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电报快讯与官方发布

10月2日周五
  2. 格隆汇快讯66

    机构称美光二季度DRAM市场份额升至24%，位列第三

    Counterpoint数据显示，按营收口径，美光二季度DRAM市场份额为24%，位列第三，较上一季度提升2个百分点，与第二名SK海力士的差距收窄至1个百分点。同期SK海力士份额下滑4个百分点至25%，三星电子以38%保持领先。分析师认为，SK海力士二季度更侧重供应HBM，而普通DRAM价格涨幅远超HBM，厂商业绩随产品结构出现分化。

  3. 格隆汇快讯61

    博通据称拟筹集600亿美元AI芯片融资，支持Anthropic等公司

    据外媒援引知情人士消息，博通的华尔街银团正开始筹集600亿美元AI芯片融资，以支持Anthropic等公司。方案包括420亿美元A类高级担保债务和180亿美元B类次级债务；黑石集团牵头后者，计划通过旗下不同基金承诺出资90亿美元，其余部分将进行银团分销。

  5. 市场快讯50

    知情人士称亚马逊计划向投资者出售价值约80亿美元的英伟达芯片

    据知情人士透露，亚马逊计划通过新设立的特殊目的载体，向外部投资者出售价值约80亿美元的英伟达高端芯片，以优化资产负债表。方案拟将部署在美国各地数据中心的数千枚Grace Blackwell芯片转入该载体，再由亚马逊租回使用，载体将通过发债引入外部投资者；亚马逊拒绝置评。

  8. 格隆汇快讯58

    据报芯鑫融资租赁集团为中企采购受管制英伟达芯片提供资金支持

    据彭博报道，芯鑫融资租赁集团过去一年向宏景科技提供超过30亿元资金，用于购买超过700台服务器。相关文件显示，至少一笔交易为搭载32台英伟达B300 Blackwell芯片的华硕电脑服务器提供融资；这类芯片按美国方面规定，未经明确许可证不得出售给中国。

  9. 格隆汇快讯58

    亚马逊据悉拟将约80亿美元英伟达AI芯片转入SPV并回租

    据英国金融时报援引知情人士，亚马逊正寻求将部署在美国各地数据中心的数千颗Grace Blackwell芯片转入新设SPV，涉及价值约80亿美元的资产，并由亚马逊从该载体回租。方案拟由SPV发行债券引入外部投资者，亚马逊还计划提供该载体最多10%的股权；交易仍处于与投资者磋商阶段。

  10. 市场快讯33

    迈威尔科技：总裁兼首席营运官Chris Koopmans减持1万股，套现约262.05万美元 迈威尔科技总裁兼首席营运官

    迈威尔科技：总裁兼首席营运官Chris Koopmans减持1万股，套现约262.05万美元 迈威尔科技总裁兼首席营运官ChrisKoopmans提交Form4持股变动声明。10月1日，总裁兼首席营运官ChrisKoopmans通过1笔交易合计减持1万股普通股，成交价格262.05美元，加权均价约262.05美元，套现约262.05万美元。减持后，Koopmans直接持有公司普通股207941股。本次减持依据Rule10b5-1交易计划执行。(21财经)

  11. 格隆汇快讯29

    “大空头”伯里：为了全人类的福祉，股市应崩跌，阻止OpenAI和Anthropic上市

    格隆汇10月2日｜“大空头”伯里(Michael Burry)在社群平台X发文表示：“为了全人类的福祉，市场应重挫狂泻，阻止OpenAI与Anthropic的上市计划。”他警告，两家公司将吸走数万亿美元资金，最终将其耗尽，而这可能只是它们造成的最小损害。伯里日前警告称，AI泡沫可能比他原先预期更早破裂。他正将主要AI股票的空头部位转向看跌期权，以在较短时间内取得更具成本效益的杠杆。

  12. 格隆汇快讯73

    英伟达参投的Firmus Grid计划本月在澳大利亚IPO，目标估值437亿澳元

    数据中心运营商Firmus Grid计划于本月在澳大利亚进行IPO，目标估值437亿澳元（折合303亿美元），发行价定为每股11澳元，拟至少募资50亿美元。簿记建档将于10月6日启动、10月9日结束（加速发行情况除外）；报道将其规模与2014年Medibank私人公司的发行相比较，后者募资略低于50亿美元。过去两年澳洲IPO募资额均超20亿美元，今年迄今仅略高于10亿美元。

    推荐理由：条款给出目标估值、发行价、募资规模及簿记建档时间，可与Medibank 2014年发行规模及澳洲近年IPO募资额对照。

  13. 市场快讯24

    10月2日隔夜要闻一览

    1、美国总统特朗普表示，11月中期选举后加大对伊朗军事打击是“有可能”的。 2、据一名美国官员透露，美国国防部可能向波斯湾增派一艘航母以及1万名水兵和海军陆战队员，为特朗普决定升级对伊朗的军事行动提供更多选项。 3、知情人士称，人工智能模型开发商Anthropic寻求最快11月中旬进行首次公开募股（IPO）。 4、美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，决策者可能需要更多时间，才能判断是否有必要进一步加息以遏制通胀。 5、美联储理事丽莎·库克表示，供应冲击变得更加突出，其影响“意外持久”，这在考验美联储选择忽略这类冲击的传统做法。 6、美联储卡什卡利表示，他不知道利率最终需要升到多高才能给价格降温，在

  14. 市场快讯33

    美股收盘：三大股指集体收涨

    道指涨0.04%，标普500指数涨0.20%，纳指涨0.04%。埃森哲涨15.91%，新思科技涨12.78%，Fair Isaac Corp涨11.71%，Coherent Corp涨10.94%，Ciena科技涨7.80%，Lumentum Holdings Inc.涨7.67%。“七姐妹”方面：英伟达涨1.09%，Meta Platforms涨0.10%，微软跌0.02%，特斯拉跌0.20%，亚马逊跌0.37%，苹果跌0.76%，谷歌跌1.69%。

  15. 格隆汇快讯67

    英伟达与软银完成对OpenAI各100亿美元投资，累计完成各自300亿美元承诺

    据报道，英伟达(NVDA.O)和软银已分别完成对OpenAI上一轮融资最后一笔100亿美元投资，完成各自300亿美元的投资承诺。OpenAI今年3月披露该轮融资获得1220亿美元投资承诺，投后估值8520亿美元；软银称最新投资完成后，其对OpenAI累计投资达到646亿美元，持股比例约13%。OpenAI或为下一轮私募融资铺路，目标融资约300亿美元，估值可能达到约1.4万亿美元。

10月1日周四
  1. 格隆汇快讯72

    美光科技跌超3%，2027财年第一季度毛利率指引低于预期

    美光科技(MU.US)股价跌超3%，报1031.11美元；格隆汇称，市场关注点从行业景气度高度转向其持续时间。美光第四财季营收542.29亿美元，同比增长379%、环比增长31%，高于市场预期的514.9亿美元；非GAAP净利润383.98亿美元，调整后每股收益33.42美元，环比增长33%。

    推荐理由：美光第四财季营收高于市场预期，2027财年第一季度营收指引也高于预期，但毛利率指引低于预期，呈现不同指标间的预期差异。

  3. 市场快讯34

    美股小幅高开 埃森哲因业绩超预期而大涨18% 【美股小幅高开 埃森哲因业绩超预期而大涨18%】美股三大股指小幅高开，道琼

    美股小幅高开 埃森哲因业绩超预期而大涨18% 【美股小幅高开 埃森哲因业绩超预期而大涨18%】美股三大股指小幅高开，道琼斯指数涨0.26%，标普500指数涨0.25%，纳斯达克综合指数涨0.46%。热门股中，英伟达股价上涨0.42%，苹果股价下跌0.9%，谷歌-A股价上涨2.32%，微软股价上涨1.38%，亚马逊股价上涨0.63%，台积电股价下跌0.15%，SpaceX股价上涨0.68%，Meta股价上涨0.84%，博通股价上涨0.63%，特斯拉股价上涨0.73%，SK海力士股价上涨1.11%，美光科技股价下跌0.89%，超威半导体股价上涨0.14%，阿斯麦股价下跌0.18%，英特尔股价下跌1

  4. 市场快讯28

    美股开盘：三大股指齐涨

    道指涨0.27%，标普500指数涨0.27%，纳指涨0.44%。埃森哲涨19.41%，高知特涨10.58%，新思科技涨8.62%，加特纳涨6.81%，Fair Isaac Corp涨5.84%，IBM涨4.90%。“七姐妹”方面：谷歌涨2.08%，微软涨1.30%，Meta Platforms涨0.91%，特斯拉涨0.55%，亚马逊涨0.53%，英伟达涨0.28%，苹果跌0.88%。

  5. 格隆汇快讯57

    美股盘前要点：美国10年期美债收益率一度升至5.34%，美光预计2027、2028年供需继续偏紧

    格隆汇汇总美股盘前信息，美国10年期美债收益率一度升至5.34%，创2002年以来新高，纳指期货、标普500指数期货和道指期货分别上涨0.58%、0.44%和0.47%。美光科技Q4营收同比增长379%至542.29亿美元，非GAAP净利润为383.98亿美元，并预计2027、2028年供需继续偏紧；美国至9月26日当周初请失业金人数为19.7万人，低于预期的20万人。

  7. 市场快讯17

    特朗普回应OpenAI智能体“入侵”政府网站事件

    当被问及OpenAI智能体访问联邦政府网站一事，特朗普回应：“是谁入侵的？他们不可以这么做。”特朗普在AI安全讨论中提出组建一支“AI部队”，如今他打算改名“SI部队”，目的是把人工智能重新包装为“超级智能（super intelligence）”。被问及该机构职能，特朗普称：“它将具备超级智能。”进一步追问之下，他解释，成员由行业领军人物组成，为政府政策提供咨询。