华新建材

催化与时点

1. 研报看多短期国金证券10月18日 19:05

   国金证券：PCB链Q3业绩批量超预期，关注Roadster对碳纤维等轻量化材料的拉动

   国金证券称PCB产业链三季报批量超预期，电子布等材料价格上行，并建议关注PCB、CCL及相关新材料公司。特斯拉展示第二代Roadster并计划2028年投产，报告关注碳纤维、钛合金和铝镁合金的潜在拉动。报告还看好非洲建材景气，并关注泛红利资产及地产政策预期。 点名公司：沪电（PCB）、深南（PCB）、景旺（PCB）、兴森（PCB）、科翔（PCB）、崇达（PCB）、超声（PCB）、威尔高（PCB）。 时点：2028-01 特斯拉第二代Roadster计划投产；2026-10-01 首套住房商业贷款财政贴息实施；2026-10 华新建材莫桑比克水泥窑线、特福秘鲁玻璃工厂投产。

   沪电 · PCB深南 · PCB景旺 · PCB兴森 · PCB科翔 · PCB崇达 · PCB
2. 研报看多短期国金证券10月12日 10:05

   国金证券：三季报占优品种有望率先修复，关注AI新材料与非洲建材景气

   受益水泥看多莫桑比克水泥窑线投产，报告看好非洲建材景气

   国金证券认为，三季报业绩验证窗口开启，中国巨石、景旺电子等业绩预告显示电子布量价齐升、高性能PCB出货提速；先进封装、玻璃基板及光通信扩产也带动上游材料需求。地产贴息政策和假期成交回暖推动消费建材修复，非洲建材高景气延续；但水泥需求恢复偏弱，浮法玻璃供需压力仍大。 点名公司：中国巨石（电子布）、景旺电子（高性能PCB）、三星电子（存储芯片）、台积电（芯片制造）、英伟达（AI芯片）、沃格光电子（玻璃基载板）、华工科技（玻璃基载板）、远东股份（光纤光棒）。 时点：2026-10-01 首套住房商业贷款财政贴息政策实施；2026-10-06 华新建材莫桑比克栋多日产3000吨水泥窑线投产；2026-10-07 特福秘鲁玻璃工厂正式投产。

   中国巨石 · 电子布景旺电子 · 高性能PCB三星电子 · 存储芯片台积电 · 芯片制造英伟达 · AI芯片沃格光电子 · 玻璃基载板
3. 研究文章看多中期财通证券10月7日 14:13

   财通证券：财通继续推荐旗滨集团，关注高赔率玻璃及地产链预期修复

   受益建材看多列入本周推荐组合

   作者认为稳投资是政策主基调之一，地产链基本面处于底部，后续仍有政策催化机会。玻璃龙头市值低于重置价值，浮法和光伏玻璃供给改善已在库存、价格端显现；玻璃基板提供长期成长看点，因此推荐关注旗滨集团。作者也建议关注建材科技股潜在反弹及地产链龙头困境反转。 点名公司：旗滨集团（玻璃）、兔宝宝（建材）、华新建材（建材）、瑞纳智能（建材科技）、内蒙古天皓（电子纱、电子布）、丰田（织布机）。 时点：2026-09-29 多部门发布居民购房贷款贴息政策，或改善地产链预期；2026-10 电子布价格继续上涨；2026-10 电子布相关企业三季报存在超预期可能。

   旗滨集团 · 玻璃兔宝宝 · 建材华新建材 · 建材瑞纳智能 · 建材科技内蒙古天皓 · 电子纱、电子布丰田 · 织布机