#半导体与自主可控

A股午评：超3300股下跌！科创50指数跌3.66%，半导体、CPO概念跌幅居前

A股三大指数早盘震荡走低，截至午间收盘，沪指跌0.27%报3831.84点，深证成指跌1.24%，创业板指跌2.13%，北证50跌1.38%，科创50指数跌3.66%。全市场成交额11141亿元，较上日放量1969亿元，全市场超3300只个股下跌。盘面上，电池、油气开采及服务、港口航运板块逆势上扬，半导体、CPO、生物制品板块跌幅居前。(格隆汇)

A股“股王”长鑫科技放量大跌超7%

A股市值“一哥”长鑫科技(688825.HK)大跌，盘中一度跌超7%至50.6元，股价创8月11日以来新低；长鑫科技半日成交128亿元，位居A股成交榜第二。 长鑫科技自7月27日上市以来，最高价曾一度触及61.8元/股，此后股价在50元至60元区间反复震荡。 消息面上，东芝近日宣布，菲律宾子公司TIP将继续投资扩大产能，目标是到2027财年，将其存储容量年产能较2025财年翻一番。

港股午评：恒科指下挫约2%，科网股低迷，PCB半导体光通信大跌

港股上午盘三大指数持续走低，尤其是恒生科技指数大跌1.93%表现最弱，恒生指数、国企指数分别下跌0.69%及0.28%。大型科网股集体低迷，百度跌2.6%，腾讯跌1%，阿里巴巴、网易、小米、美团跟跌，京东逆势飘红；PCB概念股、芯片半导体股、光通信概念股集体大跌，手机产业链股、生物医药股、光伏股普跌，另外，煤炭、石油等能源板块逆势上涨，内房股、家电股普遍上涨。(格隆汇)

A股午评：科创50指数半日跌3.66%，CPO、半导体板块集体承压 A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，上证指数跌0.2

A股午评：科创50指数半日跌3.66%，CPO、半导体板块集体承压 A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，上证指数跌0.27%，深证成指跌1.24%，创业板指跌2.13%，北证50跌1.38%，科创50指数跌3.66%。全市场成交额11141亿元，较上日放量1969亿元，全市场超3300只个股下跌。板块题材上，电池、油气开采及服务、港口航运、燃气、煤炭开采加工、化肥、电力、银行板块涨幅居前；半导体、生物制品、CPO、光纤、存储芯片等科技成长股跌幅居前。盘面上，七部门日前出台“十五五”电池规划，电池板块表现活跃，时代万恒4连板，紫竹高科3连板，丰元股份、领湃科技、野马电池等股涨停。中东局势僵持，石

SQ Advanced Interconnect Bhd.据称正考虑明年一季度通过IPO筹资约3亿林吉特

有媒体援引知情人士透露，马来西亚半导体公司SQ Advanced Interconnect Bhd.正在考虑于2027年第一季度通过首次公开募股(IPO)筹集约3亿林吉特(约合7300万美元)的资金。

华特气体：将重点推进乙硅烷等高端电子特气成果转化

华特气体表示，将重点推进乙硅烷、溴化氢、三氯化硼等高端电子特气成果转化。公司通过持续研发攻关，实现进口替代的产品已从上市初期的22款增至57款，并持续开发成熟制程产品、攻坚先进制程产品。

港股半导体股集体下跌，华虹宏力跌超6%，中芯国际跌超5%

港股半导体股集体下跌，其中，天数智芯跌超10%，傅里叶跌超9%，长光辰芯跌超7%，华虹宏力、圣邦股份、纳芯微跌超6%，壁仞科技、中芯国际、君正股份跌超5%，江波龙、上海复旦、澜起科技跌超4%，兆易创新跌超3%。

花旗预计台积电到2027年收入增长或超40%，目标价上调至台币4000元

花旗分析师预计，台积电到2027年收入增长可能超过40%，并将目标价从台币3,800元上调至台币4,000元。报告称，AI收入明年可能接近增长一倍；资本支出到2027年和2028年可能分别升至810亿美元和900亿美元。花旗维持买入评级。

华特气体将重点推进乙硅烷等高端电子特气成果转化

华特气体表示，将重点推进乙硅烷、溴化氢、三氯化硼等高端电子特气成果转化。公司称，实现进口替代的产品已从上市初期的22款增至57款，并持续开发成熟制程产品、攻坚先进制程产品研发。

A股半导体股走弱，长光华芯触及20CM跌停

A股半导体股走弱，其中，长光华芯触及20CM跌停，微导纳米跌超9%，思瑞浦、帝奥微、炬光科技跌超7%，盛美上海跌超6%，圣邦股份、富瀚微、矽电股份、联动科技跌超5%。

摩根士丹利维持STX/WDC增持，认为收益风险比约3:1/2:1

报告认为，采用FY28自有EPS预测及15倍PE测算，STX/WDC战术估值为1200/675美元，收益风险比约3:1/2:1。东芝收购TDK磁头业务有垂直整合逻辑，但不能加速整体扩产或弥合HAMR技术差距；悬架、盘片和基板比磁头更紧缺。超预期财报、利润率扩张、定价增长及订单可见度改善仍是正面催化，但市场对中期盈利可预测性的担忧可能延长重估路径。 点名公司：STX（硬盘）、WDC（硬盘）、东芝（硬盘）、TDK（磁头）。

据悉SK海力士旗下Solidigm已为明年美国IPO选定承销商

据知情人士透露，SK海力士旗下Solidigm已为明年在美国的IPO选定高盛和摩根士丹利负责主承销，预计募资约100亿美元。Solidigm正与两家投行敲定一轮IPO前融资，摩根大通、花旗和瑞银也已获选参与发行。此前消息称，Solidigm最快明年上市，估值或高达1000亿美元。

半导体板块短线走弱，源杰科技触及20cm跌停 半导体板块短线走弱，源杰科技触及20cm跌停，长光华芯跌超19%，纳芯微、

半导体板块短线走弱，源杰科技触及20cm跌停 半导体板块短线走弱，源杰科技触及20cm跌停，长光华芯跌超19%，纳芯微、炬光科技、盛美上海跟跌。

半导体板块短线走弱，源杰科技触及20cm跌停

半导体板块短线走弱，源杰科技触及20cm跌停，长光华芯跌超19%，纳芯微、炬光科技、盛美上海跟跌。

MLCC概念震荡走强 康达新材涨停

早盘MLCC概念震荡走强，康达新材涨停，裕兴股份、昀冢科技、双星新材、三环集团、风华高科、利和兴跟涨。

科创50日内跌幅达1.13%，成分股中，艾力斯跌16.80%，源杰科技跌15.62%，芯原股份跌2.14%，盛美上海跌1

科创50日内跌幅达1.13%，成分股中，艾力斯跌16.80%，源杰科技跌15.62%，芯原股份跌2.14%，盛美上海跌1.47%。

源杰科技盘初大跌15% 源杰科技盘初大跌15%，报1350元

源杰科技盘初大跌15% 源杰科技盘初大跌15%，报1350元。

源杰科技盘初大跌15%，报1350元

源杰科技盘初大跌15%，报1350元。

英特尔网卡驱动被曝破坏 IPv6 连接，OneNote、OneDrive 与 Microsoft 365 遭殃

IT之家 10 月 8 日消息，据德国科技博客 BornCity 今日报道，一名用户发现，通过 Windows Update 安装的英特尔网卡驱动存在 Bug，会静默破坏 IPv6 网络连接，导致 Microsoft OneNote、Microsoft 365、OneDrive、Teams 及 Azure 门户等服务无法正常使用。据该用户描述，其三星 Galaxy Book 笔记本上的 OneNote 在大约三周内持续显示笔记为空，同时却提示“已是最新状态”。于是，他在今年 8 月将问题提交给微软支持部门并升级处理，但五周后仍未找到原因。最终，该用户借助 Claude 用一整个晚上完成了数据包

中金公司展望节后A股或迎“开门红”，建议关注两条主线

中金公司研报预计，节后A股有望迎来“开门红”，10月投资者信心有望修复，节后三季报或带来一定业绩支撑。行业配置建议关注景气成长与周期改善两条主线：前者涉及光通信、半导体设备、上游电力瓶颈相关行业、创新药和电网设备；后者涉及化工、石化、工程机械及有色金属。

启云方据称将于湾芯展推出EDA工具链等多款新品

据知情人士，启云方科技有限公司计划于10月14日-16日举行的2026湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）发布多款新品，包括EDA系统级电子设计工具链和“小笼虾™”智能体安全解决方案。公司称该EDA工具链贯通硬件研发全流程，支持多角色协同与研发数据统一管理。

启云方科技将发布EDA系统级电子设计工具链等多款新品

启云方科技有限公司拟于10月14日-16日举行的2026湾区半导体产业生态博览会上发布多款新品，包括EDA系统级电子设计工具链和“小笼虾™”智能体安全解决方案。该工具链贯通硬件研发全流程，支持多角色协同与研发数据统一管理。

壁仞科技称新一代产品BR20X成功点亮，预计未来数个季度客户送样及量产

壁仞科技在最新配售公告中表示，新一代产品BR20X已成功点亮并完成启动测试，进入流片后验证阶段。公司正与客户接洽产品部署并制定大规模生产计划，预期未来数个季度内进行客户送样及量产。

中金展望节后A股或迎“开门红”，预计10月投资者信心有望修复

中金公司研报预计，节后A股有望迎来“开门红”，10月投资者信心有望逐步修复。行业配置建议关注景气成长与周期改善两条主线：景气成长包括光通信、半导体设备、电力瓶颈相关行业、创新药（尤其是CXO）和电网设备；周期改善可关注化工、石化、工程机械及有色金属，并留意美联储紧缩风险对有色金属金融属性的影响。

And one thing that should be in future textbooks -- a big enough shock to semiconductor prices can…

And one thing that should be in future textbooks -- a big enough shock to semiconductor prices can lead to swings in Korea's surplus of the kind not seen since the change in the oil surplus back in the 70s. DRAM dollars now trump petrodollars 3/3 https://t.co/2XcO1lHHkj

回到21倍咯，利率下降回到24倍算合理？现在不算贵，但性价比肯定不如7月底，8月底和9月中旬

回到21倍咯，利率下降回到24倍算合理？现在不算贵，但性价比肯定不如7月底，8月底和9月中旬 这些只是指数，投个股就看个股，比如 $INTC，仍然便宜 https://t.co/PaY74DT8aG 引用 @lynynyyyyy：@TJ_Research 🍑总，请问下soxx从七月低点反弹了25%了，现在估值水平还是算中性水平吗 感谢回复。🫡

A couple of months ago asked me to host their CEO Christophe Fouquet at the summit in Amsterdam. We…

A couple of months ago @ASMLcompany asked me to host their CEO Christophe Fouquet at the @hellotmrc summit in Amsterdam. We had an on-stage interview discussing everything from EUV to the current state of EU investment into AI. Was really fun! https://t.co/w2kQU4Lb6W https://t.co/GDvFm0Wynf

三星电子预计第三季度营业利润同比增长近8倍，营收增长127%

三星电子发布初步财报，预计第三季度营业利润为107.4万亿韩元，同比增长约783%，高于市场预测的106.1万亿韩元；营收预计为195万亿韩元，同比增长127%。公司称，AI芯片需求增长带动DRAM、NAND闪存和HBM价格上涨，供需缺口预计延续至2027年；各业务部门详细获利情况将在本月晚些时候的正式财报中披露。

同一新闻，精选展示《三星电子预计第三季度营业利润为107.4万亿韩元》

据悉海力士旗下Solidigm选定投行筹备明年美国IPO

海力士旗下Solidigm据悉已选定牵头投行，为明年美国IPO筹备，成员包括高盛集团与摩根士丹利。此次IPO预计募资约100亿美元，投后估值最高可达1000亿美元，最快2027年正式挂牌；摩根大通、花旗集团与瑞银集团也已入选承销团队，相关筹备仍在推进，后续细节存在调整空间。

美国国防部拟向Wolfspeed提供最高15亿美元贷款并换取最高7.5%股权认股权证

美国国防部向芯片制造商Wolfspeed提供最高15亿美元、期限30年的有条件高级担保贷款承诺，以支持美国国内碳化硅材料和宽禁带功率器件生产。交易条款仍待谈判，Wolfspeed拟提供认股权证，使美国国防部可分批购买最多7.5%的公司股份；公司称资金将用于扩大相关产品生产并升级军事通信系统材料供应能力。

Wolfspeed（WOLF.N）宣布获得15亿美元贷款承诺，股价盘后上涨27%

美国半导体公司Wolfspeed（WOLF.N）宣布获得15亿美元贷款承诺，股价盘后上涨27%。

美媒称博通为与OpenAI共同开发的定制AI芯片寻求逾500亿美元融资

据《华尔街日报》援引知情人士报道，博通近几周一直为与OpenAI共同开发的定制AI芯片寻求超过500亿美元融资，阿波罗和黑石等机构已就参与融资展开洽谈，谈判仍处早期阶段，融资规模可能调整。

FCC批准SpaceX部署1.5万颗星链直连设备卫星

美国联邦通信委员会（FCC）批准SpaceX部署并运营1.5万颗星链卫星，为设备提供直连服务。FCC还豁免了要求与一家或多家地面无线运营商签订租赁协议的规定，允许SpaceX使用自有频谱。威瑞森CEO Dan Schulman上月在高盛会议上称，尚未看到低轨卫星服务对其宽带业务增长产生可察觉的影响，并认为卫星服务中长期内不会成为可行竞争者。

美国半导体公司Wolfspeed获15亿美元贷款承诺后股价盘后上涨28%

美国半导体公司Wolfspeed宣布获得15亿美元贷款承诺后，股价盘后上涨28%。

Another Micron triple? Where we agree with this wildly bullish call and where we don't

Micron shares are too cheap. But the debate around the sustainability of the cycle isn't ending anytime soon.

余承东称华为基本摆脱美国技术依赖，并考虑逐步将鸿蒙推向全球

余承东在 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上称，华为依靠自主技术、鸿蒙系统及国内供应链，基本摆脱了对美国技术的依赖。他表示，华为 2023 年重新开始在国内制造智能手机芯片，并正在考虑逐步将鸿蒙推向全球市场，目前仍是初步计划。

Constellation Brands Down on Earnings; Intel Up on Terafab | Stock Movers

On this episode of Stock Movers: - Constellation Brands (STZ) is lower after the maker of Modelo Especial and Corona Extra reaffirmed its comparable earnings per share forecast for the full year. The company also announced the acquisition of SpikedAde, a vodka-based drink brand. - SpaceX (SPCX) shar

余承东称国内正在研发EUV设备，现阶段仍依靠DUV

余承东表示，EUV设备是制造先进芯片的关键，国内目前正在研发，现阶段仍依靠DUV。面对先进制程获取受限，华为采用系统工程方法优化整体性能，并称逻辑折叠是提升能力的方法之一。

费城半导体指数开盘下跌2%，报12944.57点

费城半导体指数开盘下跌2%，报12944.57点。

瑞银上调迈威尔科技目标价至350美元

瑞银集团：将迈威尔科技集团(MRVL.US)目标价从335美元上调至350美元。