#通信与消费电子硬件

午评：科创50指数半日跌3.78%，MLCC、PCB等算力硬件股跌幅居前

A股三大指数早盘集体下跌，科创50指数半日跌3.78%，全市场超4300只个股下跌。成交额为11783亿元，较上日放量642亿元；MLCC、PCB、CPO等算力硬件股跌幅居前，电池、煤炭、乳业和贵金属板块表现领先。根据产业链最新调研，10月电池样本企业排产同比大增57%。

Lumentum首席执行官称光器件产能已售罄至2029年初

Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五表示，该公司光器件产能已售罄至2029年初。原文称，科技公司正在争相建设更快的AI数据中心。

同一新闻，精选展示《据报道，Lumentum称光器件产能已售至2029年初》

A股PCB概念股全线重挫，华正新材、金安国纪跌停

受相关传闻影响，A股市场PCB概念股全线重挫。其中，方邦股份跌11%，波长光电、民爆光电、呈和科技、天承科技跌超10%，华正新材、金安国纪10CM跌停，贤丰控股、三孚新科、鼎泰高科、南亚新材、科翔股份跌超9%，博敏电子、思泰克、德福科技、劲拓股份、菲利华、中岩大地、深南电路、中富电路、生益科技、英诺激光、奕东电子、江南新材、铜冠铜箔、光莆股份跌超8%。

华为 nova16 系列与小米17 Ultra 自2026年10月9日起涨价

华为 nova16 系列与小米17 Ultra 自2026年10月9日起调整售价。华为 nova16、nova16 Pro 建议零售价上调400元，nova16 SE上调200元；小米17 Ultra标准版起售价由6999元升至7999元，徕卡版由7999元升至8999元。

华为nova16系列与小米17 Ultra系列上调售价

华为自2026年10月9日零时起上调nova16系列价格，nova16与nova16Pro建议零售价上调400元，nova16SE上调200元，渠道提货价同步上调。同日，小米17 Ultra全系售价上调1000元，标准版起售价由6999元涨至7999元，徕卡版由7999元涨至8999元，小米官网在售版本定价均已调整。

华为nova16系列自10月9日零时起上调售价

华为nova16系列自2026年10月9日零时起调价，nova16与nova16 Pro建议零售价上调400元，nova16 SE上调200元，渠道提货价同步上调。调价后，nova16 256G和512G分别为3399元、3899元；nova16 Pro分别为4299元、4799元；nova16 SE分别为2899元、3399元。华为官方暂无回应。

海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应 【海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应】10月8日，受大摩调研纪要相关内容

海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应 【海外政策猜想引发大跌 多家光通信公司回应】10月8日，受大摩调研纪要相关内容的影响，A股光通信板块大幅下挫，多只个股跌停。对此，多家A股上市公司回应称，摩根士丹利调研纪要的相关内容并非FCC（美国联邦通信委员会）正式成文法规，其真实性有待商榷。当前，全球AI投资仍在快速增长，AI产业链完全“离开国内供应”在短期内几乎不可能，中长期也面临极高的替代成本。

华为nova16系列与小米17 Ultra自10月9日起上调售价

华为自2026年10月9日零时起上调nova16系列建议零售价，nova16与nova16 Pro上调400元，nova16 SE上调200元，渠道提货价同步上调。小米17 Ultra全系涨价1000元，标准版起售价由6999元升至7999元，徕卡版由7999元升至8999元；小米官网在售版本定价均已调整。报道还提到，华为此前于9月1日上调Mate 80系列售价800元至1000元。

MLCC板块大幅调整 风华高科跌停 MLCC板块大幅调整，风华高科跌停，国瓷材料、昀冢科技跌超10%，宏达电子、火炬电子

MLCC板块大幅调整 风华高科跌停 MLCC板块大幅调整，风华高科跌停，国瓷材料、昀冢科技跌超10%，宏达电子、火炬电子、三环集团、荣旗科技等跟跌。

MLCC板块大幅调整，风华高科跌停

MLCC板块大幅调整，风华高科跌停，国瓷材料、昀冢科技跌超10%，宏达电子、火炬电子、三环集团、荣旗科技等跟跌。

ETF资金流向观察：科创半导体ETF、通信ETF年内净流入居前

年初至今，科创半导体ETF华夏净流入449.54亿元，位居ETF年内净流入首位；通信ETF国泰净流入335.23亿元，半导体设备ETF国泰净流入288.48亿元。城投债ETF海富通、短融ETF海富通和黄金ETF华安分别净流入261.17亿元、219.91亿元和202.03亿元。

创业板指跌幅扩大至2%，AI硬件股领跌 创业板指跌幅扩大至2%，MLCC、PCB、CPO等AI硬件股领跌

创业板指跌幅扩大至2%，AI硬件股领跌 创业板指跌幅扩大至2%，MLCC、PCB、CPO等AI硬件股领跌。

MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10% MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10%，风华高科跌超8%，三环集团、博迁

MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10% MLCC概念股震荡走低，国瓷材料跌近10%，风华高科跌超8%，三环集团、博迁新材、洁美科技跌幅居前。

港股光通信股走弱 海光芯正跌近7% 【港股光通信股走弱 海光芯正跌近7%】截至发稿，海光芯正(01191.HK)跌6.6

港股光通信股走弱 海光芯正跌近7% 【港股光通信股走弱 海光芯正跌近7%】截至发稿，海光芯正(01191.HK)跌6.63%、中际旭创(03308.HK)跌4.15%、汇聚科技(01729.HK)跌3.99%。

本川智能高开超5%，预计前三季度净利9600万元至1.44亿元

本川智能高开超5%，公司预计前三季度净利9600万元至1.44亿元，同比增长190%-335%。

光智科技称6英寸磷化铟衬底获某全球头部客户订单

光智科技在互动平台表示，磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。公司称国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。

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Lumentum光器件产能订单已排至2029年

Lumentum光电器件产能几乎全部售罄，订单覆盖至2029年，首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示公司仍难以满足客户需求。部分产品明年约有70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；赫尔斯顿此前曾称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

同一新闻，精选展示《英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年》

光智科技称6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单

光智科技（300489）10月9日在互动平台表示，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。公司称，磷化铟衬底业务下游客户包括国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付，国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货。

“欢迎回家”

“欢迎回家”！苹果官宣下周发布会：多款智能家居新品即将登场 【“欢迎回家”！苹果官宣下周发布会：多款智能家居新品即将登场】美东时间周四，苹果公司宣布，将于下周二（10月13日）举办特别的“欢迎回家（WelcomeHome）”主题活动，预计将推出全新智能家居产品——这也是JohnTernus上月出任苹果首席执行官后，苹果在智能家居领域的最新更新。

英伟达投资的Lumentum光电器件订单覆盖至2029年，部分产品需求缺口延至2028年

Lumentum光电器件产能几乎售罄，订单已覆盖至2029年。首席执行官迈克尔・赫尔斯顿表示，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口；他此前称产能预计将在2028年全部售罄。今年早些时候，英伟达向Lumentum及其竞争对手Coherent各投资20亿美元。

Lumentum首席执行官称公司2029年产能几乎已被订满

Lumentum首席执行官称，公司2029年产能几乎已被订满。材料未提供更多产能规模或产品类别信息。

中金公司：关注芯片TIM材料升级与新应用场景扩容机会

中金公司研报看好AI芯片功耗及热流密度持续提升带动TIM在散热体系中的重要性上升，建议关注芯片材料升级和应用场景扩容两条主线。Blackwell阶段PCM等成熟方案仍占主流，Rubin及后续平台推进下，高导热石墨烯垫片等新材料有望加速导入；高速光模块、液冷cage、NPO/CPO演进及HBM、SSD、NIC等器件液冷覆盖带来新增TIM需求。大陆厂商在石墨烯垫片等高性能材料领域正逐步实现突破。

Lumentum首席执行官称公司2029年产能几乎已被订满

Lumentum首席执行官称，公司2029年产能几乎已被订满。

苹果据悉拟于10月27日或前后发布首款触屏MacBook和新款iPad mini

苹果计划在10月27日或前后举行产品发布会，推出首款触屏MacBook和新款iPad mini。发布会还将展示搭载M6芯片的14英寸MacBook Pro和iMac。

苹果宣布10月13日在纽约举行智能家居新品发布会

苹果公司证实，将于10月13日在纽约举行以“欢迎回家”（Welcome home）为主题的新品发布会，推出多款智能家居产品。发布会主打产品是一款智能家居中枢，另包括性能更强的新版Apple TV 4K和更新版HomePod mini。

据悉苹果将发布首款触屏MacBook

据知情人士透露，苹果(AAPL.O)计划于10月27日或前后举行新品发布会，推出首款触屏MacBook Pro、新款iPad mini，以及搭载M6芯片的14英寸MacBook Pro和iMac。其中，触屏MacBook Pro将采用OLED屏幕、灵动岛界面，机身较现款更轻；新款iPad mini也将配备OLED屏幕，并调整摄像头位置及扬声器系统。发布会将采用线上视频与线下媒体活动相结合的形式。

美国电信运营商尾盘跌幅扩大，威瑞森股价下跌6.6%，AT&T下跌7.2%，T-Mobile US下跌6.6%

美国电信运营商尾盘跌幅扩大，威瑞森股价下跌6.6%，AT&T下跌7.2%，T-Mobile US下跌6.6%。

Verizon股价在盘后交易中下跌5.1%，AT&T股价下跌5.8%，T-Mobile美国股价下跌5.8%

Verizon股价在盘后交易中下跌5.1%，AT&T股价下跌5.8%，T-Mobile美国股价下跌5.8%。

苹果计划于10月底推出触屏 Mac 和 iPad Mini

苹果计划于10月底推出触屏 Mac 和 iPad Mini。

苹果宣布将于10月13日在纽约举行“欢迎回家”产品发布会

苹果宣布将于10月13日在纽约举行名为“欢迎回家”的产品发布会。

懂车帝：网传暴力测试是谣言 百公里刹车实验并非极端工况 【懂车帝：网传暴力测试是谣言 百公里刹车实验并非极端工况】10月

懂车帝：网传暴力测试是谣言 百公里刹车实验并非极端工况 【懂车帝：网传暴力测试是谣言 百公里刹车实验并非极端工况】10月8日，懂车帝实测曝出尊界V800三次出现刹车踏板支架断裂，部分网友称节目内容系极端工况，驾驶员脚踩刹车踏板力度过大。懂车帝有关人员表示，百公里刹车实验并非极端工况，很多人在高速驾驶场景下都会遇到，是汽车实测最基本的科目之一。本次节目中出现的相关车型制动踏板支架断裂属首次出现，且连续三次实验在同一位置出现相似断裂现象，存在一定安全隐患。

苹果要求开发者适配折叠屏 iPhone Duo，明年4月起纳入 App Store 审核

苹果近日面向全球应用开发者公布 iPhone Duo 应用提交新规，要求开发者适配该设备，否则从明年4月起，新应用和更新都无法通过 App Store 审核。材料称，这项新规建立了折叠屏 iPhone 的应用上架准入标准。

飞荣达回应是否为华为Mate90供应商：向客户新机型提供热管理及电磁屏蔽产品

飞荣达10月8日在互动平台回应称，公司有向客户新机型提供热管理及电磁屏蔽类产品。公司表示，手机终端产品还包括石墨片、石墨烯、热管、VC、相变储能材料、微型风扇、微泵液冷等导热材料及器件。

苹果要求开发者适配iPhone Duo，明年4月起未适配应用将无法通过App Store审核

苹果近日公布面向全球应用开发者的iPhone Duo应用提交新规，要求开发者适配该机型。明年4月起，未适配的应用将无法通过App Store审核，范围包括新应用和更新。

亚马逊发布全新儿童专用平板电脑系列

亚马逊发布全新儿童专用平板电脑系列。新款亚马逊儿童平板电脑提供8.7英寸和11英寸两种尺寸。Amazon Kids Tablet 8起售价229.99美元，Amazon Kids Tablet 11起售价329.99美元。

公司是否是华为mate90供应商?飞荣达回应

有投资者向飞荣达（300602.SZ）提问，是否是华为mate90供应商?10月8日，公司回答表示，公司有向客户新机型提供相关热管理及电磁屏蔽类产品。

东山精密：光芯片采购限制传闻暂未影响当期经营业绩，已提前布局多区域产能与多元化供应链

东山精密表示，光芯片采购限制及相关法案传闻暂未影响公司当期经营业绩，下游客户需求稳定、交付有序推进。关于65%美国原产物料比例的说法属于非官方市场传闻；公司光模块所用光芯片部分为自研自产，占整体BOM成本不超过10%。公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。

东山精密：相关政策传闻暂未影响当期经营业绩，已布局多区域产能与多元化供应链

东山精密表示，市场关于光芯片采购限制及美国相关限制法案的传闻暂未对公司当期经营业绩产生影响。公司称，65%美国原产物料比例的说法属于非官方市场传闻，光芯片在光模块整体BOM成本中占比不超过10%；截至目前，公司未收到客户针对相关限制法案的专门问询，下游需求稳定、交付有序。

联想YOGA Pro 15 RTX Spark开启中国市场预售，10月16日开售

联想集团宣布，全球首批搭载英伟达RTX Spark N1X芯片的AI PC新品联想YOGA Pro 15 RTX Spark（海外型号Yoga Pro 9n）已在中国市场开启全网预售，将于10月16日正式开售。新品支持超千亿参数大模型本地运行，并出厂自带35B本地大模型。

鹏鼎控股：9月合并营收49.59亿元，同比增长16.38%

鹏鼎控股公告称，公司2026年9月合并营业收入为人民币49.59亿元，较去年同期增加16.38%。