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#通信与消费电子硬件
10月9日周五
  3. 市场快讯利好70

    光智科技称6英寸磷化铟衬底获某全球头部客户订单

    光智科技在互动平台表示，磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。公司称国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。

    同一新闻，精选展示《光智科技称6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单》

  4. IT之家19

    苹果调整 iPhone 更新排序，推动 iOS 26 用户升级 iOS 27

    IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 9 日）发布博文，报道称苹果已调整 iPhone 系统更新显示顺序，将 iOS 27.0.1 置于主要位置，更主动地引导 iOS 26 用户升级至 iOS 27。IT之家援引博文介绍，仍在运行 iOS 26 的 iPhone 用户打开在“设置”应用的“通用” → “软件更新”路径，此前位于页面首位的是 iOS 26.7.1，不过近期苹果已调整为 iOS 27.0.1。苹果于 9 月 14 日发布 iOS 27。本次调整后，iOS 26.7.1 被移至“其他可用”区域，iOS 27.0.1 则成为用户首先看到的系统更新

  6. 格隆汇快讯80

    Lumentum光器件产能订单已排至2029年

    Lumentum光电器件产能几乎全部售罄，订单覆盖至2029年，首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示公司仍难以满足客户需求。部分产品明年约有70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；赫尔斯顿此前曾称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

    同一新闻，精选展示《英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年》

  7. 市场快讯利好71

    光智科技称6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单

    光智科技（300489）10月9日在互动平台表示，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。公司称，磷化铟衬底业务下游客户包括国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付，国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货。

    推荐理由：内容交代了磷化铟衬底业务的批量交付情况、客户范围，以及6英寸产品获得订单的进展。

  8. 市场快讯利好35

    “欢迎回家”

    “欢迎回家”！苹果官宣下周发布会：多款智能家居新品即将登场 【“欢迎回家”！苹果官宣下周发布会：多款智能家居新品即将登场】美东时间周四，苹果公司宣布，将于下周二（10月13日）举办特别的“欢迎回家（WelcomeHome）”主题活动，预计将推出全新智能家居产品——这也是JohnTernus上月出任苹果首席执行官后，苹果在智能家居领域的最新更新。

  9. 市场快讯利好82

    英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年

    Lumentum光电器件产能几乎售罄，订单已覆盖至2029年。首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；他此前称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

    推荐理由：Lumentum称光电器件订单已覆盖至2029年，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年存在30%的需求缺口。

  10. IT之家27

    iPhone 间谍软件 P7 DarkSword 曝光：每 15 秒通信外传照片等用户数据

    IT之家 10 月 9 日消息，网络安全公司 iVerify 昨日（10 月 8 日）发布博文，披露名为 P7 DarkSword 的 iOS 间谍软件变种，针对苹果 iPhone（原文并未披露具体影响机型），在降低设备痕迹的同时，每 15 秒一次的双向远程控制通信，可外传照片、备忘录、应用数据及任意文件。本次发现源于 8 月调查一起 DarkSword 感染事件，通过深入分析确认攻击者使用一种此前未见的变种，并将其命名为 P7 DarkSword，该名称源自攻击者在修改原始代码时使用的 p7_ 变量前缀，主要升级隐蔽性、稳定性与功能三方面。IT之家援引博文介绍，它移除 HTTP 请求与 sy

  12. 格隆汇快讯利好48

    中金公司：关注芯片TIM材料升级与新应用场景扩容机会

    中金公司研报看好AI芯片功耗及热流密度持续提升带动TIM在散热体系中的重要性上升，建议关注芯片材料升级和应用场景扩容两条主线。Blackwell阶段PCM等成熟方案仍占主流，Rubin及后续平台推进下，高导热石墨烯垫片等新材料有望加速导入；高速光模块、液冷cage、NPO/CPO演进及HBM、SSD、NIC等器件液冷覆盖带来新增TIM需求。大陆厂商在石墨烯垫片等高性能材料领域正逐步实现突破。

  13. 调研纪要30

    东吴北交所：骏创科技：精密注塑平台能力拓展新赛道，2026H1营收与归母净利同比增长

    文章称骏创科技主营精密注塑零部件及配套模具，新能源车轻量化和储能增长带动相关业务需求，储能零部件已实现规模收入。文章认为“以塑代钢+集成注塑”能力有望复用于算力、链接和机器人赛道；公司与多家头部客户长期绑定，认证壁垒深厚。2026H1营收、归母净利和扣非增速同比增长，北美基地营收占比超25%且连续三季度盈利。 点名公司：T客户（客户）、安通林（客户）、斯凯孚（客户）、广达（客户）、和硕（客户）、宁德（客户）。

  14. 调研纪要27

    海风交付、集运景气与多家公司业绩预增构成盘后积极信息

    资料称国内海风下半年交付加速、招标有望反转，集运Q4淡季运价期货大涨，景气有望延续。业绩信息显示，行云科技算力业务增长，晶晨股份、本川智能和东岳硅材均预计利润同比增长。 点名公司：马士基（集运）、谷歌云（云服务）、格芯（先进封装）、台积电（先进封装）、行云科技（算力）、晶晨股份、本川智能（PCB）、东岳硅材。 时点：2026-10-12 马士基紧急燃油附加费上调至20%并生效；2026-10 国内海风下半年交付加速；2026-10 集运Q4淡季运价期货大涨。

  15. 调研纪要67

    源杰科技称三、四季度交付稳中有升，27年光模块相关出货预计提升

    公司称提前1—2年布局产能，三、四季度交付稳中有升。70mw、100mw CW用于800G、1.6T光模块，27年出货进一步提升；NPO明年有重要增量。公司还称已开发300mw、400mw CPO产品，今年100G EML开始出货，并有信心推进200G EML出货。 时点：2026-10 国内二期设备开始进场，主要为27年产能做准备。

  16. 调研纪要15

    null：九州一轨处于光模块代工环节，作者认为大摩报告影响较小

    作者称光模块代工的单个产品价值量占比低于1%，属于小而美的头部聚集市场。作者还称相关方倾向外包切割服务，以避免自行采购设备后因参数 Knowhow 导致良率下降；据此认为政策解读方向对九州一轨影响较小。 点名公司：九州一轨（代工）。

  18. 调研纪要74

    知识星球上报者（未署名）：晶晨股份26Q3收入、归母净利润再创新高，业绩超预期

    资料称晶晨股份26Q3收入及归母净利润创单季历史新高，利润同比、环比高增。S系列出货量稳居全球第一，T系列导入全球主流终端并快速增长；产品放量、结构优化及全线提价落地，带动毛利率和净利率提升。资料预计2026年营收有望突破100亿元，全年营收及利润创历史新高。 点名公司：谷歌（客户）。 时点：2026-09 Q3提价全面落地。

  19. 调研纪要61

    立讯精密拟并购补强数据中心、工控EMS与汽车智能底盘能力

    文章认为，金德的金属冲压能力与立讯精密的压铸工艺互补，有望拓展数据中心结构件品类并导入更多客户。致丰的游戏、工控组装经验可与立讯精密及广翼的能力协同，打造硬件组装平台。京西的悬挂、制动和智能底盘能力有望补齐立讯精密汽车产品矩阵，并与现有汽车业务协同。 点名公司：金德（金属冲压）、致丰（EMS组装）、广翼（工控）、京西（悬挂、制动）、京西智行集团（智能底盘）、莱尼、法拉利（客户）、保时捷（客户）。

  20. 调研纪要26

    知识星球：作者认为出口消费电子标的受情绪影响非理性下跌，建议积极布局

    作者称加息预期、存储成本上行、传音控股开启H股招股引发的估值重估，以及关税预期压制了出口消费电子板块。作者认为这些因素并不适用于全部出口标的，更多是市场情绪导致高成长标的非理性杀跌，并建议积极布局。文中看好安克创新、康耐特光学、致欧科技和绿联科技，分别提及品类与区域渠道扩张、智能眼镜、渠道改善与海外增长等逻辑。 点名公司：传音（出口消费电子）、绿联（出口消费电子）、康耐特（智能眼镜）、安克（出口消费电子）、安克创新（出口消费电子）、康耐特光学（智能眼镜）、致欧科技（出口消费电子）、绿联科技（出口消费电子）。 时点：2026-10-29 美国FCC拟投票讨论禁止中国实验室为输美电子设备做测试认证。

  21. 调研纪要60

    TrendForce 看好 VCSEL NPO：2031 年 VCSEL 出货量预计达 6.5 亿只

    数据中心网络扩张和传输需求增长，推动市场关注 VCSEL NPO。相较 Micro LED CPO，VCSEL NPO 在功耗、维护灵活性和供应链成熟度方面更具商用条件，适合现阶段 scale-up 光互连。随着多款方案预计于 2027—2028 年推出，以及单通道速率和器件密度提升，TrendForce 预计 VCSEL 出货量持续增长。 点名公司：Lumentum（VCSEL NPO）、古河电工（VCSEL NPO）、高意（VCSEL NPO）、博通（VCSEL NPO）、艾迈斯欧司朗（VCSEL NPO）、海思（VCSEL NPO）。 时点：2027-01 多款 VCSEL NPO 解决方案预计推出；2031-01 VCSEL 出货量预计达到 6.5 亿只。

  30. IT之家26

    iPhone 18 Pro 等碰一下搞定配置：苹果和 LG 合作智能家居产品将支持“未通电先配对”

    IT之家 10 月 9 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 8 日）在 X 平台发布推文，通过挖掘 iOS 27 代码以及分析 LG 设备固件，发现 LG 即将推出的智能门锁和恒温器等家居配件，可能支持 HomeKit 独有的“未通电轻触设置”（tap to set up without power）功能。这一功能可减少智能门锁、恒温器等设备初次安装时的步骤：用户无需先接电、进入配对模式或手动输入网络信息，安装体验更接近“贴一下即完成预备设置”。IT之家附上相关截图如下：在用户体验方面，用户只需将 iPhone 靠近设备，即可通过 NFC 预先写入配对身份和 Wi‑Fi／Thre

  32. 格隆汇快讯39

    据悉苹果将发布首款触屏MacBook

    据知情人士透露，苹果(AAPL.O)计划于10月27日或前后举行新品发布会，推出首款触屏MacBook Pro、新款iPad mini，以及搭载M6芯片的14英寸MacBook Pro和iMac。其中，触屏MacBook Pro将采用OLED屏幕、灵动岛界面，机身较现款更轻；新款iPad mini也将配备OLED屏幕，并调整摄像头位置及扬声器系统。发布会将采用线上视频与线下媒体活动相结合的形式。

  34. 国际投行研报63

    高盛：AI能力投资支撑数据中心扩容，未来五年容量预计增加约200GW

    Dell’Oro认为AI基础设施投资仍主要由能力提升驱动，这种状态可能延续数年，支撑数据中心长期扩容。未来五年容量预计增加约200GW，到2030年约250GW；电力供应和现场发电方式影响扩容节奏。Scale-up形成新增网络市场，CLS与HPE Juniper可能较早贡献相关收入；跨园区互联也提升Arista的竞争力。 点名公司：ANET（跨园区互联）、HPE（网络设备）、CSCO（网络设备）、Nokia（网络设备）、Celestica（网络设备）。

  37. IT之家49

    苹果宣布“欢迎回家”发布会定档 10 月 13 日，预计推出首款智能家居中枢产品

    苹果营销高级副总裁 Greg Joswiak 预告，“欢迎回家”发布会将于美国东部时间 10 月 13 日上午 9 点举行，北京时间为当晚 9 点。宣传语暗示苹果预计发布首款智能家居中枢产品；该产品此前被曝有 6 英寸屏幕，提供壁挂和桌面两种形态。苹果还可能发布升级版 HomePod Mini、全新 Apple TV，并与 LG 合作推出视频门铃、室内摄像头等设备。

  39. IT之家利好16

    微软拿出最高 1000 美元置换补贴，吸引苹果 MacBook Pro 用户跳槽 Surface Laptop Ultra

    IT之家 10 月 8 日消息，微软今天在美国和加拿大官方商城推出一项限时优惠，消费者购买 Surface Laptop Ultra 时，如果选择将手上的苹果 MacBook Pro 置换掉，那么将获得最高 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,712 元人民币）补贴。IT之家了解到，微软已在美国和加拿大官方商城的 Surface Laptop Ultra 商店页打出“告别你的 MacBook，最高可获 1,000 美元”宣传语，吸引消费者换机。如果用户真的选择以旧换新，那么除了正常的折抵金额外，还会额外获得最高 1,000 美元补贴。微软表示，这笔优惠可与原本的以旧换新折扣相叠加，相

10月8日周四