报告认为氟化工产业链已进入长景气周期，萤石、制冷剂及高端氟材料、含氟精细化学品等环节均有发展潜力。配额约束支撑制冷剂供给和价格，但淡季需求偏弱，短期市场预计高位震荡、品种分化。报告建议长期关注金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技等标的。 点名公司：金石资源（萤石）、巨化股份（制冷剂、氟树脂）、三美股份（制冷剂）、昊华科技（制冷剂、氟树脂、氟精细）、东阳光（制冷剂、氟树脂、氟化液）、永和股份（萤石、制冷剂、氟树脂）、东岳集团（制冷剂、氟树脂）、新宙邦（氟化液、氟精细）。 时点：2026-10 10月空调排产同比回升，R32需求边际回暖；2026-10 Q4长协延续上涨趋势；2026-10 永和股份预计前三季度归母净利润7.6至8.6亿元。
报告认为，AI 推理和企业级 Agent 推动算力需求快速增长，而高端芯片供给受产能与出口管制约束，算力租赁供需缺口短期难以缓解。报告预计高端卡租赁价格维持高位、中小厂商逐步出清，市场份额向具备供应链优势的厂商集中。算力租赁正从资源出租转向 Token 分成，具备推理优化能力并与头部模型厂商绑定的公司有望受益。 点名公司：英伟达（AI芯片）、协创数据（算力租赁）、杰创智能（算力租赁）、盛视科技（算力租赁）、行云科技（算力租赁）、东阳光（算力租赁）、利通电子（算力租赁）、宏景科技（算力租赁）。 时点：2026-10 预计下半年算力供需缺口延续，高端卡租赁价格维持高位。
今年多次回购股曝光，五大共性凸显（附名单） 据数据宝统计，截至10月15日，A股市场有33家公司回购次数在两次以上（含已完成回购、实施中的回购和拟回购）。其中，软通动力、三环集团、乐鑫科技等公司均实施回购3次；中国石化、华勤技术、温氏股份、东阳光、东鹏饮料、佰维存储、兴森科技等均有两次回购实施完毕。从回购实施情况来看，乐鑫科技的3次回购均已完成，软通动力、三环集团等年内3次回购均已完成其中的两次；华勤技术、兴森科技、惠泰医疗、渤海租赁、紫金龙净、步长制药等年内计划实施两次的回购公司均已全部实施完毕。梳理发现，今年多次实施回购的个股具备现金流充裕、盈利能力强、估值较低、注销式回购为主、机构关注度
东阳光（600673.SH）发布公告：东阳光关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 公告日期：2026-10-16 公告类别：股份回购 原文：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-16/1225607599.PDF
东阳光近日取得光大银行东莞分行出具的贷款承诺函，该行承诺提供不超过5.40亿元专项贷款支持公司回购股票。此前公司审议通过回购方案，拟以集中竞价方式使用不低于6亿元且不超过12亿元自有或自筹资金回购，价格不超过47.74元/股，期限为董事会审议通过之日起不超过6个月；贷款期限3年，承诺有效期至2027年9月29日，具体事宜以最终签署的借款合同为准。
东阳光拟通过集中竞价交易回购股份，资金总额为6亿元至12亿元，回购价格不超过47.74元/股，股份将用于员工持股计划或股权激励。按上限测算，预计回购1256.81万股至2513.62万股，占总股本0.42%至0.84%；回购期限为董事会审议通过之日起6个月内，资金来源为自有或自筹资金。