高盛看好AI服务器平台升级带动覆铜板需求与材料价值量提升
高盛认为，下一代高端AI服务器平台采用更高规格覆铜板，将推动需求增长和高价值材料贡献提升。其预计全球AI服务器覆铜板市场2026至2028年复合增长161%，2028年达到480亿美元。建滔积层板扩张特种玻纤纱、玻纤布、铜箔及覆铜板产能，上游供应紧张和薄玻纤布提价趋势为需求与价格提供支撑。 点名公司：建滔集团（主要客户）。 时点：2026-10 公司于10月中旬再次上调薄玻纤布价格。
#通信与消费电子硬件
国际投行研报精选AI 评分7979 国际投行研报精选AI 评分7878 瑞银维持生益科技买入，FR4周期预计延续至2027年上半年
瑞银认为，覆铜板涨价、毛利率改善和AI产品占比提升推动生益科技第三季度利润超预期。FR4上行周期预计持续至2027年上半年，为生益科技及建滔积层板提供盈利支持；2027至2028财年AI覆铜板规格升级，PTFE及M9能力支持生益科技长期增长。报告还分析PCB子公司生益电子，称AI需求推动其PCB业务增长。 点名公司：建滔积层板（覆铜板）、英伟达、生益电子（PCB）。 时点：2027-06 FR4覆铜板上行周期预计持续；2027-12 AI覆铜板规格预计继续升级，英伟达采用PTFE。
格隆汇快讯精选AI 评分7979 方大集团签约沙特穆罕默德·本·萨勒曼王子体育场幕墙项目，合同总额20.5亿元
方大集团公告称，2026年10月18日，其与沙特IKK集团组成的合资公司签约沙特穆罕默德·本·萨勒曼王子体育场幕墙项目，合同总额11.47亿沙特里亚尔，折合人民币20.5亿元。合同不含税金额为997,284,821沙特里亚尔，工期863日，合同金额占方大集团2025年度经审计营业收入的60.70%；公司预计该合同将对未来年度经营成果产生积极影响。
推荐理由：合同金额约占方大集团2025年度经审计营业收入的六成，公告同时披露了不含税金额、工期及对未来年度经营成果的预期口径。
国际投行研报精选AI 评分7777 大族激光前三季度净利预告高于美银预测，新签订单同比增90%
前三季度新签订单同比增长90%至243亿元，前三季度净利润预告高于美银预测。高毛利超快激光钻孔设备交付有望推动第四季度盈利；预计2027年新手机潜在设计变化将带来3D打印设备机会，成为收入与盈利增长动力。 点名公司：大族激光（激光设备）。 时点：2026-12 高毛利超快激光钻孔设备交付推动第四季度盈利；2027-01 新智能手机潜在设计变化带来3D打印设备机会。
国际投行研报精选AI 评分7474 高盛：全球AI科技股抛售下，亚洲除中国单周外资流出275亿美元，创历史纪录
高盛称，全球人工智能及科技股抛售冲击北亚资金面，亚洲除中国单周外资净卖出275亿美元，台湾和韩国分别流出192亿和83亿美元，韩台卖出主要来自AI多头平仓。与此同时，全球新兴市场基金年内流入约660亿美元，主动基金增配印度和巴西、减配台湾；中国专属基金单周流入87亿美元，但主要由被动资金推动，主动资金仍流出。北向成交额低于52周均值，南向净卖出集中于科技硬件及半导体，文中列出中际旭创、宁德时代和新易盛为北向周成交额前三。 点名公司：中际旭创、宁德时代、新易盛、中芯国际（半导体）、长飞光纤光缆、华虹半导体（半导体）、腾讯、阿里巴巴。
IT之家利好精选AI 评分7474 苹果称首款折叠屏手机 iPhone Duo 预购需求旺盛，官网交货期延至明年 1 月下旬
苹果表示，首款折叠屏手机 iPhone Duo 预购需求异常旺盛，官网年内可交付货源在开售数小时后售罄，预计交货时间延至明年 1 月下旬。美国移动运营商的新订单也面临交付延期。报道还提到，存储芯片短缺影响苹果供货，并称 iPhone 18 Pro 系列上市表现优于前代，中国和印度市场尤其强劲。
推荐理由：苹果称 iPhone Duo 预购需求旺盛，官网年内可交付货源数小时内售罄，预计交货时间延至明年 1 月下旬。
格隆汇快讯精选AI 评分6868 iPhone Duo开售一分钟售罄，苹果盘前涨约2%、开盘势创历史新高
iPhone Duo正式开售仅一分钟，全型号库存迅速售空，多家线上平台显示无货；苹果美股盘前涨约2%，开盘势创历史新高。苹果官方网站显示，多地区预计发货时间延后至12月；得物App上1TB黑色版本成交价接近2.9万元，比发售价高出7143元，256GB黑色版本涨幅接近四成。
推荐理由：开售一分钟售罄与多地区发货延至12月并列呈现，预售成交价则显示不同容量版本相对发售价的溢价幅度。
格隆汇快讯精选AI 评分7373 苹果iPhone Duo开放预购后迅速售罄，部分订单预计12月或更晚交付
苹果首款折叠屏手机iPhone Duo周五开放预购后仅数分钟，预计发货时间便延至12月或更晚，纽约时间上午8点开放预购后，苹果零售门店首发日库存也几乎售罄。苹果在线商店显示，256GB至2TB的全部存储容量及两种配色预计发货时间均已延后；该设备售价1999美元，计划于10月23日正式发售。Counterpoint Research上个月预计，苹果今年将售出约600万部iPhone Duo。
推荐理由：预购开放数分钟后，苹果在线商店各配色和存储容量的预计发货时间已延至12月或更晚，门店首发日库存也几乎售罄。
市场快讯利好重大精选AI 评分7070 四会富仕2026年第三季度归母净利润1.76亿元，同比增长217.22%
四会富仕公告，2026年第三季度营业收入8.57亿元，同比增长59.78%；归母净利润1.76亿元，同比增长217.22%，扣非净利润1.74亿元，同比增长239.66%。2026年前三季度营业收入20.9亿元，同比增长49.68%；归母净利润2.64亿元，同比增长101.67%，扣非净利润2.56亿元，同比增长120.40%。
推荐理由：材料列出第三季度及前三季度的营收、归母净利润和扣非净利润同比数据，可对照不同期间的业绩增幅。
市场快讯利好重大精选AI 评分7676 嘉立创预计2026年前三季度归母净利润同比增长78.76%–118.48%
嘉立创预计2026年前三季度归母净利润为16.79亿元–20.52亿元，同比增长78.76%–118.48%；扣非净利润为16.07亿元–19.8亿元，同比增长83.26%–125.81%。公司称，业绩增长主要受全球硬件研发需求增长、一站式服务能力增强、工业软件导入订单并提升交付效率及海外业务增长等因素带动。相关财务数据未经会计师事务所预审计。
推荐理由：嘉立创给出前三季度归母净利润和扣非净利润的预计区间及同比口径，并列出公司归因的业务因素，便于对照两项利润指标与增长来源。
市场快讯利好重大精选AI 评分7777 亨通光电预计2026年前三季度归母净利润同比增长151.27%至168.10%
亨通光电预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为59.7亿元到63.7亿元，同比增长151.27%到168.10%。预计扣除非经常性损益后的净利润为59.4亿元到63.4亿元，同比增长153.88%到170.98%；本次业绩预计未经注册会计师审计。
推荐理由：业绩预告同时列出归母净利润与扣非归母净利润区间及各自同比幅度，且注明未经注册会计师审计，便于对照两种口径。
格隆汇快讯精选AI 评分6969 腾景科技预计2026年第三季度归母净利润同比增长61.68%-76.38%
腾景科技预计2026年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4400.00万元至4800.00万元，同比增长61.68%-76.38%。公司称，全球AI算力基建扩容带动光通信需求增长，数据中心高速光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体及可调谐激光器等产品订单交付持续放量；报告期内综合毛利率同比提升。
推荐理由：预告给出归母净利润同比区间，并列出光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体和可调谐激光器等订单交付情况。
市场快讯利好重大精选AI 评分7979 深南电路预计2026年前三季度归母净利润同比增长74.13%-78.43%
深南电路预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为40.5亿元-41.5亿元，上年同期为23.26亿元，同比增长74.13%-78.43%。扣非净利润预计为40.18亿元-41.18亿元，同比增长84.15%-88.73%；公司称业绩增长受益于AI算力基础设施投资、产品迭代升级、产能利用率高位运行及产品结构持续优化。
推荐理由：预告列出归母净利润与扣非净利润的不同同比增幅，并将增长归因于AI算力基础设施投资、产品迭代、产能利用率和产品结构。
格隆汇快讯精选AI 评分7575 光迅科技预计2026年前三季度净利润11.89亿至13.10亿元，同比增长65.37%至82.26%
光迅科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.89亿至13.10亿元，同比增长65.37%至82.26%。公司称，全球AI算力资本开支带动数通光模块需求增长，国内云服务商持续加大数据中心建设投入。公司预计Q3净利润为6.07亿至7.28亿元，按原文所列Q2净利润3.42亿元计算，预计环比增长77%至112%。
推荐理由：业绩预告给出前三季度净利润区间及同比口径，并说明数通光模块需求和数据中心建设投入与业绩变动的关联。
机构调研纪要精选AI 评分7979 沪电股份预计前三季度净利润54.5–57亿元，同比增长100.54%–109.74%
公司称，高速交换机及配套路由是数据通讯应用领域增长最强劲的应用，AI服务器、高性能计算和智能汽车等需求及产品结构优化带动前三季度业绩较快增长。适配224Gbps的核心产品已小批量供货，1.6T交换机产品已批量出货，并预研448Gbps产品和3.2T交换机配套产品。公司推进国内外产能扩张与协同，称泰国子公司前三季度扭亏为盈，并通过供应链协同、战略库存和多元化认证降低断供风险。 时点：2026-09 前三季度净利润预计54.5–57亿元，同比增长100.54%–109.74%。
市场快讯利好精选AI 评分7171 光智科技子公司安徽光智成为先导（青岛）光电子产业园项目第一中标候选人，报价11.14亿元
光智科技公告称，子公司安徽光智参与先导（青岛）光电子产业园产线及配套系统项目投标，并成为第一中标候选人，投标报价人民币11.14亿元。2026年10月15日发布的公示显示，该项目仍处于中标候选人公示阶段。
推荐理由：公告列出安徽光智参与的项目及11.14亿元报价，并注明其处于第一中标候选人公示阶段，尚非中标结果。
格隆汇快讯精选AI 评分8585 大族激光预计2026年前三季度净利润同比增长145.55%-157.13%
大族激光预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为21.20亿元至22.20亿元，同比增长145.55%-157.13%；扣非净利润预计为22.5亿元至23.5亿元，同比增长295.85%-313.44%。
推荐理由：预告同时列出前三季度净利润与扣非净利润区间，并披露在手未交付订单和新签订单数据，便于对照业绩与订单口径。
市场快讯利好精选AI 评分6969 商务部部长王文涛会见苹果执行董事长蒂姆·库克，双方讨论中美经贸关系等议题
商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆·库克，双方就中美经贸关系、人工智能发展和苹果在华业务等议题交流。王文涛表示，中方倡导人工智能发展安全可控、普惠向善、治理合作；库克表示苹果看好中国发展前景，将进一步扩大在华业务，并愿为推动美中经贸关系稳定健康发展发挥积极作用。
推荐理由：会见涉及中美经贸关系、人工智能治理和苹果在华业务，王文涛与库克分别表达的立场也在原文中列出。
市场快讯利好精选AI 评分6969 爱立信第三季度销售净额为594.8亿瑞典克朗，网络业务调整后营业利润率为23.1%
爱立信第三季度销售净额为594.8亿瑞典克朗，高于预估的553.9亿瑞典克朗。网络业务调整后营业利润率为23.1%，高于预估的19.4%。
推荐理由：销售净额和网络业务调整后营业利润率均列出预估值，可对照两项指标的实际披露与预估口径。
市场快讯利好精选AI 评分7373 传音控股10月15日在港交所主板挂牌，发售价35.30港元
传音控股于10月15日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码02636.HK，完成A+H双平台布局。H股发售价为每股35.30港元，全球发售8664.83万股，预计募资净额约30.59亿港元。
推荐理由：材料列出传音控股港股上市的日期、发售价、全球发售股数及预计募资净额，呈现其A+H双平台布局的具体口径。