报告认为，光伏材料价格处于历史低位，近期上涨主要由供给端自律与政策预期驱动，需求承接不足，行业尚未形成稳固的微观景气基础。政策调控、强制性标准和市场出清有望推动景气拐点，但产能过剩、库存高企和现金流承压使修复存在不确定性。报告预计未来6～12个月风险暴露相对集中，主体信用风险将进一步分化。 点名公司：苏州固锝电子股份有限公司（银浆）、杭州福斯特应用材料股份有限公司（胶膜）、中国南玻集团股份有限公司（光伏玻璃）、河南安彩高科股份有限公司（光伏玻璃）、山东金晶科技股份有限公司（光伏玻璃）、上海爱旭新能源股份有限公司（电池及组件）、无锡帝科电子材料股份有限公司（光伏银浆）、弘元绿色能源股份有限公司（组件、硅片）。 时点：2027-01-01 三项强制性国家标准开始实施；2026-08 2026年8月国内八家多晶硅头部企业发起反内卷倡议。
据财联社，多家硅料头部企业于10月11日在杭州召开闭门会，约定硅料（含西门子法及颗粒硅）平均成本含税价及对应销售价格不得低于每吨4.3万元。一位企业人士称，该价格将工业硅、电费、折旧和人工计入成本。今年8月，国内八家多晶硅企业曾签署反内卷《倡议书》，承诺光伏产品销售价格不得低于依据团体标准《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。
多家硅料头部企业于10月11日在杭州召开闭门会，约定硅料平均成本含税价及对应销售价格不得低于每吨4.3万元。该口径涵盖西门子法及颗粒硅；参会企业人士称，成本线计入工业硅、电费、折旧和人工。
同一新闻，精选展示《多家硅料头部企业杭州闭门会据称划定硅料及电池片报价底线》
多家硅料头部企业于10月11日在杭州召开闭门会，约定硅料平均成本含税价及对应销售价格不得低于每吨4.3万元。参会企业人士称，该成本口径涵盖工业硅、电费、折旧和人工，涉及西门子法及颗粒硅。
国家能源集团龙源电力射阳100万千瓦海上风电项目一期工程首批机组近日并网发电。项目全部建成投产后，预计年均发电量可达31亿千瓦时。
我国氢能产业今年以来发展提速，氢气年产量超过3900万吨，产能规模占全球一半以上。国家在京津冀、粤港澳大湾区等5个城市群开展氢能综合应用试点；全国已建成及规划在建的输氢管道总里程突破1.3万公里，乌兰察布至北京燕山石化的跨省区输氢管道正在建设。
推荐理由：材料同时列出氢气年产量、全球产能占比和输氢管道里程，呈现供给、运输与应用场景的推进情况。
Tata Power Renewable Energy Limited（TPREL）称，其在FY27第二季度将新增装机容量翻倍至419 MW，并同期执行了131.2 MWhr储能项目。
腰马合一出重拳
In a research station in central Panama, you can walk through a century of forest time, watching scrubby plots of adolescent trees give way to cathedral-like canopies of mature growth. Forest ecologist Daisy Dent, a senior scientist at ETH Zurich, oversees this sequence of plots across the Barro Co
东吴证券认为，《关于发展新质生产力的意见》部署能源革命与绿色低碳转型，国家能源局调度会推动新能源重大工程、价格结算和消纳工作。报告认为，电改深化有望带来电力重估，红利配置价值显著；绿电压制因素逐步缓解，水电受益于低成本和现金流，核电成长及分红提升。 点名公司：龙源电力H（绿电）、中闽能源（绿电）、三峡能源（绿电）、紫金龙净（绿电）、华能国际H（火电）、华电国际H（火电）、长江电力（水电）、中国核电（核电）。
公司称，杨柳东磷矿已于2026年9月18日取得采矿权证，设计产能400万吨/年，预计年内开工。兴友新能源二期电池级磷酸铁项目接近满负荷运转，内蒙古磷酸铁锂项目已建成并处于试运行阶段。磷系阻燃剂项目已建成并处于试生产调试，五硫化二磷项目因设备交付延期至10月建成。 点名公司：远安兴华矿业（磷矿）、兴友新能源（电池级磷酸铁）、内蒙兴发（磷酸铁锂）、远安兴华磷化工（磷系阻燃剂）。 时点：2026-12 杨柳东磷矿预计年内开工建设；2026-10 1万吨/年五硫化二磷产能延期至10月建成。
*ST雅博公告称，控股股东枣庄市财金控股集团有限公司的全资子公司与枣庄天旺新能源有限公司签订合作协议，合作开发滕州市西岗镇100MW/200MWh独立储能电站项目。
坤彩科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元-2.00亿元，同比增长178.35%-227.47%。公司称，钛白粉行业市场价格回升，叠加钛白粉及氧化铁业务产能释放带来的规模效应与成本优势显现，销售业绩提高；Q3净利润预计为-0.06亿-0.24亿，Q2净利润为1.01亿。
长江电力公告，2026年前三季度境内所属六座梯级电站总发电量约2250.58亿千瓦时，同比减少4.28%。其中，第三季度总发电量约923.14亿千瓦时，同比减少14.89%。
报告称储能经济性改善及电网稳定需求推动全球储能需求上修，预计2026年电芯出货需求达1,023GWh、同比增长86%，2030年达2,109GWh。中国出货、招标和中标增长强劲，8月产能利用率达96%，报告据此判断短期市场趋紧。储能需求预测与安装量口径不同；德国安装增长，美国安装回落，海外表现有所分化。 点名公司：宁德时代（储能电池）、比亚迪（储能电池）、亿纬锂能（储能电池）、海辰（储能电池）、中创新航（储能电池）。 时点：2026-08 中国8月储能招标89.6GWh，中标88.9GWh，报告称支持后续需求。
道达尔能源与KKR签署协议，向双方在美国成立的50:50合资企业新增700兆瓦可再生能源资产。该合资企业现持有1.4吉瓦资产；此次交易涉及得克萨斯州和俄亥俄州的三个大型太阳能项目组合，资产企业价值为12亿美元。
A股逆变器概念股集体拉升，首航新能20CM涨停，上能电气涨9%，德业股份涨近7%，固德威涨近4%，正泰电源、阳光电源涨超2%。中欧贸易投资磋商机制第二次例会日前召开，欧方澄清欧盟对逆变器项目的融资指导文件不针对特定国家，双方将就此进一步磋商。
广期所碳酸锂主力合约暴跌10% 广期所碳酸锂主力合约暴跌10%，报106860元/吨。
光伏逆变器概念午后拉升，首航新能20%涨停，上能电气涨超10%，昱能科技、阳光电源、锦浪科技等跟涨。
中国与欧盟同意讨论欧盟对逆变器进口的限制。原文称逆变器是清洁技术的重要组成部分，并指出相关限制影响中国企业向这一主要海外市场销售。
逆变器板块午后再度拉升，首航新能涨超10% 逆变器板块午后再度拉升，首航新能涨超10%，阳光电源、禾迈股份、上能电气、艾罗能源、锦浪科技等跟涨。
逆变器板块午后再度拉升 首航新能涨超10% 逆变器板块午后再度拉升，首航新能涨超10%，阳光电源、禾迈股份、上能电气、艾罗能源、锦浪科技等跟涨。
鹏辉能源于10月10日在衢州零碳工厂二期厂房举行风鹏电芯587Ah量产下线仪式。正文称，此次下线标志着鹏辉储能大电芯进入大批量生产交付阶段。
永泰能源在2026年半年度业绩说明会上表示，公司自主研发的第一代钒电池正极固体增容材料已完成多功率系统测试，正在推进试生产、中试和量产。公司称该材料可降低钒电池电解液初装成本并拓宽系统工作温度区间；新加坡Vnergy公司与西南地区有关重点化工集团的合作项目进入立项阶段，公司还联合新加坡科技研究局等机构开展产品认证。
永泰能源在10月12日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司自主研发的第一代钒电池正极固体增容材料已完成多功率系统测试，正在推进试生产、中试和量产。公司称，该材料可降低钒电池电解液初装成本并拓宽系统工作温度区间；新加坡Vnergy公司与西南地区有关重点化工集团的合作项目进入立项阶段，公司还正联合新加坡科技研究局等机构开展产品认证。
风电股逆势走强，天顺风能涨停，双一科技涨超10%。有市场消息称，欧盟委员会决定对原产于中国的风力发电机塔筒及关键结构件发起反倾销与反补贴立案调查。对此，有上市风电企业表示此为假消息，还有风电企业相关工作人员称目前未收到该通知。
国金证券认为，三季报业绩验证窗口开启，中国巨石、景旺电子等业绩预告显示电子布量价齐升、高性能PCB出货提速；先进封装、玻璃基板及光通信扩产也带动上游材料需求。地产贴息政策和假期成交回暖推动消费建材修复，非洲建材高景气延续；但水泥需求恢复偏弱，浮法玻璃供需压力仍大。 点名公司：中国巨石（电子布）、景旺电子（高性能PCB）、三星电子（存储芯片）、台积电（芯片制造）、英伟达（AI芯片）、沃格光电子（玻璃基载板）、华工科技（玻璃基载板）、远东股份（光纤光棒）。 时点：2026-10-01 首套住房商业贷款财政贴息政策实施；2026-10-06 华新建材莫桑比克栋多日产3000吨水泥窑线投产；2026-10-07 特福秘鲁玻璃工厂正式投产。
报告认为锂电悲观预期已较充分反映，三季度业绩环比增长明确、同比高增，需求与排产仍有韧性，预计锂电反弹。储能方面，海外需求增长、国内项目下半年提速，预计全球储能装机2026年增长60%以上。报告同时看好AIDC及缺电带来的变压器出海机会，并认为人形机器人处于量产过渡期；光伏需求偏弱，盈利拐点尚不明确。 点名公司：宁德时代（动力&储能电池）、亿纬锂能（动力&储能锂电）、恩捷股份（隔膜）、佛塑科技（隔膜）、璞泰来（隔膜涂敷）、鼎胜新材（铝箔）、天赐材料（电解液）、阳光电源（光储）。 时点：2026-12 预计年底动力、储能相关政策落地。
绿电概念异动拉升 韶能股份涨停 绿电概念逆势拉升，韶能股份涨停，芯能科技、江苏新能、九洲集团、湖南发展、闽东电力涨幅靠前。
电力板块短线拉升，韶能股份涨停 电力板块短线拉升，韶能股份涨停，芯能科技、闽东电力、九洲集团、湖南发展跟涨。
电力板块短线拉升，韶能股份涨停，芯能科技、闽东电力、九洲集团、湖南发展跟涨。
风电设备板块大幅拉升，天顺风能涨停，双一科技涨超10%，威力传动、泰胜风能、锡华科技、振宏股份、恒润股份跟涨。
电网设备板块盘初冲高，金冠电气20cm涨停 电网设备板块盘初冲高，金冠电气20cm涨停，长城电工、美硕科技、华盛昌、科陆电子、三友联众跟涨。
电网设备板块盘初冲高，金冠电气20cm涨停，长城电工、美硕科技、华盛昌、科陆电子、三友联众跟涨。
沙特能源部：沙特工业和矿产资源大臣与科威特电力、水务及可再生能源大臣签署了关于电力与可再生能源领域合作的谅解备忘录。
美国两党提出《美国可负担性与就业法案》（BAAJA），拟加快从太阳能电站、电力线路到油气管道等能源项目的审批，并收窄环境审查、限制部分诉讼。法案获得化石燃料行业和可再生能源领域部分人士支持，环保组织则批评其可能削弱环境保护；参议院投票预计在11月3日中期选举后开始。
宏盛华源：拟投资4.25亿元建设输电铁塔智慧工厂项目 【宏盛华源：拟投资4.25亿元建设输电铁塔智慧工厂项目】宏盛华源(601096.SH)公告称，公司董事会审议通过关于实施宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目的议案，计划投资4.25亿元建设该项目，以提升安徽宏源钢构有限公司资产使用效率，提高核心竞争力。
Tories plan to scrap low-carbon housebuilding, Greens back new nuclear reactors, and Labour put oil-drilling decisions on holdNew homes could be built without solar panels, heat pumps and high-grade insulation, leading to higher household bills if the Conservative party wins the next general electio
川渝于10月10日印发《重庆都市圈建设“十五五”实施方案》，提出到2030年重庆都市圈地区生产总值达3.6万亿元以上、城镇人口达2000万人以上，“重庆造”汽车都市圈配套率提升至70%以上。方案提出四大重点任务，并支持川渝高竹新区培育壮大智能网联新能源汽车配套、新材料产业集群，力争新区规模以上工业企业突破80户、总产值突破100亿元。
内蒙古能源集团近日发布三个新能源项目风力发电机组及附属设备采购中标候选人公示，显示电气风电成功中标标段二鄂托克前旗45万千瓦风电项目。采购内容包括塔筒、锚栓、箱变及附属设备。