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AI 数据中心的建设与运营：机柜、电力、算力租赁与配套设备。
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公司称下游需求逐渐改善，2026年上半年营收及归母净利润同比增长，PCB、消费电子、锂电及半导体、通用工业激光等业务订单和收入均增长。大族数控受高端AI PCB需求增长带动，产品订单大幅增长，部分光模块类载板设备已通过头部客户验证并批量交付。公司还称空芯光纤、合成石英、液冷焊接及东南亚市场拓展带来业务机会。 点名公司：大族数控（PCB设备）、领纤科技(南通)有限公司（空芯光纤）、杭州永通智造科技有限公司（合成石英设备）、CorActive（特种光纤）。
行云科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元至2.9亿元，较上年同期亏损7232.3万元扭亏为盈。扣除非经常性损益后的净利润预计为2.45亿元至2.95亿元；公司称，业绩增长主要得益于AI算力基础设施市场需求旺盛、服务器销售业务增长及算力租赁业务放量。
推荐理由：预告同时列出归母净利润和扣非净利润区间，并将增长原因归于AI算力基础设施需求、服务器销售及算力租赁业务。
美国两党议员上周公布的参议院法案拟加快能源项目审批，并要求数据中心承担服务其用电所需的电网成本。新建的 20 兆瓦及以上数据中心须承担其带来的发电、储能、输电和配电增量成本；联邦及州监管机构还可收取更高费用，用于降低其他用户账单。法案尚待讨论，议员和利益相关方可能在期中选举前推动修改。
推荐理由：法案拟同时加快电厂和输电线路审批，并让大型数据中心承担电网增量成本及部分既有输电费用，涉及建设提速与电费分摊两条环节。
公司称，2026年上半年营收同比增长44.06%，半导体用石英玻璃材料营收同比增长35%。AI算力基础设施与数据中心建设提速，带动石英电子布测试需求增长；产品仍处于客户端测试及终端客户认证阶段，上半年实现销售收入1.53亿元。公司表示石英电子布项目按计划推进，并持续建设产能、拓展海外业务。 时点：2026-09-23 2026年股权激励计划获股东会审议通过。
CoreWeave计划与阿达尼集团合作，在印度建设其首批数据中心。项目将使用AdaniConneX位于新孟买Taloja园区的240兆瓦容量，并有权将容量翻倍；生命周期内投资总额预计达数十亿美元，首批数据中心计划于2028年中期上线。
推荐理由：项目涉及数据中心容量、扩容安排与上线时间，原文还给出生命周期投资规模的预计口径，可据此了解其建设计划。
作者称公司预计FY28总营收约200亿美元，其中数据中心业务约180亿美元，营收增量主要来自光互联、Scale-up器件与交换产品。基于客户、产品和中标情况，作者预计CY30整体收入为700亿至900亿美元，并同步上调利润率框架。作者还提到DSP、Scale-up光学器件、交换产品及定制ASIC等业务的增长空间。 点名公司：Google（客户）。 时点：2030-01 CY30预计整体收入700亿至900亿美元；2027-01 预计27年Scale-up侧光学器件收入达数亿美元。
公司将FY28营收目标上调至200e美元，其中数据中心业务180e美元；此次上调主要依靠Scale-out/Scale-up光器件和交换器件。公司预计FY31收入为700~900e美元，并上调定制芯片FY29营收目标至120e美元。公司称，随着商业部署规模扩大，Marvell与Google的定制芯片合作还有进一步增长空间。 点名公司：Google（客户）。
谷歌母公司Alphabet已同意与Constellation Energy签署为期20年的核电采购协议，涉及890兆瓦新增电力。Constellation将为扩建项目投入超过43亿美元，新增电力将接入PJM Interconnection电网。上周亚马逊也与Constellation达成类似协议，同意购买690兆瓦电力。
推荐理由：协议涉及新增电力的规模、扩建投入和并网范围，并可与上周亚马逊和Constellation达成的690兆瓦协议对照。
华为轮值董事长徐直军介绍Peerium计算架构与灵衢总线（UnifiedBus），称该架构可让百万颗处理器成为一台计算机。华为正部署和测试25.6万张卡规模的Atlas 950 SuperPoD；廖恒预计未来两年内中国将出现约6至7个前沿AI实验室，目标训练参数规模为10万亿到40万亿的基础语言模型。
推荐理由：徐直军将Peerium架构的目标表述为让百万颗处理器组成一台计算机，并称华为正部署和测试25.6万张卡规模的Atlas 950 SuperPoD。
三星电机披露，10月6日与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元）。合同期限为2027年1月1日至12月31日。
推荐理由：合同金额约2856.11亿韩元，供货对象为AI服务器用MLCC，合同期为2027年全年，交代了金额、产品和履约时段。
我国空心光纤已在宁夏中卫的智算中心间投入商用，传输时延与损耗直降30%以上。通信工程师本月在相距30公里的数据中心之间大规模部署该光纤；其直径不足0.4毫米，内部嵌入20根微型玻璃圆柱。IT之家援引博文称，光信号在空心光纤中的传输速度为光速的99.7%，传统光纤约为69.5%。
推荐理由：空心光纤已在宁夏中卫相距30公里的数据中心间部署，材料给出传输时延与损耗下降30%以上，并对比了光信号在新旧光纤中的传输速度。
北美数据中心供应仍紧张，但资本开始区分已有运营收入的平台与依赖少数客户远期合同的建设项目。世邦魏理仕数据显示，今年上半年北美八个主要数据中心市场空置率为1.4％，在建容量超过八成已被预租；文章还梳理电力审批、客户预付款及英伟达担保等融资与交付安排。
推荐理由：文章对照北美数据中心低空置率与项目融资差异，梳理电力落实、建设进度、客户信用和预付款如何影响开发商的资金安排。
央视新闻报道“六张网”协同建设，聚焦宁夏中卫算力园区扩建中算力网、电网和通信网的建设衔接。中卫6月份的算力园区规划空闲地块不到两个月便订满，8月份新规划的建设区域面积又翻了一倍多；当地还探索让算力企业共享数据处理量，以便电力企业按实际需求计算用电。报道还提及国家发展改革委建立新型电网、算力网、新一代通信网统筹规划的协调机制，以及长江水运新通道与水网协同建设。
推荐理由：报道呈现了算力、电力与通信设施的建设衔接，以及按数据处理量匹配供电需求的做法，展示跨网协同的具体环节。
CRU数据显示，2026年9月中国光纤价格仍处高位，海外价格上涨，供应趋紧延伸至全球。作者认为预制棒产能扩张未来两年以上仍偏慢，连接产品和海外市场渗透可能带来被低估的上行空间。作者看好数据中心需求带来的结构性增长，并将长飞光纤港股列为首选标的。 点名公司：亨通（光纤）、长飞光纤（光纤）、康宁（光纤）。
报告比较增速、超大规模资本开支、服务器和劳动力等预测方法，认为美国数据中心容量将继续扩张，但结果受起始容量、计量口径和转换假设影响。AI基础设施需求在多地超过可用容量，新供应投入后常很快被吸收，因此报告偏好直接受益于已通电容量增长的开发商、托管服务商和电气设备供应商。项目延期、取消和劳动力等部署约束可能使预测无法兑现。 时点：2027-01 美国数据中心容量预计2027年新增19 IT-GW；2028-01 美国数据中心容量预计2028年新增25 IT-GW；2030-01 美国数据中心2030年合理装机约160 IT-GW，首页最终估计149 IT-GW。
瑞银认为，美国Q3光缆需求同比增长46%、环比增长7%，由电信网络和数据中心拉动，支撑行业景气。中国9月光纤价格仍处高位，预制棒扩产慢及新增产能转向G657.A1/A2使供应偏紧；海外价格上涨显示供应紧张外溢。瑞银重申YOFC H为首选，并称数据中心及海外渗透潜力被低估。 点名公司：YOFC H（光纤）、长盈通（PM光纤）、亨通光电（光纤产能）。 时点：2026-09 9月美国G657.A1裸纤涨至US$17.00/fkm；2026-09 9月欧洲G657.A1裸纤涨至EUR13.28/fkm。
据日经报道，东芝计划扩建菲律宾HDD制造设施，目标在2027财年前将面向AI数据中心的HDD产能提高一倍。新增生产线将提升单盘容量，并推进检测和洁净室作业自动化，以减少新增人力、提高良率。公司希望中期将按存储容量计算的市场份额从略高于10%提升至30%。
高盛走访产业链厂商后称，训练和推理负载订单增长、产能协议延长，多个设备环节交期较长，但供应链整体稳健。模块化方案帮助缩短建设周期，800VDC产品预计自2027年起陆续推出并在2027年底至2028年初广泛渗透。液冷被多家公司视为支撑800VDC兆瓦级机架负载的关键；政治与环境审查尚未对项目实际落地构成实质影响。 点名公司：Alfa Laval（CDU换热器）、Caterpillar（发动机/涡轮）、Cummins（柴油机）、Eaton（电力设备）、Honeywell（自动化）、INNIO（燃气机）、Schneider Electric（电力设备）、英维克（Envicool）（液冷）。 时点：2027-04 Eaton预计部署首台2.5MW中压SST；2027-01 Vertiv Sidecar预计推出；2027-12 800VDC行业广泛采用。
东芝计划在2027财年内将面向AI数据中心的机械硬盘（HDD）产能提升一倍，并投资约600亿日元扩建菲律宾生产基地。新增产品线将使单盘存储容量最高提升40%；东芝还计划于2030年量产65 TB级硬盘，并最终迈向100 TB级产品。
推荐理由：东芝计划扩建菲律宾产线并投入约600亿日元，新增产品线的单盘容量最高提升40%，同时推进检测和洁净室作业自动化。
据日经新闻，东芝计划在2027财年内将用于AI数据中心的HDD产能提高一倍，并投资约600亿日元扩建菲律宾设施。扩建将增设生产线并生产新产品，单个硬盘存储容量最高拟提升40%；东芝目标是在2030年实现65TB级硬盘量产，并最终实现100TB级硬盘量产。
推荐理由：东芝计划扩建菲律宾设施并增设生产线，单盘容量最高拟提升40%；材料还给出投资额及2027财年这一产能目标时点。