国际投行研报· 高盛·· 3 天前
高盛维持劲方医药买入：联合方案缓解率达44%和71%，支持无化疗及更早线探索
高盛：GenFleet Therapeutics （2595.HK）： Cetuximab combo data strengthened GFH375 differentiation for chemo~free exploration
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机构
高盛
评级
买入
目标价
52港元
空间
+97.4%
核心逻辑
高盛认为，GFH375联合西妥昔单抗在三线及以上结直肠癌和一线胰腺癌中显示积极疗效信号，且安全性可控。数据支持无化疗及更早线治疗探索，联合方案已纳入Verastem计划开展的全球三期试验。结直肠癌随访时间较短，部分缓解尚未确认。
点名公司
- 劲方医药主体KRAS抑制剂看多高盛维持买入评级；GFH375联合西妥昔单抗显示疗效信号
- Verastem提及合作伙伴中性联合方案已纳入其计划开展的全球三期试验
关键数字
- 结直肠癌客观缓解率
- 44%（54例，三线及以上）
- 胰腺癌客观缓解率
- 71%（24例，一线）
- 胰腺癌疾病控制率
- 100%
- 结直肠癌中位无进展生存期
- 7.3个月
- 三级治疗相关不良事件发生率
- 24%（78例联合治疗患者）
催化与时点
- Verastem计划开展纳入该联合方案的全球三期试验
风险
- 结直肠癌随访仅5.4个月，部分缓解尚未确认
- 临床、竞争、合作伙伴投入及商业化执行存在风险
来源：国际投行研报 · stockai.guestpost.cn