调研纪要·· 10 天前
知识星球：作者看好9家公司业绩、订单超预期或新业务突破
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作者看好9家公司业绩、订单超预期或新业务突破
核心逻辑
作者聚焦其认为近期业绩和订单可能大幅超预期的公司，并列出船舶、新兴业务、金刚石散热、陶瓷PCB、液冷、金刚石铜复合材料、PCB钻针及AIDC燃机发电设备等方向。文中将相关公司的订单突破、产品突破或业绩兑现作为持续跟踪事项。
点名公司
- 松发股份603268.SH受益船舶看多作者称订单和业绩将持续超预期
- 华通线缆605196.SH受益电解铝看多新兴业务有望打开空间，提及非洲电解铝
- 九州一轨688485.SH受益金刚石散热看多期待金刚石散热订单突破
- 科翔股份300903.SZ受益陶瓷PCB看多期待陶瓷PCB订单突破
- 优利德688628.SH受益测试仪器看多期待矢量网络分析仪、1.6T光模块采样示波器产品突破
- 斯莱克300382.SZ受益液冷看多期待液冷和金刚石铜复合材料订单突破
- 杰美特300868.SZ受益PCB钻针看多期待金刚石涂层PCB钻针放量
- 杰瑞股份002353.SZ受益燃机发电设备看多期待AIDC设备品类延伸、订单突破及业绩兑现
- 涛涛车业301345.SZ受益燃机发电设备看多期待AIDC燃机发电设备订单突破
关键数字
- 产品规格
- 1.6T光模块采样示波器
催化与时点
- 松发股份订单和业绩持续超预期
- 九州一轨金刚石散热订单突破
- 科翔股份陶瓷PCB订单突破
- 优利德矢量网络分析仪、1.6T光模块采样示波器产品突破
- 斯莱克液冷和金刚石铜复合材料订单突破
- 杰美特金刚石涂层PCB钻针放量
- 杰瑞股份AIDC燃机设备品类延伸、订单突破及业绩兑现
- 涛涛车业AIDC燃机发电设备订单突破
来源：调研纪要 · wx.zsxq.com