知识星球：作者认为出口消费电子标的受情绪影响非理性下跌，建议积极布局

核心逻辑

作者称加息预期、存储成本上行、传音控股开启H股招股引发的估值重估，以及关税预期压制了出口消费电子板块。作者认为这些因素并不适用于全部出口标的，更多是市场情绪导致高成长标的非理性杀跌，并建议积极布局。文中看好安克创新、康耐特光学、致欧科技和绿联科技，分别提及品类与区域渠道扩张、智能眼镜、渠道改善与海外增长等逻辑。

点名公司

• 传音提及出口消费电子看空10月7日开启H股招股，较A股折价38-44%，引发估值重估
• 绿联受益出口消费电子看多作者称存储涨价压力已充分反映，主业仍高增、海外持续爆发
• 康耐特受益智能眼镜看多传统业务稳健，作者称智能眼镜爆发可期
• 安克受益出口消费电子看多品类、区域、渠道三重扩张，短期数据持续高增
• 安克创新300866.SZ受益出口消费电子看多品类、区域、渠道三重扩张，短期数据持续高增
• 康耐特光学受益智能眼镜看多传统业务稳健，智能眼镜爆发可期
• 致欧科技301376.SZ受益出口消费电子看多渠道改善、区域扩张持续，短期数据高增，27年业绩确定性高
• 绿联科技301606.SZ受益出口消费电子看多作者称存储涨价压力已充分反映，主业仍高增、海外持续爆发