01 存量设备替换需求预计在2026—2028年集中释放；2030-01 预计新一代光伏产线超快设备渗透率提升至45%以上。

粤芯半导体盘中跌超10%

A股粤芯半导体盘中跌超10%，现报34.77元。

微软 10 月补丁星期二为 Windows 等产品修复 1,411 个漏洞

微软在 10 月 13 日的补丁星期二更新中，为 Windows 10、Windows 11 等产品修复 1,411 个漏洞，打破其单次修复纪录；该数字不含本月早些时候已修复的 348 个漏洞。

富士胶片计划投资1800万美元扩建美国CMP抛光液产能

富士胶片计划投资1800万美元，扩建其亚利桑那州梅萨工厂的半导体CMP抛光液产能。扩建生产线计划于2027年投产。

韩国股市KOSPI指数连跌五日后反弹 芯片股上涨

韩国股市基准的KOSPI指数在经历了五天下跌后上涨，在芯片股反弹的带动一度上涨2.6%，最近的下跌吸引了逢低买入者。Eugene Investment & Securities分析师Huh Jae-Hwan在谈到周二的大跌时说，“股价的反应并不正常”。外国投资者在盘初交易中买入价值390亿韩元的KOSPI股票；本地基金也纷纷买入，而散户投资者则卖出。三星电子、SK海力士和三星电机对指数涨势贡献最大。

云南锗业称磷化铟晶片需求旺盛、在手订单充足

云南锗业14日在互动平台表示，控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的磷化铟晶片（衬底）已批量生产多年，并保持稳定供货。公司称当前市场需求旺盛、在手订单充足，订单规格涵盖2—6英寸，客户包括国内外下游知名厂商。

台股涨0.73%

台股高开，台湾加权指数涨0.73%，报48695.98点。

三星证券：存储芯片价格涨势放缓不代表利润见顶，维持三星、SK海力士“买入”评级

三星证券分析师认为，存储芯片价格涨势放缓不代表企业利润见顶，出货量增加和产品组合改善仍可推动利润增长。HBM生产占用部分产能、新建产能爬坡需要时间，可能拉长价格涨势放缓与利润下降之间的间隔。分析师认为近期股价走弱过度反映盈利担忧，维持三星电子和SK海力士“买入”评级。

美银调查：AI变现是亚太股市核心驱动力，AI配置意愿增强

调查中70%的受访者认为AI变现是未来12个月亚太股票表现的最大驱动力，认为AI利好已合理或过度计价的比例由55%降至35%。受访者维持AI超配或转向产业链内部轮动的比例合计升至45%，存储成为更受偏好的AI风险收益机会。区域偏好台湾和日本，中国、印度及印尼为净低配市场；报告未点名个股。 时点：2026-12 受访者预计日本央行再次加息。

云南锗业称磷化铟晶片市场需求旺盛、在手订单充足

云南锗业在投资者问答中表示，控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的磷化铟晶片（衬底）已批量生产多年并保持稳定供货。公司称当前市场需求旺盛、在手订单充足，订单规格涵盖2—6英寸，客户涵盖国内外知名下游厂商。

2026湾芯展今日启幕，汇聚1000余家企业并将发布超3000件新品

2026湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）于10月14日—16日在深圳会展中心（福田）举行。本届展会面积近8万平方米，汇聚1000余家参展企业，参展企业同比增加66%；来自22个国家和地区的70余家国际展商参展。多家企业和科研机构将带来新品，发布数量将超过3000件。

券商龙虎榜营业部大洗牌 头部席位重点布局硬科技主线

龙虎榜营业部（含分公司）席位迎来新一轮位次洗牌。Wind数据显示，今年下半年以来，国泰海通证券总部龙虎榜成交额突破千亿元，位居榜首；高盛、瑞银旗下各有一家营业部跻身榜单前四。与此同时，东方财富“拉萨天团”热度退潮，最高排名仅第八，这一传统散户大本营影响力出现下滑。机构资金正逐步成为龙虎榜的主导力量。从高频上榜个股可见，头部席位重点布局半导体、光模块、新能源等硬科技主线。

应用材料揭幕50亿美元EPIC半导体研发中心，目标将芯片开发周期缩至最快6年

应用材料周一在美国加州桑尼维尔揭幕EPIC半导体研发中心，预计总资本投入达50亿美元。英特尔、台积电、美光、SK海力士和三星将派研究团队入驻；应用材料称，合作有望将芯片架构从概念到商业化的周期由通常的10至12年缩短至最快6年。中心用于研发，不用于商业化芯片生产。

同一新闻，精选展示《应用材料在硅谷揭幕EPIC中心，计划逐步投资约50亿美元》

粤芯半导体上市，羲禾科技和季丰电子将接受上市委审议

粤芯半导体于10月13日上市，成为创业板首家晶圆制造企业。羲禾科技将于10月14日接受科创板上市委审议，季丰电子将于10月15日接受创业板上市委审议；材料称，硬科技企业密集冲刺资本市场的节奏与政策部署形成共振。

2026湾芯展今日启幕，汇聚1000余家参展企业

2026湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）于10月14日—16日在深圳会展中心（福田）召开，汇聚1000余家参展企业，参展企业同比增加66%。来自22个国家和地区的70余家国际展商参展，北方华创、中微公司等企业和机构将带来新品，新品发布将超过3000件。

美银：台积电2nm加速放量带动三季度收入超指引，四季度预计环比增长10%-15%

美银认为苹果与AI需求推动2nm、3nm产品组合升级，三季度收入超指引，四季度预计环比增长10%-15%。先进制程扩产、3nm高利用率与提价，以及CoWoS、SoIC需求增长支撑盈利预测上调。折旧增速预计低于收入增速，支持毛利率提升，但2nm良率、海外厂爬坡和折旧增加限制短期毛利率。 点名公司：苹果（客户）、AMD（客户）、Intel（竞争对手）、ASE（封装）、SpaceX（客户）、英伟达（客户）。 时点：2026-12 四季度收入预计环比增长10%-15%；2028-12 SoIC预计扩至英伟达Feynmann GPU及CPO应用；2028-12 SoIC产能预计达到50k WPM。

周三你需要知道的隔夜全球要闻 周三你需要知道的隔夜全球要闻：美联储威廉姆斯称今年再加息一次合适 明年没必要加息

周三你需要知道的隔夜全球要闻 周三你需要知道的隔夜全球要闻：美联储威廉姆斯称今年再加息一次合适 明年没必要加息；美股三大指数集体收跌 半导体、存储股走低；美中央司令部称霍尔木兹海峡由美军及地区伙伴掌控。

汇丰维持台积电买入，目标价升至3,800新台币

汇丰认为AI先进制程需求推动三季度收入超预期，提价、2nm贡献及3/5nm需求将支撑2027年收入增长约41%。2nm爬坡和海外扩张预计压低毛利率，但提价动力与AI需求支撑其定价权判断。汇丰预计台积电参与Texas Terafab程度有限，并维持2026、2027年资本开支假设。 点名公司：Intel（先进封装）、GlobalFoundries（interposer供应）、Tesla、SpaceX。 时点：2026-12 第四季度收入预计环比增长12%；2027-01 年初调整价格、2nm贡献提高及3/5nm需求支撑增长。

美银调查显示增长预期转弱，提出逆向做多债券、REITs及消费

调查显示投资者仍净超配股票和科技，但综合情绪回落、增长预期转为净看弱，风险承担下降。债券收益率无序上升是首要尾部风险，做多全球半导体是最拥挤交易；受访者对 AI 资本开支削减的担忧上升。美银据此提出做多债券、REITs及消费，做空股票、科技、银行和新兴市场的逆向组合。 时点：2026-12 调查预计2026年底油价约94美元/桶；2026-10 油价跌破80美元被视为第四季度潜在利好意外；2027-04 未来六个月预计AI资本开支削减的受访者比例升至30%。

高通称陪审团裁定Arm违反架构许可协议

高通称，陪审团裁定Arm违反架构许可协议。原文未提供裁定时间、案件细节或其他信息。