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鼎龙股份前三季度归母净利润预计同比增长62%–66%，CMP抛光垫收入增长43%

公司称，下游半导体及新能源锂电行业景气、客户需求旺盛及产品市占率提升，带动订单和核心产品产销规模增长，推动前三季度业绩较快增长。CMP抛光垫前三季度销售收入约11.36亿元，同比增长43%，并已切入大硅片、SiC及先进封装TSV等领域并获取订单。公司称将推进抛光垫扩产、新品商业化和海外客户拓展，以承接需求并培育增长点。 时点：2026-09 抛光垫9月出货量创单月历史新高。

中银证券：AI算力需求与国产替代共振，电子材料龙头业绩兑现加速

报告认为，AI基础设施、高性能计算和先进存储投资延续高景气，带动半导体材料需求增长；材料涨价、新产能释放及国产替代推进进一步支撑收入和利润。先进制程、先进封装及国产替代兑现较快的材料品类有望领跑。报告维持电子材料行业“强于大市”评级，并推荐安集科技、鼎龙股份等标的。 点名公司：安集科技（CMP抛光液）、鼎龙股份（抛光垫）、江丰电子（溅射靶材）、雅克科技（前驱体材料）、彤程新材（半导体光刻胶）、沪硅产业（硅片）、德邦科技（先进封装材料）、阳谷华泰。 时点：2026-07 相关材料涨价效益预计逐渐体现；2026-12 沪硅产业300mm硅片产能预计达120万片/月；2026-12 西安奕材第二工厂50万片/月产能预计达产。

申万宏源研究维持鼎龙股份“增持”评级，预计前三季度归母净利润同比增长61.72%-65.57%

申万宏源研究维持鼎龙股份“增持”评级，预计公司前三季度归母净利润为8.40-8.60亿元，同比增长61.72%-65.57%。其中，26Q3预计归母净利润为3.11-3.31亿元，同比增长49.52%-59.13%，环比增长11.87%-19.06%。

中金维持鼎龙股份“跑赢行业”评级，上调2026/27年盈利预测

中金研报维持鼎龙股份“跑赢行业”评级，并将2026/27年盈利预测上调5%/6%至1.20/1.57元/股。鼎龙股份预告1-3Q26归母净利润同比增长62%-66%，对应3Q26归母净利润3.1-3.3亿元、同比增长49%-59%、环比增长12%-19%。研报提及CMP抛光垫、抛光液及清洗液营收增长，光刻胶客户认证取得突破，并维持86元目标价。

野村看好鼎龙股份：CMP垫扩产支撑长期30亿至40亿元销售潜力

野村以2026至2028年盈利复合增长22%支持目标估值。硬质CMP垫产能计划增至约130万片，浆料及清洗液预计放量；国内逻辑、存储产能扩张和制程升级将增加CMP材料需求。光刻胶仍处验证阶段。 时点：2026-12 CMP垫产能预计增至70万片；2026-06 浆料及清洗液可能转为盈利。

国联民生电子：鼎龙股份前三季度利润高增，抛光材料放量、光刻胶导入加快

资料称，2026年前三季度归母净利润预计同比增长61.72%-65.57%，CMP抛光垫、抛光液及清洗液收入增长。锂电功能性辅材自3月起并表，3-9月收入约4.63亿元；高端晶圆光刻胶已有10款产品取得客户订单并实现稳定供货。光刻辅助材料两款主流产品计划Q4推向市场。 时点：2026-10 两款主流光刻辅助材料计划推向市场。

鼎龙股份Q3利润较快增长，CMP稳步增长，新能源与光刻胶多点推进

材料称，下游半导体及新能源锂电需求旺盛、公司订单较快增长，Q3归母净利润同比增长54%。CMP抛光垫收入同比增长22%，抛光液及清洗液收入同比增长65%，自产研磨粒子搭载率超过80%。新能源辅材收入增长，海外小批量出货且新一代分散剂已导入头部客户；光刻胶已有10款产品取得订单，材料据此称多项业务有望贡献增长。 时点：2026-10 两款主流光刻辅助材料计划推向市场。

鼎龙股份预计2026年前三季度净利润同比增长61.72%-65.57%

鼎龙股份预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.40亿元-8.60亿元，同比增长61.72%-65.57%。公司称，下游半导体及新能源锂电行业景气度较高、市占率提升带动产品订单增长，CMP抛光垫、抛光液及清洗液、新能源锂电功能性辅材等核心产品销售收入同比均有较大幅度增长。按材料所列Q2净利润2.78亿元计算，Q3净利润预计为3.11亿元-3.31亿元，环比增长11%-18%。

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鼎龙股份预计2026年前三季度归母净利润同比增长62%-66%

鼎龙股份预计2026年前三季度归母净利润为8.40亿元至8.60亿元，同比增长62%-66%。第三季度归母净利润预计为3.10亿元至3.30亿元，同比增长49%-59%、环比增长12%-19%；剔除打印耗材终端业务出表影响后，前三季度归母净利润同比增幅约73%，预计非经常性损益约6000万元。公司称，业绩增长受益于下游半导体及新能源锂电行业景气、市占率提升和订单较快增长。

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鼎龙股份预计2026年前三季度净利润8.4亿至8.6亿元，同比增长61.72%至65.57%

鼎龙股份预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.4亿至8.6亿元，同比增长61.72%至65.57%。扣非净利润预计为7.8亿至8亿元，同比增长57.72%至61.77%；同期营业收入约29.15亿元，同比增长8%。公司称，业绩增长主要受益于下游半导体及新能源锂电行业景气、市占率提升及客户需求旺盛，本次业绩预告未经审计。