AI芯片集成规模和互连密度提升，推动先进封装向大尺寸、高带宽、低损耗演进，玻璃基板可缓解翘曲、高频损耗与大尺寸成本问题。临时载板和玻璃基IPD已规模供货，玻璃芯载板送样认证提速，设备商取得订单或完成交付，产业正由技术验证迈向量产准备。报告认为，良率提升、客户认证和量产投资落地将带动设备、材料与载板制造环节成长。 点名公司：寒武纪（国产算力）、海光信息（国产算力）、禾盛新材（国产算力）、沐曦股份（国产算力）、浪潮信息（国产算力）、工业富联（国产算力）、东山精密（海外算力）、胜宏科技（海外算力）。 时点：2026-01 产业节奏预期为验证窗口、订单释放、进入起量阶段；2026-12 Absolics计划启动商业化量产；2027-03 京东方争取达成量产投资决策条件。
海光信息（688041.SH）发布公告：海光信息技术股份有限公司关于公司董事长提议回购股份的公告 公告日期：2026-10-19 公告类别：股份回购 原文：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-19/1225609999.PDF
中国三季度GDP、9月“三驾马车”及房地产数据重磅出炉，10月LPR报价随之揭晓；2026金融街论坛年会开幕，吴清、朱鹤新将出席并预告重磅政策；英伟达柏林GTC大会登场，黄仁勋将发表演讲并与德国总理会面；首尔AI峰会、世界智能网联汽车大会相继召开；海外特斯拉、Meta、奈飞，国内宁德时代、寒武纪、海光信息、紫金矿业等龙头将集中交出业绩答卷。以下为格隆汇梳理的下周不容错过的关键日程： 10月19日(周一)： 09:30 中国9月70城房价 10:00 中国1-9月全国房地产开发投资 10:00 中国9月规模以上工业增加值 10:00 中国9月社会消费品零售总额 10:00 中国三季度GDP 10
生益科技、海光信息、中科曙光、澜起科技和格科微相关人士提议回购股份，金额分别为2亿至3亿元、5亿至8亿元、3亿至5亿元、3亿至5亿元和1.5亿至3亿元。原文称，长鑫科技此前已提议回购10亿至20亿元。
海光信息董事长历军提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过8亿元。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励；历军在提议前6个月内不存在买卖公司股份情况，回购期间无增减持计划。
海光信息董事长历军于2026年10月16日提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5.00亿元、不超过8.00亿元。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日股票交易均价的150%，期限为董事会审议通过方案之日起12个月内；事项尚需履行审批程序，存在不确定性。
海光信息董事长历军提议使用公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额为人民币5亿元至人民币8亿元。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；事项尚需履行相关审批程序。
海光信息公告，董事长历军提议以公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币5亿元（含）、不超过人民币8亿元（含）。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，价格不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购事项尚需履行相关审批程序。
海光信息（688041.SH）发布公告：海光信息技术股份有限公司关于2026年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 公告日期：2026-10-16 公告类别：业绩预告 原文：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-16/1225607428.PDF
多家A股上市公司盘后发布2026年前三季度或第三季度业绩预告，涉及海光信息、深南电路、江波龙等公司。海光信息预计前三季度净利润同比增长38%-52%，江波龙预计同比增长1865%-1991%。
海光信息发布2026年前三季度业绩预告，预计营业总收入142.8亿至155.8亿元，同比增长50.47%至64.17%；归母净利润27.1亿至29.8亿元，同比增长38.16%至51.93%。预计扣非净利润24.5亿至27.1亿元，同比增长34.86%至49.17%；相关数据为初步核算，具体以公司正式披露的2026年第三季度报告为准。
同一新闻，精选展示《海光信息预计2026年前三季度营收142.8亿至155.8亿元，净利润同比增长38.16%至51.93%》
海光信息预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为27.10亿至29.80亿元，同比增长38.16%至51.93%。公司称，业绩变化主要受人工智能产业发展、国产化进程由政策驱动转向市场驱动及国内高端芯片需求攀升等因素带动，并提到持续优化“CPU+DCU”业务布局。注：原文称Q3净利润预计9.12亿至11.82亿元，Q2净利润为11.11亿元，并据此计算Q3净利润预计环比变动-17%至6%。
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海光信息预计2026年前三季度营业收入为142.8亿元至155.8亿元，同比增长50.47%至64.17%；归母净利润为27.1亿元至29.8亿元，同比增长38.16%至51.93%。公司预计扣非净利润为24.5亿元至27.1亿元，同比增长34.86%至49.17%，并称国内高端芯片需求持续攀升，公司持续优化“CPU+DCU”业务布局并加大研发投入。
推荐理由：业绩预告同时列出营收、归母净利润和扣非净利润区间及同比增幅，并说明公司对业务布局和研发投入的表述。
海光信息预计2026年前三季度营业收入为142.8亿元到155.8亿元，同比增长50.47%到64.17%；归母净利润为27.1亿元到29.8亿元，同比增长38.16%到51.93%。扣非净利润预计为24.5亿元到27.1亿元，同比增长34.86%到49.17%；公司称，国内高端芯片需求持续攀升，并持续优化“CPU+DCU”业务布局、加大研发投入。
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10月14日，天翼云科技有限公司与海光信息签署合作协议，将共建国家先进计算产业创新中心。双方拟在云计算基础设施、云平台适配和前沿技术等领域开展协同合作，推动国产算力技术与云服务体系融合。
据海光信息消息，阶跃星辰于9月20日正式发布新一代旗舰基座模型Step 5 Preview，并于10月15日全面开源完整权重。海光DCU在权重开源当天完成Day0推理适配与全流程深度调优。
海光信息盘中跌超5% 股价创年内新低 【海光信息盘中跌超5% 股价创年内新低】10月15日，海光信息开盘下跌，盘中一度跌超5%，股价最低触及189.94元/股，创年内新低。盘中最低价与历史高点相比，回撤幅度超50%。
海光信息盘中跌超5% 股价创年内新低 海光信息开盘下跌，盘中一度跌超5%，股价最低触及189.94元/股，创年内新低。盘中最低价与历史高点相比，回撤幅度超50%。
海光信息开盘下跌，盘中一度跌超5%，股价最低触及189.94元/股，创年内新低。盘中最低价与历史高点相比，回撤幅度超50%。
作者认为AI驱动半导体需求持续旺盛，全球CSP资本开支增长、存储及多类芯片涨价、晶圆产能偏紧，共同支撑行业景气。作者预计三季度业绩持续好转、AI基建高景气延续，并建议关注AI算力、存储、光模块与光芯片、PCB、AIoT及半导体国产替代方向。消费电子可能受到存储价格过高的压制，行业估值处于较高水平。 点名公司：寒武纪（算力芯片）、海光信息（算力芯片）、澜起科技（算力芯片）、摩尔线程（算力芯片）、沐曦股份（算力芯片）、龙芯中科（算力芯片）、源杰科技（光器件）、长光华芯（光器件）。 时点：2026-10 关注10月三季报催化窗口；2026-10 半导体需求预计持续偏紧，存储芯片价格或震荡上行。
IDC数据显示，2026年上半年英伟达在中国数据中心AI芯片市场的份额降至34%，AI加速器出货量为67.8万颗，同比下降44%。华为出货量为57.2万颗、市场份额为28%；平头哥、寒武纪、昆仑芯和海光信息的份额分别为7%、5%、4%和3%。IDC追踪的11家中国芯片制造商中，有9家出货量较一年前增加。
同一新闻，精选展示《IDC称2026年上半年华为昇腾AI芯片中国出货量接近英伟达》
报告认为，AI算力密度和持续运行负载提升，使消费电子、AI服务器与光模块的散热需求共振，散热正成为支撑性能释放的关键基础设施。服务器液冷、超薄VC及高导热材料升级有望拓展散热部件价值空间，模型效率提升与Agent产品形态迭代则推动国产算力生态完善。报告列出国产算力、海外算力、算力租赁、大模型和液冷领域的受益标的。 点名公司：寒武纪（国产算力）、海光信息（国产算力）、禾盛新材（国产算力）、沐曦股份（国产算力）、浪潮信息（国产算力）、工业富联（国产算力）、东山精密（海外算力）、胜宏科技（海外算力）。 时点：2027-03 真武V900预计就绪；2027-03 磐久超节点服务器预计上市；2028-09 真武J900预计推出。
报告称，8月全球半导体销售同比增长158.3%、环比增长23.3%，高于历史8月均值9.7%，主要由存储强势带动。存储销售环比增长36.4%，DRAM与NAND比特出货量及价格齐升；非存储同比增长45%，但环比表现分化，汽车终端偏弱。报告认为AI需求与设备技术升级支撑中期观点，并给予北方华创、中微公司、拓荆科技、海光信息Outperform评级。 点名公司：北方华创、中微公司、拓荆科技、海光信息、AMD（CPU与GPU）、Broadcom、Lam Research（设备）。