立讯精密拟并购补强数据中心、工控EMS与汽车智能底盘能力
文章认为，金德的金属冲压能力与立讯精密的压铸工艺互补，有望拓展数据中心结构件品类并导入更多客户。致丰的游戏、工控组装经验可与立讯精密及广翼的能力协同，打造硬件组装平台。京西的悬挂、制动和智能底盘能力有望补齐立讯精密汽车产品矩阵，并与现有汽车业务协同。 点名公司：金德（金属冲压）、致丰（EMS组装）、广翼（工控）、京西（悬挂、制动）、京西智行集团（智能底盘）、莱尼、法拉利（客户）、保时捷（客户）。
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调研纪要AI 评分6161
调研纪要AI 评分6767 苹果份额提升与高端化延续，伯恩斯坦给予跑赢大盘评级
8月全球iPhone营收同比增长13%，iPhone 17系列累计销量较iPhone 16系列同期高18%，显示份额提升与高端化趋势延续。伯恩斯坦看好苹果盈利韧性；台积电先进制程与封装受益于A20 Pro，内存和光学组件则面临成本与份额变化。iPhone 18 Pro首发需求区域分化、内存涨价及四季度销售动能是短期变量。 点名公司：台积电（代工/先进制程与封装）、SK海力士（内存）、三星电子（内存/摄像头）、美光（内存）、联发科（芯片）、舜宇光学（光学）、立讯精密（代工）、大立光（光学）。