调研纪要·· 12 天前
浙商医药认为AI4S进入湿实验大规模验证新阶段
浙商医药|郭双喜：''四方共振“，AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段
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核心逻辑
文章认为AI大厂入局、MNC加快湿实验验证、上游业绩增长和产业资本增持形成“四方共振”。行业逻辑正从科学家决策转向智能化自主决策验证，早期药物发现转向高频、高通量、多轮迭代。短期验证需求有望增长，长期迭代有望提升平台能力与泛化；文章关注湿实验供应链以及具备湿实验产能和临床管线的公司。
点名公司
- Anthropic提及AI大厂中性通过发布产品、分拆子公司、湿实验验证或合作等形式入局AI4S
- OpenAI提及AI大厂中性通过发布产品、分拆子公司、湿实验验证或合作等形式入局AI4S
- 英伟达提及AI大厂中性通过发布产品、分拆子公司、湿实验验证或合作等形式入局AI4S
- 字节跳动提及AI大厂中性通过发布产品、分拆子公司、湿实验验证或合作等形式入局AI4S
- 礼来提及MNC中性通过自建、共建或需求外包加快湿实验验证产能落地
- 诺和诺德提及MNC中性通过自建、共建或需求外包加快湿实验验证产能落地
- 罗氏提及MNC中性通过自建、共建或需求外包加快湿实验验证产能落地
- 默沙东提及MNC中性通过自建、共建或需求外包加快湿实验验证产能落地
- 德国默克提及MNC中性通过自建、共建或需求外包加快湿实验验证产能落地
- 金斯瑞受益AI药物发现看多AI药物发现业务2026财年上半年同比翻倍
- Twist Bioscience提及AI药物发现看多预计2026财年及2027财年AI药物发现订单连续三位数百分比增长
- 近岸蛋白688137.SH受益湿实验供应链看多文章列为湿实验验证需求增长的受益公司
- Ginkgo提及中性列入AI4S行业个股表现统计
- 百普赛斯301080.SZ受益湿实验供应链看多文章列为湿实验验证需求增长的受益公司
- Schrodinger提及中性列入AI4S行业个股表现统计
- 义翘神州301047.SZ受益湿实验供应链看多文章列为湿实验验证需求增长的受益公司
关键数字
- 金斯瑞AI药物发现业务增速
- 2026财年上半年同比翻倍
- Twist AI药物发现订单预期
- 预计2026财年及2027财年连续实现三位数百分比增长
- FMR LLC持有金斯瑞比例
- 由4.96%提升至5.26%
- 金斯瑞增持价对应市值
- 约918亿港币
- 金斯瑞收盘市值
- 2026年9月29日944亿港币
- FMR LLC持有Twist股份
- 7.63%（截至2026年6月30日）
催化与时点
- 金斯瑞生物科技AI药物发现业务2026财年上半年同比翻倍
- Twist预计2026财年及2027财年AI药物发现订单连续三位数百分比增长
- 2026-09-24FMR LLC增持金斯瑞生物科技，持股比例由4.96%升至5.26%
- 2026-09文章统计AI4S行业个股2026年9月以来表现
风险
- 技术发展不及预期的风险
- 政策不确定的风险
- 研发不及预期的风险
来源：调研纪要 · wx.zsxq.com