CPO概念局部回暖 天洋新材直线涨停
CPO概念日内局部回暖，天洋新材直线涨停，宇特光电涨超18%，赛微电子、立讯精密、联特科技、精研科技等冲高，中际旭创、新易盛、华懋科技、长光华芯等跌幅收窄。消息面上，机构研报指出，从景气角度看，1.6T即将超大规模上量，NPO、CPO等新方案百花齐放，2027年生态成熟几成定局，行业2028-2030年的景气度可以预见。
联特科技
301205.SZ通信设备2篇研究资料 · 近 30 天1个独立来源看多 2快讯 6 条
催化与时点
- 2026-01看多产业节奏预期为验证窗口、订单释放、进入起量阶段研报 · 开源证券
- 2026-12看多Absolics计划启动商业化量产研报 · 开源证券
- 2027-03看多京东方争取达成量产投资决策条件研报 · 开源证券
- 2027-03看多真武V900预计就绪研报 · 开源证券
- 2027-03看多磐久超节点服务器预计上市研报 · 开源证券
- 2028-01看多三星电机目标实现玻璃基板稳定量产与商用研报 · 开源证券
- 2028-01看多LG Innotek规划玻璃业务量产研报 · 开源证券
- 2028-01看多SEMI预计玻璃基板市场进入高性能产品初期量产研报 · 开源证券
- 2028-06看多格罗方德硅中介层项目预计量产研报 · 开源证券
- 2028-09看多真武J900预计推出研报 · 开源证券
研究资料怎么说
最近 2 篇- 研报看多中期开源证券10月19日 10:05
开源证券看好玻璃基板产业化，预计2027年订单释放、2028年起量
受益海外算力看多列为海外算力受益标的AI芯片集成规模和互连密度提升，推动先进封装向大尺寸、高带宽、低损耗演进，玻璃基板可缓解翘曲、高频损耗与大尺寸成本问题。临时载板和玻璃基IPD已规模供货，玻璃芯载板送样认证提速，设备商取得订单或完成交付，产业正由技术验证迈向量产准备。报告认为，良率提升、客户认证和量产投资落地将带动设备、材料与载板制造环节成长。 点名公司：寒武纪（国产算力）、海光信息（国产算力）、禾盛新材（国产算力）、沐曦股份（国产算力）、浪潮信息（国产算力）、工业富联（国产算力）、东山精密（海外算力）、胜宏科技（海外算力）。 时点：2026-01 产业节奏预期为验证窗口、订单释放、进入起量阶段；2026-12 Absolics计划启动商业化量产；2027-03 京东方争取达成量产投资决策条件。
- 研报看多中期开源证券10月12日 10:05
开源证券看好高密度算力带动散热升级与Agent应用拓展
受益海外算力看多列为海外算力受益标的报告认为，AI算力密度和持续运行负载提升，使消费电子、AI服务器与光模块的散热需求共振，散热正成为支撑性能释放的关键基础设施。服务器液冷、超薄VC及高导热材料升级有望拓展散热部件价值空间，模型效率提升与Agent产品形态迭代则推动国产算力生态完善。报告列出国产算力、海外算力、算力租赁、大模型和液冷领域的受益标的。 点名公司：寒武纪（国产算力）、海光信息（国产算力）、禾盛新材（国产算力）、沐曦股份（国产算力）、浪潮信息（国产算力）、工业富联（国产算力）、东山精密（海外算力）、胜宏科技（海外算力）。 时点：2027-03 真武V900预计就绪；2027-03 磐久超节点服务器预计上市；2028-09 真武J900预计推出。
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