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人工智能 · 研究资料

382篇 · 调研纪要、研报与研究文章；立场归属于资料作者

  1. 研报看多长期中国信通院政策与经济研究所10月2日 15:05

    中国信通院政策与经济研究所：中国信通院认为制造业全要素生产率稳步提升，数智化是进一步提升的关键抓手

    报告称“十四五”时期我国制造业全要素生产率正增长，在主要制造强国中位居首位，但与先进水平仍有差距，部分细分行业价值创造能力偏弱。报告认为，数字技术和人工智能带来提升生产率的机会窗口；技术进步承压、资源配置受阻是现实挑战。报告提出提升技术中枢水平、推动数字技术规模化普及、突破全球价值分配低端锁定并优化产业综合配置效率。

  2. 研报看多中期伯恩斯坦9月16日 22:20

    伯恩斯坦：Bernstein看好日本Physical AI产业链，重点关注日立、三菱重工等

    报告认为Physical AI将AI投资从芯片和软件延伸至数据中心电力、电网、国防、关键元件及工业系统。数据中心电力与服务器MLCC需求增长，为日本硬件、OT和系统集成商带来机会，村田被视为MLCC直接受益者，日立、三菱重工和三菱电机受益于能源及电网投资。报告强调订单兑现、定价能力、软件服务收入、利润率和现金流改善对盈利兑现的重要性。 点名公司：日立（电网设备、软件服务）、三菱电机（电网设备）、三菱重工（燃机、国防）、村田（MLCC）、NEC（系统集成、防务网络）、川崎重工（防务、能源、机器人）、松下（BBU、电池、电子元件）、太阳诱电（电子元件）。 时点：2032-01 数据中心电力需求预计至2032年达1,570TWh；2032-01 服务器MLCC需求预计由592亿颗增至2,338亿颗；2027-01 日立Lumada收入占比目标FY2027达50%。

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