高盛偏好7.0%封顶CMO浮息债，太阳能ABS维持低配
高盛认为MBS压力集中于低封顶机构CMO浮息债及部分成熟非QM RMBS，并偏好7.0%封顶品种。非QM市场扩张主要由更多贷款机构参与推动，预计2026年发行1200亿美元、2027年增至1400亿美元，且2026 vintage表现优于2025年。ABS利差整体相对抗跌，但高利率可能压低太阳能ABS提前还款并削弱YSOC结构，因此对该板块维持低配。
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国际投行研报AI 评分5353
格隆汇快讯利好AI 评分3636 马斯克：Optimus人形机器人和Cybercab无人驾驶出租车将占据特斯拉(TSLA.O)绝大部分的价值
马斯克：Optimus人形机器人和Cybercab无人驾驶出租车将占据特斯拉(TSLA.O)绝大部分的价值。从经济规模来看，唯一能够实现惊人规模扩张（达到卡尔达肖夫等级II级文明及以上）的领域，是超级智能、机器人、太阳能以及大规模太空运输。
格隆汇快讯AI 评分5555 全球风能理事会CEO称能源转型更重要、风电作用将提升
全球风能理事会首席执行官Ben Backwell在2026北京国际风能大会暨展览会期间表示，地缘政治形势不稳定干扰能源市场，使能源转型比以往更加重要，风电将扮演越来越重要的角色。他称，2025年全球风电新增装机容量达到165GW，创历史新高；当前最紧迫的挑战是电网建设速度不足，并指出需要加大电网技术投资、加强协调规划和需求侧管理。风电企业还需协同风电、太阳能发电、储能与电网技术，提供整体电力项目。
国际投行研报AI 评分6666 摩根大通看好东盟供应链整合、运输增长与能源转型带来的长期机会
报告认为，全球供应链分散化正推动东盟从分散生产基地走向一体化制造平台，未来竞争力取决于战略合作、基础设施和产业政策。工业需求将推动东盟能源消费长期增长，可再生能源规划及减排承诺支持风光扩建。区域航运、港口、物流和电力需求预计受益，但供应链深化仍受转运监管、本土配套、能源物流及产业转型约束。 时点：2030-12 东盟能源理事会规划新增太阳能装机78GW、风能装机42GW；2030-12 RIE2030研究、创新及企业投入为S$37bn；2050-12 东盟风光发电占比长期目标约为9%。
格隆汇快讯AI 评分3838 大行评级丨小摩：维持龙源电力“增持”评级，明年基本面复苏在望
摩根大通发表报告指，龙源电力第三季盈利料同比下跌约25%至约8.3亿元，较上半年同比跌28%略有改善，受风力发电趋稳及太阳能发电持续强劲支持。该行维持对其“增持”评级，目标价7港元。第三季风力发电量同比大致持平，较上半年同比跌7%改善；太阳能发电量同比升15%。尽管发电量趋势回稳，但受文件136实施影响，实际电价仍受压。该行认为，公司盈利重置最坏时刻或已过，实际电价压力在2026年电力市场化首个完整年度重置后料有所缓和，支持明年盈利基本面逐步复苏，料经营基本面随时间逐渐改善。
IT之家AI 评分5454 马斯克谈中国制造扩产能力，并讨论长鑫存储与内存技术
马斯克在 X 平台表示，中国掌握某种产品的制造方法后，扩产能力往往能超过世界其他地区之和，并以锂电池和太阳能产业为例。IT之家转述的分析称，长鑫存储全球 DRAM 市场营收份额约为 9.5%，高于上一季度的 7.6%，已成为全球第四大 DRAM 制造商；分析同时指出，长鑫 4F² DRAM 技术仍需证明良率、定价、可靠性和产量竞争力，且主要针对传统 DDR5 服务器内存而非 HBM。
国际投行研报AI 评分5656 高盛看好八只能源、公用事业与材料股的业绩动量，并分别给予买入评级
高盛看好CVE、DINO、PWR、VG、PR、TLN、SHLS及STLD的三季度业绩和四季度指引动量，驱动包括炼油利润率、LNG现货弹性、电网与数据中心投资、订单转化及铝产能爬坡。报告列出八只股票的买入评级与目标价；DINO目标价期限为6个月，其余为12个月。行业观察还提及核能商业签约、太阳能订单及钢材合同重定价等动向。 点名公司：DINO（炼油）、TLN（公用事业）、STLD（钢铁）、CVE（油气）、PWR（电网）、VG（LNG）、PR、SHLS（太阳能）。 时点：2026-10 三季度业绩和四季度指引动量；2027-01 2027年一季度起200万至300万吨固定价钢材合同重定价。
国际投行研报AI 评分4646 摩根士丹利看好SpaceX，目标价300美元，企业AI估值165美元/股
报告采用SOTP估值，认为太空适合规模化能源转智能，科技巨头正布局轨道AI、卫星连接与地面设施。连接业务估值118美元/股，企业AI估值165美元/股且已计入50%执行风险折价；预测期延至2040年。报告将Starship复用、Starlink扩容及AI商业化列为兑现关键。 点名公司：Google（轨道太阳能AI计算）、Amazon（卫星与地面站）、Apple（卫星连接）、NVIDIA（太空计算）、Microsoft（地面站云处理）、Cursor。
国际投行研报AI 评分5454 高盛看好部分能源与钢铁机会，电力、公用事业及政策风险仍形成制约
高盛看好炼油利润韧性、天然气管道回调机会、太阳能需求和钢铁中周期价格，并偏好BKR设备敞口。COP的项目支持至2030年每股自由现金流增长，DVN的2027年FCF收益率高于同业；数据中心电力需求与新项目兑现是跨行业主线。另一方面，公用事业受到选举、监管和高利率制约，油气价格预测低于一致预期与期货曲线，多个行业还面临需求、项目执行和新增产能风险。 点名公司：COP（油气）、DVN（油气）、OXY（油气）、TOU、BKR（设备）、XOM（油气）、GLNG（LNG）、UEC（铀）。 时点：2030-01 COP四大项目支持至2030年每股自由现金流约20–25%复合增长；2030-01 LNG Canada二期计划于2030年代初将产能由14增至约28百万吨/年；2027-01 2027年WTI及Henry Hub预测分别为75美元/桶和2.80美元/MMBtu。
市场快讯利好AI 评分4646 招商证券：国庆出行需求保持韧性，错峰分流与长线旅游特征突出
招商证券研报称，国庆出行需求保持韧性，错峰分流和长线旅游特征突出。研报还指出，本周景气度改善主要集中在资源品和信息技术领域，并推荐关注石化、建材、半导体、交运、医药生物等行业。