报告认为，新能源汽车销量增长、电池安全标准趋严及高压平台演进，推动云母材料从电池模组和Pack防护向电芯级、驱动电机、电控等场景拓展。定制化配方、复合成型和客户认证形成较高壁垒，价值重心向深加工集中，行业集中度有望提升。报告预计行业市场规模由2026年的54.48亿元增至2030年的125.74亿元。 点名公司：浙江荣泰电工器材股份有限公司（云母材料加工）、固德电材系统（苏州）股份有限公司（云母材料加工）、湖北平安电工科技股份公司（云母材料加工）、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（云母材料加工）、北京倚天凌云云母股份有限公司（云母材料加工）、浙江博菲电气股份有限公司（云母材料加工）、环球新材料（南通）股份有限公司（原材料供应）、福建坤彩材料科技股份有限公司（原材料供应）。 时点：2026-07 GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》实施。
博菲电气公告称，2026年9月21日至10月13日，公司控股股东、实控人凌莉通过集合竞价及大宗交易累计减持47.42万股，占总股本0.55%；其一致行动人海宁云格投资合伙企业（有限合伙）累计减持43.41万股，占总股本0.50%。二者合计减持90.83万股，占总股本1.04%。本次权益变动后，控股股东、实控人及其一致行动人合计持股4862.17万股，占总股本比例由56.93%降至55.88%，权益变动触及1%整数倍。本次减持为履行此前披露的减持计划，不存在违规情形。