报告认为，世界模型可连接大语言模型与超智能机器人，结合VLA有望提升机器人多步规划、动作评估和失败恢复能力。真机、仿真与人类视频数据协同，以及空间数据、仿真训练、算力和机器人本体等环节共同推进，可能拓展物理AI的商业化场景。高价值、低重复任务和To B场景有望率先验证，但模型泛化、制造爬坡及商业回报仍受约束。 点名公司：特斯拉（本体）、智元（本体）、上纬新材（本体）、宇树科技（本体）、科森科技（北美链）、斯菱智驱（北美链）、福赛科技（北美链）、岱美股份（北美链）。 时点：2026-12 AMD拟完成对World Labs的收购，仍需监管审批等条件；2026-12 Tesla预计年内启动Fremont第一代Optimus产线生产；2026-12 Tesla目标年底建成周产超过1,000台的连续自动化产线。
Claude从约20万个逆转录酶簇及其基因组邻域中识别出此前未被认识的ART系统，后续湿实验确认其阵列可转录产生短RNA，但系统功能仍未确定。Basecamp以跨物种数据训练EDEN并推进体内细胞治疗；ESM3等模型设计的NRPS结构域在实验中实现近天然体系3倍产量。研报认为，随着AI扩大生物学发现空间，实验和临床验证将成为下一阶段竞争关键。 点名公司：Anthropic（AI模型）、Basecamp Research（生物基础模型）、NVIDIA（计算基础设施）、第一三共（ADC）、Turbine（虚拟实验）、Natera（ctDNA MRD检测）、Grail（肿瘤早筛）、Ionis（反义寡核苷酸）。 时点：2026-09-21 FDA更新临床前试验表述，适当情况下可用非动物方法支持安全性评价；2026-09 Basecamp融资后推进EDEN设计的体内细胞治疗管线；2026-09-24 第一三共与Turbine扩展合作，打通ADC虚拟实验与湿实验闭环。