黄仁勋称英伟达AI芯片订单持续超过供应能力
黄仁勋表示，客户对英伟达AI芯片的订购需求持续超过公司供应能力，新订单几乎每周、甚至每天涌入。大型云服务提供商、新兴AI云运营商和设备制造商均已下单，客户至少提前一年预测需求，规模最大的客户提前两年规划。电力短缺、尚未完工的数据中心和制造零部件等因素制约供应扩大。
推荐理由：黄仁勋称，云服务商、AI云运营商和设备制造商均在下单，客户提前一至两年预测需求；电力、数据中心建设和零部件供应制约产能扩张。
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大模型、算法与 AI 产业链公司的板块口径；具体到算力、应用和智能体时另有更细的板块。
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市场快讯利好精选AI 评分7373 X·科技公司精选AI 评分7676 NVIDIA祝贺StepFun发布Step 5 Preview开放权重模型
StepFun宣布Step 5 Preview开放权重，采用总参数量600B、每个token激活27B的稀疏MoE架构，支持1M-token上下文窗口和原生文本、视觉输入。
推荐理由：StepFun公布Step 5 Preview开放权重，并列出模型规模、上下文窗口与输入形式，NVIDIA则补充了GB300上的运行速度和NVFP4口径。
市场快讯利好精选AI 评分7171 英伟达推出Nemotron 3.5 Super VL开源多模态大模型及两款端侧模型
英伟达推出拥有1200亿参数的开源视觉语言模型Nemotron 3.5 Super VL，官方称其速度是同类第二强开源智能体模型的5倍。英伟达同步推出面向端侧的Bolt 74B‑A9B（24GB）与Bolt E4B（4GB），其中Super VL与Bolt 74B‑A9B现已可用，Bolt E4B将于10月23日正式上线。
推荐理由：本次发布覆盖1200亿参数云端视觉语言模型和两款端侧模型，并分别给出模型上线状态与端侧内存规格。
IT之家利好精选AI 评分7777 阶跃星辰开放 Step 5 Preview 模型权重，华为昇腾、沐曦和壁仞宣布首发支持
阶跃星辰开放 Step 5 Preview 模型权重，包含 BF16 与 FP8 版本，并称模型在 AI 编程、软件工程、专业知识工作和金融等任务上达到前沿水平。
推荐理由：Step 5 Preview 权重开放后，昇腾、沐曦和壁仞同步提供适配，材料列出推理引擎、硬件平台及关键优化环节。
机构调研纪要精选AI 评分7575 行云科技：算力订单调价扩量，前三季度预计盈利2.9亿–3.3亿元
公司称，头部客户算力订单调价扩量，且部分服务器集群已交付起租、确认租赁收入，推动业务进入规模化盈利阶段。公司称萧山合作新增第二总部和AI服务器整机智造基地，计划补齐算力产业链并增强供应链资金保障；智造基地预计2027年投产。 点名公司：杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司（供应链）、VB客户（客户）。 时点：2026-10 第二总部计划落地迁入萧山经开区；2027-01 AI服务器整机智造基地预计投产；2026-08 V、VB、VC客户首批服务器集群自8月陆续起租并确认租赁收入。
IT之家利好重大精选AI 评分7979 中科曙光前三季度归母净利润17.24亿元，同比增长78.48%
中科曙光发布2026年1月至9月业绩快报，营业总收入122.38亿元，同比增长38.75%；归母净利润17.24亿元，同比增长78.48%。扣非净利润15.55亿元，同比增长105.27%，基本每股收益1.179元，同比增长78.1%，加权平均净资产收益率为7.48%。上述数据为初步核算、未经审计，可能与第三季度报告披露数据存在差异，预计差异幅度不超过20%。
推荐理由：快报列出前三季度营收、归母净利润与扣非净利润的同比增幅，并说明数据未经审计及可能存在的差异幅度。
市场快讯利好精选AI 评分6868 摩尔线程支撑的无锡（惠山）国产智算中心一期满载运行
由摩尔线程落地建设的无锡（惠山）国产智算中心一期已满载运行。中心今年6月点亮运行，一期部署的2000张摩尔线程MTT S5000 GPU算力资源仅用两个月便满载。
推荐理由：惠山智算中心一期从6月点亮运行到两个月后满载，材料给出部署规模与运行状态，可了解国产GPU算力项目的落地进度。
市场快讯利好精选AI 评分7676 库克称苹果智能已获批在华推出，10月底推测试版
库克在上海接受记者采访时称，苹果智能已经获得在华批准，测试版计划于10月晚些时候推出。首批功能包括实时翻译、写作工作和图像消除，不包括Siri AI。
推荐理由：苹果智能在华获批后，报道列出10月底测试版的预计时间和首批功能，并说明Siri AI不在其中。
市场快讯利好精选AI 评分6868 苹果计划于12月通过iOS 27.3在中国推出苹果智能，阿里提供模型能力、百度负责Siri和视觉智能
据媒体报道，苹果计划于今年12月通过iOS 27.3更新在中国推出苹果智能，首批功能为两年前已在美国发布的AI功能。阿里将提供文本与图像理解、内容生成等能力，9月29日取得的许可范围包括通义万相和 Qwen；据知情人士透露，百度软件服务将嵌入Siri和视觉智能。第三方开发者拆解iOS 27 Beta 2固件后发现名为“Baidu Visual Search”的模块，指向视觉搜索能力接入。
推荐理由：材料呈现苹果国内 AI 合作的分工，涉及阿里模型能力接入，以及百度软件服务在 Siri 和视觉智能中的嵌入。
市场快讯利好精选AI 评分7373 昆仑万维发布并开源首款可在单张消费级显卡运行的视频大模型游戏Matrix-Game 4.0
昆仑万维10月15日正式发布并开源视频大模型游戏Matrix-Game 4.0，称其可在单张消费级显卡上运行。游戏以引擎维护世界状态与交互规则、视频生成模型实时呈现画面，在NVIDIA RTX 5090上实现480p、60 FPS，按键到画面响应延迟低于150毫秒。
推荐理由：Matrix-Game 4.0把游戏引擎维护状态与交互规则、视频模型实时呈现画面结合，并给出单张RTX 5090上的分辨率、帧率和延迟口径。
市场快讯利好精选AI 评分7070 阶跃开放Step 5 Preview模型权重及配套开发工具
阶跃今天正式开放Step 5 Preview的BF16与FP8模型权重、技术博客和配套开源开发工具。该模型面向长程Agent任务，采用稀疏MoE架构，总参数量600B、每token激活参数27B，支持100万token上下文窗口及文本与视觉输入；权重已上线Hugging Face和Model Scope，并提供面向多种芯片平台和推理框架的适配支持。
推荐理由：此次开放同时包含BF16与FP8权重、技术博客和开发工具，材料还列出模型参数规模、激活参数量及上下文窗口等规格。
格隆汇快讯精选AI 评分7575 谷歌推出旗舰大模型Gemini 4 Argon，谷歌A涨超1%
谷歌正式推出旗舰大模型Gemini 4 Argon，向付费订阅及API用户开放。材料称，该模型在金融、法律等专业任务测试中表现领先，首发API优惠价为GPT-6 Astra和Claude Fable 5.1的五分之一；谷歌A涨超1%，最高触及358.2美元。
推荐理由：材料将谷歌A股价表现与Gemini 4 Argon发布、开放范围及API定价并列，提供了产品信息与市场表现的对应口径。
市场快讯利好精选AI 评分7373 黑芝麻智能签订约3亿元销售及技术开发合同，AI计算服务器获首批订单
黑芝麻智能公告称，近期其全资附属公司黑芝麻智能科技有限公司与一家A股上市公司签订销售及技术开发合同，销售合同总金额约人民币3亿元。合同签订一年内，预计采购以集团高性能AI芯片为核心的AI计算服务器整机产品约人民币2.5亿元；该合同是集团AI计算服务器的首批订单。
推荐理由：合同将高性能AI芯片与服务器整机销售及技术开发结合，首批订单总额约3亿元，其中一年内预计采购整机约2.5亿元。
市场快讯利好精选AI 评分7070 AI 成本自 2023 年以来每季度下降 47%，科技企业今年预计投入近 1 万亿美元建设基础设施
Epoch AI 数据显示，自 2023 年以来，AI 成本每季度下降 47%，一年降至原来的 1/13。该降速是通用计算成本降幅的 6 倍、锂电池成本降幅的 18 倍；科技企业今年预计将投入近 1 万亿美元用于 AI 基础设施建设。
推荐理由：材料将 AI 成本下降速度与通用计算、锂电池成本降幅作了比较，并列出科技企业今年预计的基础设施投入规模。
市场快讯利好精选AI 评分7575 山东省政府办公厅提出到2027年在16个重点领域建成50个以上行业高质量数据集
山东省人民政府办公厅发布加快推进数据产业高质量发展的实施意见，提出到2027年在科学研究、医疗健康等16个重点领域建成50个以上行业高质量数据集。意见还提出推动“数据要素×”与“人工智能+”融合，支持建设行业知识库和评测数据集，并鼓励开发、应用行业大模型。
推荐理由：意见把数据集建设、行业大模型开发与应用场景纳入同一推进路径，并给出到2027年的领域范围和数量目标。
机构调研纪要精选AI 评分7373 广合科技前三季度净利润预计增长约100%至107%，算力PCB需求带动增长
公司称聚焦通用服务器、AI服务器、交换产品及加速卡等算力PCB市场，前三季度业绩预计同比增长。泰国基地完成核心客户审核认证并实现盈利，随重点客户认证、产品导入和产能释放，成为算力产品销售增长的第二引擎。客户CPU和存储芯片暂时短缺影响部分出货，但公司称全年业绩预期和信心保持不变。 点名公司：泰国广合（算力PCB）、黄石广合。 时点：2026-10 泰国一期工厂新增设备预计陆续投产；2027-03 PCIe 6.0其他平台产品预计出货；2027-06 PCIe 6.0其他平台产品预计出货。
机构调研纪要精选AI 评分6262 豪鹏科技前三季度收入预计增长17.34%~20.02%，净利润增长32.96%~37.62%
公司称前三季度收入稳增、利润快增，第三季度收入和净利润增速高于前三季度累计水平，增长来自出货量增长、产品结构改善及新客户和新项目交付。消费电子电池业务受益于头部客户合作深化及AI端侧产品导入；储能业务保持满产满销，并推进AIDC储能产品验证和客户导入。 点名公司：惠普（客户）、戴尔（客户）、MSI（客户）、华硕（客户）、宏碁（客户）、智元（客户）、智身（客户）、优必选（客户）。 时点：2026-12 机器人相关业务收入预计接近1亿元。
市场快讯利好精选AI 评分6868 Gemini 4 Argon面向全球开发者和企业开放
Gemini 4 Argon现已通过Gemini API面向全球开发者和企业开放，也向Google Antigravity、Gemini App及搜索AI模式中的Google AI订阅用户提供。原文称，Argon在多个领域的基准测试中优于其他前沿模型，并在Vals指数中排名第一。首发体验价为每百万输入token 2美元、每百万输出token 10美元，缓存输入token可享95%折扣。
推荐理由：内容给出Gemini 4 Argon的开放渠道、首发体验价及缓存输入折扣，便于了解模型的接入范围与定价口径。
格隆汇快讯精选AI 评分7676 纽约联储主席威廉姆斯称今年可能再加息一次，2027年或无需进一步加息
纽约联储主席威廉姆斯表示，今年再加息一次是合适的；如果经济前景符合预期，2027年可能无需进一步加息。他称，支持9月加息的因素包括能源价格上涨和AI基础设施投资增加。
推荐理由：威廉姆斯把能源价格、AI基础设施投资与通胀传导联系起来，并将美债长期收益率归因于债券供需、财政政策等多重因素。
市场快讯利好精选AI 评分7474 SK海力士发布MARS整机柜内存架构，HBF容量可达HBM的14倍，预计2028年送样
SK海力士在2026OCP全球峰会上推出MARS以内存为核心的整机柜AI系统，采用内存解耦池化设计，最高可将大模型首token生成速度提升5倍。会上还披露HBF高带宽闪存进展，其带宽约为HBM一半、容量可达HBM的14倍，面向AI推理KV缓存需求；HBF规范预计明年发布1.0版本，产品预计2028年初送样。
推荐理由：材料将MARS整机柜内存池化设计与HBF存储规格放在同一场合介绍，列出首token生成速度、容量和带宽口径，以及规范与送样时间。