#CPO(共封装光学)

天孚通信称关键物料供应改善，CPO、NPO扩产将逐步推进

公司表示，第二季度末以来有源光器件关键瓶颈物料供应较上半年改善，相关积极影响预计将在未来几个季度逐步释放。无源器件需求保持增长，公司结合客户需求持续扩产；公司看好CPO、NPO发展前景，并以客户需求为导向推进相关扩产。

天孚通信称有源光器件瓶颈物料供给较上半年改善，积极影响预计未来几个季度逐步释放

天孚通信（300394.SZ）在投资者关系活动记录表中称，自第二季度末开始，有源光器件关键瓶颈物料供给较上半年有所改善，预计相关积极影响将在未来几个季度逐步释放。公司称，无源光器件业务受行业需求增长带动保持良好发展态势，并正结合客户需求及市场变化推进扩产；泰国生产基地已有部分无源器件量产。针对OCP大会上的新技术方向，研发团队已开展讨论和前期研究。

天孚通信称有源光器件关键瓶颈物料供应较上半年改善

天孚通信在10月16日发布的投资者关系活动记录表中称，公司第二季度末开始有源光器件关键瓶颈物料供给较上半年有所改善。公司预计，供应改善对经营业绩的积极影响将在未来几个季度逐步释放。

天孚通信称有源光器件瓶颈物料供给较上半年改善

天孚通信（300394.SZ）在投资者关系活动记录表中称，自第二季度末开始，有源光器件关键瓶颈物料供给较上半年有所改善，预计对经营业绩的积极影响将在未来几个季度逐步释放。公司表示，无源光器件业务受行业需求增长带动保持良好发展态势，并正结合客户需求和市场变化推进扩产；泰国生产基地已有部分无源器件量产。

腾景科技预计2026年第三季度归母净利润同比增长61.68%-76.38%

腾景科技预计2026年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4400.00万元至4800.00万元，同比增长61.68%-76.38%。公司称，全球AI算力基建扩容带动光通信需求增长，数据中心高速光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体及可调谐激光器等产品订单交付持续放量；报告期内综合毛利率同比提升。

同一新闻，精选展示《腾景科技预计2026年第三季度营收同比增长84.90%至97.22%》

亨通光电预计2026年前三季度归母净利润同比增长151.27%-168.10%

亨通光电预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为59.70亿元至63.70亿元，同比增长151.27%-168.10%。公司称，业绩变动主要受人工智能发展、数据中心资本开支持续加大，以及光通信市场需求增长和价格上涨带动。按材料所列数据，Q3净利润为28.5亿至32.5亿元，Q2为20.14亿元，Q3环比增长41%-61%。

光迅科技预计2026年前三季度净利润11.89亿至13.10亿元，同比增长65.37%至82.26%

光迅科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.89亿至13.10亿元，同比增长65.37%至82.26%。公司称，全球AI算力资本开支带动数通光模块需求增长，国内云服务商持续加大数据中心建设投入。公司预计Q3净利润为6.07亿至7.28亿元，按原文所列Q2净利润3.42亿元计算，预计环比增长77%至112%。

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新易盛控股股东提议回购8亿至10亿元股份

新易盛控股股东、实际控制人、董事长高光荣提议，公司拟以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购A股股份，资金总额不低于8亿元且不超过10亿元。回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%，期限为董事会审议通过之日起12个月内，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。

新易盛控股股东提议以8亿至10亿元回购公司A股股份

新易盛公告称，公司控股股东、实际控制人、董事长高光荣提议以自有或自筹资金回购公司A股股份，回购资金总额不低于8亿元且不超过10亿元。回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%；回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。

贝莱德持有长飞光纤光缆H股比例升至6.29%

贝莱德持有长飞光纤光缆H股的比例于10月12日从5.98%升至6.29%。

光库科技预计2026年前三季度净利润同比增长142%–162%

光库科技(300620.SZ)预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元至3.02亿元，同比增长142%至162%。公司称，业绩变化主要受高速光模块及光器件市场需求增长、规模效应显现和降本增效影响；非经常性损益预计影响净利润约2622万元。

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光库科技预计2026年前三季度净利润为2.79亿至3.02亿元，同比增长142%至162%

光库科技预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.79亿至3.02亿元，较2025年前三季度增长142%至162%。扣非净利润预计为2.56亿至2.73亿元，同比增长202%至222%；公司称业绩增长受高速光模块及光器件市场需求增长、营业收入增长、规模效应及降本增效影响，预计非经常性损益影响净利润约2622万元。

羲禾科技科创板IPO获上市委会议通过，拟募资18.3亿元

10月14日，上交所披露羲禾科技科创板IPO获上市委会议通过，公司拟公开发行不超过3254.74万股新股，募资约18.3亿元。募资中，5.63亿元用于AI算力及数据中心硅光集成芯片产业化能力提升项目，9.52亿元用于下一代硅光集成芯片研发及产业化项目，3.15亿元用于研发中心建设；正文标题还称第一大客户销售占比超55%。

源杰科技预计2026年Q3收入同比增长264.56%–292.60%，产能释放驱动业绩增长

公司称数据中心业务收入增长、CW产品需求旺盛，产能释放推动2026年第三季度利润环比增长，并预计第四季度及2027年继续增长。公司表示高端产品占比提升和规模效应将支撑毛利率、净利率维持较高水平并逐步提升。NPO、CPO相关激光器芯片正在开发或客户验证，明年有望批量出货；扩建项目分别支持2027年和2028年产能释放。 点名公司：源杰科技参股的产业基金投资企业（光互连上下游）。 时点：2026-10 预计第四季度及2027年继续保持增长态势；2027-09 新项目预计明年下半年进行设备导入。

京东方A：京东方称面板成本承压、柔性AMOLED需求承压，高端布局及玻璃基封装推进

公司称上游物料成本持续上行，已就部分产品价格与客户沟通。其引用咨询机构分析称，2026年下半年柔性AMOLED需求承压，行业面临量价双降；公司持续布局LTPO、折叠产品并推进第8.6代AMOLED产能爬坡。玻璃基封装载板已完成全流程工艺拉通，超过100×100mm、24层载板已产出送样并通过多项可靠性测试；钙钛矿和光互连项目也在推进。 点名公司：京东方科技集团股份有限公司、京东方光能（钙钛矿）。 时点：2026-10 计划开展极致条件钙钛矿实证测试。

华工科技出资1.99亿元参与粤芯半导体战略配售并签署长期战略协议

据华工科技消息，粤芯半导体今日在创业板上市，发行价为12.01元/股，30家投资者参与战略配售，华工科技出资1.99亿元。华工科技还与粤芯半导体签署长期战略协议，围绕硅光芯片、光电配套芯片的晶圆代工、封装光学和光电共封装开展技术协同与产业合作。

杰普特称2026年累计收到客户V约1.63亿美元采购订单

杰普特公告称，2026年1月1日至本公告披露日，公司持续收到北美某光纤连接解决方案提供商客户V的采购订单，累计金额约1.63亿美元，折合人民币约11.1亿元（不含税）。订单产品包括MPO/MMC光纤跳线、Shuffle Box连接盒等光连接产品，公司预计订单履行将对现金流及后续经营业绩产生积极影响。

杰普特披露2026年累计收到客户V约1.63亿美元采购订单

杰普特公告称，2026年1月1日至公告披露日，公司累计收到客户V采购订单约1.63亿美元，折合人民币约11.1亿元（不含税）。订单来自北美某光纤连接解决方案提供商，产品包括MPO/MMC光纤跳线、Shuffle Box连接盒等光连接产品；公司预计订单履行将对现金流及后续经营业绩产生积极影响。

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东百集团拟以3.16亿元收购快灵光电52.6667%股权，业绩承诺集中在2029年

东百集团拟通过全资子公司以暂定3.16亿元收购快灵光电52.6667%股权，公告披露时交易协议尚未签署；上交所同日下发监管工作函，关注高溢价估值、商誉风险、跨界整合、资金压力及业绩补偿能力。

广合科技预期前三季度净利润同比增长100.33%至107.23%

广合科技预期2026年1月至9月股东净利润为14.5亿至15亿元，较去年同期的7.24亿元增长100.33%至107.23%。公司预计基本每股收益为3.42元至3.54元，并称泰国工厂报告期内实现盈利，黄石广合精密电路盈利能力同比提升。

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天孚通信称瓶颈物料供应偏紧制约上半年产能释放和交付

天孚通信在投资者关系活动记录表中称，2026年上半年部分瓶颈物料供应偏紧，阶段性制约产能释放和交付节奏，并对有源光器件业绩增长产生一定影响。公司表示，相关关键物料供应紧张较前期明显缓解，后续将加强供应链管理和供应保障。公司还称，2026年推出的限制性股票激励计划设置了2027年至2029年考核目标，制定时综合考虑行业景气度、客户需求趋势及CPO、NPO等核心产品未来放量节奏。

天孚通信看好光互连长期机会，CPO配套产品已稳定量产交付

公司称在手订单及客户需求整体保持旺盛，无源光器件产能利用率较高，有源光器件产能利用率随关键物料供给增加逐步提升。公司称 CPO 配套的 FAU、ELS 已实现稳定量产交付，并看好 CPO、NPO 等方向的成长空间。 时点：2027-01 公司限制性股票激励计划设置2027至2029年考核目标。

天孚通信回应海外进出口政策限制对公司的影响

天孚通信在投资者关系活动记录表中回应称，目前相关政策未约束光器件产品，不涉及对公司业务产生影响。公司称，2025年对北美地区销售收入占营业收入约1.28%；在手订单及客户需求整体保持旺盛，并将根据市场需求和客户项目推进节奏有序推进全球扩产。公司还称，为CPO产品配套的FAU、ELS等产品已实现稳定量产交付。

天孚通信称为CPO配套的FAU、ELS等产品已实现稳定量产交付

天孚通信在投资者关系活动中表示，为CPO产品配套的FAU、ELS等产品已实现稳定量产交付。公司称，相关产品在性能、良率及交付保障方面具备较好基础，并表示有信心把握下游需求增长带来的发展机遇，提升相关产品的业务贡献。

海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应 【海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应】10月8日，受大摩调研纪要相关内容

海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应 【海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应】10月8日，受大摩调研纪要相关内容的影响，A股光通信板块大幅下挫，多只个股跌停。对此，多家A股上市公司回应称，摩根士丹利调研纪要的相关内容并非FCC（美国联邦通信委员会）正式成文法规，其真实性有待商榷。当前，全球AI投资仍在快速增长，AI产业链完全“离开国内供应”在短期内几乎不可能，中长期也面临极高的替代成本。

光智科技称6英寸磷化铟衬底获某全球头部客户订单

光智科技在互动平台表示，磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。公司称国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。

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Lumentum首席执行官称公司2029年产能几乎已被订满

Lumentum首席执行官称，公司2029年产能几乎已被订满。材料未提供更多产能规模或产品类别信息。

源杰科技称三、四季度交付稳中有升，27年光模块相关出货预计提升

公司称提前1—2年布局产能，三、四季度交付稳中有升。70mw、100mw CW用于800G、1.6T光模块，27年出货进一步提升；NPO明年有重要增量。公司还称已开发300mw、400mw CPO产品，今年100G EML开始出货，并有信心推进200G EML出货。 时点：2026-10 国内二期设备开始进场，主要为27年产能做准备。

Lumentum首席执行官称公司2029年产能几乎已被订满

Lumentum首席执行官称，公司2029年产能几乎已被订满。

东山精密：光芯片采购限制传闻暂未影响当期经营业绩，已提前布局多区域产能与多元化供应链

东山精密表示，光芯片采购限制及相关法案传闻暂未影响公司当期经营业绩，下游客户需求稳定、交付有序推进。关于65%美国原产物料比例的说法属于非官方市场传闻；公司光模块所用光芯片部分为自研自产，占整体BOM成本不超过10%。公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。

东山精密：相关政策传闻暂未影响当期经营业绩，已布局多区域产能与多元化供应链

东山精密表示，市场关于光芯片采购限制及美国相关限制法案的传闻暂未对公司当期经营业绩产生影响。公司称，65%美国原产物料比例的说法属于非官方市场传闻，光芯片在光模块整体BOM成本中占比不超过10%；截至目前，公司未收到客户针对相关限制法案的专门问询，下游需求稳定、交付有序。

长光华芯回应摩根士丹利报告所涉“FCC 65%”条款及光芯片出货节奏

长光华芯证券部人士回应摩根士丹利报告中的“FCC 65%”相关条款，称该报告是政策情景推演，不是正式落地的法规或条款。其表示，国内3.2T产业处于起步阶段，预计到2028-2029年规模化放量；今明两年的主要出货产品仍为800G/1.6T，且这两类产品目前仍极度紧缺。该人士还称，国内厂商会提前布局相关情况，例如在海外建厂。

剑桥科技拟配售股份并发行可转换债券，合计筹资逾65亿港元

剑桥科技拟以折让8%的方式配售股份，并同步发行可转换债券，合计筹资逾65亿港元。公司拟配售1844.6万股，配售价为每股105.16港元；另拟发行本金总额39.6亿港元的可转换债券，初步转换价为128.82港元。募集资金总额的55%拟用于提升光模块产品产能，30%拟用于对精选上游企业进行战略投资，15%拟用于一般企业用途及补充营运资金。