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美股异动：甲骨文涨超4%，据报以卡车运输压缩天然气为AI数据中心供电

甲骨文股价涨超4%，报141.1美元；据报，公司以卡车运输压缩天然气，维持多个AI数据中心的建设与运营进度，以应对管道基础设施延误。该做法已在犹他州和德克萨斯州实施，并正考虑用于新墨西哥州的关键项目；甲骨文自由现金流目前为负，预计在更多AI数据中心竣工投用前将持续承压。

Lumentum首席执行官称公司AI服务器部件已售罄至2029年，股价一度触及纪录高位并最新上涨7%

Lumentum首席执行官表示，公司AI服务器部件已售罄至2029年，股价一度触及纪录高位，最新上涨7%。

同一新闻，精选展示《据报道，Lumentum称光器件产能已售至2029年初》

英特尔盘前涨超2%，传英伟达拟于2028年采用其Foveros封装技术

英特尔美股盘前涨超2%。一份报告称，英伟达可能在2028年采用英特尔的Foveros芯片技术，届时该技术也将投入量产。

油价回落叠加AI乐观情绪 新兴市场股市终结两连跌

受油价回落、市场对AI投资热潮可持续性的担忧有所缓解，新兴市场股市周五迎来反弹。明晟新兴市场股指最大涨幅达0.5%，结束连续两个交易日的下跌。但受本周早些时候原油价格走高、美债收益率上行以及美元走强压制市场情绪，该指数依旧面临连续第二周收跌的局面。有报道称OpenAI到年底年化营收有望达到或超过700亿美元，缓解市场对其营收不及此前预期的担忧，市场风险偏好得到提振。盛宝资本市场新加坡首席投资策略师查鲁·查纳纳表示，更大的问题在于，这笔营收能否支撑AI基础设施的巨额投入，以及背后日益高企的融资成本。她称：“营收故事或许依旧成立，但回报逻辑仍有待验证。”

报告称英伟达可能于2028年采用英特尔Foveros封装技术

一份报告指出，英伟达可能在2028年采用英特尔Foveros封装技术，届时该技术也将投入量产。材料称，部分后端流程由英特尔承接后，台积电可将资源集中于前端制造工艺改进。

英特尔战略奏效：英伟达或将采用其Foveros封装技术

英伟达可能在部分后端应用中采用英特尔的Foveros封装技术，以满足后端需求。GF Securities报告称，英特尔后端封装技术日益成熟；其EMIB和EMIB-T技术已吸引包括谷歌在内的客户。

今日特朗普要闻

1、特朗普称与伊朗进行富有成效的对话，并承诺中期选举前不会攻击伊朗。 2、特朗普发文批评“虚假新闻”声称他在邀请敌人攻打圣迭戈和洛杉矶，但他的本意是表示为了阻止伊朗获得核武器导致短期内油价上涨，只是一个“小代价”。 3、特朗普表示，已签署一项支持量子计算发展的命令，目标是到2028年交付一台用于科学发现的量子计算机。 4、特朗普，授予马斯克国家科学奖章，并称马斯克是当代的爱迪生，赞扬SpaceX从空间站接回Crew-12宇航员。 5、特朗普向谢尔盖·布林、黄仁勋、埃隆·马斯克以及苏姿丰授予国家科学奖章，并向迈克尔·戴尔与萨提亚·纳德拉授予国家技术与创新奖章。

据称数据中心公司Firmus搁置IPO后寻求融资20亿至30亿美元

知情人士表示，获得英伟达(NVDA.O)支持的数据中心公司Firmus及其顾问正与现有投资者谈判，计划通过非公开融资筹集20亿至30亿美元。Firmus此前放弃上市计划，原定IPO有望成为澳大利亚规模最大的上市交易之一；融资结构尚未敲定，可能结合股权与债务融资，英伟达是否参与本轮融资尚未透露。

美股光通信概念股盘前集体上涨，Lumentum称光器件产能售罄至2029年初

美股光通信概念股盘前集体上涨，Applied涨超5%，AXT Inc涨超4%，Lumentum、MaxLinear、Coherent和安费诺涨超3%，多家公司涨超2%。Lumentum首席执行官Hurlston表示，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄；部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。

美股AI芯片股盘前集体上涨，博通涨超2%

美股市场AI芯片股盘前集体上涨，其中，莱迪思半导体、博通涨超2%，英特尔、AMD、恩智浦、英伟达、高通、特斯拉、台积电、亚马逊涨超1%。

报告：英伟达可能在部分后端环节采用英特尔Foveros芯片技术

韩国GF证券分析师Jeff Pu在报告中称，英伟达可能在部分后端环节采用英特尔的Foveros芯片技术。英特尔14A制程预计于2028年下半年投产，英伟达可能在同一时期通过Foveros封装考虑这一选项。

英伟达支持的Firmus撤回50亿澳元IPO计划

英伟达支持的澳大利亚人工智能数据中心运营商Firmus撤回原定IPO计划，公司称原因是市场波动和市场环境。此前Firmus计划募资50亿澳元，每股定价11澳元；若完成，原计划将成为澳大利亚历史上规模第二大的新股发行。

花旗上调建滔积层板目标价至96港元，称10月电玻布均价涨幅超预期

花旗报告称，建滔积层板10月电子玻璃布平均售价涨幅高于预期，并将此与行业供应仍偏紧相联系。花旗将公司2026至2028年盈利预测上调8%至13%，目标价由95港元升至96港元，重申“买入/高风险”评级；该行预计三年纯利分别为105.5亿、160.38亿及196.6亿港元。

天阳科技披露采购2万张英伟达GPU，证券部未透露价格与交付节奏

天阳科技通过官方微信公众号称，已与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell。证券部工作人员表示，采购价格、总金额和交付节奏不便透露，达到相关披露标准时后续会披露；从业人士称该产品尚未上架、价格未最终确定。

天阳科技回应采购2万张英伟达GPU：具体情况不便透露

天阳科技表示，已与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell。公司证券部工作人员称，采购价格、总金额和交付节奏不便透露；若达到相关披露标准，后续会披露。

天阳科技称与X公司签署GPU采购协议，采购20000张英伟达RTX PRO 5500 Blackwell

天阳科技称与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张英伟达RTX PRO 5500 Blackwell。公司证券部表示，采购价格、总金额和交付节奏不便透露，达到相关披露标准时后续会披露；从业人士称该产品目前还未上架、价格尚未最终确定。根据公开信息和相似产品行情估算，国内报价或超过10万元/张，按采购量计算金额或超过20亿元；公司2026年半年报显示，截至6月末账面货币资金约5.08亿元。

天阳科技与X公司签署协议，采购2万张英伟达RTX PRO 5500 Blackwell

天阳科技近日与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张英伟达RTX PRO 5500 Blackwell。

天阳科技签署GPU采购协议，采购2万张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell

天阳科技近日与X公司签署《GPU采购协议》，采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell。

Lumentum光器件产能订单已排至2029年

Lumentum光电器件产能几乎全部售罄，订单覆盖至2029年，首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示公司仍难以满足客户需求。部分产品明年约有70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；赫尔斯顿此前曾称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

同一新闻，精选展示《英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年》

特朗普向马斯克、黄仁勋、苏姿丰、布林颁发国家科学奖

美国总统特朗普10月8日向6位科技公司高层颁发国家科学奖(National Medal of Science)以及国家科技与创新奖(National Medal of Technology and Innovation)，这是美国表彰在科学科技领域取得卓越成就和领导才能的最高荣誉。 特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超微首席执行官苏姿丰以及谷歌联合创办人布林获得国家科学奖。戴尔科技集团的首席执行官戴尔与微软首席执行官纳德拉则获得国家科技与创新奖。 据白宫发布的声明，黄仁勋获得国家科学奖，旨在表扬他在处理器设计和软件方面的创新，将图像处理器(GPU)发展成通用算力架构，从而改变了大

黄仁勋荣获美国国家科学奖 与父母合影记录荣耀时刻

当地时间10月8日，英伟达首席执行官黄仁勋获得了美国国家科学奖，这是美国科学界的最高荣誉。黄仁勋的父母当天也来到现场，见证黄仁勋领取美国国家科学奖章。

美股半导体与光通信股10月8日下跌，费城半导体指数跌超3%

当地时间10月8日，美股半导体股全线下跌，费城半导体指数跌超3%，光通信方向领跌。应用光电跌逾13%，Coherent跌超9%，康宁、Lumentum、ARM、英特尔跌超5%；英伟达市值一夜蒸发超万亿。消息面上，OpenAI最新投资者文件显示，截至9月底年化收入接近500亿美元，低于上月末市场广泛引用的700亿美元预期。

中信证券：下一轮科技行情启动条件逐步积累，维持谨慎乐观

中信证券认为，全球科技股本轮调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累。2027—2028年资本开支增长有望支撑算力链盈利上行，四季度需关注宏观数据、三季报、新模型迭代和新产品商业化验证。中信证券建议结构重于仓位，关注港股模型迭代、互联网平台、硬件技术升级和国产半导体设备。

英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年

Lumentum光电器件产能几乎售罄，订单已覆盖至2029年。首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；他此前称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

英伟达据称计划投资AI服务器芯片企业d-Matrix

据三位知情人士透露，英伟达计划投资AI服务器芯片企业d-Matrix；该公司成立七年，也是英伟达的竞争对手。材料称，这笔拟议投资是英伟达推动竞品芯片设计商兼容其技术、纳入其主导硬件生态的举措之一。英伟达三个月前称正与d-Matrix合作，让双方芯片协同处理同一AI推理任务的不同环节。

英伟达支持的数据中心公司Firmus搁置IPO，转向私募融资

Firmus董事会认为，按目前条件推进IPO无法恰当反映公司业务实力和长期增长前景，因此公司搁置IPO，转向私募市场筹资。Firmus还在考虑其他公开及私募市场融资方案。

OpenAI年化营收约500亿美元的消息引发担忧，亚洲芯片股或承压

OpenAI年化营收约500亿美元的消息传出后，亚洲芯片股或将面临下行压力。部分媒体上月曾报道，OpenAI年化营收有望接近700亿美元；隔夜费城半导体指数下跌3.4%。韩国及中国台湾地区周五休市。

英伟达投资的澳大利亚数据中心公司FirmusGrid搁置IPO，转向考虑其他融资方式

获得英伟达投资的澳大利亚数据中心公司FirmusGrid决定搁置IPO计划，并考虑其他融资方式。公司董事会认为，近期市场波动和当前市场状况下，按目前条件推进IPO无法恰当反映其业务实力和长期增长前景。

英伟达据称计划投资AI服务器芯片企业d-Matrix

据三位知情人士透露，英伟达计划投资AI服务器芯片企业d-Matrix；这笔投资仍处于拟议阶段，d-Matrix也是英伟达的竞争对手。三个月前，英伟达称正与d-Matrix合作，使双方芯片协同处理同一项AI推理任务的不同环节；英伟达去年12月与Groq达成200亿美元授权协议后，这是其首次投资AI推理芯片初创企业。

音频︱格隆汇10.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

国际要闻 1、AI业绩担忧再起 纳指跌超1% 存储、半导体板块领跌 2、新加坡股市收跌3.46%，为2025年4月以来最大单日跌幅 3、韩股收跌2.62%，SK海力士、三星电子均跌2.4%，周五休市 4、WTI原油期货涨幅一度超过4% 中东局势多点升级 5、美国上周初请失业金人数意外降至19.7万 6、美政府暂停多家科企外籍员工绿卡申请 调查9所大学涉签证问题 7、特朗普8月完成500余笔证券交易：最高2500万美元买入Meta股票，还购入SpaceX债务产品 8、美国抵押贷款利率连续七周上涨 加剧住房负担能力危机 9、世界气象组织：厄尔尼诺现象预计将加剧，并持续至2027年2月 9、马士基：

摩根士丹利警告甲骨文项目延期恐将带来信用风险

摩根士丹利警告甲骨文项目延期恐将带来信用风险。

美股收盘：AI业绩担忧再起 纳指跌超1%

美股周四收盘，道指初步收涨0.1%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.25%。美股盘中，消息称OpenAI年化营收较此前报道低200亿美元，科技股承压下挫。英伟达(NVDA.O)跌近3%，SpaceX(SPCX.O)、美光科技(MU.O)和SK海力士(SKHY.O)跌超4%，甲骨文(ORCL.N)和英特尔(INTC.O)跌超5%。纳斯达克中国金龙指数跌0.62%，蔚来汽车(NIO.N)跌3.8%。

英伟达(NVDA.O)日内跌超3%

英伟达(NVDA.O)日内跌超3%。

英伟达(NVDA.O)投资的Firmus拟推迟在澳大利亚IPO

英伟达(NVDA.O)投资的Firmus拟推迟在澳大利亚IPO。

CoreWeave股价跌幅扩大至8.8%

CoreWeave股价跌幅扩大至8.8%。

英伟达承诺未来五年投入10亿美元用于科研

英伟达承诺未来五年投入10亿美元用于科研。

高盛：人工智能转型令中层管理人员处境艰难

高盛亚太区（不含日本）总裁凯文・斯尼德称，初级员工入职后便开始管理 AI 智能体，传统中层管理者的未来因此受到质疑。过去分析师需多年制作财务模型和演示材料、之后才承担管理职责；斯尼德称，如何重新安置现有中层管理人员是众多领域面临的“代际挑战”。文章还提到，AI 重塑岗位类型将冲击金融业数以千计的职位。

英伟达承诺投入价值10亿美元支持美国超级智能研发能力建设

英伟达宣布承诺投入价值10亿美元，用于建设美国在量子计算、医疗保健和能源安全等领域的超级智能研发能力。资金将支持高等教育研究机构、量子领导力项目及云服务提供商，以满足美国政府的科研需求；英伟达也是“创世纪使命”第二阶段量子计算、核聚变、加速器设计和微电子领域奖项的合作方。

英伟达承诺投入10亿美元支持美国量子计算、医疗保健和能源领域研发

英伟达宣布承诺投入价值10亿美元，支持美国在量子计算、医疗保健和能源安全等领域建设超级智能研发能力。资金将用于支持高等教育研究机构、量子领导力项目和云服务提供商，以满足美国政府的科研需求；英伟达也是“创世纪使命”第二阶段量子计算、核聚变、加速器设计和微电子领域奖项的合作方。

英伟达承诺投入10亿美元支持美国量子计算、医疗保健和能源领域研发

英伟达承诺投入价值10亿美元，支持美国量子计算、医疗保健和能源安全等领域的超级智能研发能力。资金将用于高等教育研究机构、量子领导力项目和云服务提供商，以满足美国政府科研需求；英伟达还是“创世纪使命”第二阶段量子计算、核聚变、加速器设计和微电子领域奖项的合作方。