国际投行研报· 高盛·· 1 天前
高盛维持Gilead中性评级：SWIFT二期数据检验口服药疗效与安全性
高盛：Gilead Sciences Inc. （GILD.US）： Framing the upcoming oral α-β- data in ulcerative colitis
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机构
高盛
评级
中性（高盛）
目标价
142美元；12个月目标价（高盛）
空间
-9.8%
核心逻辑
高盛认为，SWIFT二期诱导治疗数据将检验emvistegrast治疗溃疡性结肠炎的疗效与安全性，安慰剂调整后的临床缓解率需达到15%—20%才具竞争力。肠道选择性安全优势、单药疗效及后续合作与商业化安排，将影响Gilead拓展免疫炎症业务及联合治疗的潜力。
点名公司
- Gilead Sciences Inc.主体免疫炎症中性高盛覆盖标的，拓展免疫炎症业务
- Entyvio提及中性同机制疗效与安全性比较基准
- Skyrizi提及中性被列为抬高疗效要求的比较对象
- Rinvoq提及中性被列为抬高疗效要求的比较对象
关键数字
- 参考股价
- 157.37美元
- 竞争性临床缓解率门槛
- 安慰剂调整后15%—20%
- 试验主要终点时间
- 12周临床应答
- 加权平均资本成本
- 8%
- 永续增长率
- 3%
催化与时点
- 2026-10-19SWIFT二期诱导治疗数据公布
来源：国际投行研报 · stockai.guestpost.cn