#光伏风电与新型电力系统

云南能投董事会通过温泉光伏发电项目投资方案，华坪公司拟投建8万千瓦项目

云南能投董事会审议通过全资子公司华坪云能新能源有限公司投资建设温泉光伏发电项目（丽江），项目额定容量8万千瓦、总投资3.5亿元。资本金按总投资的20%计，其余资金拟通过银行贷款等债务融资筹措；项目实施尚需政府部门相关审批。

云南能投：华坪公司拟投建8万千瓦温泉光伏发电项目，总投资3.5亿元

云南能投董事会审议通过，拟由全资子公司华坪云能新能源有限公司投资建设丽江温泉光伏发电项目，额定容量8万千瓦、总投资3.5亿元。项目资本金占总投资的20%，其余资金拟通过银行贷款等债务融资筹措；实施尚需获得政府部门相关审批。

云南能投：全资子公司拟投资1.52亿元建设永三风电场（三期）项目 云南能投公告，公司董事会2026年第八次临时会议审议通

云南能投：全资子公司拟投资1.52亿元建设永三风电场（三期）项目 云南能投公告，公司董事会2026年第八次临时会议审议通过全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永三风电场（三期）项目的议案。项目装机容量2.88万千瓦，项目总投资1.52亿元，资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。项目资本金财务内部收益率为6.87%，投产后年上网电量5683万千瓦时。本项目不构成关联交易和重大资产重组，不需提交股东会审议，实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。

云南能投董事会同意全资子公司投资建设8万千瓦马鹿光伏项目

云南能投董事会审议通过全资子公司华坪云能新能源有限公司投资建设马鹿光伏发电项目，额定容量8万千瓦，总投资3.53亿元。项目资本金占总投资的20%，其余资金拟通过银行贷款等债务融资筹措，资本金财务内部收益率为6.81%；项目尚需获得政府部门相关审批。

风电板块震荡下行 上市风电企业：欧对华风机零部件发双反为假消息

风电设备板块在今日临近午盘时震荡下挫，截至收盘，大金重工、天顺风能跌停，海力风电、威力传动、金雷股份、洛轴股份跌超5%。消息面上，有市场消息称，欧盟委员会决定对原产于中国的风力发电机塔筒及关键结构件发起反倾销与反补贴立案调查。对此，有上市风电企业表示此为假消息，还有风电企业相关工作人员称目前未收到该通知。记者在欧盟委员会网站上查询时亦未能看到该消息。 (时代财经)

国家发展改革委答记者问：发展新质生产力需要能源革命提供可靠安全保障

国家发展改革委有关负责同志表示，发展新质生产力需要通过能源革命提供可靠安全保障，并持续提高国内能源供给占比。答记者问提及全国一体化算力网、新一代通信网等新型基础设施，以及集成电路、人工智能、新能源汽车等新兴产业的用能增长需求。

斯迪克股东会通过年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目议案

斯迪克股东会审议通过投资建设年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目的议案，总表决同意比例为99.5491%。出席股东及股东代理人共255人，代表有表决权股份4074.52万股，占公司有表决权股份总数的6.4520%；中小股东同意比例为97.1897%。

中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，提出有序发展先进核裂变能

中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，提出积极推进能源革命，并有序发展先进核裂变能。意见还提出构建高比例可再生能源电力系统，完善新能源消纳和调控政策措施，组织重大应用场景示范和推广。

同一新闻，精选展示《中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》》

金冠电气全资子公司签订不超过2.96亿美元光储充项目EPC框架合同

金冠电气公告称，全资子公司金冠光储充与SPIRO签订EPC总承包框架协议，合同总金额不超过2.96亿美元（含税）。协议标的为非洲区域内50个并网或离网光储充一体化电站项目。

中国巨石预计2026年前三季度净利润同比增长100%-110%

中国巨石（600176.SH）预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51.36亿元至53.93亿元，同比增长100%-110%。公司称，业绩变动主要系玻纤主要下游应用领域需求增加、产品量价齐升，以及产品结构优化、技术创新和市场开拓等措施提升盈利能力。按公司第二季度净利润16.66亿元计算，第三季度净利润预计为22.03亿元至24.6亿元，环比增长32%-47%。

同一新闻，精选展示《中国巨石预计2026年前三季度归母净利润同比增长100%至110%》

武汉天源全资孙公司组成的联合体签订1.95亿元储能电站项目合同

武汉天源公告称，公司全资孙公司武汉天源数智工程与宁夏鲁禹组成的联合体，近日签订宁夏翔腾宁东镇江汉储能电站二期项目设备及安装一体化合同，含税固定总价1.95亿元。合同中设备费用为1.62亿元，安装及安装配套设施费用为0.33亿元，计划工期5个月。

中国巨石预计2026年前三季度净利润同比增长100%至110%

中国巨石预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51.36亿元至53.93亿元，同比增长100%至110%。扣非净利润预计为52.25亿元至54.86亿元，同比增长100%至110%；公司称，业绩增长主要因玻纤下游需求增加、产品量价齐升。

同一新闻，精选展示《中国巨石预计2026年前三季度归母净利润同比增长100%至110%》

崇礼论坛讨论“十五五”能源布局：电力行业投资或达14万亿元，民企寻找参与空间

2026新型电力系统发展论坛上，多家央企管理层谈及“十五五”能源布局，大唐董事长吕军预计电力行业投资可能达到14万亿元，并提出避免重复建设和资源闲置。国家电网安排固定资产投资4万亿元，南方区域预期新增风光电源2亿千瓦；文章还介绍虚拟电厂、算电协同及民企面临的数据获取和市场准入门槛。

大全能源：多晶硅实际产量变化是影响行业基本面的核心变量

大全能源(688303)在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，当前，光伏行业处于市场需求疲软、产品价格触底的下行周期，行业经营环境整体承压，公司业绩表现受到阶段性影响。公司认为，当前，多晶硅行业仍处于供需再平衡阶段，实际产量变化是影响行业基本面的核心变量。若供给端持续收缩并低于下游实际消耗，有助于缓解库存压力、改善供需关系。后续需观察企业实际排产、行业月度产量、库存及下游需求变化。公司将结合市场供需、装置运行、成本控制及销售情况，合理安排生产经营节奏。

协合新能源美国清洁能源及数字基础设施项目组合完成4亿美元融资关闭

协合新能源宣布，其美国清洁能源及数字基础设施项目组合完成4亿美元融资关闭。交易包括多家金融机构提供的债务融资、优先股融资及信用证额度，为公司在美国的增长战略提供资金支持。

广东2030年底将建成碧带1000公里以上

中新网广州10月9日电 (记者 王坚)据广东省水利厅9日消息，《广东省碧带建设规划(2026—2035年)》(简称《规划》)现已印发实施，《规划》明确到2030年底，全省将建成碧带1000公里以上。

9家央企售电公司联名请示称广西售电行业前8个月亏损超20亿元，全年或超50亿元

9家央企下属售电公司于9月30日联名递交请示，请求采取紧急措施防范广西电力市场系统性风险。请示称，广西售电行业2026年1—8月累计亏损超20亿元，9月单月预计亏损超10亿元，全年亏损或将突破50亿元；头部单个售电公司年亏损超10亿元。

9家央企下属售电公司联名请求防范广西电力市场系统性风险，行业全年亏损或超50亿元

9家央企下属售电公司于9月30日联合递交请示，称广西售电行业2026年1-8月累计亏损超20亿元，9月单月预计亏损超10亿元。请示还称，全年亏损或将突破50亿元，头部单个售电公司年亏损超10亿元。

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毕马威发布《世界能源统计年鉴2026》：太阳能贡献全球能源供应增量的71%

毕马威发布《世界能源统计年鉴2026》，显示2025年全球能源供应总量首次突破600艾焦，可再生能源首次在非经济衰退时期成为能源供应增长的最大来源。太阳能发电贡献增量的71%，发电量占比首次超过风电、几乎与核电持平；与此同时，化石燃料仍占能源供应总量的86%，包括化石燃料在内的所有能源消耗量均创历史新高。

有机硅概念股一览：机构预计9只个股2026年业绩有望增长

机构一致预测，9只有机硅概念股2026年全年业绩有望增长，其中三友化工、新安股份、三孚股份、合盛硅业、鲁西化工业绩预计增幅均超100%。今日（10月9日）早盘有机硅概念逆市拉升，东岳硅材发布业绩预告，预计前三季度净利润同比增长19050%至19750%。三孚股份、合盛硅业、鲁西化工、兴发集团最新收盘价较年内高点回撤均超45%。

振江股份：海外订单储备充足 欧洲区域项目按计划推进排产与交付

振江股份在今日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司海外订单储备充足，欧洲区域项目按计划推进排产与交付。欧洲风电政策、汇率波动、原材料价格等因素客观上会对经营成果带来不确定性。公司将持续做好订单履约、成本管控及汇率风险管理，全力保障生产经营平稳运行。

A股风电股集体下挫，天顺风能跌8%

A股市场风电股集体下挫，截至半日收盘，天顺风能跌8%，吉鑫科技跌7%，金雷股份跌超4%，金风科技、银星能源跌超3%。

国信证券看好海上风电修复、锂电龙头价值回归及储能和电网设备机会

国内海上风电项目启动招标、海外订单推进，叠加陆风招标修复，报告看好风电主机、零部件及海缆等环节。出口和储能需求带动锂电排产增长，报告认为锂电龙头估值处于历史底部区间；全球储能需求增长及电网投资、AIDC建设则有望带动相关设备订单与业绩。 点名公司：东方电缆（海缆）、金风科技（风电主机）、德力佳（风电零部件）、大金重工（管桩）、三一重能（风电主机）、宁德时代（电池）、鹏辉能源（电池）、亿纬锂能（电池）。 时点：2026-10 国内海上风电省管项目陆续启动建设和设备招投标；2026-10 报告预计四季度国内电网投资有望加速；2026-12 报告预计2026年全球储能装机需求达到455GWh。

风电设备板块震荡下挫 大金重工触及跌停

临近午盘，风电设备板块震荡下挫，大金重工触及跌停，海力风电飞沃科技、锡华科技、天顺风能、威力传动等快速跟跌。

振江股份：海外订单储备充足 欧洲区域项目按计划推进排产与交付

振江股份在10月9日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，公司海外订单储备充足，欧洲区域项目按计划推进排产与交付。欧洲风电政策、汇率波动、原材料价格等因素客观上会对经营成果带来不确定性。公司将持续做好订单履约、成本管控及汇率风险管理，全力保障生产经营平稳运行。

出口退税调整压力：锂电池毛利率预计下降0.2–0.3pct

资料称锂电池当前出口退税率为6%，预计2027年起降至0%，对应行业毛利率下降0.2–0.3pct。乘用车中性预期维持13%，传言退税率先降至9%再逐步降至0%，对应营业收入下降约2.5%、毛利率下降约2.2pct。资料称光伏退税率已于2026年4月1日降至0%，机械和商用车预计维持13%。 时点：2027-01 预计锂电池出口退税率降至0%；2026-04-01 光伏出口退税率降至0%。

国泰海通电新徐强团队：2026年9月国内储能采招22.0GW/73.7GWh，同比+88%/+121%

据寻熵研究院，2026年9月国内储能市场完成22.0GW/73.7GWh采招订单，1—9月总采招规模为483.3GWh。储能系统和含设备EPC采招规模合计22.0GW/69.7GWh，同比增长84%；系统及EPC报价环比微降或持平。 点名公司：国泰海通、寻熵研究院、中核集团。

浙江电网侧独立新型储能自10月1日起参与省内现货市场

浙江省内电网侧独立新型储能自今年10月1日起正式参与省内现货市场。目前入市的储能场站共32座，装机容量共239万千瓦，将形成“现货价差+辅助服务+容量补偿”多元收益模式。

大摩调研纪要引发光通信板块下跌，多家上市公司回应

10月8日，受摩根士丹利调研纪要相关内容影响，A股光通信板块大幅下挫，多只个股跌停。长光华芯称纪要内容处于政策讨论阶段，并非FCC正式成文法规；中际旭创交流纪要称，3.2T光模块预计在2028-2029年前后规模化放量，2026-2028年主流出货仍为800G及1.6T。源杰科技称生产经营正常，仕佳光子称未获得光芯片降价消息。

国信证券推荐公用环保标的，称江苏10月月度交易电价同比上涨16.0%

报告称，煤价、电价同步下行有望使火电盈利维持合理水平；新能源盈利有望逐步趋稳，核电盈利预计保持稳定。报告还认为水务和垃圾焚烧自由现金流改善，国产科学仪器替代空间广阔，欧盟SAF强制掺混将增加废弃油脂需求。 点名公司：华电国际（火电）、龙源电力（新能源发电）、三峡能源（新能源发电）、金开新能（算电协同）、电投绿能（绿色氢基能源）、川能动力（风电、锂矿）、中国核电（核电运营）、中国广核（核电运营）。 时点：2026-09-25 陕西电力现货市场转入正式运行；2026-10 江苏10月集中竞价成交加权均价395.32元/兆瓦时。

有机硅、硅能源板块盘初拉升，东岳硅材、晨光新材双双涨停

有机硅、硅能源板块盘初拉升，东岳硅材、晨光新材双双涨停，硅宝科技涨超10%，硅烷科技、合盛硅业、道氏技术、宏柏新材、新安股份跟涨。

谷歌与Constellation Energy达成20年期核电协议

据媒体报道，谷歌与美国最大核电运营商Constellation Energy达成一项为期20年的核电协议。国际原子能机构（IAEA）于2026年9月14日发布年度展望报告《能源、电力与核电估算2060》，第六次上调全球核电装机容量预期。

中信建投研报称零碳园区有望成为绿色金融与产业投资共振的下一个主线

中信建投证券研报称，零碳园区建设在中央经济工作会议及多部门配套政策指引下成为系统性工程，国家级零碳园区改造投入据测算在千亿级。研报称，绿色信贷、ESG债券和绿色租赁与园区项目的资本开支、回收期及现金流特征相适配，并提及鄂尔多斯蒙苏、盐城大丰港的案例。

中信建投：零碳园区有望成为绿色金融与产业投资共振的下一个主线

中信建投证券研报称，零碳园区建设已成为我国系统性工程，仅国家级零碳园区的零碳改造投入据其测算就在千亿级。绿色信贷、ESG债券、绿色租赁等可持续金融工具已具规模，与园区资本开支大、回收期长且部分资产现金流稳定的项目特征相适配。

中信建投：零碳园区有望成为绿色金融与产业投资共振的下一个主线

中信建投证券研报认为，零碳园区建设已成为我国系统性工程，有望成为绿色金融与产业投资共振的下一个主线。中信建投测算，仅国家级零碳园区的零碳改造投入就在千亿级；绿色信贷、ESG债券、绿色租赁等工具与园区项目特征适配，鄂尔多斯蒙苏、盐城大丰港案例已验证“低成本可溯源绿电+产业集聚”的商业闭环。

国盛证券：10月电子细纱涨幅扩大，纱布一体化企业成本盈利更有优势

卓创资讯数据显示，10月电子细纱价格环比涨幅进一步扩大，或反映供需偏紧程度提升。电子布价格中枢继续抬升，但月度涨价额整体未明显扩大。纱线与电子布涨价节奏分化，资料认为纱布一体化企业成本盈利更有优势，并建议关注中国巨石、中材科技、国际复材。 点名公司：卓创资讯、中国巨石（纱布一体化）、中材科技（纱布一体化）、国际复材（纱布一体化）。 时点：2026-10 10月电子纱、布价格出炉，细纱环比涨幅扩大。

海风交付、集运景气与多家公司业绩预增构成盘后积极信息

资料称国内海风下半年交付加速、招标有望反转，集运Q4淡季运价期货大涨，景气有望延续。业绩信息显示，行云科技算力业务增长，晶晨股份、本川智能和东岳硅材均预计利润同比增长。 点名公司：马士基（集运）、谷歌云（云服务）、格芯（先进封装）、台积电（先进封装）、行云科技（算力）、晶晨股份、本川智能（PCB）、东岳硅材。 时点：2026-10-12 马士基紧急燃油附加费上调至20%并生效；2026-10 国内海风下半年交付加速；2026-10 集运Q4淡季运价期货大涨。

风电近况更新，作者建议持续关注风电底部机会

标题表达了持续关注风电底部机会的观点；正文内容未提供，无法提取进一步的论据或产业链逻辑。

高盛称地面电站需求有韧性，NXT、SHLS、FSLR等个股机会与风险并存

高盛认为宏观担忧、232政策及设备禁令压低近期财报预期，但数据中心用电支撑地面电站需求，订单存在超预期空间。NXT盈利预测上调且可能提高指引下限，SHLS有业绩和指引上行机会，FSLR关注新增订单与售价提升；户用光伏受利率压制。报告同时对部分公司维持卖出，指出组件成本、项目储备新增放缓及公司执行和流动性等风险。 点名公司：NXT、SHLS、FSLR、ARRY、FLNC（储能）、ENPH、RUN、SEDG。 时点：2026-09 NXT订单可能超过11亿美元，且可能上调FY27指引下限；2026-09 SHLS第三季度业绩及全年指引存在上行机会；2026-09 FSLR季度新订单可能达到3GW以上。

中国为何发电过剩

中国正加快发展可再生能源，以满足人工智能和机器人未来的电力需求。随着发电能力建设创下新高，中国面临电网能否跟上的挑战。