主线
大模型、AI 应用、算力基础设施及其材料元件的扩散；端侧硬件归通信与消费电子硬件。
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瑞芯微预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为13.10亿元至13.50亿元，同比增长68.04%-73.17%。公司称，业绩变动主要系AIoT（端侧AI）芯片平台发展，机器人、汽车电子、机器视觉、工业应用等产品线保持高速增长；协处理器RK182X多产品线进入产品发布、项目量产阶段，RK3572等新产品于三季度量产。
推荐理由：业绩预告给出前三季度归母净利润区间及同比增幅，并提及机器人、汽车电子等产品线和多款芯片的发布、量产进展。
大族数控公告称，2026年前三季度营业收入78.41亿元，同比增长100.90%；归属于上市公司股东的净利润15.44亿元，同比增长214.03%。扣非净利润15.35亿元，同比增长222.52%，上述数据未经审计；公司称业绩增长主要得益于高端AI PCB需求增长及下游PCB企业投资持续高涨，并抓住客户扩产升级机遇，全线产品订单大幅成长。
推荐理由：营收、归母净利润与扣非净利润均披露了同比增幅，公告将业绩增长归因于高端AI PCB需求及下游PCB企业投资。
库克在上海接受记者采访时称，苹果智能已经获得在华批准，测试版计划于10月晚些时候推出。首批功能包括实时翻译、写作工作和图像消除，不包括Siri AI。
推荐理由：苹果智能在华获批后，报道列出10月底测试版的预计时间和首批功能，并说明Siri AI不在其中。
华创证券研报指出，景旺电子预告26Q3归母净利润为9.12亿–10.89亿元，同比增长205.46%–264.74%、环比增长147.20%–195.18%。华创证券将公司26—28年盈利预测上调至29.92亿元、69.77亿元和100.29亿元，前值分别为22.04亿元、50.08亿元和65.25亿元；研报以2027年22倍PE给出143元目标价，并维持“强推”评级。
推荐理由：华创证券上修景旺电子2026—2028年盈利预测，并以2027年22倍PE给出143元目标价，文中列明了预测调整前后的数值。
光库科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.79亿至3.02亿元，较2025年前三季度增长142%至162%。扣非净利润预计为2.56亿至2.73亿元，同比增长202%至222%；公司称业绩增长受高速光模块及光器件市场需求增长、营业收入增长、规模效应及降本增效影响，预计非经常性损益影响净利润约2622万元。
推荐理由：预告同时列出归母净利润与扣非净利润区间，并说明高速光模块及光器件需求、规模效应和降本增效等增长因素。
公司介绍了 2026 年上半年研发成果，并称将继续投入变频器、智能操控系统、AI 与数字孪生等技术研发。智算中心 PTU 已于 9 月签订约 1 亿元销售合同，正在推进交付，具体时间取决于客户项目进展。公司称 8 月公告的 2.3 亿元智能操控系统销售合同大部分为海外项目，海外业务拓展进展顺利。
宝马宣布，第六代动力电池在沈阳正式下线，项目总投资 100 亿元，规划面积 24 万平方米，已实现大圆柱电芯规模化应用。搭载第六代电驱技术与大圆柱电池的新世代 BMW i3 在真实道路测试中行驶 1213 公里未充电，电池容量为 113.4kWh，结束时剩余电量 1%，百公里综合能耗为 8.8 千瓦时，续航达成率号称达到 118%。
推荐理由：宝马第六代大圆柱电池在沈阳下线，并已用于新世代 BMW i3 的真实道路测试，材料同时给出测试里程、能耗和剩余电量。
台积电第三季度净利润同比增长69%至7631亿元台币（236亿美元），高于分析师平均预期。此前公司公布当季销售额增长51%至470亿美元，也超出预期；公司表示，今年资本支出至多将达640亿美元。
推荐理由：台积电第三季度净利润与此前披露的销售额均高于分析师预期，同时公司给出今年资本支出至多640亿美元的口径。
东吴证券研报指出，冰轮环境26Q3归母净利润中值同比增长77.8%，超市场预期，并称AIDC业务是核心驱动因素。顿汉布什近期新获4份海外AIDC冷源设备订单，合计约1.1亿美元；研报维持冰轮环境2026—2028年归母净利润预测为8.6、19.2、28.5亿元，并维持“买入”评级。
推荐理由：研报把冰轮环境的业绩预期与海外冷源设备订单相联系，并列出订单金额及2026—2028年净利润预测口径。
IDC称，受内存涨价冲击，2026年三季度全球智能手机出货量同比下降22%，遭遇史上最严重季度下滑。过去一年，人工智能行业订单推动存储芯片价格走高，挤压手机厂商利润，促使厂商上调售价、缩减硬件配置或砍掉入门机型；IDC预测，市场增长至少到2028年才可能复苏。IDC研究总监纳比拉·波帕尔称，内存价格自去年以来上涨约350%，且仍在上涨，小米、OPPO受到的冲击较重，苹果与三星电子表现相对更好。
推荐理由：IDC将内存成本上涨与手机厂商涨价、缩减配置及砍掉入门机型联系起来，并给出出货下滑和复苏时间预测。
据媒体报道，苹果计划于今年12月通过iOS 27.3更新在中国推出苹果智能，首批功能为两年前已在美国发布的AI功能。阿里将提供文本与图像理解、内容生成等能力，9月29日取得的许可范围包括通义万相和 Qwen；据知情人士透露，百度软件服务将嵌入Siri和视觉智能。第三方开发者拆解iOS 27 Beta 2固件后发现名为“Baidu Visual Search”的模块，指向视觉搜索能力接入。
推荐理由：材料呈现苹果国内 AI 合作的分工，涉及阿里模型能力接入，以及百度软件服务在 Siri 和视觉智能中的嵌入。
昆仑万维10月15日正式发布并开源视频大模型游戏Matrix-Game 4.0，称其可在单张消费级显卡上运行。游戏以引擎维护世界状态与交互规则、视频生成模型实时呈现画面，在NVIDIA RTX 5090上实现480p、60 FPS，按键到画面响应延迟低于150毫秒。
推荐理由：Matrix-Game 4.0把游戏引擎维护状态与交互规则、视频模型实时呈现画面结合，并给出单张RTX 5090上的分辨率、帧率和延迟口径。
今日亚太主要股市全线深幅调整，韩国综合指数跌超7%，为连续第七日下跌；日经225跌超4%。三星电子跌超8%、SK海力士跌超10%，铠侠跌超11%；原文称，调整受到美国通胀数据走高、美股半导体及科技板块下跌，以及市场对AI产业链资本支出回报和行业竞争的担忧影响。
推荐理由：韩国与日本市场的跌幅及半导体个股表现呈现出科技权重股集中的市场调整情况，原文将其与美国通胀数据和AI产业链担忧相联系。
阶跃今天正式开放Step 5 Preview的BF16与FP8模型权重、技术博客和配套开源开发工具。该模型面向长程Agent任务，采用稀疏MoE架构，总参数量600B、每token激活参数27B，支持100万token上下文窗口及文本与视觉输入；权重已上线Hugging Face和Model Scope，并提供面向多种芯片平台和推理框架的适配支持。
推荐理由：此次开放同时包含BF16与FP8权重、技术博客和开发工具，材料还列出模型参数规模、激活参数量及上下文窗口等规格。
野村称，9月出口和进口增速均超预期，贸易顺差创月度纪录，预计四季度进出口增速仍将维持较高水平。半导体出口金额增长主要受价格推动，汽车、成品油和劳动密集型产品出口增长扩大，出口来源较此前多元。原油进口量降幅收窄，继续压缩采购的空间有限。创纪录顺差带来贸易摩擦风险，中欧贸易缓和的持续性受到质疑。 时点：2026-10 预计四季度进出口增速维持较高水平。
野村认为，9月CPI升至0.9%、PPI升至5.0%，主要由油价、煤炭、有色金属和芯片等上游价格推动。下游PPI仍为负，核心CPI与服务通胀持平，显示涨价尚不能说明国内需求全面复苏。野村预计10月CPI维持0.9%、PPI回落至4.8%，定向宽松措施降低近期全面宽松概率。 时点：2026-10 预计10月CPI同比维持0.9%，PPI同比回落至4.8%。
琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星于14日19时40分在酒泉卫星发射中心搭载“朱雀二号”改进型运载火箭发射升空，并顺利进入预定轨道。卫星支持在轨7×24小时稳定运行；投运后，将在太空算力载荷常态化运行、激光高带宽星间互联与星地通信、跨卫星太空大模型分布式计算三方面实现业界首创，形成全栈软硬一体化能力。
推荐理由：此次发射涉及算力卫星在轨运行、激光星间互联与星地通信，以及跨卫星太空大模型分布式计算三类能力。
Volta 正以约 11% 利率推销约 50 亿美元 AI 基础设施债务，项目有一份为期六年的 Anthropic 算力协议；其中 13 亿美元租赁支持贷款由摩根大通和高盛承销，37 亿美元 GPU 部分在没有两家承销承诺的情况下出售，且该交易尚未评级。
推荐理由：三笔融资的利率、发行价和承销安排呈现了不同资金成本口径，并显示客户合同期限与债务期限之间的差异。
知情人士称，Anthropic 向潜在投资者表示，公司第三季度营收达 168 亿美元，并实现调整后盈利。公司截至第三季度已实现正向自由现金流，调整后毛利率为 85%、调整后营业利润率超过 11%；Anthropic 预计最早于 11 月 9 日当周启动 IPO 路演，时间安排仍可能变动。
推荐理由：报道将第三季度营收、调整后盈利、自由现金流与利润率放在拟上市进程中呈现，并列出此前年度亏损及营收数据供对照。
特朗普宣布，格芯计划在纽约州马耳他投资210亿美元新建两座半导体制造设施，资金将由日本根据此前达成的贸易协议提供。项目预计创造2.7万个建筑及供应链岗位和超过1000个高技能制造岗位；美国商务部将向硅光子学、硅锗及先进封装追加投资9.55亿美元，使累计投资达到16.3亿美元。
推荐理由：格芯纽约州项目的日本资金安排与美国政府追加投资，以及阿拉斯加LNG项目的韩国投资额，呈现两项计划各自的资金来源和规模。