九州一轨

催化与时点

1. 研究文章看多知识星球10月9日 11:13

   知识星球：作者看好9家公司业绩、订单超预期或新业务突破

   受益金刚石散热看多期待金刚石散热订单突破

   作者聚焦其认为近期业绩和订单可能大幅超预期的公司，并列出船舶、新兴业务、金刚石散热、陶瓷PCB、液冷、金刚石铜复合材料、PCB钻针及AIDC燃机发电设备等方向。文中将相关公司的订单突破、产品突破或业绩兑现作为持续跟踪事项。 点名公司：松发股份（船舶）、华通线缆（电解铝）、九州一轨（金刚石散热）、科翔股份（陶瓷PCB）、优利德（测试仪器）、斯莱克（液冷）、杰美特（PCB钻针）、杰瑞股份（燃机发电设备）。

   松发股份 · 船舶华通线缆 · 电解铝九州一轨 · 金刚石散热科翔股份 · 陶瓷PCB优利德 · 测试仪器斯莱克 · 液冷
2. 研究文章中性null10月9日 08:13

   null：九州一轨处于光模块代工环节，作者认为大摩报告影响较小

   提及代工中性作者认为政策解读方向对其个股影响较小

   作者称光模块代工的单个产品价值量占比低于1%，属于小而美的头部聚集市场。作者还称相关方倾向外包切割服务，以避免自行采购设备后因参数 Knowhow 导致良率下降；据此认为政策解读方向对九州一轨影响较小。 点名公司：九州一轨（代工）。

   九州一轨 · 代工
3. 研究文章看多中期浙商机械10月7日 14:13

   金刚石散热产业化加速，浙商机械持续推荐相关公司

   受益芯片基板看多投建金刚石芯片基板项目，部分分包合同已落地

   中科粉研扩产项目完成用地规划公示，计划建设金刚石散热片产能，行业扩产推进。文章认为单晶、多晶金刚石及金刚石铜各有散热应用优势，产业化在即。头部企业已推进项目建设、送样验证或小批量订单，文章建议关注相关公司进展。 点名公司：中科粉研（金刚石散热片）、九州一轨（芯片基板）、国机精工（金刚石散热）、斯莱克（复合材料热沉）、杰美特（CVD涂层）、宏昌科技（金刚石散热材料）、沃尔德（散热衬底）、黄河旋风（金刚石热沉片）。 时点：2026-12 目标2026年底投产200台MPCVD设备；2026-12 国机精工年内有望获小批量订单。

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