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#英伟达
10月9日周五
  4. 钛媒体61

    大厂借钱买断未来：腾讯、阿里、字节与DeepSeek备资扩张AI

    腾讯、阿里、字节和DeepSeek近期通过发债、配售、贷款或股权融资，为AI基础设施扩张备资，相关融资合计约560亿美元，折合人民币近4000亿元。文章列举了阿里、腾讯的资本开支与现金流，以及字节的贷款和数据中心容量承购安排。DeepSeek两轮融资规模、数据中心建设与芯片交付仍涉及报道和计划口径；文章还比较了云与算力服务、模型业务及芯片存储环节的收入和支出。

  6. IT之家69

    消息称 Oracle 用卡车转运天然气为数据中心临时供能

    彭博社报道称，Oracle 正通过卡车转运天然气，在配套燃气管网建成前满足部分数据中心的能源需求，以加速算力容量上线。Oracle 已在犹他州一座数据中心使用该方案一年有余，并将其用于为 OpenAI 开发的得克萨斯州 Shackelford 数据中心；报道还称该方案有可能扩展至新墨西哥州的“Project Jupiter”项目。

  7. 格隆汇快讯55

    花旗上调建滔积层板目标价至96港元，称10月电玻布均价涨幅超预期

    花旗报告称，建滔积层板10月电子玻璃布平均售价涨幅高于预期，并将此与行业供应仍偏紧相联系。花旗将公司2026至2028年盈利预测上调8%至13%，目标价由95港元升至96港元，重申“买入/高风险”评级；该行预计三年纯利分别为105.5亿、160.38亿及196.6亿港元。

  8. 调研纪要37

    美股科技图表走弱，收入不及预期与 Anthropic ARR 担忧形成压制

    作者称，NVDA、TSM、LITE 等假突破并跌破前期阻力位，INTC 跌破三个月突破平台，市场新高减少而六个月新低增多。作者认为，收入绝对数值不及预期会持续压制市场，且市场对 Anthropic 即将披露的 ARR 数据担忧升温。 点名公司：NVDA、TSM、AMD、LITE、INTC、ALAB、NBIS、WDC。

  9. 调研纪要44

    未知：金斯瑞与英伟达合作，或拓展湿实验服务并加速 AIDD 业务发展

    资料认为，药物发现正从低频验证转向高频、高通量、多轮快速迭代，科学研究可能进入智能化自主决策验证的新阶段。金斯瑞与英伟达的合作整合金斯瑞的湿实验验证和数据生成能力，以及英伟达的加速计算平台与初创企业生态，或拓展金斯瑞湿实验服务的对象和范围。 点名公司：NVIDIA（加速计算平台）、英伟达。 时点：2026-10 金斯瑞与英伟达生命科学初创企业创投大赛。

  10. 调研纪要40

    作者看好AI电影、AI游戏及AI渠道带动传媒应用机会

    作者认为《计划外：广寒行动》进入制作阶段，有望带动AI电影热度。谷歌与Unity计划推出整合式游戏开发平台，融合AI能力、用户生态和游戏开发技术。亚马逊Bedrock接入智谱，被作者视为中国大模型进入全球主流云采购体系的进展。 点名公司：博纳影业（AI电影/剧集）、儒意电影（AI电影/剧集）、芒果超媒（AI电影/剧集）、华策影视（AI电影/剧集）、奥飞娱乐（AI电影/剧集）、上海电影（AI电影/剧集）、谷歌（AI能力/用户生态）、Unity Software（游戏开发技术）。 时点：2026-10-23 《计划外：广寒行动》预计登陆院线；2026-12 谷歌与Unity计划于今年晚些时候推出整合式游戏开发平台。

  13. 市场快讯利空64

    天阳科技披露采购2万张英伟达GPU，证券部未透露价格与交付节奏

    天阳科技通过官方微信公众号称，已与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell。证券部工作人员表示，采购价格、总金额和交付节奏不便透露，达到相关披露标准时后续会披露；从业人士称该产品尚未上架、价格未最终确定。

  15. 市场快讯67

    天阳科技称与X公司签署GPU采购协议，采购20000张英伟达RTX PRO 5500 Blackwell

    天阳科技称与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张英伟达RTX PRO 5500 Blackwell。公司证券部表示，采购价格、总金额和交付节奏不便透露，达到相关披露标准时后续会披露；从业人士称该产品目前还未上架、价格尚未最终确定。根据公开信息和相似产品行情估算，国内报价或超过10万元/张，按采购量计算金额或超过20亿元；公司2026年半年报显示，截至6月末账面货币资金约5.08亿元。

  16. 国际投行研报66

    伯恩斯坦认为AI带宽墙推动网络设备行业重估，光学与AI网络建设受益

    报告认为算力性能提升快于网络扩展，通信带宽逐渐成为AI性能瓶颈，推动机架内、跨机架及数据中心互联升级。AI后端交换收入和网络市场规模预计扩张，Arista的软件差异化、光网络及CPO/NPO升级值得关注。公司增长预测存在差异，且供给、执行、技术落地和云客户直采带来不确定性。 点名公司：ANET（网络设备）、CLS（EMS/ODM）、CIEN（光网络）、LITE（光学）、COHR（光学）、CSCO（网络设备）、GLW（光学）、HPE（网络设备）。 时点：2026-10-27 Celestica分析师日可能成为重要催化。

  17. IT之家22

    黄仁勋女婿 Nico Caprez 火速晋升英伟达全球 AI 基础设施增长副总裁，曾是职业滑雪运动员

    IT之家 10 月 9 日消息，据 The Information 本周报道，英伟达 CEO 黄仁勋的长女 Madison Huang（黄敏珊）最近与 35 岁的 Nico Caprez 结婚，后者今年 1 月火速升任英伟达全球 AI 基础设施增长副总裁。Caprez 负责数据中心运营和“Neocloud”服务，并参与推进一个目标超过 5,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.36 万亿元人民币）资本动员的 AI 计算融资平台。报道称，作为瑞士国家高山滑雪队的前成员，Caprez 退役后在伦敦商学院攻读 MBA 硕士学位时结识了黄敏珊。他加入英伟达不到两年，并于今年 1 月直接晋升为副总

  18. IT之家26

    AX 电竞叛客正式推出 GeForce RTX 5070 秋序限定显卡

    IT之家 10 月 9 日消息，AX 电竞叛客 (AX GAMING) 现已正式推出 GeForce RTX 5070 秋序限定显卡。根据IT之家的检索，该型号在各电商平台的价格普遍不低于 7000 元。这款显卡属于 AX 电竞叛客的 2026 四季限定系列，整体呈现白-紫渐变配色，装饰以桂花与星月轴心盖、枫叶造型 ARGB 侧灯，双层磁吸背板上以 UV 打印等工艺塑造了雪璃 IP 秋序形象，还内嵌固体香薰片。该显卡三维 352×134×58 (mm)，搭载 5 热管 (8mm) 的 PUNK 4.0 三风扇散热系统，支持隐藏式 12V-2×6 供电走线，GPU 核心提升频率 2542MHz

  22. 钛媒体61

    特朗普为何要求联邦政府将人工智能改称“超级智能”

    特朗普签署行政令，要求联邦政府在法律允许范围内，将非法定文件中的“人工智能”（AI）改称“超级智能”（SI），并要求白宫科学顾问在60天内起草新的联邦定义。行政令不约束企业，也不能修改国会法律；另有六家科技公司签署自愿承诺，超级智能工作组需在120天内提交风险与机遇报告。文章还梳理马斯克表示将把SpaceXAI更名为SpaceXSI、OpenAI称暂无更名计划，以及相关市场表现。

  23. 格隆汇快讯80

    Lumentum光器件产能订单已排至2029年

    Lumentum光电器件产能几乎全部售罄，订单覆盖至2029年，首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示公司仍难以满足客户需求。部分产品明年约有70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；赫尔斯顿此前曾称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

    同一新闻，精选展示《英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年》

  24. 格隆汇快讯39

    特朗普向马斯克、黄仁勋、苏姿丰、布林颁发国家科学奖

    美国总统特朗普10月8日向6位科技公司高层颁发国家科学奖(National Medal of Science)以及国家科技与创新奖(National Medal of Technology and Innovation)，这是美国表彰在科学科技领域取得卓越成就和领导才能的最高荣誉。 特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超微首席执行官苏姿丰以及谷歌联合创办人布林获得国家科学奖。戴尔科技集团的首席执行官戴尔与微软首席执行官纳德拉则获得国家科技与创新奖。 据白宫发布的声明，黄仁勋获得国家科学奖，旨在表扬他在处理器设计和软件方面的创新，将图像处理器(GPU)发展成通用算力架构，从而改变了大

  28. 市场快讯利空重大61

    美股半导体与光通信股10月8日下跌，费城半导体指数跌超3%

    当地时间10月8日，美股半导体股全线下跌，费城半导体指数跌超3%，光通信方向领跌。应用光电跌逾13%，Coherent跌超9%，康宁、Lumentum、ARM、英特尔跌超5%；英伟达市值一夜蒸发超万亿。消息面上，OpenAI最新投资者文件显示，截至9月底年化收入接近500亿美元，低于上月末市场广泛引用的700亿美元预期。

  29. 市场快讯利好50

    中信证券：下一轮科技行情启动条件逐步积累，维持谨慎乐观

    中信证券认为，全球科技股本轮调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累。2027—2028年资本开支增长有望支撑算力链盈利上行，四季度需关注宏观数据、三季报、新模型迭代和新产品商业化验证。中信证券建议结构重于仓位，关注港股模型迭代、互联网平台、硬件技术升级和国产半导体设备。

  30. 市场快讯利好82

    英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年

    Lumentum光电器件产能几乎售罄，订单已覆盖至2029年。首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；他此前称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

    推荐理由：Lumentum称光电器件订单已覆盖至2029年，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年存在30%的需求缺口。

  31. 格隆汇快讯56

    英伟达据称计划投资AI服务器芯片企业d-Matrix

    据三位知情人士透露，英伟达计划投资AI服务器芯片企业d-Matrix；该公司成立七年，也是英伟达的竞争对手。材料称，这笔拟议投资是英伟达推动竞品芯片设计商兼容其技术、纳入其主导硬件生态的举措之一。英伟达三个月前称正与d-Matrix合作，让双方芯片协同处理同一AI推理任务的不同环节。

  32. 调研纪要52

    浙商证券：金斯瑞与英伟达合作，或拓展湿实验服务并加速 AIDD 业务发展

    资料认为，生命科学研究正从科学家决策转向智能化自主决策验证，早期药物发现将走向高频、高通量、多轮快速迭代。金斯瑞与英伟达的合作整合湿实验验证、数据生成能力与加速计算平台，或拓展金斯瑞湿实验服务的对象和范围，并加速 AIDD 相关业务发展。 点名公司：金斯瑞（湿实验服务）、英伟达（加速计算平台）。 时点：2026-10-08 金斯瑞与英伟达生命科学初创企业创投大赛。

  33. 调研纪要61

    知识星球：作者认为人工智能基础设施进入全链路功耗升级周期

    作者认为，人工智能集群规模和算力提升会推高计算、网络、内存、存储及散热设备的功耗，基础设施投资不应只看作半导体硬件升级周期。文中以英伟达服务器机架和网络交换机的功耗、带宽演进为例，认为更高集群性能诉求将推动全链路功耗升级。 点名公司：英伟达（GPU及服务器）、AMD（CPU）、华硕（系统厂商）。

  36. X·宏观19

    昨天视频下面留言：“SP500的EPS最大的贡献者就是NVDA和MU，占了1/3，所以SP500的估值并不能简单说是便宜”

    昨天视频下面留言：“SP500的EPS最大的贡献者就是NVDA和MU，占了1/3，所以SP500的估值并不能简单说是便宜” 下面是标普等权，15.9倍，也低于今年3月份，比上年的3月，15倍，要高。高了大概6%。 估值在低位的结论不变，我就是一个在数据上非常执着的杠精 https://t.co/jIByYRLd9o

  38. X·宏观33

    FT: OpenAI ARR比先前市场预估的少了200亿，市场下跌

    FT: OpenAI ARR比先前市场预估的少了200亿，市场下跌 这种新闻怎么理解？ 1. 首先ARR不是营收，你可以拿1个月去年化，1周去年化，或者1天去年化，除非内部改标准（比如上年用1个月年化，今年用1天年化），那就是很严重的欺诈，不然只要标准一样没问题，看的是同比增速。当然上市后有监管的衡量方法 2.

  40. X·科技公司24

    Congratulations to our CEO on receiving the National Medal of Science for advancing GPU computing…

    Congratulations to our CEO @JensenHuang on receiving the National Medal of Science for advancing GPU computing to power scientific breakthroughs. And to fellow honorees Elon Musk, Lisa Su, Michael Dell, Satya Nadella, and Sergey Brin. 引用 @RapidResponse47：.@POTUS presents the National Medal of Scie