长缆科技硅基冷却液及双江能源碳氢产品仍处试验验证阶段
长缆科技硅基事业部处于低黏度单相浸没硅油试验验证阶段，子公司双江能源处于碳氢产品试验验证阶段。公司称冷板与浸没式可能长期共存，单相浸没、双相浸没各有适用场景。双江能源称其天然酯绝缘油已应用于变压器及海上光伏项目，并参与植物基绝缘油国家科技重大专项。 点名公司：双江能源（绝缘油）、云酷智能（液冷）、浪潮（客户）、联想（客户）、新华三（客户）、NV GPU（冷板方案）、国家电网（客户）、南方电网（客户）。
#生成式AI及基础设施
机构调研纪要AI 评分4242 机构调研纪要AI 评分3838 海天瑞声称 AI 训练数据需求长期增长，具身智能与可信数据空间业务取得进展
公司称，多模态大模型迭代和 AI 应用商业化带动计算机视觉、智能语音训练数据需求增长，传统数据服务与平台类业务同步增长。公司表示，已与国家级数据标注试点城市深度合作，提供可信数据空间综合解决方案，并在北京运营具身智能数据训练场。公司将训练数据需求视为 AI 产业规模化落地的长期趋势。
机构调研纪要AI 评分4141 冰轮环境提供数据中心冷却装备，已启动中国烟台、马来西亚、北美三地产能协同扩产
公司称，旗下顿汉布什和冰轮换热技术公司为数据中心及液冷系统提供一次侧冷源装备、热交换装置等冷却装备。顿汉布什的IDC专版磁悬浮系列和FanWall风墙已通过UL/ETL认证并开始大批量供货，冰轮换热技术的液冷系统热交换器入选山东省首台（套）名单。公司表示，北美市场进入壁垒包括认证、品牌偏好和关税，并已启动中国烟台、马来西亚、北美三地产能协同扩产布局。 点名公司：顿汉布什（一次侧冷源装备）、冰轮换热技术公司（热交换装置）。 时点：2024-01 IDC专版磁悬浮系列产品和FanWall风墙通过UL/ETL认证并开始大批量供货；2024-01 “液冷系统热交换器”入选《2024年度山东省首台（套）技术装备产品生产企业及名单》；2026-01 参与起草《预制化数据中心技术规范》T/CIEP 0205—2026。
机构调研纪要AI 评分3636 博实结称出海与AI端侧是增长驱动，物联网产业基地预计2027年投用
公司称出海是核心战略，智能交通、智能睡眠终端、智慧出行组件和智能支付硬件是海外拓展方向。研发投入聚焦通信、定位、人工智能及产品创新，公司正布局AI端侧和统一云管理平台。物联网产业基地预计2027年建设完工并投入使用。 时点：2027-12 物联网产业基地建设完工并投入使用。
白宫AI 评分4040 Michael Kratsios在“科学：新时代黄金时代”峰会发表讲话
美国科技政策办公室主任Michael Kratsios于Oct. 8, 2026在“科学：新时代黄金时代”峰会发表讲话，阐述美国科学事业的未来愿景。他表示，这项计划承接特朗普总统提出的三项任务：维护并扩大美国技术领先地位、让所有美国人享受新兴技术进步的益处，以及通过赋能科学家振兴美国研究事业。
机构调研纪要AI 评分5757 天孚通信看好光互连长期机会，CPO配套产品已稳定量产交付
公司称在手订单及客户需求整体保持旺盛，无源光器件产能利用率较高，有源光器件产能利用率随关键物料供给增加逐步提升。公司称 CPO 配套的 FAU、ELS 已实现稳定量产交付，并看好 CPO、NPO 等方向的成长空间。 时点：2027-01 公司限制性股票激励计划设置2027至2029年考核目标。
央视新闻精选AI 评分8080 中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》
中共中央、国务院日前正式发布《关于发展新质生产力的意见》，提出以科技创新为引领、以全要素生产率大幅提升为核心标志，推动技术突破、生产要素配置创新和产业转型升级。《意见》要求加强关键核心技术攻关，改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，并全面实施“人工智能+”行动；还提出推进能源革命、深化体制机制创新和完善人才政策。
推荐理由：《意见》围绕科技创新、传统产业改造、新兴与未来产业培育及绿色低碳发展提出部署，并要求全面实施“人工智能+”行动。
机构调研纪要AI 评分3232 汉邦高科推进具身智能与AI行业应用，GPU首批订单设备供应与交付进行中
公司称永川项目围绕具身智能场景应用、数据采集、技术集成及产业化落地开展合作。安阳环保智算云项目参与相关技术和应用场景建设，探索提升垃圾焚烧发电厂智能化运营水平。公司希望借助应用场景落地积累经验和技术能力，推动AI业务产品化、规模化和产业化；GPU重大经营合同仍在履行，首批订单设备供应与交付正在组织。 点名公司：瞰瞰智能、中关村智用人工智能研究院。
机构调研纪要AI 评分3939 行动教育称上半年营收、净利润增长，推进百校计划与AI战略
公司称上半年营收和归母净利润同比增长，管理培训需求及《校长EMBA》报读表现良好。公司以轻资产模式推进百校计划，并将AI用于营销、教学、运营及课程工具，称相关业务正逐步成为新的收入增长极。公司表示将关注扩张质量、现金流安全与股东回报。 点名公司：上海云盾、上海蓝效。 时点：2026-07 《AI组织》首期开课并首发三大智能体。
机构调研纪要AI 评分5252 东山精密称光模块与AIPCB景气度较高，产能建设按计划推进
公司称，全球AI算力需求持续增长，光模块需求旺盛、上游核心物料供应偏紧，收购索尔思光电后的客户导入成效逐步显现。AIPCB景气度高于前期预期，下游AI客户需求旺盛，相关资本开支项目正按计划推进。公司表示光模块（含光芯片）与AIPCB均已覆盖主流AI云厂商，并通过多区域产能和多元化供应链应对海外政策变化。 点名公司：索尔思光电（光模块）。
机构调研纪要精选AI 评分6565 大族激光2026年上半年营收增长76.19%，多业务订单大幅增长
公司称下游需求逐渐改善，2026年上半年营收及归母净利润同比增长，PCB、消费电子、锂电及半导体、通用工业激光等业务订单和收入均增长。大族数控受高端AI PCB需求增长带动，产品订单大幅增长，部分光模块类载板设备已通过头部客户验证并批量交付。公司还称空芯光纤、合成石英、液冷焊接及东南亚市场拓展带来业务机会。 点名公司：大族数控（PCB设备）、领纤科技(南通)有限公司（空芯光纤）、杭州永通智造科技有限公司（合成石英设备）、CorActive（特种光纤）。
机构调研纪要AI 评分3838 长缆科技称液冷布局从材料研发延伸至产品事业部，海外基地仍在前期筹备
公司称液冷布局是绝缘材料在新兴应用领域的延伸，将从材料研发入手，并通过产业投资云酷智能、设立液冷产品事业部发展液冷产业。硅基液与碳氢产品均处于试验验证阶段，分别面向中高密度服务器等场景和普通服务器、中低功率算力场景。公司认为冷板与浸没式可能长期共存，浸没式适用于边缘侧、低PUE、静音及高海拔高湿等场景。海外市场将按区域推广不同电压等级的电缆附件，境外生产基地仍在前期筹备与可行性论证阶段。 点名公司：云酷智能（液冷产品）、双江能源（碳氢冷却液）、浪潮（客户）、联想（客户）、新华三（客户）。
机构调研纪要精选AI 评分6464 菲利华2026年上半年营收增长44.06%，石英电子布测试与认证仍在推进
公司称，2026年上半年营收同比增长44.06%，半导体用石英玻璃材料营收同比增长35%。AI算力基础设施与数据中心建设提速，带动石英电子布测试需求增长；产品仍处于客户端测试及终端客户认证阶段，上半年实现销售收入1.53亿元。公司表示石英电子布项目按计划推进，并持续建设产能、拓展海外业务。 时点：2026-09-23 2026年股权激励计划获股东会审议通过。