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#化工与氟化工
10月12日周一
  1. 市场快讯利好71

    托克与EnergyX签署10年锂产品承购协议，涉及10万吨电池级锂产品

    托克与美国锂技术初创公司EnergyX签署具有约束力的10年期承购协议，涉及来自美国和智利项目的10万吨电池级锂产品。托克将采购智利Black Giant项目生产的碳酸锂和美国得克萨斯州Lonestar项目生产的氢氧化锂，承购两项目一期产量的比例分别为66%和30%。

    推荐理由：协议覆盖智利碳酸锂与美国氢氧化锂项目，并分别约定一期产量承购比例，呈现了锂产品承购安排的地域与产品口径。

  2. 格隆汇快讯58

    粤桂股份预计2026年前三季度净利同比增长153.70%-169.24%

    粤桂股份预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.26亿元-11.95亿元，同比增长153.70%-169.24%。公司称，业绩变动主要受报告期内矿石、硫酸产品市场价格上行及持续深化降本增效影响；据计算，Q3净利润预计为4.63亿-5.32亿元，环比增长3%-19%。

  4. 机构调研纪要24

    凯龙股份称将做优长产业链并推进传统产业智能化、数字化、绿色化，三项主要业务营收同比下降

    公司表示，将借助控股股东中荆集团及其控股股东长江产业集团在投资管理、产业规划等方面的优势，为业务发展赋能。公司提出做优长产业链、推进传统产业智能化数字化绿色化、扩大规模并提升运行质量的战略。半年报披露，民爆器材、硝酸铵及复合肥、爆破服务营收分别同比减少1.77%、5.51%、2.05%。 点名公司：中荆集团（控股股东）、长江产业集团（控股股东）。

  7. 格隆汇快讯45

    印度对中国台湾地区和沙特阿拉伯正丁醇作出反倾销肯定性终裁

    印度商工部对原产于或进口自中国台湾地区和沙特阿拉伯的正丁醇作出反倾销肯定性终裁，建议征收为期5年的反倾销税。台湾塑胶工业股份有限公司税率为71美元/吨，中国台湾地区其他生产商为240美元/吨，沙特阿拉伯所有生产商为225美元/吨。涉案产品印度海关编码为29051300。

  9. 市场快讯利空53

    印度商工部对中国台湾地区和沙特阿拉伯正丁醇作出反倾销终裁

    印度商工部对原产于或进口自中国台湾地区和沙特阿拉伯的正丁醇作出反倾销肯定性终裁，并建议征收为期5年的反倾销税。建议税率为台湾塑胶工业股份有限公司71美元/吨、中国台湾地区其他生产商240美元/吨、沙特阿拉伯所有生产商225美元/吨；涉案产品印度海关编码为29051300。

  10. 市场快讯利空48

    印度对马来西亚邻苯二甲酸二异壬酯作出反倾销肯定性终裁

    印度商工部对原产于或进口自马来西亚的邻苯二甲酸二异壬酯作出反倾销肯定性终裁，并建议征收为期5年的反倾销税。税率为UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd.每吨111美元，马来西亚其他生产商每吨277美元。案件涉及印度海关编码29173300、29173200、29173400、29173920、29173990和29339990项下产品。

  11. 格隆汇快讯34

    和邦生物：厄尔尼诺等气候现象对除草剂需求的影响存在不确定性

    和邦生物在10月12日召开的2026年半年度业绩说明会上表示，下半年以来，公司磷矿产品生产和销售一切正常，暂不存在销售价格及毛利率预期大幅波动的风险。草甘膦行业供需及价格受多重因素影响，公司保持正常生产经营，双甘膦、草甘膦产线均满负荷生产，今年公司以去库存、盘活现金流为工作重点，但会根据市场预判及时调整出货量。厄尔尼诺等气候现象对全球农业及除草剂需求的影响存在不确定性。

  12. 券商深度研报53

    国信证券看好能源价格上行及供给约束下的原油、炼化、染料和有机硅方向

    报告认为，中东地缘冲突扰动原油供应、全球库存偏低，预计2026年Brent、WTI油价中枢为80–100美元/桶，上游油气景气有望维持。成品油供应受炼厂扰动、库存低位和秋冬旺季影响，具备海外产能及出口资质的炼化企业盈利有望改善。染料落后产能出清、有机硅供需紧平衡，报告认为相关价格和盈利有望修复。 点名公司：中国石油（上游油气开采、炼化）、中国海油（上游油气开采）、恒逸石化（炼化）、中国石化（炼化）、浙江龙盛（染料）、兴发集团（有机硅）、鲁西化工（有机硅）、卫星化学（轻烃一体化）。 时点：2026-10 柴油与取暖油进入秋冬需求旺季；2026-12 预计2026年Brent、WTI油价中枢为80–100美元/桶。

  13. 券商深度研报50

    信达证券：假期下游工厂放假，长丝需求偏疲弱；国内外大炼化价差回升

    信达证券称，国庆期间下游中小型工厂停工放假较多，长丝补货意愿不足、以去库为主，需求疲弱。原油高位支撑PX和PTA价格，MEG因需求支撑不足而走弱；本周国内外重点大炼化项目价差分别环比上升1.71%和5.61%。 点名公司：荣盛石化（大炼化）、恒力石化（大炼化）、东方盛虹（大炼化）、恒逸石化（大炼化）、桐昆股份（大炼化）、新凤鸣（大炼化）。

  14. 券商深度研报66

    开源证券继续看好化纤产业链：氨纶提价，粘胶长丝产能缩减

    原材料价格上涨推动晓星氨纶全规格产品提价，原料高位运行支撑氨纶价格。新乡化纤部分粘胶长丝生产线停产，出口需求增长且行业产能增量有限，开源证券认为供需错配可能推动粘胶长丝价格上涨。报告继续看好化纤产业链。 点名公司：晓星氨纶（氨纶）、华峰化学（化纤）、新乡化纤（粘胶长丝）、泰和新材（化纤）、吉林化纤（粘胶长丝）、万华化学（化工龙头）、华鲁恒升（化工龙头）、恒力石化（化工龙头）。 时点：2026-10-08 晓星氨纶全规格产品上调1000元/吨；2026-10-12 新乡化纤部分生产线自10月12日起关停；2026-12 预计2026年度减少生物质纤维素长丝产量约8500吨。

10月10日周六
  2. 市场快讯利好77

    内蒙古工信厅通知全区水泥熟料生产线2026年11月起错峰生产5个月

    内蒙古自治区工业和信息化厅发布2026—2027年水泥常态化错峰生产通知，要求全区所有水泥熟料生产线实施错峰生产。执行时间为2026年11月1日零时至2027年3月31日24时，共5个月；错峰停窑周期包含烘窑时间，采暖季错峰为刚性要求。

    推荐理由：通知将采暖季错峰生产列为刚性要求，并明确全区水泥熟料生产线的执行范围和停窑周期口径。

  3. 格隆汇快讯53

    印度对原产于或进口自中国的二环己基碳二亚胺启动第一次反倾销日落复审调查

    印度商工部应印度国内企业Clean Science and Technology Limited的申请，对原产于或进口自中国的二环己基碳二亚胺启动第一次反倾销日落复审调查。本案主要涉及印度海关编码29251900、29252990项下产品及其他六个编码项下的部分产品；倾销调查期为2025年4月1日至2026年3月31日，损害调查期为2022年至2023年至2025年4月1日至2026年3月31日。

  4. 格隆汇快讯43

    印度对原产于或进口自中国和欧盟的氰化钠启动反倾销期中复审调查

    印度商工部应印度企业 Superform Chemistries Limited 申请，对原产于或进口自中国和欧盟的氰化钠启动反倾销期中复审，审查是否调整现行反倾销税。调查涉及印度海关编码28371100项下及2837项下部分产品；倾销调查期为2025年4月1日至2026年3月31日，损害调查期覆盖2022年4月至2026年3月。

  9. 市场快讯利空40

    印度对中日韩异构体比例为80:20的甲苯二异氰酸酯启动第二次反倾销日落复审调查

    印度商工部应 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited 申请，对原产于或进口自中国、日本和韩国的异构体比例为80:20的甲苯二异氰酸酯启动第二次反倾销日落复审调查。涉案产品对应印度海关编码29291020，倾销调查期为2025年4月1日至2026年3月31日，损害调查期覆盖2022年4月1日至2026年3月31日所列四个年度区间。

  12. 调研纪要52

    华创AI新材料&大化工团队：全球柴油短缺叠加欧洲政策加码，利好国内生物柴油出口企业

    原文称中东战事及俄罗斯柴油出口收缩导致全球柴油供应趋紧，柴油价格和裂解价差走高。中国生物柴油及UCO出口量价齐升，海外需求强劲；欧洲生物能源政策推进，未来存在降低对华生物柴油反倾销税率的可能性。作者认为，具备产能规模和出口资质的国内企业有望受益。 点名公司：卓越新能（生物柴油）、海新能科（生物柴油）、山高环能（生物柴油）。

  13. 券商深度研报34

    头豹研究院：氟硅新材料需求与国产替代推动行业增长，高端特种材料增长弹性更强

    资料认为，新能源、半导体等新兴场景扩容及单位用量提升，推动氟硅新材料需求增长。国产供给能力和产品结构持续升级，但超高纯电子级等高端产品仍有进口依赖。资料预计2026—2030年行业规模增长，高附加值产品占比提升，资源与技术壁垒较高的环节价值更集中。 点名公司：浙江巨化股份有限公司（上游原料、中游制造）、中巨芯科技股份有限公司（上游原料）、金石资源集团股份有限公司（萤石资源）、广晟有色金属股份有限公司（上游原料）、江西晨光新材料股份有限公司（中游制造）、成都硅宝科技股份有限公司（中游制造）、湖北江瀚新材料股份有限公司（中游制造）、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（中游制造）。 时点：2026-01 高端制造需求释放，带动氟硅材料需求扩容；2026-01 预计超过30个高端产品牌号通过主流客户认证；2026-01 预计特种级产品产量占比升至55%以上。

  14. 券商深度研报59

    国信证券看好主流制冷剂景气延续及含氟电子材料需求提升

    报告认为，配额约束趋紧、三代制冷剂集中度较高，预计2026年主流品种供需紧平衡，价格长期仍有上行空间。AI服务器、先进存储和半导体制造带动含氟电子材料需求，建议关注相关产品及氟化工龙头。 点名公司：英伟达（AI芯片）、台积电（晶圆制造）、三星（半导体）、SK海力士（存储芯片）、巨化股份（制冷剂、含氟材料）、东岳集团（制冷剂、含氟材料）、三美股份（制冷剂）、昊华科技（含氟材料）。 时点：2026-10 四季度制冷剂长协价格上涨500元/吨；2026-10 空调内销排产510万台，同比+3.1%；2027-04 常熟三爱富新型制冷剂项目计划开工。

  15. 市场快讯利好28

    供需关系持续改善 有机硅行业景气修复

    10月9日，A股有机硅概念板块继续走强，东岳硅材、晨光新材、新亚强涨停，硅宝科技、合盛硅业等多股跟涨。业内人士分析称，行业供需关系改善、产品价格回升及上市公司盈利修复预期，共同推动有机硅板块走高。除周期性供需改善外，新能源、电子电气及半导体等领域的应用拓展，也为有机硅产业链带来新的增长空间。（上海证券报）

  17. 市场快讯利空55

    房地产与基建投资走弱，水泥行业中小产能加速出清

    水泥行业进入深度调整期，房地产和基建投资持续走弱，行业亏损面已达60%。今年已有20余家水泥及粉磨企业进入破产相关程序，中小企业面临价格倒挂、库存高企和回款不畅。材料称，错峰生产、超低排放改造和碳约束等政策叠加下，行业整合将以并购为主、破产清算为辅。

10月9日周五
  1. 市场快讯利好67

    我国再生铝合金锭6月出口同比增长160.6%

    我国以再生铝合金锭为主的未锻轧铝合金6月出口同比增长160.6%，创近年新高。2026年1至8月，该类产品累计出口34.2万吨，同比增幅近85%；同期未锻轧铝及铝材累计出口466.5万吨，同比增长16.8%。央视财经记者走访发现，浙江台州再生铝市场货源紧俏；材料称生产一吨原生铝的碳排放可达16吨二氧化碳当量，再生铝约0.5吨。

  3. 机构调研纪要33

    亚邦股份上半年染料及中间体销量回升，公司推进资产处置以改善经营

    公司称，2026年上半年染料和染料中间体产品销量增长，产品销量及销售价格回升带动营业收入增长、业绩改善。恒隆作物、金囤农化、道博化工仍处于停产状态；公司按“一企一策”梳理和处置闲置、低效资产，并称将聚焦主营、加快资产处置以促进经营业绩改善。公司表示下半年行情受下游需求、原材料价格和行业周期等因素影响，具有较大不确定性。 点名公司：恒隆作物、金囤农化、道博化工。 时点：2026-12 公司将在年底聘请第三方评估机构进行资产减值测试。