上市公司投资者关系活动记录与调研纪要：公司自己的口径。按时间排，不论是否入选精选。
文章称苹果将于10月13日举办新品活动，市场预期推出HomePad等智能家居产品，并可能展示与LG合作的产品。作者认为苹果AI战略延伸至家庭场景，将推动智能家居向统一控制平台升级。力合微提供PLC有线互联方案，泰凌微具备低功耗多协议无线芯片技术，作者认为两家公司有望受益于生态扩张。 点名公司：苹果（智能家居平台）、LG（智能家居产品）、力合微（PLC通信芯片及生态方案）、泰凌微（低功耗无线连接芯片）。 时点：2026-10-13 苹果举办“Welcome home”新品活动；2026-07 力合微推出Matter-PLCP苹果全屋智能方案。
国庆七天海南免税销售额同比增长0.5%，客流和购物人数增长，但客单价同比下降10%。手机品类占比同比下降，材料称京东优惠已覆盖免税价差，免税手机价格优势减弱。省级补贴力度减弱，若后续增速不及预期，12月可能出台临时补贴措施；后续政策优化方向包括放开电子身份认证、增加即购即提品类和放宽限购数量。 点名公司：苹果（手机）、京东（电商平台）。 时点：2026-12 若后续增速不及预期，可能出台临时补贴措施。
8月全球iPhone营收同比增长13%，iPhone 17系列累计销量较iPhone 16系列同期高18%，显示份额提升与高端化趋势延续。伯恩斯坦看好苹果盈利韧性；台积电先进制程与封装受益于A20 Pro，内存和光学组件则面临成本与份额变化。iPhone 18 Pro首发需求区域分化、内存涨价及四季度销售动能是短期变量。 点名公司：台积电（代工/先进制程与封装）、SK海力士（内存）、三星电子（内存/摄像头）、美光（内存）、联发科（芯片）、舜宇光学（光学）、立讯精密（代工）、大立光（光学）。
文章称Q4 Rubin、TPU V8订单上量推动AI PCB景气，载板尺寸放大和上游材料短缺加码ABF等需求。AI服务器、端侧AI与先进封装需求增长，叠加存储景气和国产算力订单验证，文章建议关注相关产业链公司。 点名公司：建滔（PCB/CCL）、胜宏（PCB）、广和（PCB）、景旺（PCB）、胜宏科技（PCB）、宏和科技（T布）、兴森科技（载板）、深南电路（PCB）。 时点：2026-10 Q4 Rubin、TPU V8订单上量；2026-10 国产算力产能释放关键拐点。
巴克莱认为，消费者AI智能体可能重构发现与交易链路，商业模式由广告和交易返佣支撑。谷歌与Meta凭借广告技术、用户分发和融资能力，在成本覆盖与竞争中占优。连接器接入、信任、安全和低成本算力是竞争关键；重运营平台的交易履约能力更具防御性。 点名公司：谷歌（广告与智能体平台）、Meta（广告与智能体平台）、ChatGPT（智能体平台）、苹果（终端与智能体）、OpenAI（智能体平台）、Instinct（智能体）、DoorDash（交易平台）、Shopify（电商平台）。