#通信与消费电子硬件

Lumentum称光器件产能已售至2029年初，部分产品需求缺口延续至2028年

Lumentum首席执行官Hurlston表示，公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。

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中诚信国际：电子设备行业总量平稳、结构分化，家电承压，AI算力链景气

中诚信国际认为，家电以旧换新补贴缩围退坡、地产需求疲弱，使内销增长回落，出口韧性与龙头份额支撑行业经营。消费电子受益于AI算力需求和产品结构升级，但存储芯片涨价挤压中下游利润，终端出货承压。整体信用风险可控，产品升级和全球化布局有助于保持稳定，债务期限结构及成本压力仍需关注。 点名公司：美的集团（白色家电）、格力电器（白色家电）、海尔智家（白色家电）、海信视像（黑色家电）、TCL（黑色家电）、老板电器（厨电）、华帝股份（厨电）、万和电气（厨电）。 时点：2026-09 2026年下半年高温旺季需求或使家电内销降幅收窄；2026-10 “人工智能+消费”等政策支持AI终端与智能家居；2027-06 美国拟对18类半导体相关产品逐步加征关税。

据报道，Lumentum称光器件产能已售至2029年初

据报道，Lumentum首席执行官Hurlston当地时间周五表示，该公司光器件产能已售至2029年初。随着科技企业建设更快的AI数据中心，部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。

据悉苹果因需求疲软削减 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 零部件订单

据日经新闻，多位知情人士透露，苹果已要求部分供应商削减 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 的零部件产量，原因据称是存储芯片成本上涨推动提价并抑制消费者需求。

据悉苹果因需求疲软削减iPhone 18 Pro系列订单

据多位知情人士透露，苹果已要求部分供应商削减iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的零部件产量，本月订单较最初要求至少削减15%。一名企业高管称，10月这两款高端机型的订单削减了15%至20%；另有知情人士称，调整机型发布计划可能是原因之一。

IDC：2026年第三季度全球PC出货量同比下降20.1%

IDC公布，2026年第三季度全球PC出货量为6270万台，同比下降20.1%，较前一季度环比下降9.1%。去年第三季度出货量为7850万台；原文称第三季度通常受益于返校季季节性需求。

对标苹果 AirPods Max：三星 Galaxy Studio 曝光，时隔 11 年重返头戴式耳机市场

IT之家 10 月 9 日消息，消息源 @evowizz 昨日（10 月 8 日）在 X 平台发布推文，爆料称三星首款头戴式耳机名为 Galaxy Studio，上市后将会和苹果的 AirPods Max 正面竞争。IT之家查询公开资料，@evowizz 在爆料方面相对不是很活跃，不过他此前曾精准爆料三星首款耳夹式耳机名为 Galaxy Buds On，可信度较高，目前海外 9to5Google、Android Authority 和 Android Headline 等诸多主流安卓媒体已采信跟进报道。在头戴式耳机方面，三星曾于 2015 年推出 Level Over 与 Level On 耳

开源证券称MLCC供需紧缺持续深化，国内原厂Q3涨价有望兑现

开源证券研报称，2026全年全球MLCC原厂涨价延续，行业供需紧缺态势持续深化。研报将涨价与AI服务器高容及超高容需求增长联系起来，并称原厂通过涨价抑制中低容订单、腾出产能保障高端供给；国内原厂Q3涨价有望兑现。

Lumentum CEO称公司订单已排至近2029年，超大规模云厂商需求可见度延伸至2030或2031年

Lumentum CEO在彭博表示，公司已基本售罄至近2029年；其称，从公司角度看，目前已完全售罄且看不到需求终点。CEO还表示，来自超大规模云厂商的需求可见度延伸至2030或2031年。

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开源证券：MLCC行业供需紧缺持续深化，国内原厂Q3涨价有望兑现

开源证券称，MLCC行业供需紧缺态势持续深化，2026全年全球原厂涨价延续。原厂涨价既为缓解成本压力，也为抑制中低容订单、保障AI服务器高容及超高容产品供给；国内原厂Q3或将迎来涨价兑现。正文称供需缺口拉大与涨价预期明确形成共振，MLCC行业有望维持高景气度。

华为上调 nova 16 SE、标准版和 Pro 部分版本价格，z 与 Ultra 价格不变

华为上调 nova 16 系列部分版本价格，nova 16 SE 各版本上涨 200 元，标准版和 Pro 各版本上涨 400 元。nova 16z 和 Ultra 价格未变；文中转述余承东称，内存组件价格急剧上涨使每部手机额外增加超过 200 美元成本，华为整体利润率正在急剧下降。

PocketBook 公布 Verta (Color) 电子书阅读器、InkPad Eo 2 电子笔记本

IT之家 10 月 9 日消息，PocketBook 在 2026 德国法兰克福书展上公布了 3 款新的电子纸面板设备：Verta 与 Verta Color 阅读器、InkPad Eo 2 笔记本。▲ Verta6" 的 Verta 和 Verta Color 面向入门级用户，分别采用元太的 Carta 1300 黑白面板和 Kaleido 3 彩色（4096 色）面板，提供无反光视觉体验，具备 IPX4 防水，续航长达 2 个月。其定价分别为 169 欧元（IT之家注：现汇率约合 1,271 元人民币）和 179 欧元（现汇率约合 1,347 元人民币）。▲ Verta ColorInkP

Counterpoint 预测笔电 OLED 面板 2026、2027 年出货分别增长 50% 和 24%

Counterpoint Research 预测，笔记本电脑 OLED 显示面板出货将在 2026 年和 2027 年分别增长 50% 和 24%，并主导高端笔记本电脑显示屏市场。机构同时预计，Mini LED 笔电面板出货今年下滑 38%、2027 年进一步萎缩 60%；包含 OLED 与 Mini LED 的高端笔电屏幕今年出货增长 11%，整体笔电面板出货则衰退 3%。

A股午评：超4300只个股下跌，创业板指跌2.61%失守3000点

截至午间收盘，A股三大指数低开低走，沪指跌1.21%报3765.71点，深证成指跌2.09%，创业板指跌2.61%并失守3000点。全市场成交额为11783亿元，较上日增加642亿元，超4300只个股下跌；MLCC、PCB、CPO、存储芯片等AI硬件方向跌幅居前，电池、贵金属、农业板块上涨。

花旗：苹果季绩焦点在服务业务增长，维持“买入”评级

花旗认为，苹果9月季度业绩的关注焦点是服务业务增长动能，并维持“买入”评级。花旗预计，苹果9月季度收入及每股盈利大致符合市场预期，12月季度则因今年不同的发布节奏而低于预期。花旗大致维持2026/2027年iPhone出货量增长预测，分别为1.4%和6.7%。

港股午评：恒科指涨1.55%，恒指重回24000点，小米拉升涨超7%

港股上午盘三大指数高开高走，恒生科技指数涨幅领先，午间收涨1.55%，恒生指数涨1.09%重回24000点上方，国企指数涨0.94%。上涨主要由金融股和科技股带动，尤其是小米盘中拉升涨超7%，黄金股、汽车股、濠赌股、乳制品股集体活跃。另外，PCB概念股、存储半导体股、光通信概念股继续大跌。(格隆汇)

IDC初步数据显示2026年第三季度全球PC出货量同比下降20.1%

IDC发布的初步数据显示，2026年第三季度全球PC出货量为6270万台，同比下降20.1%。出货量已连续第二个季度下滑，降幅高于二季度的3.8%；环比减少9.1%，往年三季度出货量高于二季度的季节性表现未出现。原文将下滑与供应端未缓解、厂商和渠道商提前备货消耗需求联系起来。

IDC初步数据显示2026年第三季度全球PC出货量6270万台，同比下降20.1%

IDC初步数据显示，2026年第三季度全球PC出货量为6270万台，同比下降20.1%，连续第二个季度下滑。降幅高于二季度的3.8%，环比下降9.1%；原文称供应端未缓解，厂商和渠道商早些时候赶在涨价前集中备货，需求被提前消耗。

花旗称苹果季绩焦点在服务业务增长，维持“买入”评级

花旗维持苹果“买入”评级，认为9月季度业绩焦点在服务业务增长，并预计收入和每股盈利大致符合市场预期。花旗预计12月季度收入及每股盈利将低于预期，并维持2026/2027年iPhone出货量分别增长1.4%和6.7%的预测。

午评：科创50指数半日跌3.78%，MLCC、PCB等算力硬件股跌幅居前

A股三大指数早盘集体下跌，科创50指数半日跌3.78%，全市场超4300只个股下跌。成交额为11783亿元，较上日放量642亿元；MLCC、PCB、CPO等算力硬件股跌幅居前，电池、煤炭、乳业和贵金属板块表现领先。根据产业链最新调研，10月电池样本企业排产同比大增57%。

Lumentum首席执行官称光器件产能已售罄至2029年初

Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五表示，该公司光器件产能已售罄至2029年初。原文称，科技公司正在争相建设更快的AI数据中心。

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手机新品密集发布，涨价、系统级AI与折叠屏成为行业观察焦点

文章梳理近期手机新品发布潮，指出多家品牌旗舰起售价上探，并讨论内存成本上涨与市场出货下滑背景下的定价策略。文中援引Counterpoint、IDC和TrendForce等机构预测，涉及生成式AI手机出货占比、折叠屏出货与iPhone Duo销量，并比较荣耀、vivo、OPPO、小米、苹果等品牌的AI和折叠屏路线。

一加与京东方发布第四代东方屏，一加16将首发搭载

一加与京东方联合研发的第四代东方屏正式发布，采用全新X4发光材料，支持日常全局165Hz刷新率，游戏场景最高可达185Hz。材料称，其全局165Hz功耗与上一代120Hz基本持平；一加16将首发搭载该屏幕，并于10月12日19:00正式发布。

小米推出米家桌面学习灯 Max：双反射控光结构防眩不刺眼，799 元

IT之家 10 月 9 日消息，小米今日宣布，米家桌面学习灯 Max 预约开启，到手价 799 元。这款台灯采用双反射控光结构，有效削减直射光线，减少眩光干扰，实现精准控光，防眩不刺眼；采用广域出光方案，可均匀覆盖 1.6m×0.6m 宽大桌面，平均照度 > 950lx；开启观屏模式时，前向投光仅照射桌面区域，可减少屏幕反光带来的视觉干扰。这款新品是米家首款配备背光设计的台灯，采用全新背景补偿光设计，通过光线漫反射提高环境亮度，降低视野内明暗差；升级单芯多峰全光谱灯珠，GFC（太阳光谱拟合度系数）> 0.985，Ra 一般显色指数 97。光学品质方面，其照明效果超越读写作业台灯 AA 级光度等

A股PCB概念股全线重挫，华正新材、金安国纪跌停

受相关传闻影响，A股市场PCB概念股全线重挫。其中，方邦股份跌11%，波长光电、民爆光电、呈和科技、天承科技跌超10%，华正新材、金安国纪10CM跌停，贤丰控股、三孚新科、鼎泰高科、南亚新材、科翔股份跌超9%，博敏电子、思泰克、德福科技、劲拓股份、菲利华、中岩大地、深南电路、中富电路、生益科技、英诺激光、奕东电子、江南新材、铜冠铜箔、光莆股份跌超8%。

华为 nova16 系列与小米17 Ultra 自2026年10月9日起涨价

华为 nova16 系列与小米17 Ultra 自2026年10月9日起调整售价。华为 nova16、nova16 Pro 建议零售价上调400元，nova16 SE上调200元；小米17 Ultra标准版起售价由6999元升至7999元，徕卡版由7999元升至8999元。

高盛：节后中国市场大幅下挫，缺少催化令交易中国资产的兴趣偏弱

长假后中国市场大幅下挫，资金从成长板块转向轮动，金融和航运获持续买入作为防御配置。TMT虽有供应商回应 FCC 关切、终止定增及三季度业绩前瞻好于预期等消息，但简报认为缺少催化，中国资产交易兴趣将持续偏弱。 点名公司：江淮汽车（汽车）、华为（汽车品牌）、宁德时代（电池）、比亚迪（电池）、东山精密（光模块）、苏州光格科技（光模块）、COL。

华为nova16系列与小米17 Ultra系列上调售价

华为自2026年10月9日零时起上调nova16系列价格，nova16与nova16Pro建议零售价上调400元，nova16SE上调200元，渠道提货价同步上调。同日，小米17 Ultra全系售价上调1000元，标准版起售价由6999元涨至7999元，徕卡版由7999元涨至8999元，小米官网在售版本定价均已调整。

华为nova16系列自10月9日零时起上调售价

华为nova16系列自2026年10月9日零时起调价，nova16与nova16 Pro建议零售价上调400元，nova16 SE上调200元，渠道提货价同步上调。调价后，nova16 256G和512G分别为3399元、3899元；nova16 Pro分别为4299元、4799元；nova16 SE分别为2899元、3399元。华为官方暂无回应。

海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应 【海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应】10月8日，受大摩调研纪要相关内容

海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应 【海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应】10月8日，受大摩调研纪要相关内容的影响，A股光通信板块大幅下挫，多只个股跌停。对此，多家A股上市公司回应称，摩根士丹利调研纪要的相关内容并非FCC（美国联邦通信委员会）正式成文法规，其真实性有待商榷。当前，全球AI投资仍在快速增长，AI产业链完全“离开国内供应”在短期内几乎不可能，中长期也面临极高的替代成本。

华为nova16系列与小米17 Ultra自10月9日起上调售价

华为自2026年10月9日零时起上调nova16系列建议零售价，nova16与nova16 Pro上调400元，nova16 SE上调200元，渠道提货价同步上调。小米17 Ultra全系涨价1000元，标准版起售价由6999元升至7999元，徕卡版由7999元升至8999元；小米官网在售版本定价均已调整。报道还提到，华为此前于9月1日上调Mate 80系列售价800元至1000元。

MLCC板块大幅调整 风华高科跌停 MLCC板块大幅调整，风华高科跌停，国瓷材料、昀冢科技跌超10%，宏达电子、火炬电子

MLCC板块大幅调整 风华高科跌停 MLCC板块大幅调整，风华高科跌停，国瓷材料、昀冢科技跌超10%，宏达电子、火炬电子、三环集团、荣旗科技等跟跌。

MLCC板块大幅调整，风华高科跌停

MLCC板块大幅调整，风华高科跌停，国瓷材料、昀冢科技跌超10%，宏达电子、火炬电子、三环集团、荣旗科技等跟跌。

AX 电竞叛客正式推出 GeForce RTX 5070 秋序限定显卡

IT之家 10 月 9 日消息，AX 电竞叛客 (AX GAMING) 现已正式推出 GeForce RTX 5070 秋序限定显卡。根据IT之家的检索，该型号在各电商平台的价格普遍不低于 7000 元。这款显卡属于 AX 电竞叛客的 2026 四季限定系列，整体呈现白-紫渐变配色，装饰以桂花与星月轴心盖、枫叶造型 ARGB 侧灯，双层磁吸背板上以 UV 打印等工艺塑造了雪璃 IP 秋序形象，还内嵌固体香薰片。该显卡三维 352×134×58 (mm)，搭载 5 热管 (8mm) 的 PUNK 4.0 三风扇散热系统，支持隐藏式 12V-2×6 供电走线，GPU 核心提升频率 2542MHz

曝 iQOO Neo12 手机本月登场：2K+185Hz 定制新屏 + 主动散热风扇 + 骁龙 8E5 处理器

IT之家 10 月 9 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，iQOO Neo12 手机确认 10 月登场，安排了 9 月新旗舰都没有的 2K+185Hz 定制新屏 + 主动散热风扇 + 骁龙 8E5 处理器 + 自研电竞芯片 Q3。该博主表示，iQOO Neo12 的屏幕是行业独占且首发维信诺基于第四代发光技术 pTSF 打造的全新发光材料，满血双芯 + 风扇，整体规格不是简单的性能越级，有点 Ultra 的意思，与 16 更像是各有侧重的双旗舰定位。博主还称，iQOO Neo12 采用家族式设计元素，配备金属中框和 3D 超声波指纹。作为参考，iQOO Neo11 手机于去年 10 月发布

红魔 12 Pro+ 预热：号称行业首款 RGB 水冷手机

IT之家 10 月 9 日消息，今天（9 日）上午，红魔游戏手机官微持续预热新品红魔 12 Pro+。根据介绍，该机将是行业首款 RGB 水冷手机。稍晚些时候，红魔游戏手机产品总经理 @红魔姜超 详细介绍了该机的水冷系统升级。相比 11 Pro+，新机的水冷系统面积更大、流道更厚，流道升级为上下双圈环流设计，全面覆盖整机热源。冷却液从微泵出发分成上下两路，上路覆盖 SOC，下路覆盖电池，最后汇合回流。流道延伸至风道区域，由风扇快速带走热量，实现风冷、水冷协同散热。根据介绍，流道越大，对动力的要求就越高。因此新机换上了全新的双晶驱动微泵，就像给水冷系统换上了一颗更强的心脏，输出的压力从 100k

ETF资金流向观察：科创半导体ETF、通信ETF年内净流入居前

年初至今，科创半导体ETF华夏净流入449.54亿元，位居ETF年内净流入首位；通信ETF国泰净流入335.23亿元，半导体设备ETF国泰净流入288.48亿元。城投债ETF海富通、短融ETF海富通和黄金ETF华安分别净流入261.17亿元、219.91亿元和202.03亿元。

Lumentum CEO称面向AI基础设施的光电子产品产能接近售罄至2029年

Lumentum CEO Michael Hurlston称，公司为AI基础设施项目生产的光电子产品产能已基本售罄至2029年左右。他在彭博节目中谈及公司业务展望及全球AI需求。

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创业板指跌幅扩大至2%，AI硬件股领跌 创业板指跌幅扩大至2%，MLCC、PCB、CPO等AI硬件股领跌

创业板指跌幅扩大至2%，AI硬件股领跌 创业板指跌幅扩大至2%，MLCC、PCB、CPO等AI硬件股领跌。

MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10% MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10%，风华高科跌超8%，三环集团、博迁

MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10% MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10%，风华高科跌超8%，三环集团、博迁新材、洁美科技跌幅居前。