巴西ETF易方达涨超2%，盘初涨幅一度超过5%，创下该ETF上市以来新高；巴西ETF华夏亦涨约2%。本轮暴涨，源于巴西总统大选首轮投票结果。消息面上，巴西于10月4日举行总统选举首轮投票，前总统雅伊尔·博索纳罗之子、自由党参议员弗拉维奥·博索纳罗以47.03%的有效票领先，寻求连任的现任总统、劳工党候选人卢拉得票率为45.16%。市场普遍认为，弗拉维奥·博索纳罗更有可能推行旨在解决巴西日益恶化的财政状况的政策。巴西总统选举第二轮投票将于10月25 日举行。
超大型油轮运费已升至60年来最高水平，船队供给短缺与中东原油贸易格局变化同时出现。荷兰国际集团报告以一艘9月份从沙特驶往荷兰的油轮为例，折算每桶原油运输成本为35美元，超过原油价格的三分之一；去年同航线每桶运输成本均值为2美元，10月油轮运费仍处高位。
生猪主力合约跌超3%，现报10315元/吨。
越南石油天然气公司寻求采购150万百万英热单位现货液化天然气，交付时间为10月15日至11月10日。
上期所沥青主力合约大跌5% 上期所沥青主力合约大跌5%，报5050元/吨。
美国中期选举临近，特朗普与泽连斯基围绕俄乌冲突和能源问题的分歧加深。特朗普宣布俄乌已同意“能源停火”，敦促泽连斯基停止轰炸俄罗斯炼油厂，并为允许俄罗斯柴油进入全球市场的协议辩护；泽连斯基表示，只有俄罗斯也接受停火，他才愿意接受。
胡塞武装宣称对利雅得机场袭击负责，周六袭击造成12人死亡、309人受伤，周日袭击造成1人死亡、11人受伤。胡塞武装称袭击是对沙特行动的回应；报道指出，沙特、美国及其新防务伙伴土耳其和巴基斯坦面临如何协助应对的抉择。
News of Iran reportedly offered to mediate between Yemen's Houthis and Saudi Arabia helped to bring oil prices lower.
As rising waters flood homes and temples, villagers protest India's $87 billion river-linking project Reuters
中银证券认为，美国9月非农弱于预期、利率与美元同步松动，短期缓和有色金属估值压力，但单月数据不足以确认加息周期结束。智利Centinela铜矿罢工发生在铜精矿加工费为负、库存缓冲不足的背景下，若发运中断，供给扰动溢价可能放大；公司称预期产量维持不变，减产兑现前仍属风险溢价。报告建议关注铜、铝、镍、黄金及稀土相关公司。 点名公司：云南锗业（锗）、西部矿业、江西铜业（铜）、紫金矿业、洛阳钼业、盛达资源、兴业银锡、锡业股份（锡）。 时点：2026-10 关注10月CPI及下周PCE能否与就业数据同向走弱；2026-10 10至11月国内冶炼检修季使精铜产量趋于收紧。
近期，也门胡塞武装与支持也门政府军的沙特阿拉伯之间冲突持续升级，双方相互发动导弹、无人机袭击。美国总统特朗普10月10日公开表态“可能会”加入沙特对也门胡塞武装的打击行动，并将“尽快做出决定”。对此，美国芝加哥大学教授约翰·米尔斯海默认为，对也门胡塞武装开战不仅无法破局，反而会让美国彻底陷入中东双线泥潭。他指出，美军2025年春季曾大规模空袭也门以打击胡塞武装，耗时两个月却未能击溃对手，最终只能草草收场、主动撤军。现在叠加美伊长期对峙、弹药库存持续告急的状况，美国目前完全不具备再度开战、击败胡塞武装的现实条件。（总台环球资讯广播）
高盛将12月布伦特原油价格预测上调5美元至每桶90美元，理由是中东地区供应风险上升；该行维持2027年布伦特原油均价预测在每桶80美元。波斯湾原油出口量已恢复至2025年平均水平，全球石油市场9月大致处于供需平衡状态；高盛分析师称，供应逐步调整最终可能推动油价回落，若地区局势再度升级则仍有显著上行风险，供应风险、库存偏低、实物补库需求及金融对冲需求仍支撑油价。
煤化工板块震荡走弱，金牛化工跌停，赤天化、金煤科技、黑猫股份、泸天化、潞化科技、陕西黑猫等跟跌。
伊朗军方表示，在霍尔木兹海峡关闭导航识别系统的船只将被视为敌对目标。伊朗高官称，在美国回应重开海峡的条件达到要求前，霍尔木兹海峡不会开放；周日又有一艘油轮在海峡触雷起火。
报告认为，中东地缘冲突扰动原油供应、全球库存偏低，预计2026年Brent、WTI油价中枢为80–100美元/桶，上游油气景气有望维持。成品油供应受炼厂扰动、库存低位和秋冬旺季影响，具备海外产能及出口资质的炼化企业盈利有望改善。染料落后产能出清、有机硅供需紧平衡，报告认为相关价格和盈利有望修复。 点名公司：中国石油（上游油气开采、炼化）、中国海油（上游油气开采）、恒逸石化（炼化）、中国石化（炼化）、浙江龙盛（染料）、兴发集团（有机硅）、鲁西化工（有机硅）、卫星化学（轻烃一体化）。 时点：2026-10 柴油与取暖油进入秋冬需求旺季；2026-12 预计2026年Brent、WTI油价中枢为80–100美元/桶。
报告维持有色金属行业“买入”评级，认为铜、铝及贵金属景气维持，10月加息预期回落。稀土供改与海外补库、钨供应收紧与海外备库、钼低库存和钢招需求共同支撑相关金属景气。报告列出稀土、钼、锡、钨、钽、锑等相关公司，并认为锂短期震荡偏强；钴、镍则面临需求偏弱或过剩压力。 点名公司：中稀有色（资源）、盛和资源（资源）、北方稀土（资源）、中国稀土（资源）、包钢股份（资源）、金力永磁（磁材）、金钼股份（资源）、国城矿业（资源）。 时点：2026-08-27 钨废料出口禁令拟实施一年；2026-10 部分钼订单集中交付，节后刚性补库需求有望释放。
出口货盘释放、船舶周转受限及中东运输扰动推升油轮运价，景气向更多船型扩散；恢复成品油出口有望带来节后新增货盘。国庆民航量稳价升，燃油附加费上调可部分对冲航油成本上涨，空运旺季运价同比较快增长。快递价格上调、逆向件及海外电商增长提供行业支撑；报告还关注铁路、公路、港口资产的经营现金流与股东回报。 点名公司：招商轮船（油运）、中远海能（油运）、海通发展（航运）、中谷物流（集运）、海丰国际（集运）、东航物流（空运）、春秋（航空）、国航（航空）。 时点：2026-10 10月成品油出口恢复，获批出口合计370万吨；2026-10-10 国内航线燃油附加费上调至50元、90元；2026-10 国庆后关注票价韧性及油价走势。
信达证券称，国庆期间下游中小型工厂停工放假较多，长丝补货意愿不足、以去库为主，需求疲弱。原油高位支撑PX和PTA价格，MEG因需求支撑不足而走弱；本周国内外重点大炼化项目价差分别环比上升1.71%和5.61%。 点名公司：荣盛石化（大炼化）、恒力石化（大炼化）、东方盛虹（大炼化）、恒逸石化（大炼化）、桐昆股份（大炼化）、新凤鸣（大炼化）。
信达证券认为，对伊朗的新一轮制裁、霍尔木兹海峡船只遇袭及飓风导致墨西哥湾停产，共同加剧原油供应风险并推高国际油价。截至2026年10月9日，布伦特和WTI油价分别为104.72和91.85美元/桶。报告行业评级为看好，并列出油气开采、油服工程及炼化贸易相关标的。 点名公司：中国海油、中国海洋石油、中国石油、中国石油股份、中国石化、中国石油化工股份、中海油服、中海油田服务。 时点：2026-10-08 美国财政部宣布对伊朗实施新一轮制裁。
原材料价格上涨推动晓星氨纶全规格产品提价，原料高位运行支撑氨纶价格。新乡化纤部分粘胶长丝生产线停产，出口需求增长且行业产能增量有限，开源证券认为供需错配可能推动粘胶长丝价格上涨。报告继续看好化纤产业链。 点名公司：晓星氨纶（氨纶）、华峰化学（化纤）、新乡化纤（粘胶长丝）、泰和新材（化纤）、吉林化纤（粘胶长丝）、万华化学（化工龙头）、华鲁恒升（化工龙头）、恒力石化（化工龙头）。 时点：2026-10-08 晓星氨纶全规格产品上调1000元/吨；2026-10-12 新乡化纤部分生产线自10月12日起关停；2026-12 预计2026年度减少生物质纤维素长丝产量约8500吨。
报告认为安全监管、核定产能约束及疆煤外运能力有限制约供给增量，冬储补库和刚性电力需求支撑动力煤；高油价也支撑国际煤价并提升煤化工替代经济性。炼焦煤方面，合规产能恢复偏慢、低库存提供支撑，报告判断短期扰动不改中长期价格抬升趋势。报告建议沿周期弹性、稳健红利、多元化铝弹性和产能成长四条主线布局煤炭个股。 点名公司：晋控煤业（动力煤）、兖矿能源（动力煤）、平煤股份（冶金煤）、淮北矿业（冶金煤）、潞安环能（冶金煤）、中国神华（稳健红利）、中煤能源（稳健红利）、陕西煤业（稳健红利）。 时点：2026-10 冬储补库需求逐步释放；2026-10 海运焦煤预计集中到港，单期到港量或构成阶段性峰值。
印尼国家石油公司旗下部门已与意大利埃尼石油集团签署买卖协议，收购其三个油气区块的参与权益。
郑商所甲醇主力合约大跌6% 郑商所甲醇主力合约大跌6%，报3589元/吨。
高盛将12月布伦特原油价格预测上调5美元至每桶90美元，并维持2027年均价预测为每桶80美元。高盛称，中东供应风险上升；波斯湾原油出口量已恢复至2025年平均水平，全球石油市场9月大致处于供需平衡状态。
广期所碳酸锂主力合约大跌7% 广期所碳酸锂主力合约大跌7%，报110300元/吨。
广期所碳酸锂主力合约下跌7%，报110300元/吨。
美以对伊朗发动军事打击叠加船队供给短缺，推动超大型油轮运费升至60年来最高水平。荷兰国际集团报告以一艘9月份从沙特驶往荷兰的油轮为例，称其每桶原油运输成本折算为35美元，去年同航线均值为2美元；报道还称，运费上涨正向能源产业链传导，并可能侵蚀炼油利润。
推荐理由：报道以沙特至荷兰航线的每桶运输成本为例，对比去年均值，并提及高运费向能源产业链传导及炼油利润承压这一环节。
中信证券研报称，2026年第四季度油轮龙头估值和利润有望创历史新高。研报提到，霍尔木兹海峡石油出口已恢复至战前水平，货盘增长与可用船舶有限推动VLCC运价持续上行，并开始外溢至Suezmax；船舶袭击及维修困难进一步损耗VLCC有效运力。研报还称，季节性刚性需求与贸易流向变化带来的航距增长，可能推动成品油运输迎来拐点。
沙特能源大臣分别与科威特、卡塔尔和埃及签署能源合作谅解备忘录，以加强能源领域合作。与卡塔尔的协议为双方在石油、天然气和石化领域合作建立框架，并包括探讨联合开发运输和出口管道的机会。
银河证券研报预计，2026年中国整体煤炭供需偏紧，煤价中枢抬升。报告预计秦皇岛5500大卡动力煤全年市场价中枢为800—900元/吨，高于2025年年均价690元/吨，迎峰度冬期间有望进一步冲高。
智利国家铜业公司埃尔滕恩特铜矿周日发生雪崩，两名分包商员工遇难，另有一名工人获救并送医。事故发生时露天矿区因恶劣天气已暂停作业，警方与检察官已抵达现场调查。
NR涨超4%，橡胶、焦煤等涨超3%，豆一、沪银等涨超2%，沪锌、丙烯等涨超1%，淀粉、豆油等小幅上涨；碳酸锂、苯乙烯跌超2%，玻璃、沥青等跌超1%，沪镍、纸浆等小幅下跌。
WTI原油期货向下跌破90美元/桶，最新报89.976美元/桶，日内下跌2.04%。布伦特原油期货跌幅扩大至2%，报102.587美元/桶。
Oil climbs as Mideast conflict, tanker attacks persist Reuters
智利国家铜业公司埃尔滕恩特铜矿周日发生雪崩，两名分包商员工遇难，另有一名工人获救并送医。事发时露天矿区已因恶劣天气暂停作业，警方与检察官已抵达现场调查事故经过。
外媒：特朗普“贸易战”叠加地缘冲突让美国制造业承压 民主党盼期中选举借此反击 【外媒：特朗普“贸易战”叠加地缘冲突让美国制造业承压 民主党盼期中选举借此反击】自去年重返白宫后，美国总统特朗普大幅上调进口铝产品关税。叠加地缘冲突引发的物流成本上涨，美国本土制造业企业经营压力陡增。除关税政策外，美国与加拿大的贸易争端、中东战事带来的地缘风险，持续加剧市场对美国经济的担忧。在即将到来的11月中期选举中，民主党将民众对特朗普贸易政策的普遍不满作为核心竞选主轴，力求借此争夺参众两院控制权。
银河证券研报预计，2026年中国整体煤炭供需偏紧，煤价中枢抬升。报告预计2026年全年秦皇岛5500大卡动力煤市场价中枢为800—900元/吨，高于2025年年均价690元/吨；迎峰度冬期间煤价有望进一步冲高。
债券市场收益率在数周抛售后升至多年高位，金融环境随之趋紧，交易员下调了全球主要经济体的加息预期。自9月中旬以来，八个主要经济体互换市场计入的加息幅度合计下降近200个基点；美国、日本和法国的财政支出担忧，以及AI相关债券发行吸纳市场资金，也出现在原文对债市抛售的描述中。
中信证券研报称，2026年第四季度油轮龙头估值和利润有望创历史新高。研报提到，霍尔木兹海峡石油出口恢复至战前水平，货盘增长与可用船舶有限推动VLCC运价上行并外溢至Suezmax；季节性需求和贸易流向变化带来的航距增长，也可能推动成品油运输迎来拐点。
推荐理由：研报把VLCC与Suezmax运价、有效运力和成品油运输放在同一条链条中，并给出油轮龙头第四季度利润与估值的预期。
美国能源部已授权从战略石油储备中紧急调拨400万桶原油，以应对飓风“伊萨亚斯”造成的供应中断。自美伊冲突震荡能源市场以来，美国已动用战略石油储备，目前储备库存降至1982年以来最低点。