#生成式AI及基础设施

字节跳动据悉洽谈采购联发科数据中心芯片

字节跳动据悉正与联发科深入洽谈定制数据中心芯片供应，拟采购用于支持其数据中心运营的ASIC。若交易达成，字节跳动可能成为联发科继谷歌之后的第二大ASIC客户。

OPPO与Manus合作，AI Mind Pilot将首发搭载于Find X10系列

OPPO与Manus达成合作，Manus提供能力支持的AI Mind Pilot功能将在搭载ColorOS 17的OPPO Find X10系列手机上首发。《科创板日报》获悉，此次合作仅限海外版本。

字节跳动据悉洽谈采购联发科数据中心芯片，或成其第二大 ASIC 客户

字节跳动据悉正与联发科深入洽谈定制数据中心芯片供应，相关芯片将用于支持字节跳动的数据中心运营。联发科拟提供数量不详的 ASIC；若交易达成，字节跳动可能成为联发科继谷歌之后的第二大 ASIC 客户。

市场消息称字节跳动正洽谈采购联发科数据中心AI芯片

市场消息称，字节跳动正洽谈采购联发科用于数据中心的AI芯片。原文未提供采购数量、金额或洽谈进展。

OPPO与Manus合作，Find X10系列海外版将首发搭载AI Mind Pilot

OPPO与Manus达成合作，Manus将为AI Mind Pilot功能提供能力支持，该功能将在搭载ColorOS 17的OPPO Find X10系列手机上首发。《科创板日报》获悉，此次合作仅限于海外版本。

美联储官员称AI基础设施建设是商品价格持续上涨的主要因素

美联储9月会议纪要显示，官员们越来越倾向于认为，推动商品价格持续上涨的主要因素是AI基础设施建设，而不是关税。

IMF官员：人工智能热潮的逆转将构成下行风险

IMF官员：人工智能热潮的逆转将构成下行风险。

国际货币基金组织官员：韩国从人工智能中获益最多，日本也受益，但远不及韩国，这表明人工智能对亚洲经济体的影响存在差异

国际货币基金组织官员：韩国从人工智能中获益最多，日本也受益，但远不及韩国，这表明人工智能对亚洲经济体的影响存在差异。

上海人工智能实验室称许地生团队依托“书生”S2破解三维吉斯猜想

上海人工智能实验室宣布，访问学者、大湾区大学教授许地生团队依托“书生”科学多模态大模型S2破解三维吉斯（Ghys）猜想。相关证明论文已在arXiv发表，形式化代码已在Github公开；北京大学董彬教授、刘若川院士团队完成形式化验证。

据报OpenAI基础设施与算力负责人将离职

据华尔街日报，OpenAI基础设施与算力负责人Sachin Katti将于下月卸任，距其就职仅约一年时间。Katti于2025年底加入OpenAI，主要负责推进雄心勃勃的Stargate数据中心计划。Katti还主导重启了OpenAI直接租赁数据中心设施的战略，以减少对第三方租用容量的依赖。OpenAI计划于当地时间周三正式向内部宣布这一人事变动，知情人士透露，Katti预计将以顾问身份继续与公司保持合作关系。

港股早评：恒科指低开2.2%，存储光通信PCB暴跌，银行股逆势走强

隔夜美股纳指重挫1.88%！芯片股哀鸿遍野，亚太股市盘初大跌。港股三大指数应声低开，恒指跌0.8%，国指跌0.72%，恒生科技指数跌2.21%。大型科网股集体走低，百度跌2.68%，阿里巴巴、腾讯跌2%；受外围芯片股暴跌影响，存储半导体股、光通信概念股、PCB概念股再度大跌，其中，澜起科技大跌11%，天数智芯大跌9%，建滔积层板大跌8%，兆易创新、长飞光纤光缆跌超7%以上，海运龙头中远海能大跌8%。另外，银行股逆势高开，邮储银行涨2%，农业银行涨1.45%。(格隆汇)

A股早评：三大指数低开，创业板指跌3.13%，算力硬件股跌幅居前

A股三大指数早盘集体低开，创业板指跌3.13%。沪指跌1.5%报3710.70点，深证成指跌2.4%；MLCC、CPO、存储芯片等算力硬件股跌幅居前。

日本央行审议委员小枝淳子：应及时加息

日本央行审议委员小枝淳子认为，应及时加息，并关注政策利率变化对金融状况、经济活动和物价的影响。她称，日本金融状况总体宽松，日元贬值及全球人工智能相关产品需求强劲带来物价上行风险；她还将考察加息对家庭行为的累积影响，以及人工智能相关进出口。

机构：智能家庭硬件非主流，苹果恐错失生成式AI商机

Deepwater Asset Management合伙人Gene Munster 指出，苹果近期加快智能家庭硬件产品布局，显示产品推出速度正在提升，但相较于个人化AI助理与专用AI机器人，智能家庭硬件可能并非消费科技市场最大的成长机会。Munster预估，Home View的销量可能达到约400万台，为苹果2027会计年度预估5250亿美元营收增加约15亿美元，相当于总营收的约1%。他认为，这项产品能为公司带来额外营收，但相较于苹果整体业务规模，贡献仍属增量成长，不足以单独改变公司的成长轨迹。

南方两倍做多海力士跌超22% 南方两倍做多三星电子跌超20%

港股存储概念走低，南方两倍做多海力士(7709.HK)跌超22%，南方两倍做多三星电子(7747.HK)跌超20%，澜起科技(6809.HK)跌超9%，兆易创新(3986.HK)跌超6%。

A股CPO概念股集体下挫，新易盛跌超6%

A股市场CPO概念股集体下挫，其中，智立方、永鼎股份、新易盛跌超6%，剑桥科技、燕麦科技、意华股份、鼎通科技、长光华芯、享通光电、锐捷网络、光迅科技、可川科技、唯特偶、德科立、汇绿生态、立昂微、仕佳光子、炬光科技、致尚科技、科瑞技术、安孚科技、泰晶科技、佰维存储跌超5%，中际旭创跌超4%，天孚通信跌超2%。

IMF：美国货币政策收紧与发达经济体财政压力可能推升亚洲债券收益率

IMF称，美国货币政策收紧及发达经济体面临的财政压力，可能继续对亚洲债券收益率构成上行压力。由于亚洲对人工智能产业链的暴露程度，人工智能需求出现任何调整，其影响在亚洲都将尤为显著。

腾讯元器平台将于11月9日停止服务

元器团队公告称，因业务调整，元器平台将于2026年11月09日停止服务。届时平台将关闭应用访问、数据读写、API调用和控制台使用等面向公众的服务；通过平台发布到公众号、服务号、微信客服等渠道的智能体将不再响应用户对话。

光模块“易中天”盘中市值跌超600亿元

10月15日开盘，A股光模块厂商“易中天”股价走弱，中际旭创跌4.6%，新易盛跌4.84%，天孚通信跌2.52%，三家市值共跌去662亿元。

TrendForce上调九大云服务供应商资本支出预测，预计2027年总额达1.531万亿美元

TrendForce上调全球九大云服务供应商近两年资本支出预测，预计今年总额超过9,570亿美元，同比增长106%；2027年预计进一步增长60%，达到1.531万亿美元。九家供应商包括谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文、字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度。

同一新闻，精选展示《TrendForce预估九大CSP 2027年资本支出总额将突破1.5万亿美元》

港股存储概念走低 南方两倍做多海力士跌超22% 港股存储概念走低，南方两倍做多海力士跌超22%，南方两倍做多三星电子跌超

港股存储概念走低 南方两倍做多海力士跌超22% 港股存储概念走低，南方两倍做多海力士跌超22%，南方两倍做多三星电子跌超20%，澜起科技跌超9%，兆易创新跌超6%。

DeepSeek回应服务器异常：已定位原因，正实施修复

DeepSeek回应网页与App服务异常，称已定位原因并正在实施修复。异常影响对话服务、DeepSeek V4.1 Flash API服务及另外1个组件；截至今日9时45分，DeepSeek App仍不可用，尚未完全修复。

五年内违约概率高达63%

五年内违约概率高达63%！AI信贷的第一颗“雷”要爆？ 【五年内违约概率高达63%！AI信贷的第一颗“雷”要爆？】昨夜，就在美国CPI数据抢占了主流财经媒体头条之际，华尔街专业人士真正关心和害怕的却“另有其人”：信贷市场预测，CoreWeave五年内违约的概率高达63%……

图灵量子、智城算网、亚洲算力将共建粤港澳大湾区量超智融合算力中心

据图灵量子消息，10月14日，图灵量子与深圳市智城算网科技有限公司（智城算网）、亚洲算力算网与量子计算科技有限公司（亚洲算力）正式签署战略合作协议。三方将携手共建粤港澳大湾区量超智融合算力中心，打造融合量子计算、高性能计算与人工智能的新型算力基础设施。

PCB概念股盘初局部活跃 崇达技术涨停 PCB概念股盘初局部活跃，崇达技术涨停，金禄电子涨超10%，嘉元科技、宝鼎科技、

PCB概念股盘初局部活跃 崇达技术涨停 PCB概念股盘初局部活跃，崇达技术涨停，金禄电子涨超10%，嘉元科技、宝鼎科技、超声电子、澳弘电子、依顿电子跟涨。

拓邦股份战略投资欧拉万象，探索具身智能产业合作

拓邦股份成为深圳欧拉万象科技有限公司的新晋股东，双方将围绕业务协同探索进一步合作可能。欧拉万象近日完成数亿元天使+轮融资，由诚元祥基金、芯能创投、锡洲国际、拓邦股份、弘毅投资等新老股东联合投资。

A股开盘：三大指数集体低开 A股开盘，上证指数低开1.5%，深证成指低开2.4%，创业板指低开3.13%

A股开盘：三大指数集体低开 A股开盘，上证指数低开1.5%，深证成指低开2.4%，创业板指低开3.13%。MLCC、存储芯片、CPO等算力硬件股跌幅居前。

港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10% 港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%，天数智芯、剑

港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10% 港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%，天数智芯、剑桥科技、建滔积层板跌超8%。

港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%

港股算力硬件股大幅低开，壁仞科技、澜起科技跌超10%，天数智芯、剑桥科技、建滔积层板跌超8%。

华泰证券：AI产业链内部轮动加快，建议关注三季报业绩能见度较高的PCB、服务器、液冷、电源

华泰证券研报称，9月中旬以来全球AI资产表现分化加剧，市场关注点从需求确定性转向回报弹性，资本开支或不再是单一定价锚。短期全球利率上行仍是AI资产的核心约束，研报建议关注三季报业绩能见度较高的PCB、服务器、液冷、电源等，并规避纯题材和高估值品种。

日本股市下跌，AI投资担忧和美联储加息预期拖累日经225指数

日本股市走低，日经225指数连续第六个交易日下跌，市场担忧AI投资，并因美国持续通胀而加大对美联储提前加息的预期。东证指数下跌2%至4016.68，日经225指数下跌3.3%至65,508.36。

中信证券研报：国产 ABF 载板迎来全面起量关键节点

中信证券认为，ABF封装基板受益于PCB载板化升级，行业短期产能缺口或将持续扩大，涨价有望延续。研报判断，当前已成为国产ABF载板全面起量的关键节点，并看好国产厂商相关业务的未来业绩弹性。

地平线(9660.HK)入选高盛精选中国AI 50股：与腾讯、阿里、比亚迪等科技龙头共同上榜

近日，国际知名投资银行高盛更新“中国精选AI组合”，从中国AI产业链中精选50只股票，覆盖电力、半导体、AI基础设施、大模型及应用等核心环节。地平线(9660.HK)成功入选，与腾讯、阿里巴巴、宁德时代、比亚迪、中芯国际、寒武纪等中国科技及产业龙头共同上榜。 此次名单由高盛中国股票策略研究团队推出，覆盖23个细分行业，在筛选标准上，高盛重点关注以下特征：全球市场份额已较高(被替代风险低)、海外收入加速增长(市场份额持续扩张)、技术护城河较深(研发强度高于同业)、资本开支纪律严格(自由现金流为正)，以及对地缘政治不确定性敏感度相对较低。 值得关注的是，地平线被归入“实体AI应用”类别，与比亚迪、

CoreWeave大跌超15%，CEO斥市场反应“不理性”：订单足以支撑债务

CoreWeave周三大跌超15%，收报65.78美元，创2月以来最大单日跌幅；公司债券亦跌至通常反映财务受压的水平。公司首席执行官Mike Intrator向员工发内部备忘录，形容市场反应“不理性”，强调公司庞大的订单积压足以支持债务偿付。他认为，CoreWeave股债价格下跌，部分源于同业上市及融资受阻，相关负面情绪波及公司。他强调，公司对商业模式、客户、执行能力，以及其建立的财务体系仍有信心。

中信建投证券：全球AI制药市场规模2035年有望突破460亿美元

中信建投证券研报认为，全球AI制药市场规模2025年约为24.9亿美元，2035年有望突破460亿美元，CAGR有望超过33%。中国市场增速与全球同步，有望成为最具确定性的增量市场之一。

OpenAI据报与Trail of Bits进行早期收购谈判，拓展网络安全版图

OpenAI正与开源软件安全公司Trail of Bits进行早期收购谈判，交易规模尚未确定，谈判仍在进行且可能破裂。今年6月，双方通过OpenAI的Daybreak资讯安全计划推出开源软件安全及修补倡议Patch the Planet，旨在寻找、审查和修复代码漏洞。

韩国综合指数大跌超7%，三星电子跌超8%，SK海力士跌超10%

韩国综合指数下跌超7%至5577.66点，连续第七日下跌，并创7月30日以来新低。三星电子跌超8%，SK海力士跌超10%。

SpaceXAI发布Grok Voice 3.0，称其解决约七成星链客服来电

SpaceXAI推出Grok Voice 3.0，称该模型无需人工介入即可解决约70%的星链客服来电。Artificial Analysis测试中，该模型语音到语音综合指数得分为86.9分、排名第一，但在使用者偏好、部分任务测试和首次回应速度上未全面领先。

琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星发射升空

琶洲太空智算星组首批两颗算力卫星于14日19时40分在酒泉卫星发射中心搭载“朱雀二号”改进型运载火箭发射升空，并顺利进入预定轨道。卫星支持在轨7×24小时稳定运行；投运后，将在太空算力载荷常态化运行、激光高带宽星间互联与星地通信、跨卫星太空大模型分布式计算三方面实现业界首创，形成全栈软硬一体化能力。

SK海力士股价跌幅扩大至11%

SK海力士股价跌幅扩大至11%。