生益科技三季度净利润指引超高盛预测65%，AI覆铜板需求与规格升级支撑增长
高盛认为AI覆铜板需求增长、规格升级和产品组合改善推动量价齐升，并上调生益科技2026—2028年净利润预测。公司进入关键客户，客户拓展、产能扩张及M9+渗透率提升有望带动份额和盈利增长。 时点：2026-09 三季度净利润指引32亿至36亿元，中值较高盛此前预测高65%；2026-12 AI覆铜板市场预计增长181%；2027-12 AI覆铜板市场预计增长217%。
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国际投行研报精选AI 评分7676
市场快讯利好重大精选AI 评分7676 润建股份全资子公司签订金额2亿美元的AI词元跨境销售服务合同
润建股份公告称，全资子公司五象云谷有限公司近日与X公司签订《AI词元跨境销售服务合同》，合同金额为2亿美元（约合13.38亿元人民币）。合同周期为12个月，期限为2026年10月19日至2027年10月18日；服务期内年度实际消耗词元对应的服务费不得低于2亿美元。
推荐理由：合同金额与服务期限均有明确约定，且年度实际消耗词元对应的服务费设有最低金额，可据此了解合同的金额口径与履约周期。
格隆汇快讯利好重大精选AI 评分8080 生益科技预计2026年前三季度净利润同比增长164%-181%
生益科技预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为64.60亿元-68.70亿元，同比增长164%-181%。公司称，覆铜板板块受原材料价格上涨及高端产品需求增长影响，产品销量及毛利增加；线路板板块受益于AI算力领域需求，高附加值产品占比提升。公司预计Q3净利润为31.73亿-35.83亿元，Q2净利润为21.29亿元，据此计算Q3净利润预计环比增长49%-68%。
推荐理由：预告区间同时列出前三季度同比增幅与Q3环比估算，并分别说明覆铜板原材料及高端产品需求、AI算力线路板需求的业务变化。
市场快讯利好精选AI 评分6969 可灵AI上线Kling 4.0视频生成模型，港股通互联网ETF鹏华涨超3%
可灵AI于10月15日上线新一代视频生成模型Kling 4.0，港股通互联网ETF鹏华涨超3%。模型单次原生生成最长30秒，文本输入最高8000 tokens，支持最高10-bit HDR规格及4K、21:9超宽画幅输出，并提升了高动态与复杂运镜的表现稳定性。
推荐理由：Kling 4.0的单次原生生成时长、文本输入长度及输出规格，提供了可对照的视频生成模型产品能力口径。
市场快讯利好精选AI 评分7676 库克称苹果智能已获批在华推出，10月底推测试版
库克在上海接受记者采访时称，苹果智能已经获得在华批准，测试版计划于10月晚些时候推出。首批功能包括实时翻译、写作工作和图像消除，不包括Siri AI。
推荐理由：苹果智能在华获批后，报道列出10月底测试版的预计时间和首批功能，并说明Siri AI不在其中。
市场快讯利好精选AI 评分6868 苹果计划于12月通过iOS 27.3在中国推出苹果智能，阿里提供模型能力、百度负责Siri和视觉智能
据媒体报道，苹果计划于今年12月通过iOS 27.3更新在中国推出苹果智能，首批功能为两年前已在美国发布的AI功能。阿里将提供文本与图像理解、内容生成等能力，9月29日取得的许可范围包括通义万相和 Qwen；据知情人士透露，百度软件服务将嵌入Siri和视觉智能。第三方开发者拆解iOS 27 Beta 2固件后发现名为“Baidu Visual Search”的模块，指向视觉搜索能力接入。
推荐理由：材料呈现苹果国内 AI 合作的分工，涉及阿里模型能力接入，以及百度软件服务在 Siri 和视觉智能中的嵌入。
市场快讯利好精选AI 评分7373 昆仑万维发布并开源首款可在单张消费级显卡运行的视频大模型游戏Matrix-Game 4.0
昆仑万维10月15日正式发布并开源视频大模型游戏Matrix-Game 4.0，称其可在单张消费级显卡上运行。游戏以引擎维护世界状态与交互规则、视频生成模型实时呈现画面，在NVIDIA RTX 5090上实现480p、60 FPS，按键到画面响应延迟低于150毫秒。
推荐理由：Matrix-Game 4.0把游戏引擎维护状态与交互规则、视频模型实时呈现画面结合，并给出单张RTX 5090上的分辨率、帧率和延迟口径。
市场快讯利好精选AI 评分7474 电子布10月价格环比上涨，覆铜板称成本可向PCB传导
10月份电子布价格延续上涨，环比涨幅超过10%；国金证券研报显示，10月以来7628型号电子布涨价1.5元/米，电子纱G75上涨3000元/吨，2116和1080型号薄布上涨2.5元/米。受访行业公司称电子布库存处于紧平衡，预计2027年年底前新增产能将陆续落地；多家覆铜板上市公司称，上游电子布涨价带来的成本上升可以传导至PCB。
推荐理由：电子布、覆铜板与PCB的价格传导链条较为清晰，材料列出10月以来不同型号电子布和电子纱的涨幅，并交代新增产能预计落地的时间范围。
国际投行研报精选AI 评分7474 高盛看好亚太数据中心扩容受益者，电力、光网络、冷却与水资源成为瓶颈
报告认为，AI数据中心投资正从容量承诺转向实际投运，电力设备、光网络、土地以及水资源、人才和社区许可共同制约产能兑现。高温、湿度或干旱风险较高的选址，以及水管理审批约束，推动液冷、节水冷却和再生水设施需求。报告将生益科技、英维克等列为受益标的，并称电力设备与光网络的供应能力和交期影响部署速度。 点名公司：生益科技（光网络）、潍柴动力、松下控股、英维克（先进冷却）、Vertiv（冷却）、腾讯（客户）、思源电气（电力设备）、科士达（电力设备）。 时点：2030-01 柔佛数据中心冷却用水需求上升，水约束影响审批与扩建。
调研纪要精选AI 评分7474 天风建筑建材：天风预计中国巨石量价齐升、结构升级，继续重点推荐
天风称，7628布价格持续上涨，10月再提价为Q4利润打底，玻纤龙头的成本与盈利优势进一步凸显。特种布、电子布等高附加值产品占比提升，且公司预计2027年新增进口织机；文章据此看好盈利中枢上移及AI驱动的电子布景气受益。 时点：2026-10 7628布10月再提价1.5元/米至13.0–13.3元/米。
市场快讯利好精选AI 评分7070 Anthropic推出面向编程工作的Claude Haiku 5.5
Anthropic推出面向编程工作的子智能体 Claude Haiku 5.5，适用于大规模、成本敏感型任务。其价格远低于 Haiku 4.5；Anthropic还将 Sonnet 5.5 缓存读取价格下调50%，至每百万词元0.10美元，并计划为所有 Max 和 Team 用户推出新的每月 API 额度。Haiku 5.5已在亚马逊 AWS、谷歌云和微软 Azure等平台上线。
推荐理由：内容列出 Claude Haiku 5.5 的编程任务定位、相对 Haiku 4.5 的价格变化，以及 Sonnet 5.5 缓存读取价格调整。
市场快讯利好精选AI 评分6969 AWS旗下Amazon Bedrock接入智谱GLM-5.3并按调用量分成
Amazon Bedrock今日官宣接入智谱GLM-5.3，AWS将基于模型调用量与智谱进行收入分成。智谱近期还与多家海外云厂商落地类似模式；国内方面，智谱已与阿里云百炼等签署类似协议，华为云已上架GLM-5.3并就类似合作达成意向。
推荐理由：合作按模型调用量分成，智谱称近期已与多家海外云厂商落地类似模式；国内云平台也出现类似协议或合作意向。
已经到底了