#半导体与自主可控

有研新材（600206.SH）前三季度净利润同比增长7.31%

有研新材（600206.SH）前三季度营业收入84.62亿元，同比增长24.98%；归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比增长7.31%。第三季度营业收入23.04亿元，同比下降13.86%；归属于上市公司股东的净利润7996.11万元，同比下降30.61%。

捷捷微电预计2026年前三季度净利润同比增长60%-80%

捷捷微电预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元-6.24亿元，同比增长60%-80%。公司称，下游需求旺盛带动在手销售订单显著扩容，行业景气度上行推动产品价格合理上调。

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捷捷微电预计2026年前三季度归母净利润同比增长60.00%-80%

捷捷微电预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元-6.24亿元，同比增长60.00%-80%。扣非净利润预计为5.53亿元-6.23亿元，同比增长60.00%-80%；公司称增长主要受下游市场需求旺盛、销售订单扩容及产品价格上调影响，数据未经审计。

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隆华新材控股子公司拟增资1.12亿元控股北京科亦

隆华新材公告称，控股子公司隆华高材拟向北京科亦增资1.12亿元，其中194.12万元计入注册资本，增资完成后将持有北京科亦66%股权。北京科亦拟将所得资金全额出资1亿元，在高青县设立电子特气产品生产运营子公司并设立研究院；项目尚需政府相关主管部门审批，存在不确定性。

高盛维持ASMPT中性：费用效率推动2026—2028年净利润预测上调4%/6%/12%

先进逻辑、HBM及AI服务器需求支持TCB和SMT需求，可插拔光收发器推动近期光子设备增长，CPO与混合键合属于长期机会。公司已获C2S及C2W批量订单，12层HBM4技术挑战可能延长TCB跨代使用并支持2027年需求。收入预测不变，费用率假设下调带动净利润预测上调；高盛认为估值合理，维持中性。 时点：2026-12 管理层预计下半年光子设备收入继续增长。

纳微科技预计2026年前三季度归母净利润约2.18亿元，同比增长约102%

纳微科技预计2026年前三季度营业收入约8.86亿元，同比增长约32%；归母净利润约2.18亿元，同比增长约102%。扣非净利润预计约1.98亿元，同比增长约108%；公司称，业绩增长主要受核心业务产品销售增长及费用管控等因素影响。

微导纳米拟定增募资不超过49.44亿元，投向半导体设备项目

微导纳米拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募资总额不超过人民币49.44亿元。资金拟用于无锡先进半导体设备产业化升级迭代项目7.29亿元、华中先进半导体设备产业化项目2.89亿元、尖端薄膜沉积技术研发中心项目32.25亿元及补充流动资金7亿元；本次发行尚需股东会审议、上交所审核及中国证监会同意注册。

微导纳米拟定增募资不超过49.44亿元投向半导体设备项目

微导纳米拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募资总额不超过人民币49.44亿元。资金拟用于无锡先进半导体设备产业化升级迭代项目7.29亿元、华中先进半导体设备产业化项目2.89亿元、尖端薄膜沉积技术研发中心项目32.25亿元及补充流动资金7亿元。本次发行尚需股东会审议、上交所审核及中国证监会同意注册。

聚灿光电2026年第三季度归母净利润7067.83万元，同比增长26.10%

聚灿光电2026年第三季度归母净利润7067.83万元，同比增长26.10%。同期营业收入4.8亿元，同比下降46.96%，扣非净利润6708.22万元，同比增长22.06%。2026年前三季度营业收入13.76亿元、归母净利润1.48亿元、扣非净利润1.42亿元，分别同比下降44.96%、14.62%和15.75%。

露笑科技称8英寸碳化硅衬底片已形成销售，部分样品送测

露笑科技（002617.SZ）回复投资者称，目前8英寸碳化硅衬底片已形成销售，部分样品已送国内头部客户测试验证。公司表示，12英寸产品业务也在拓展中。

ETF洞察|科创半导体设备ETF、科创半导体ETF年内上涨72%

全年维度，半导体设备相关ETF成为绝对主线，科创半导体设备ETF鹏华上涨72.79%，科创半导体ETF华夏上涨72.43%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨71.90%，赛道整体收益大幅领跑。能源化工板块全年收益可观，能源化工ETF建信上涨47.56%。海外市场标的同样收获显著涨幅，巴西ETF易方达上涨39.73%，日经ETF华夏上涨33.17%。

野村看好AI数据中心供电网络升级，推荐村田与TDK

野村基于Blackwell、Rubin等效虚拟处理器仿真，认为Rubin等效横向供电面临阻抗瓶颈，单靠增加PCB电容效果有限。垂直供电及IVR缩短供电路径、改善瞬态响应，并降低输出侧电容缓冲需求，但输入侧电容仍重要。野村看好村田的器件与模块能力，以及TDK的薄膜电感和高温高压产品；器件需求可能转向封装内及嵌入式电容、安装密度和薄膜电感。 点名公司：村田（电容与模块）、TDK（薄膜电感）、太阳诱电（MLCC）、英伟达（GPU）。 时点：2027-01 TDK薄膜电感预计自2027年起用于IVR；2027-01 采用iPaS电容嵌入基板的垂直供电稳压器模块预计自2027年起量产。

超声电子预计2026年前三季度净利润同比增长90.78%-102%

超声电子预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元-3.60亿元，同比增长90.78%-102%。公司称，覆铜板行业维持高景气，产品订单充足、售价上行；印制板业务优化产品结构并提高产能利用率。

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华虹宏力白鹏称将推进四类工艺，力争2030年晶圆代工市占率分别达30%、50%、20%、35%

华虹宏力董事长兼总裁白鹏在2026国芯展上表示，公司将推进eFlash、SPI NOR、BCD、CIS工艺，力争2030年晶圆代工市占率分别达到30%、50%、20%、35%。他还表示，中国特色工艺晶圆代工ASP相对全球ASP的比例预计从2024年的66%升至2030年的76%，各细分应用领域“国芯国用”自主供应占比至2030年均有望达到40%以上。

南亚科技称封装测试厂将在2028年底前引入先进3D集成电路技术

南亚科技表示，其封装测试厂将在2028年底前引入先进3D集成电路技术。相关技术包括硅通孔（TSV）和晶圆堆叠技术。

韩国政府将协调氮气生产企业与半导体大型企业供需

韩国政府将针对气体生产企业与半导体大型企业开展氮气供需调配。联合会提交的资料显示，9月初中小型充装企业氮气供货量较平时减少70%–80%，本月仍维持这一水平；以往每月可获10吨的企业，如今仅能拿到2–3吨。材料称，半导体工厂开工率上升带动需求增加，大型企业扩充安全库存也加剧供应紧张。

闪迪 NAS 固态硬盘上市，提供 2.5" SATA 与 M.2 PCIe Gen5 版本

IT之家 10 月 12 日消息，Sandisk（闪迪）此前发布的 2 款 SANDISK NAS 系列高耐用高可靠固态硬盘现已上市，提供一系列可选容量规格。SANDISK NAS 600 SATA SSD 采用 2.5" 7mm 外形规格，提供 500GB~4TB 的一系列容量点。其拥有 225 万小时的平均失效前时间，写入耐久可达 2500TBW。该产品定价如下：500GB：2,599 元；1TB：3,999 元；2TB：6,999 元；4TB：12,999 元。天猫闪迪 NAS 600 固态硬盘 2599 元起直达链接SANDISK NAS 800 NVMe SSD 采用 M.2 228

上海集成电路产业规模今年1至8月同比增速超过20%

上海市经济信息化委主任汤文侃表示，上海集成电路产业规模今年1至8月同比增速超过20%。2025年上海集成电路产业规模接近5800亿元，占全国30%；全市集成电路企业超过1200家，集聚了全国近40%的产业人才。

三星电子正在研发三种类型的 z-NAND 闪存

三星电子正在拓展下一代 NAND 闪存产品“zNAND”的应用范围，并初步研发三种类型：近期发布的 z-NAND-O、z-NAND-T 和 z-NAND-I。三星电子去年8月曾在美国一场存储器相关活动上展示 z-NAND-O 样机。

广发证券维持迈为股份“买入”评级，称半导体业务加速构筑第二增长曲线

广发证券维持迈为股份“买入”评级，认为光伏下行周期令公司26H1业绩短期承压，但毛利率有所修复，泛半导体业务加速构筑第二增长曲线。研报给予公司27年50倍PE估值，对应合理价值208.34元/股；公司OLED G6 half激光切割设备已交付京东方、维信诺、天马，并中标国内首条第8.6代AMOLED产线项目。

摩根大通预计AI股票将推动亚洲2027年七成盈利增长，供应紧张或持续至2028年

摩根大通分析师预计，AI板块将推动亚洲2027年盈利增长的70%，AI股票目前在亚洲指数中的权重最高可达一半。报告称，亚洲AI敞口主要集中在硬件，供应紧张预计至少持续至2028年，短缺领域包括先进逻辑芯片、芯片封装、半导体设备、味之素积层膜基板、高端覆铜板材料、HBM和高速光学组件。

广发证券维持迈为股份“买入”评级，给出2027年50倍PE估值及208.34元/股合理价值

广发证券维持迈为股份“买入”评级，给出2027年50倍PE估值及208.34元/股合理价值。研报称，光伏下行周期令公司26H1业绩短期承压，毛利率有所修复；公司加快钙钛矿叠层技术布局，并拓展泛半导体业务。OLED G6 half激光切割设备已交付京东方、维信诺、天马，并中标国内首条第8.6代AMOLED产线项目；面向MLED行业提供隐切、巨转、激光键合及修复设备。

汤文侃称上海集成电路产业1至8月规模同比增速超20%

上海市经济信息化委主任汤文侃在2026国芯展致辞中表示，上海集成电路产业今年1至8月规模同比增速超过20%。2025年产业规模接近5800亿元，占全国30%；全市集成电路企业超过1200家，产业人才接近全国的40%。

LG Display称FLiPP OLED具备原料利用率与生产效率优势，计划率先用于平板电脑和笔记本电脑

LG Display介绍FLiPP这一FMM-less OLED方案，称其在第八代玻璃基板上无需半切、可直接全幅制造，并计划率先用于平板电脑和笔记本电脑面板。以23.5英寸面板为例，边角利用率从半切FMM工艺的75%升至93%以上，有机EL材料沉积效率从40%升至74%；整体沉积工艺用时缩短40%。LG Display计划逐步将该工艺扩展到可穿戴设备和电视领域，技术也支持XR应用。

传英特尔、高通调涨CPU价格，AMD拟调整部分产品

据媒体消息，有供应链称，英特尔已自9月起调涨多款PC处理器价格，Panther Lake高阶产品涨幅为15％至20％，Meteor Lake、Arrow Lake约为5％至10％。

韩国综合指数跌破6400点，创8月11日以来新低

韩国综合指数下跌3.4%至6395.19点，创8月11日以来新低。三星电子和SK海力士均下跌超过4%。

机构预计台积电三季度净利润同比增长65%，或连续六个季度创历史新高

LSEG SmartEstimate汇总16位分析师预测，台积电三季度净利润预计同比增长65%至7463亿新台币（折合234亿美元）。若净利润超过7065.6亿新台币，将创公司单季净利润历史新高，并实现连续11个季度利润增长。台积电上周四公布的初步数据显示，三季度营收为1.49万亿新台币（约合467亿美元），同比增加51%，超出市场预期并创历史新高。

江波龙H股创历史新低

江波龙(09976.HK)跌4.61%，报178.1000港元，股价创历史新低，总市值818.65亿港元。

AI芯片测试时间拉长，封测市场传出涨价

市场传出，AI芯片测试时间持续拉长，加上云端大厂纷纷推出自研芯片，近期封测市场产能严重供不应求。业内人士透露“随时都在涨价”，涨幅上看一至三成，小客户急件价格甚至翻倍上涨。

台积电三季度财报将于本周四公布，盈利有望连续六季创新高

台积电将于本周四公布三季度财报，外界普遍预测其盈利有望连续第六个季度创历史新高。原文称，AI热潮推动了这一预期。

力合科技：GC-MS设备已用于半导体车间AMC有机物监测

力合科技表示，公司气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）已应用于半导体车间空气AMC挥发性有机物监测。相关半导体领域业务尚在拓展阶段。

兆易创新入股高性能芯片公司蓝芯算力

蓝芯算力（深圳）科技有限公司近日发生工商变更，新增兆易创新、太平科创等为股东，注册资本增至2543.73万元。蓝芯算力专注于为数据中心应用场景设计高性能芯片。

传英特尔、高通调涨CPU价格，AMD拟调整部分产品

供应链消息称，英特尔自9月起调涨多款PC处理器价格，Panther Lake高阶产品涨幅为15％至20％，Meteor Lake和Arrow Lake约为5％至10％。

Join the Terafab project. The value of the output of this massive structure will rank in the top 20…

Join the Terafab project. The value of the output of this massive structure will rank in the top 20 of country GDPs! 引用 @johnfederspiel：We only hire the best for Terafab. If you’re passionate and want to build the future with us apply here: https://t.co/elDXUFZ4Io Or send resume to jobs@terafab

台湾与斯洛伐克签署半导体协议，聚焦汽车芯片等领域

台湾与斯洛伐克签署半导体协议，涉及汽车（包括电动汽车）芯片、芯片封装和模块集成。媒体报道称，台湾将提供技术转让、专业支持、研发基础设施和培训，帮助斯洛伐克建设其相关能力。

Ubuntu 计划随 26.10 发布适配 RISC-V 的官方桌面镜像

Ubuntu 计划在 Ubuntu 26.10「Stonking Stingray」本月 15 日发布时，同步推出适配 RISC-V 指令集的官方桌面镜像。此前，Ubuntu 已提供面向 x86-64 和 Arm64 设备的官方桌面镜像；进迭时空（SpacemiT）K3 Pico-ITX 主板平台的官方支持也计划随 26.10 推出，相关文档已准备就绪。

韩国KOSDAQ跌逾4%

韩国KOSDAQ指数跌幅扩大至4.12%。SK海力士跌逾3%，三星电子跌逾2%。

A股半导体股集体下跌，华虹宏力跌超4%，长鑫科技跌超3%

A股市场半导体股集体下跌，其中，慧智微-U跌6%，聚辰股份、炬芯科技、源杰科技、盛合晶微跌超5%，芯原股份、华虹宏力、国科微、长光华芯、扬杰科技跌超4%，兆易创新、长鑫科技跌超3%，中芯国际跌超1%。

哈尔岑凭南极冰立方中微子望远镜获诺贝尔物理学奖，中国团队推进南海海铃与江门JUNO实验

美国威斯康星大学麦迪逊分校教授弗朗西斯·哈尔岑因提出并推动南极冰立方中微子望远镜项目，获得今年诺贝尔物理学奖，1200万瑞典克朗奖金由他一人独得。中国的JUNO已用59天有效数据将两个关键中微子振荡参数的测量精度提高至过去多项实验综合结果的1.6倍；南海海铃计划一期拟于2027年开展装机，终极阵列预期在2030年前后建成。

科创50涨超1%

科创50指数涨超1%，半导体板块回升；成分股中，中科飞测涨超5%。