媒体报道称三星接受英伟达请求，由台积电为NVHBM制造base die
媒体报道称，三星已接受英伟达请求，由台积电为NVHBM制造base die；NVHBM是基于下一代HBM4E的英伟达定制HBM。三星加入SK海力士和美光，采用台积电3nm base die，以确保一致性。
#存储芯片
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X·财经博主AI 评分7171
X·财经博主AI 评分6363 GOOGL据KeyBanc渠道调研正讨论将内存长期协议延至2035年
GOOGL正讨论将内存长期协议延至2035年，信息来自KeyBanc渠道调研。推文称，三星已有70%的产能分配至2031年，并称这一动向或显示MU、SKHY等公司的周期更持久；末句提到对HBM价格的预期，但内容未完整。
X·财经博主AI 评分1818 It's interesting to see Elon interacting with finance X accounts out of the blue.
It's interesting to see Elon interacting with finance X accounts out of the blue. Then amplifying $CRWV financing concerns, Chinese memory flooding, to AI investors being gamblers recently. With $SPCX and $TSLA, I do think Elon is a visionary but from how it looks from the https://t.co/pjpNDxg1H
X·财经博主AI 评分5656 媒体称赖清德敦促美光管理层与员工化解分歧，以避免台湾地区可能发生的罢工影响存储芯片供应
媒体报道称，台湾地区领导人赖清德敦促美光管理层与员工化解分歧，此前当地可能发生罢工，或威胁存储芯片供应。报道将这一风险置于存储芯片严重短缺的背景下；正文在“赖清德在开幕式上发表声明”处截断。
X·grokAI 评分4141 中国将在2028年生产大量RAM
中国将在2028年生产大量RAM。韩国一篇财经专栏警告称，新增产能上线后，2029年存储器可能供过于求；专栏认为，韩国只有2-3年时间发展新的增长产业，之后这一周期可能逆转。
X·宏观AI 评分3838 有谁还记得老马在9月底还说美光值1.2～2万亿甚至更高市值的公司。这两天老马先是整体给了存储一巴掌，然后今天再单独塞给美光一颗甜枣。
有谁还记得老马在9月底还说美光值1.2～2万亿甚至更高市值的公司。这两天老马先是整体给了存储一巴掌，然后今天再单独塞给美光一颗甜枣。 https://t.co/jbNd42GNkj 引用 @qinbafrank：也聊聊美光的财报，为何财报很爆股价波澜不惊？1、先看下财报要点： 1）财报依然很强劲，营收和利润规模已进入全新量级，毛利率达到传统半导体难以想象的水平，SCA+押金大幅提升业绩可见度。对下一季的指引也很乐观（营收、EPS大幅超预期）。 https://t.co/lI8XvLG9sg
X·财经博主AI 评分2020 Guess like we found out why Elon has been going on a crusade against memory in his recent posts.
Guess like we found out why Elon has been going on a crusade against memory in his recent posts. $SKHY and Samsung have been price hiking memory too much? https://t.co/r3sTYkd7TX
X·财经博主AI 评分6666 南亚科技第三季度毛利率达85.7%，DRAM平均售价环比上涨60%
南亚科技第三季度毛利率达85.7%，DRAM平均售价较第二季度上涨60%，原文称当时DRAM供应短缺、价格上升。第三季度营收较第二季度增长61.9%，至NT$133.65 billion；原文未提供后续“Q3 operating margin”数值。
X·财经博主AI 评分2929 Sure... Random train of thoughts on markets now, optics like $LITE / memory + $IREN / Anthropic.
Sure... Random train of thoughts on markets now, optics like $LITE / memory + $IREN / Anthropic. On Memory: - Demand visibility on $MU / Samsung / SK Hynix extend into 2030-2031. Samsung has LTAs covering 70% of their capacity into 2031 (likely with SK Hynix type price 引用 @Wolfex_Yeat：@aleabi
X·宏观AI 评分1818 And there are of course offsetting developments in the financial account -- DRAM dollars now trump…
And there are of course offsetting developments in the financial account -- DRAM dollars now trump petrodollars ... (as an aside, this shock hasn't reduced China's surplus, as it increased both exports and imports similarly)
X·财经博主AI 评分6464 台湾9月半导体出口同比增长46.1%至297.4亿美元
台湾9月半导体出口同比增长46.1%至297.4亿美元，推动台湾9月单月出口额创历史新高。1月至9月半导体出口额为2200亿美元，同比增长47.3%；同期整体出口同比增长60.9%至872.2亿美元。
X·宏观AI 评分2929 And one thing that should be in future textbooks -- a big enough shock to semiconductor prices can…
And one thing that should be in future textbooks -- a big enough shock to semiconductor prices can lead to swings in Korea's surplus of the kind not seen since the change in the oil surplus back in the 70s. DRAM dollars now trump petrodollars 3/3 https://t.co/2XcO1lHHkj
X·财经博主AI 评分1717 最近总有人回我说存储不行，涨不过 cpu，我说实话真的挺无语的，事实的结果可能非常反直觉。mu 和 intc 目前距离新高都只有 16%，如果你觉得英特尔更猛，可结果两人的位置一摸一样。
最近总有人回我说存储不行，涨不过 cpu，我说实话真的挺无语的，事实的结果可能非常反直觉。mu 和 intc 目前距离新高都只有 16%，如果你觉得英特尔更猛，可结果两人的位置一摸一样。 也许你又会说，那 intc 从底部反弹的多啊？可事实是，intc 从 7 月 29 日反弹了 49%，美光则是
X·财经博主AI 评分1818 hbm4 又要涨价了🫠，预计涨价 300%🤦🤦，不想说了…说腻了，爱信不信吧😅
hbm4 又要涨价了🫠，预计涨价 300%🤦🤦，不想说了…说腻了，爱信不信吧😅 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。
X·财经博主AI 评分1717 三只股票 $MU：评分86：RSI14 59.3且MACD柱8.115金叉，支撑902.6压力1108.72，目标价上调至1596.52美元为重要加分。
三只股票 $MU：评分86：RSI14 59.3且MACD柱8.115金叉，支撑902.6压力1108.72，目标价上调至1596.52美元为重要加分。 $ORCL：评分78：RSI14 48.3且MACD柱-1.738死叉，支撑131.58压力170.7，内部人买入3483750美元与云订单积压支撑。 $AMZN：评分74：RSI14
X·财经博主AI 评分3838 隐性利好 2.1 产品提价与缺货供给紧张： $MU（美光）存储短缺持续且Q4展望有利，来源 Seeking Alpha 10-01。 $VRT（维谛）AI订单积压增长，来源 Simply Wall…
隐性利好 2.1 产品提价与缺货供给紧张： $MU（美光）存储短缺持续且Q4展望有利，来源 Seeking Alpha 10-01。 $VRT（维谛）AI订单积压增长，来源 Simply Wall Street 10-02。 $ORCL（甲骨文）云订单积压膨胀，来源 Kalkine Media 10-01。 $DELL（戴尔）加入日本150亿美元AI数据中心项目，来源 Simply