跳到正文
#存储芯片
10月3日周六
  1. IT之家68

    消息称三星电子为2027年HBM4供应合约寻求每Gb 4至5美元定价

    报道称，三星电子正与主要客户谈判2027年HBM4内存供应合约，寻求将每1Gb单价定在4至5美元区间的中高位，至少4.5美元/Gb。报道提及，三星电子当前HBM3E单价约为1.5美元/Gb，2027年HBM4合约价有望超过其3倍；三星电子已敲定2027年大部分HBM订单，价格谈判预计本月进入最后阶段。

  2. IT之家57

    英伟达停产标准版 Shield TV，Shield TV Pro 涨价 100 美元至 299.99 美元

    英伟达宣布停止生产标准版 Shield TV，并将 Shield TV Pro 售价上调 100 美元至 299.99 美元，涨幅为 50%，调整自 10 月 2 日起生效，适用于全球市场。英伟达称，包括 DRAM 在内的组件成本在整个行业大幅上涨；文中援引摩根士丹利报告称，DDR4 价格预计在第三季度上涨 50%，内存厂商优先将产能分配给 HBM，令传统 DRAM 供应紧张。

10月2日周五
  2. 格隆汇快讯65

    东芝拟在2027财年将HDD产能提高一倍，希捷和西部数据股价下跌

    东芝计划在2027财政年度内将HDD产能提高一倍，希捷科技和西部数据开盘大幅下跌。截至发稿，希捷科技下跌12.4%、西部数据下跌11%，两者今年累计涨幅分别为200%和140%。日媒报道称，东芝计划投资约600亿日元（3.8亿美元）扩大在菲律宾的硬盘生产；东芝目前按存储容量计的市场份额略高于10%，中期目标是达到30%。

  4. 市场快讯43

    美联储加息预期降温，美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%

    非农表现疲软后，美联储加息预期降温，美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%、道指涨0.63%、标普500指数涨0.85%。“科技七巨头”集体高开，苹果、特斯拉、微软、亚马逊、英伟达、谷歌和Meta均上涨；希捷科技跌超15%，西部数据跌超9%。耐克低开6.5%，其第一财季销售额低于市场预期。

  5. 市场快讯39

    美联储加息预期降温 纳指高开1.2% 非农表现疲软，美联储加息预期降温，美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%，道指涨0

    美联储加息预期降温 纳指高开1.2% 非农表现疲软，美联储加息预期降温，美股三大指数集体高开，纳指涨1.22%，道指涨0.63%，标普500指数涨0.85%。“科技七巨头”集体高开，苹果涨0.87%，特斯拉涨1.6%，微软涨1.45%，亚马逊涨1.7%，英伟达涨2.3%，谷歌涨1.3%，Meta涨1.3%。HDD股票大幅低开，希捷科技跌超15%，西部数据跌超9%。

  7. 格隆汇快讯72

    三星电子明年HBM4报价为每吉比特4美元中高区间，约为HBM3E三倍

    据韩国财经媒体，三星电子已将明年HBM4供应报价定在每吉比特（Gb）4美元中高区间，约为现款旗舰产品HBM3E每吉比特1.50美元的三倍以上。三星电子已启动与主要客户的年度合同谈判。

    推荐理由：报道给出三星明年HBM4的每吉比特报价区间，并与现款HBM3E价格作比较，同时提及年度合同谈判已启动。

  13. 格隆汇快讯66

    机构称美光二季度DRAM市场份额升至24%，位列第三

    Counterpoint数据显示，按营收口径，美光二季度DRAM市场份额为24%，位列第三，较上一季度提升2个百分点，与第二名SK海力士的差距收窄至1个百分点。同期SK海力士份额下滑4个百分点至25%，三星电子以38%保持领先。分析师认为，SK海力士二季度更侧重供应HBM，而普通DRAM价格涨幅远超HBM，厂商业绩随产品结构出现分化。

  14. 市场快讯75

    TrendForce上修2027年HBM价格展望，预估ASP年增121%

    TrendForce集邦咨询上修2027年HBM价格展望，预估Blended ASP年增幅度将达121%。其判断包括存储器供应持续吃紧、高价HBM4占比提升，以及HBM4e于2027年下半年逐步放量。

    推荐理由：TrendForce将供应持续紧张、HBM4占比提升及HBM4e在2027年下半年逐步放量纳入判断，并据此上修2027年HBM价格展望。

  15. 市场快讯64

    机构：美光二季度DRAM市场份额升至24%，位列第三

    Counterpoint于2日发布数据，按营收口径，美光科技二季度DRAM市场份额为24%，位列第三，较上一季度提升2个百分点。SK海力士份额下滑4个百分点至25%，双方差距缩至1个百分点；三星电子以38%的份额位列第一。分析师认为，SK海力士二季度较竞品更侧重供应HBM，而普通DRAM价格涨幅远超HBM，厂商业绩随产品结构出现分化。

  16. 格隆汇快讯41

    野村：韩国芯片出口强劲，但尚未惠及整体经济

    野村经济学家Jeong Woo Park表示，韩国芯片出口虽强劲，但尚未传导至工资、消费和服务业通胀。野村维持预测，认为韩国央行在当前加息周期中还将两次加息，每次25个基点，时间可能在2026年11月和2027年2月，最终利率将达3.50%。他说，若最终利率进一步升高，需看到芯片出口溢出效应显现且国内通胀压力持续。

  18. 市场快讯76

    东芝拟投资约600亿日元扩建菲律宾设施，2027财年内将AI数据中心HDD产能翻倍

    东芝计划在2027财年内将用于AI数据中心的HDD产能提高一倍，并投资约600亿日元扩建菲律宾设施。扩建将增设生产线并生产新产品，单个硬盘存储容量最高可提升40%；东芝目标是在2030年实现65TB级硬盘量产，并最终实现100TB级硬盘量产。

    推荐理由：东芝拟在2027财年将AI数据中心HDD产能翻倍，并计划投资约600亿日元扩建菲律宾设施，涉及产能建设与单盘容量提升。

  19. 格隆汇快讯70

    华泰证券称韩国出口增速进一步上行空间或受限

    韩国9月出口同比增长83.5%，日均出口同比增长104.7%，AI链景气和季末出货共同推动出口增长。狭义AI链（半导体和计算机）贡献约九成出口增长，韩国三季度贸易顺差为1,153亿美元，对名义GDP增长的贡献约19.6个百分点。华泰证券研报称，四季度全球制造业动能和AI链需求仍有望支撑韩国出口高增，但同比基数抬升、存储价格环比涨幅收窄，可能限制出口增速进一步上行空间。

    推荐理由：研报拆分了韩国9月出口增长的来源，并将四季度判断与同比基数抬升、存储价格环比涨幅收窄两项口径变化相联系。

10月1日周四
  2. 格隆汇快讯72

    美光科技跌超3%，2027财年第一季度毛利率指引低于预期

    美光科技(MU.US)股价跌超3%，报1031.11美元；格隆汇称，市场关注点从行业景气度高度转向其持续时间。美光第四财季营收542.29亿美元，同比增长379%、环比增长31%，高于市场预期的514.9亿美元；非GAAP净利润383.98亿美元，调整后每股收益33.42美元，环比增长33%。

    推荐理由：美光第四财季营收高于市场预期，2027财年第一季度营收指引也高于预期，但毛利率指引低于预期，呈现不同指标间的预期差异。

  8. 格隆汇快讯57

    美股盘前要点：美国10年期美债收益率一度升至5.34%，美光预计2027、2028年供需继续偏紧

    格隆汇汇总美股盘前信息，美国10年期美债收益率一度升至5.34%，创2002年以来新高，纳指期货、标普500指数期货和道指期货分别上涨0.58%、0.44%和0.47%。美光科技Q4营收同比增长379%至542.29亿美元，非GAAP净利润为383.98亿美元，并预计2027、2028年供需继续偏紧；美国至9月26日当周初请失业金人数为19.7万人，低于预期的20万人。

  10. 格隆汇快讯56

    高盛重申三星电子“买入”评级，预计其2027年HBM收入突破100万亿韩元

    高盛重申三星电子“买入”评级，预计其2027年HBM收入将突破100万亿韩元，存储需求与供应的缺口预计在2027年扩大并延续至2028年。高盛更新后的3Q26E预估与市场共识基本一致，2027至2028年盈利预估则高于市场基准8%至17%，主要反映更高的DRAM ASP假设，尤其是HBM；该行还预计三星聚焦HBM会相对限制传统DRAM位元产出。