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#生成式AI及基础设施
10月15日周四
  1. 格隆汇快讯76

    库克称苹果智能接入阿里千问大模型，计划10月底在中国发布测试版本

    库克表示，苹果智能及相关阿里千问大模型已获批准，计划在十月晚些时候于中国发布测试版本。首批功能包括实时翻译、书写工具和照片清除工具，Siri AI不在此次测试版本中。

    同一新闻，精选展示《库克称苹果智能已获批在华推出，10月底推测试版》

  2. 格隆汇快讯79

    江波龙预计2026年前三季度净利润140亿至149亿元，同比增长1864.55%至1990.84%

    江波龙预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为140亿元至149亿元，同比增长1864.55%至1990.84%。公司称，业绩变动主要系营业收入和净利润同比明显增长，并提及存储行业由消费类价格周期转向AI驱动技术周期，以及客户和产品结构优化。公司预计Q3净利润为34.23亿至43.23亿元，Q2净利润为67.15亿元；原文据此计算Q3净利润预计环比下降35%至49%。

    同一新闻，精选展示《江波龙预计2026年前三季度归母净利润同比增长1,864.55%至1,990.84%》

  3. 市场快讯利好重大74

    江波龙预计2026年前三季度净利润140亿至149亿元，同比增长1864.55%至1990.84%

    江波龙预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为140亿元至149亿元，同比增长1864.55%至1990.84%。公司称，业绩变化主要系营业收入和净利润同比明显增长，并提及存储行业由消费类价格周期转向AI驱动技术周期，以及大客户、高端客户和全球化客户占比提升。

    同一新闻，精选展示《江波龙预计2026年前三季度归母净利润同比增长1,864.55%至1,990.84%》

  4. 市场快讯利好42

    京基智农与超级智算公司签署算力战略合作协议

    京基智农与超级智算公司于10月15日在深圳签署战略合作协议，京基智农算力业务子公司子夏北方同步签署购销合同，采购AI服务器以扩充算力资源。双方将围绕算力基础设施、供应链协同、全生命周期运营和市场拓展开展合作，并推动算力在政务、金融及智慧园区、智慧酒店、智慧农业、食品冷链与安全追溯等场景应用。

  5. 市场快讯利好43

    京基智农与超级智算公司签署战略合作协议并采购AI服务器

    10月15日，京基智农与超级智算公司在深圳签署战略合作协议，子公司子夏北方同时签署购销合同，采购AI服务器以扩充算力资源。合作涵盖算力基础设施与产品、供应链与生产协同、全生命周期运营、市场拓展与生态共建，双方将协同设备选型、质量验证和交付验收，并推动相关算力场景应用。

  6. 国际投行研报41

    瑞银维持 Workday 中性：FY28收入增长指引11%，AI尚未带动总收入加速

    瑞银称Workday重申FY28收入增长11%、营业利润率扩张200基点指引，但未提供FY29以后展望。AI预计贡献FY28增量ARR的70%，尚未转化为更快的总收入增长；核心HCM及财务业务成熟、企业支出偏弱仍构成约束。瑞银认为估值进一步重估需要收入增长预测上修，并等待AI套件及增销验证。

  10. Business Insider48

    KPMG US调查：AI智能体已带来收益，但仅9%的CEO称其具有变革性

    KPMG US对400家美国大型企业CEO的调查显示，约四成受访者称AI智能体显著提升了效率或增长，但仅9%认为其目前正从根本上改变企业。约九成CEO预计未来三年增加员工人数，超过八成将AI列为未来三年的重点投资。Tim Walsh表示，企业要充分发挥AI作用，往往需要调整业务流程并确保数据可用。

  15. 券商深度研报64

    招银国际看好大模型、云基础设施及Agent应用，成本下降与RSI推动使用深度提升

    报告认为，基础模型能力持续提升、单任务成本下降，支持调用量增长与AI商业化扩张。电脑操作、长程软件工程及专业工具接入推动Agent从短对话延伸至完整工作流；模型参与研发（RSI）也有望增加持续推理需求。报告建议关注海外云厂商，推荐中国云和AI应用标的，并看好大模型标的。 点名公司：亚马逊（云厂商）、微软（云厂商）、谷歌（云厂商）、阿里巴巴（云和AI应用）、腾讯（云和AI应用）、智谱（大模型）、MiniMax（大模型）。 时点：2026-10 Anthropic计划分阶段推出Enterprise Frontier Safeguards；2026-10-15 Step 5 Preview计划开放权重；2026-10 Cadence RTL Generation Agent计划向部分早期客户开放。

  16. 国际投行研报50

    瑞银维持中性：支付渗透率提升支撑长期毛利增长，12个月目标价145美元

    瑞银认为当前GPV约占GMV的68%，可服务机会约为GMV的87%—92%，支付渗透率提升有望支撑长期毛利增长。大型商户转用第三方处理商及国家覆盖扩张是主要增量来源，但现金、分期和受限品类等交易较难转化。报告的长期情景预计2025—2035年GMV和毛利分别复合增长约15%—21%和15%—20%，依赖业务扩张及变现假设。 点名公司：PayPal（支付）、Amazon（电商平台）、Affirm（分期）、Global-e（跨境交易）、Square（POS）、Clover（POS）。

  21. X·财经博主56

    媒体称赖清德敦促美光管理层与员工化解分歧，以避免台湾地区可能发生的罢工影响存储芯片供应

    媒体报道称，台湾地区领导人赖清德敦促美光管理层与员工化解分歧，此前当地可能发生罢工，或威胁存储芯片供应。报道将这一风险置于存储芯片严重短缺的背景下；正文在“赖清德在开幕式上发表声明”处截断。

  26. 市场快讯利好重大74

    大族数控2026年前三季度营收78.41亿元，净利润同比增长214.03%

    大族数控公告称，2026年前三季度营业收入78.41亿元，同比增长100.90%；归属于上市公司股东的净利润15.44亿元，同比增长214.03%。扣非净利润15.35亿元，同比增长222.52%，上述数据未经审计；公司称业绩增长主要得益于高端AI PCB需求增长及下游PCB企业投资持续高涨，并抓住客户扩产升级机遇，全线产品订单大幅成长。

    推荐理由：营收、归母净利润与扣非净利润均披露了同比增幅，公告将业绩增长归因于高端AI PCB需求及下游PCB企业投资。

  27. 市场快讯利好57

    新洁能称功率半导体行业迎来新一轮量价齐升周期

    新洁能在半年度业绩会上表示，功率半导体行业正迎来新一轮量价齐升的景气周期，AI算力基础设施和新能源汽车等赛道需求旺盛。公司称，客户正导入并放量本土方案；公司通过拓展代工资源、自有封装厂产能爬升保障交付并改善盈利能力。

  28. 国际投行研报64

    高盛看好应用材料：AI扩张WFE，预计2028年盈利能力显著增强

    高盛认为AI工厂集群将推动晶圆需求扩大2至4倍，先进逻辑、DRAM和先进封装贡献约75%的WFE增量，应用材料有望受益于沉积、刻蚀敞口及份额提升。公司提出2030年毛利率约54%、营业利润率约40%的目标，AGS和HBM先进封装提供增长支撑。高盛预计WFE增长将推动应用材料2028年盈利能力显著增强；公司缺少中期指引，短期未完全满足市场期待。 点名公司：中国本土供应商（设备）。 时点：2026-01 过程控制及检测业务增长超过50%；2030-01 2030年毛利率约54%、营业利润率约40%。

  29. 国际投行研报60

    摩根大通看好苹果家庭硬件新品类及 iCloud+ 订阅转化机会

    报告认为，定价 299 美元的 HomeView 开辟家庭硬件新品类，与更新的 Apple TV 4K、HomePod mini 2 及合作配件共同推动硬件增购和生态变现。LG、施耐德配件扩展智能家居使用场景，主要财务驱动预计来自 iCloud+ 新增订阅、升级及家庭中枢需求；合作分成尚未披露，收入贡献无法直接量化。 点名公司：LG（配件）、施耐德（配件）。 时点：2026-11-13 HomeView 与 Apple TV 计划上市；2026-12 合作配件陆续推出。

  31. 机构调研纪要38

    合富中国称ACME数智化业务有望推动毛利率与ROE回升，IVD业务受集采影响减弱

    公司称IVD集约化业务利润率基本稳定，但集采降价压缩毛利额，预计2026年以后边际影响进一步减弱。ACME的A/C/M数智化产品毛利率高于传统流通业务，业务占比提升有望带动整体毛利率和ROE回升。公司表示基层市场空间尚未充分开拓，中长期增量有一定潜力；同时应收账款占款周期较长、现金流较紧，暂不具备大规模并购条件。 点名公司：合富(香港)控股有限公司。 时点：2026-09 ACME业务规模化铺开逐步启动；2026-09 眼科AI、病理科AI、运营管理、心内科、介入科等课题申报指南公示；2026-01 预计集采对IVD业务的边际影响进一步减弱。

  32. 雷锋网利好65

    上海AI实验室书生-S2参与三维Ghys猜想证明并通过形式化验证

    上海AI实验室访问学者许地生团队依托书生-S2，通过人机协同完成三维Ghys猜想证明，北京大学董彬、刘若川团队使用SHEAF框架对证明进行了形式化验证。材料称，首轮推理生成400页推导报告，后续经过7批接续推演、涉及389个节点；相关论文已发布于arXiv，形式化代码已在GitHub公开。

  35. 钛媒体61

    钛媒体解读 Character.AI 申请 Chapter 11 破产保护及经营压力

    Character.AI 于 2026 年 10 月 12 日宣布申请 Chapter 11 破产保护，并称若出售程序找不到合适买家，公司可能关闭。文章称其 2024 年 10 月月活达到 2000 万，每月算力成本约 1000 万美元，订阅收入峰值约 280 万美元、总收入峰值约 530 万美元，破产前每月亏损约 800 万至 900 万美元。

  36. 钛媒体49

    焦虑的印奇押注阶跃星辰首款智能体手机 STEPX Neo

    阶跃星辰推出首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo，试图以自研系统和终端争夺智能体入口。其核心系统 Step AOS 1.0 目前仍处于系统方案与样机验证阶段，官方称完成度约70%，跨应用调度、第三方App接口稳定性和复杂任务容错率尚未经过大规模用户检验。文章认为，产品能否建立用户与App接口的闭环，仍待市场验证。

  37. 钛媒体50

    AI竞争升级：个人Agent为何突然走红？

    Meta、OpenAI等公司的个人Agent产品接连发布，Instinct和蝴蝶效应也完成大额融资，个人Agent成为AI行业新热点。文章指出，云端运行、持久记忆和权限分层改善了产品体验，国内阿里、腾讯和字节跳动也在布局。个人Agent要走向普及，仍需解决跨平台授权与生态冲突、执行可靠性和用户付费等问题。

  38. 钛媒体62

    钛媒体解读155款应用拒绝豆包手机助手及智能体跨应用困境

    钛媒体梳理称，10月14日豆包手机助手公布的《屏幕自动化操作声明协议》（SAEP）公示名单中，有155款应用明确拒绝AI代操作，覆盖社交、电商、本地生活、出行、金融、游戏和AI工具。名单中腾讯及关联生态应用66款、阿里巴巴及关联生态23款；文章将应用拒绝的考量归纳为流量入口与隐私，并比较GUI操作和MCP+A2A路线。