东吴证券维持冰轮环境“买入”评级，称AIDC业务为核心驱动因素
东吴证券研报指出，冰轮环境26Q3归母净利润中值同比增长77.8%，超市场预期，并称AIDC业务是核心驱动因素。顿汉布什近期新获4份海外AIDC冷源设备订单，合计约1.1亿美元；研报维持冰轮环境2026—2028年归母净利润预测为8.6、19.2、28.5亿元，并维持“买入”评级。
推荐理由：研报把冰轮环境的业绩预期与海外冷源设备订单相联系，并列出订单金额及2026—2028年净利润预测口径。
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数据中心(AIDC) 最新动态
AI 数据中心的建设与运营：机柜、电力、算力租赁与配套设备。
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格隆汇快讯精选AI 评分7676 市场快讯利好精选AI 评分7272 “星算”计划02组算力卫星发射并完成首次组网，在轨总算力达50P
“星算”计划02组算力卫星于10月14日成功发射升空并完成首次组网，8颗卫星加入后星座在轨总算力达到50P。星座采用“云边协同”分布式结构，未来计划建成由2800颗计算卫星组成的太空计算网络，覆盖全球陆海空天。
推荐理由：本条交代了02组卫星入轨后星座在轨总算力达到50P，并给出未来由2800颗卫星组成网络的规划口径。
市场快讯利好精选AI 评分7575 琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星发射升空
琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星于14日19时40分在酒泉卫星发射中心搭载“朱雀二号”改进型运载火箭发射升空，并顺利进入预定轨道。卫星支持在轨7×24小时稳定运行；投运后，将在太空算力载荷常态化运行、激光高带宽星间互联与星地通信、跨卫星太空大模型分布式计算三方面实现业界首创，形成全栈软硬一体化能力。
推荐理由：此次发射涉及算力卫星在轨运行、激光星间互联与星地通信，以及跨卫星太空大模型分布式计算三类能力。
市场快讯利好精选AI 评分7373 黑芝麻智能签订约3亿元销售及技术开发合同，AI计算服务器获首批订单
黑芝麻智能公告称，近期其全资附属公司黑芝麻智能科技有限公司与一家A股上市公司签订销售及技术开发合同，销售合同总金额约人民币3亿元。合同签订一年内，预计采购以集团高性能AI芯片为核心的AI计算服务器整机产品约人民币2.5亿元；该合同是集团AI计算服务器的首批订单。
推荐理由：合同将高性能AI芯片与服务器整机销售及技术开发结合，首批订单总额约3亿元，其中一年内预计采购整机约2.5亿元。
市场快讯利好精选AI 评分7070 Salience Labs获得1.25亿美元B轮融资，扩大光子网络芯片量产规模
Salience Labs获得1.25亿美元B轮融资，用于扩大面向人工智能数据中心基础设施的光子网络芯片量产规模。
推荐理由：融资用途指向人工智能数据中心基础设施中的光子网络芯片量产，内容集中在融资规模与产业链环节。
市场快讯利好精选AI 评分7070 AI 成本自 2023 年以来每季度下降 47%，科技企业今年预计投入近 1 万亿美元建设基础设施
Epoch AI 数据显示，自 2023 年以来，AI 成本每季度下降 47%，一年降至原来的 1/13。该降速是通用计算成本降幅的 6 倍、锂电池成本降幅的 18 倍；科技企业今年预计将投入近 1 万亿美元用于 AI 基础设施建设。
推荐理由：材料将 AI 成本下降速度与通用计算、锂电池成本降幅作了比较，并列出科技企业今年预计的基础设施投入规模。
市场快讯利好精选AI 评分7070 西门子战略投资Skeleton Technologies，并独家销售其数据中心超级电容产品
西门子宣布战略投资Skeleton Technologies，并建立独家合作伙伴关系，将其超级电容技术整合至西门子电气基础设施产品组合。西门子将在全球数据中心市场独家销售相关产品，覆盖从电网接入到AI机架的电力基础设施；公告未披露投资金额。双方表示，方案可用于现有交流供电架构及改造项目，并为未来800V直流标准提供升级路径。
推荐理由：合作覆盖电网接入至AI机架的电力基础设施，并涉及现有交流供电架构、改造项目与未来800V直流标准的升级路径。
市场快讯利好重大精选AI 评分7474 TrendForce预估九大CSP 2027年资本支出总额将突破1.5万亿美元
TrendForce集邦咨询预计，全球前九大CSP资本支出总额2026年将超过9,570亿美元，年增106%；2027年有望突破1.5万亿美元，年增60%。TrendForce将2027年增幅预估从50%上调至60%，理由包括Server整机价格上涨、零部件缺货推高报价，以及部分供应商要求客户预付款以确保供货。
推荐理由：TrendForce将九大CSP 2027年资本支出增幅预估从50%上调至60%，并列出整机涨价、零部件缺货和供应商要求预付款三项因素。
市场快讯利好精选AI 评分6969 微软计划大幅扩张数据中心容量，尚未生效租赁承诺增至3291亿美元
微软计划大幅扩张数据中心容量，以留住客户。公司监管文件显示，截至6月30日的季度末，新增数据中心租赁金额超过1300亿美元；尚未生效的租赁承诺总额为3291亿美元，高于上一季度的1966亿美元，增加超过67%。
推荐理由：监管文件披露微软新增数据中心租赁金额超过1300亿美元，尚未生效的租赁承诺较上一季度增加超过67%，呈现其数据中心扩容的承诺规模。
机构调研纪要精选AI 评分6262 豪鹏科技前三季度收入预计增长17.34%~20.02%，净利润增长32.96%~37.62%
公司称前三季度收入稳增、利润快增，第三季度收入和净利润增速高于前三季度累计水平，增长来自出货量增长、产品结构改善及新客户和新项目交付。消费电子电池业务受益于头部客户合作深化及AI端侧产品导入；储能业务保持满产满销，并推进AIDC储能产品验证和客户导入。 点名公司：惠普（客户）、戴尔（客户）、MSI（客户）、华硕（客户）、宏碁（客户）、智元（客户）、智身（客户）、优必选（客户）。 时点：2026-12 机器人相关业务收入预计接近1亿元。
市场快讯利空精选AI 评分7171 高盛与摩根大通仅承销Volta Infrastructure 50亿美元AI贷款中的13亿美元定期贷款
高盛与摩根大通在面向今年成立的云服务商Volta Infrastructure Holdings的50亿美元AI贷款项目中，仅承销13亿美元定期贷款，37亿美元芯片贷款不予承销。整笔贷款打包发售利率约11%，标的包括3.6万颗英伟达芯片与一份挪威租赁权。
推荐理由：这笔50亿美元贷款由13亿美元定期贷款和37亿美元芯片贷款组成，两家投行仅承销前者，打包发售利率约11%。
格隆汇快讯精选AI 评分7979 行云科技披露截至10月9日签署五笔算力订单，五年期合计金额168.78亿元
行云科技披露，截至10月9日已与五大核心客户签署全部算力合同，五笔订单合计金额168.78亿元，年均租金约33.76亿元。合同采用自购GPU、建集群、收固定租金的模式；三季度，V客户、VB客户、VC客户等头部客户对已签订单均协商上调租赁价格。
推荐理由：材料列出五笔算力租赁订单的金额、期限与年均租金，并提及三季度部分头部客户协商上调已签订单租赁价格。
市场快讯精选AI 评分7575 上海印发“十五五”节能降碳规划，要求新建算力设施能源利用效率不超过1.2
上海市人民政府办公厅印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》，提出新建算力设施能源利用效率不超过1.2。规划还提出支持液冷技术、高效服务器、绿色能源和基于人工智能的节能智控模型集成应用，并推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造。
推荐理由：规划将新建算力设施能效准入与数据中心建设、液冷应用及既有基础设施节能改造放在同一框架内，并给出能源利用效率不超过1.2的要求。
市场快讯精选AI 评分7474 天风证券称五大云厂商2026年至今发债2288亿美元，2018—2024年各年均未超过500亿美元
天风证券研报显示，截至2026年10月8日，五大云厂商2026年至今发债2288亿美元，占全市场29%，高于2025年的17%；2018—2024年各年发债均未超过500亿美元。全球AI产业链企业累计发债约10.06万亿美元，存量约3.21万亿美元；美国发行人占比由2024年的48%升至2026年至今的70%，相较2024年全年，2026年至今发行增量的91%来自美国。
推荐理由：研报将五大云厂商发债规模与2018—2024年各年水平及2025年占比对照，呈现AI基建融资主体和发行结构的变化。
国际投行研报精选AI 评分7575 高盛看好澳新数据中心供需缺口与部分运营商，扩张兑现受融资、电力和合同风险约束
高盛基准模型预计澳新数据中心需求到2030年增至约5.2GW，快于供给约4.5GW，AI需求约占48%，供需缺口可能支撑租金。研报看好Goodman、Megaport和Infratil，并对NEXTDC、DigiCo、Macquarie Technology持中性观点。行业扩建需要大量资本，电力接入、融资能力、计费爬坡及AI工厂较短合约和GPU折旧风险影响回报兑现。 点名公司：Goodman（数据中心开发）、Megaport（全球互联网络）、NEXTDC（数据中心）、DigiCo（数据中心）、Macquarie Technology（数据中心）、Infratil（数字基础设施）、CoreWeave（Neocloud）、IREN（Neocloud）。 时点：2027-06 IC3SW二期新增13MW，签下超大规模云锚定租户是关键催化；2029-12 METC项目初期建设预计完成；2030-01 澳新数据中心需求与供给缺口扩大至约0.7GW。
市场快讯利好精选AI 评分7272 NTT Data据报道拟为Anthropic在大阪建设数据中心
据报道，NTT旗下NTT Data正与Anthropic进行最后阶段洽谈，计划在日本大阪建设数据中心，成本最高可达1万亿日元（约合63亿美元）。该中心电力接入容量最高可达500兆瓦，预计最早于2028年开始部分运营，双方计划在2026财年结束前签署协议。
推荐理由：报道给出拟建数据中心的投资上限、电力接入容量和预计运营时间，并说明协议仍处于洽谈阶段。
格隆汇快讯精选AI 评分7070 辽宁省印发算力券实施细则，按合同实际发生金额给予最高30%补贴
辽宁省财政厅会同辽宁省数据和政务服务局印发《辽宁省算力券政策实施细则》，启动算力券补贴政策实施工作。补贴按算力合同实际发生金额最高给予30%，同一单位年度补贴上限为200万元；申领主体年算力采购费用需达到25万元及以上，供给方上架智能算力规模不低于50PFlops并完成省级算力平台注册。
推荐理由：细则列出补贴比例、年度上限和申领门槛，呈现了算力采购支持的财政口径及供需双方条件。
IT之家精选AI 评分8181 英伟达开放 Vera Rubin 机架与计算托架设计，并发布 AI 基础设施标准
英伟达在 OCP 全球峰会上宣布通过开放 NVIDIA MGX 架构，向 Open Compute Project 贡献 Vera Rubin 机架与计算托架设计，并与多家企业发布 AI 基础设施标准。
推荐理由：材料汇集了机架设计、供电散热规范与网络组件等标准进展，可对照了解 AI 工厂基础设施的多个环节及其参数口径。
机构调研纪要精选AI 评分6666 依米康称液冷与海外业务推进，上半年营收增长24.71%
公司称，AI算力基础设施重构和机柜功率密度提升推动液冷成为高密度算力场景的核心路径，公司正以液冷为核心升级全形态产品矩阵。公司称上半年精密温控设备收入增长83.03%，海外客户订单同比增长457.10%，并持续推进全球化布局。 点名公司：字节跳动（客户）、阿里巴巴（客户）、腾讯（客户）、百度（客户）、京东（客户）、华为（客户）、中兴（客户）、中国移动（客户）。 时点：2026-07 与光大同创签署战略合作框架协议，拟拓展全球AI基础设施项目。
市场快讯利好重大精选AI 评分7070 行云科技全资子公司与VB客户签订新算力服务合同，协议金额调整至33.57亿元
行云科技公告称，全资子公司深圳行云与VB客户解除此前签署的相关算力服务协议，并达成新合同，协议总金额调整至33.57亿元。新合同调整算力服务费和Token收入分成，服务期限不变；公司已公告的在手5年期算力长期框架订单规模为160.04亿元。
推荐理由：新合同将此前相关算力服务协议的金额调整至33.57亿元，服务期限保持不变，调整涉及算力服务费和Token收入分成。